エネルギー改修：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、エネルギー改修市場の規模は、2025年の2,026億1,000万米ドルから2026年には2,166億9,000万米ドルへと拡大し、2031年までに2,954億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.40％で成長すると見込まれています。

本レポートは、改修の規模（大規模エネルギー改修、小規模／軽微なエネルギー改修）、技術（HVACシステム、照明システム、建築外皮など）、用途（住宅、商業ビルなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のエネルギー改修市場の動向と洞察

政府によるエネルギー効率化の義務化とインセンティブ

欧州連合（EU）の改正「建築物のエネルギー性能に関する指令」は、2024年に加盟各国で国内法化され、任意の改修を法的義務へと転換する法定改修要件を定めています。ドイツは2024年、BEGプログラムの下でエネルギー効率向上改修に135億ユーロを支出しました。また、フランスの「MaPrimeRenov」は、ヒートポンプ設置への助成として26億ユーロを追加しました。米国では、「インフレ抑制法」の第179D条により、エネルギー消費量を50％削減するプロジェクトに対し、1平方フィートあたり5米ドルの税額控除が提供されるようになりました。一方、「超党派インフラ法」では、エネルギー効率・省エネルギーブロック助成金を通じて35億米ドルが投入されました。日本では、2025年4月に施行される改正建築物省エネ法により、すべての新規非住宅物件に省エネ基準が義務付けられ、先手を打った改修の波が起きています。韓国では、2025年6月にゼロエネルギービル（ZEB）の義務化が500平方メートル以上のすべての公共建築物に拡大され、これに加え、ソウル市では改修費用の最大50％を補助する制度が設けられています。

企業のネットゼロ・ESGコミットメントが改修需要を加速

大企業は、科学に基づく排出削減ロードマップに改修費用を直接盛り込んでいます。IKEAは2030年までに所有する全店舗をネットゼロエネルギー化することを目指しており、2024年末までに400カ所で合計1.7GWの屋上太陽光発電設備を設置する予定です。リーバイス・ストラウスは、2027年までに施設の90％を改修し、エネルギー原単位を40％削減することを約束しています。サンフランシスコ連邦準備銀行の2024年の調査によると、科学に基づく目標を公表している企業は、同業他社と比較して、エネルギー効率化プロジェクトに23％多くの資本を投じていることが示されました。これに伴い、資金調達手段も進化しています。HSBCは2024年、欧州のREIT（不動産投資信託）向けに5億米ドルのサステナビリティ連動型ローンを組成し、検証済みのポートフォリオのエネルギー原単位が低下するにつれて借入コストを削減できるようにしました。

技術コストの低下にもかかわらず、初期設備投資（CAPEX）は高額

包括的な改修工事では、建物の外皮改修、空調設備の更新、制御システムの統合などが一つのプロジェクトにまとめられることが多く、そのために一般的な支出額は6桁から7桁の規模に達します。2024年のブリティッシュコロンビア州におけるメタ分析によると、大規模改修のコストの中央値は1平方フィートあたり150～250カナダドル（110～185米ドル）であり、補助金を受けても単純回収期間は15年を超え、多くの投資家の保有期間よりもはるかに長くなっています。欧州委員会は、2030年の改修目標に向けた年間資金不足額を950億ユーロと試算しています。インドでも同様の資金不足が懸念されており、調査対象となった所有者の68％が、行動を阻む主な要因として初期費用を挙げています。グリーンバンクやオン・ビル・ファイナンスといった新たな手法は有望ですが、依然として一部の米国州やEU諸国に限られています。

セグメント分析

2025年のエネルギー改修市場規模の64.4%を占めたのは「浅い改修」であり、これは、LED照明への交換、スマートサーモスタット、低コストの断熱材追加といった、最小限の混乱で15%～25%の節約効果をもたらす、投資回収の早い対策が所有者に好まれていることを反映しています。大規模改修は資本集約的ではありますが、ネットゼロ規制によりポートフォリオのエネルギー強度を50％以上削減することが求められる中、CAGR8.6％で拡大しています。米国「ベター・ビルディング・イニシアティブ」プロジェクトにおける38％という中央値の省エネ効果は、その潜在的なメリットを裏付けており、効率連動型ファイナンスの下での長期償却スケジュールを正当化するものです。

業界のバリューチェーンは二極化しています。電気工事業者は大量かつ小規模な工事を主導する一方、大規模改修プロジェクトには、成果連動型契約の下で外皮の再設計、機械設備のアップグレード、再生可能エネルギー設備の設置を統合できる専門エンジニアリング企業が参入しています。パッシブハウス認証は信頼性の指標として台頭しており、2024年には世界中で1,840件の改修プロジェクトが認証を受け、2022年から64％増加しています。欧州投資銀行がポーランドとルーマニアの集合住宅向け大規模改修向けに提供した2億ユーロの融資枠は、省エネ効果を裏付けとする債務構造に対する投資家の関心が高まっていることを示しています。

