ゼロトラストネットワークアクセス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Zero Trust Network Access - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 170 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2063282
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Mordor Intelligenceによると、ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）市場の規模は、2025年に395億8,000万米ドル、2026年に474億5,000万米ドルとなり、2031年までに1,094億8,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR18.20％で成長すると見込まれています。
本レポートは、コンポーネント別（プラットフォームレベルのZTNA、データ中心型セキュリティプラットフォームなど）、導入形態別（クラウド型、ハイブリッド型、オンプレミス型）、組織規模別（大企業など）、業界別（BFSI、ヘルスケア、政府機関など）、地域別（北米、アジア太平洋、南米など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のゼロトラストネットワークアクセス市場の動向とインサイト
取締役会レベルでのサイバーリスク責任の急速な強化
2023年12月に施行された米国証券取引委員会（SEC）の規則により、上場企業は重大なインシデントを4営業日以内に開示することが義務付けられ、取締役の責任がセキュリティ対策と結び付けられました。現在、取締役会は、最小権限の適用を証明し、侵害調査の期間を短縮できる、監査可能なゼロトラストログを求めています。米国司法省の2027年度予算要求では、ゼロトラストに1億1,030万米ドルが割り当てられており、公共調達によって民間部門の基準が設定されることを示唆しています。法務担当者は、ZTNA（ゼロトラストネットワークアクセス）を「合理的な安全対策の証拠」と位置付けており、この表現はサイバーリスクをガバナンス指標として再定義するものです。その結果、ゼロトラストネットワークアクセス市場は、任意のIT支出からコンプライアンス主導の義務へと移行しつつあります。製品の機能を開示要件に直接対応させることができるベンダーは、取締役会からの承認をより迅速に得ることができます。
米国およびEUの公共部門IT支出におけるゼロトラストの義務化
OMB覚書M-22-09は、米国の民間機関に対し、2026年12月を期限として5つのゼロトラストの柱を満たすことを求めています。一方、CISAのフィッシング耐性のある多要素認証（MFA）に関する指令では、SMSトークンの使用が不適格とされています。これと並行して、2024年10月までに国内法に組み込まれるEUのNIS2指令は、18の重要セクターにわたり義務を拡大し、経営陣に対する個人的責任を導入しています。FedRAMP HighまたはEU認証を取得したベンダーは優先入札者の地位を獲得し、調達面での優位性を確立します。これらの義務は、民間企業が準拠しなければならない世界のコンプライアンスの最低基準を確立し、ゼロトラストネットワークアクセス市場の持続的な成長を牽引します。支出はまず北米と欧州で加速し、アジア太平洋地域の政府もサプライチェーン契約の適格性を維持するために迅速に対応していきます。
断片化したレガシーIAMスタックがポリシー統一を阻害
企業では、Active Directory、Okta、Ping Identity、および特注のLDAPシステムを併用することが多く、それぞれスキーマやセッションの有効期間が異なります。CISAの「既知の悪用済み脆弱性リスト」には、2025年3月時点で1,143件のID関連の欠陥が登録されており、攻撃者がこれらのサイロ間のギャップを連鎖させて攻撃を行う実態が浮き彫りになっています。統合プロセス中に並行して認証を実行することは、ゼロトラストの適用範囲を希薄化させてしまいます。2023年10月のOkta侵害事件では、サポートポータルのトークンが盗まれ、たった一つの脆弱なリンクがフェデレーションの信頼を損なうことが明らかになりました。IDの統合が加速するまでは、ZTNAプロジェクトはより長い期間と高いコストを要するでしょう。
セグメント分析
セキュリティ・サービス・エッジ（SSE）ソリューションは、CAGR18.96％で拡大すると予測されており、2025年に38.18％のシェアを占めていた従来のプラットフォーム製品を上回る見込みです。この変化は、統合スタックがセキュアWebゲートウェイ、CASB、ZTNAを単一のクラウドポリシーに統合し、統合のオーバーヘッドを削減するためです。Dell'Oroは、SASEとSSEの合計支出が2030年までに970億米ドルに近づくと予測しており、この統合が現在主流の購買パターンであることを裏付けています。スタンドアロンプラットフォームはハイブリッド環境において依然として重要ですが、ハイパースケーラーがより大規模な契約にアクセス制御を組み込むにつれ、価格面での圧力に直面しています。データ中心のセキュリティプラットフォームは、機密コンピューティング・エンクレーブ内のワークロードをトークン化することで、規制対象となるデータフローに対応します。IAMスイートは引き続きアイデンティティの基盤となりますが、マルチクラウド環境全体で属性を同期させる必要があり、この作業がプロジェクトの進行を遅らせています。
プラットフォームレベルのZTNAは、オンプレミスデータセンターが存続する環境において戦略的価値を維持します。シスコによるArmorbloxの買収により、コラボレーションツール内のフィッシングを検出するための自然言語分析機能が追加されました。ニッチなプロバイダーはOTセグメンテーションをターゲットにしており、SSEベンダーが提供しないプロトコル認識型の制御機能を提供しています。予測期間において、コンポーネントカテゴリ別のゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）市場規模は、購入者がポイントツールを統合型クラウドにどれほど迅速に統合できるかに左右されるでしょう。
2025年には、クラウドベースの導入が支出の63.71%を占め、CAGR18.57%で成長すると予測されています。ユーザー単位で課金されるSaaS利用モデルは、アプライアンスの更新サイクルに伴う資本的な障壁を取り除きます。Zscalerのクラウドは、150ノードにわたって1日あたり5,000億件以上のトランザクションを処理しており、そのスケールメリットを如実に示しています。ハイブリッドモデルは、データ居住地に関する法律に縛られる業界にとって魅力的です。なぜなら、ベンダーはポリシーノードを国境内に配置できるからです。オンプレミス展開は、エアギャップ環境や機密ネットワークでは依然として行われていますが、人材不足に直面しています。CISA（米国サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁）は、セキュア・エンクレーブ向けのゼロトラスト人材において50万人の不足があると試算しています。
運用コストの面ではクラウドが有利です。ユーザーあたり月額5～15米ドルの利用料は、数十万米ドル規模のハードウェア購入よりも承認されやすいからです。ハイブリッドソリューションでは、クラウドエンジンとローカルゲートウェイの間でポリシーを常に同期させる必要があり、この複雑さをパロアルト・ネットワークスのようなベンダーは自動レプリケーションによって解消しようとしています。プロトコル変換が必要な産業現場では、オンプレミス型ゲートウェイが依然として有用ですが、設備投資（CAPEX）の制約により導入のペースは鈍化しています。
地域別分析
北米は、米国連邦政府の義務付け、SECの開示規則、そして成熟したインテグレーターのエコシステムに支えられ、41.24%のシェアで引き続き主導的な地位を維持しています。米国司法省の予算案では、2027会計年度にゼロトラスト対策として1億1,030万米ドルを計上しており、需要の持続を示唆しています。カナダで提案されている「重要サイバーシステム保護法」は、要件を通信およびエネルギー分野にまで拡大しており、国内サプライヤーを後押ししています。メキシコは予算面で遅れをとっていますが、米国製造業のニアショアリングが、データフローを保護するための国境を越えたZTNAを促進しています。
アジア太平洋地域は、各国政府がサイバー規制をデジタル経済の目標と整合させるにつれ、CAGR18.91％と最も高い成長が見込まれています。日本は2024年、112億米ドルのデジタル予算のうち3,000億円（20億米ドル）をサイバーセキュリティに充てました。インドのCERT-In指令では、侵害の報告を6時間以内に行うこと、およびログを180日間保存することが義務付けられています。シンガポールの「スマート・ネーション」プログラムでは、市民サービスにおいて本人確認機能を備えたアクセスが求められており、韓国では生体認証データ処理業者に対してゼロトラストが義務付けられています。中国のセキュリティ審査は国内ベンダーを優遇しており、世界市場を個別の政策領域に分断しています。
欧州では、NIS2の導入状況にばらつきがあるもの市場は拡大しており、ドイツは2024年に法を成立させましたが、イタリアとスペインは2025年まで延期しました。英国のNCSCの指針では、高価値資産から段階的にゼロトラストを導入することが推奨されています。中東ではソブリンクラウドへの投資が進んでおり、サウジアラビアは国内でのデータ保存を義務付けており、UAEは国連の電子政府ランキングに準拠した国家基準を公表しました。南米とアフリカは依然として初期段階にあります。ブラジルのLGPDや南アフリカのPOPIAの下でコンプライアンスの促進要因は存在しますが、予算やスキル不足が導入の遅れにつながっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 取締役会レベルにおけるサイバーリスクの迅速な説明責任（SEC規則施行後）
- 米国およびEUの公共部門におけるIT支出によるゼロトラストの義務化
- アイデンティティ認識型マイクロセグメンテーションを必要とするクラウドネイティブ・データ・ファブリック
- 生成AIによる脅威の表面積の拡大
- トークン化と機密コンピューティングの導入
- 量子耐性暗号のパイロット事業
- 市場抑制要因
- 断片化したレガシーIAMスタックがポリシー統合を遅らせている
- 既存OTネットワークにおける移行のための多額の設備投資
- ゼロトラスト・アーキテクトおよびZTMMスキルセットの不足
- 独自ポリシーエンジンに関するベンダーロックインの懸念
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- プラットフォームレベルのゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）
- データ中心型セキュリティプラットフォーム
- アイデンティティおよびアクセス管理（IAM）スイート
- セキュリティ・サービス・エッジ（SSE）ソリューション
- 展開モード別
- クラウドベース
- ハイブリッド
- オンプレミス
- 組織規模別
- 大企業
- 中小企業（SME）
- 産業分野別
- 銀行・金融サービス・保険（BFSI）
- ヘルスケア・ライフサイエンス
- 政府・公共部門
- IT・通信
- 製造および重要インフラ
- 小売・Eコマース
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Microsoft Corporation
- Cisco Systems, Inc.
- Palo Alto Networks, Inc.
- Zscaler, Inc.
- Broadcom Inc.
- Okta, Inc.
- Fortinet, Inc.
- Check Point Software Technologies Ltd.
- CrowdStrike Holdings, Inc.
- IBM Corporation
- Google LLC
- Cloudflare, Inc.
- Akamai Technologies, Inc.
- Illumio, Inc.
- Forcepoint LLC
- Tenable Holdings, Inc.
- Trend Micro Incorporated
- Ping Identity Holding Corp.
- SailPoint Technologies Holdings, Inc.
- Cyxtera Technologies, Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 170 Pages
- 納期
- 2～3営業日