地域別分析

北米は、米国連邦政府による手厚い税制優遇措置や州レベルのグリーンバンク融資プログラムに支えられ、2025年のエネルギー改修市場収益の38.9%を占めました。カリフォルニア州が2026年に新設商業ビルに対して義務付ける「太陽光発電＋蓄電」の要件が改修工事の範囲にも波及するにつれ、同地域における規制の強化はさらに進む見込みです。

CAGR9.0％の成長が見込まれる欧州は、EPBD（エネルギー性能に関する建築物指令）の厳格な遵守期限や、ドイツのBEG（エネルギー効率化法）や英国の公共部門脱炭素化助成金など、数十億ユーロ規模の補助金制度の恩恵を受けています。しかし、欧州委員会は年間950億ユーロの資金不足を警告しており、これを受けて、改修向け住宅ローン・ポートフォリオやEUが支援する保証制度といった革新的な金融商品が開発されています。

アジア太平洋地域の動向は多様です。中国の第14次五カ年計画では、2025年までに3億5,000万平方メートルの改修を目標としていますが、その実施状況は省によって大きく異なります。日本では、2025年4月の建築物エネルギー基準の厳格化により、商業施設の中心部で改修の波が起きています。一方、韓国では、積極的なゼロエネルギー義務化が、公共施設における半額補助付きの改修を促進しています。ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域では、ブラジルのPROCELやUAEのEstidamaといった主要プログラムが、将来的な規模拡大に向けた規制の基盤を築いています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• エネルギー改修市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2,026億1,000万米ドルから2026年には2,166億9,000万米ドルへと拡大し、2031年までに2,954億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.40％です。
• エネルギー改修市場の主要な技術は何ですか？
  • HVACシステム、照明システム、建築外皮などが主要な技術です。
• エネルギー改修市場の用途はどのように分類されていますか？
  • 住宅、商業ビルなどに分類されています。
• エネルギー改修市場の地域別の分類はどのようになっていますか？
  • 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されています。
• 政府によるエネルギー効率化の義務化はどのように進められていますか？
  • EUの改正「建築物のエネルギー性能に関する指令」により、2024年に加盟各国で法的義務が定められています。
• 企業のネットゼロ・ESGコミットメントはどのように改修需要を加速させていますか？
  • 大企業は、科学に基づく排出削減ロードマップに改修費用を直接盛り込んでいます。
• エネルギー改修における初期設備投資はどのような状況ですか？
  • 初期設備投資は高額であり、一般的な支出額は6桁から7桁の規模に達します。
• 浅い改修はエネルギー改修市場でどのような割合を占めていますか？
  • 2025年のエネルギー改修市場規模の64.4%を占めています。
• 北米のエネルギー改修市場の収益はどのように構成されていますか？
  • 2025年のエネルギー改修市場収益の38.9%を占めています。
• 欧州のエネルギー改修市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは9.0％の成長が見込まれています。
• アジア太平洋地域のエネルギー改修市場の動向はどのようになっていますか？
  • 中国、日本、韓国などで異なる動向が見られます。
• エネルギー改修市場における主要企業はどこですか？
  • Johnson Controls、Ameresco、Siemens AG、Schneider Electric、ENGIE、Honeywell International、ABB、Daikin Industries、Trane Technologies、Carrier Globalなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府による省エネ義務化およびインセンティブ
  • 企業のネットゼロ・ESGへの取り組みが改修需要を加速させています
  • OECD諸国における改修が必要な老朽化した建築ストック
  • 電力・ガス価格の変動が、投資回収を重視した改修を促しています
  • AIを活用したビル・ツイン分析による隠れたコスト削減の可能性
  • 成果連動型融資およびESG連動型融資の普及拡大
• 市場抑制要因
  • 技術コストの低下にもかかわらず、初期設備投資額が高め
  • 家主と賃借人のインセンティブの不一致というジレンマ
  • 大規模改修の熟練労働者およびプロジェクトマネージャーの不足
  • パフォーマンス・リスクの認識と測定の不確実性
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資・資金調達の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 改修の規模別
  • 大規模エネルギー改修
  • 小規模・軽微な省エネルギー改修
• 技術別
  • HVACシステム
  • 照明システム
  • 建築外皮（断熱材およびガラス）
  • 再生可能エネルギーの統合（太陽光発電、太陽熱発電）
  • スマートビルディング制御とIoT
  • 給湯・配管
• 用途別
  • 住宅建物
  • 商業ビル
  • 産業施設
  • 公共および公共施設
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Johnson Controls
  • Ameresco
  • Siemens AG
  • Schneider Electric
  • ENGIE
  • Honeywell International
  • ABB
  • Daikin Industries
  • Trane Technologies
  • Carrier Global
  • Bouygues Energies & Services
  • Veolia Energy
  • Enel X
  • Rockwool Group
  • Kingspan Group
  • NORESCO
  • Cenergistic
  • Eaton Corporation
  • Comfort Systems USA
  • EMCOR Group

第7章 市場機会と将来の展望