英国のEC倉庫：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

EC倉庫の英国市場規模は、2025年の13億3,000万米ドルから2026年には14億米ドルに拡大し、2031年までに17億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.87％で成長すると見込まれています。

本レポートは、倉庫タイプ（フルフィルメントセンター、物流センター、コールドチェーン倉庫、ダークストア／マイクロフルフィルメントセンター、その他）、サービスタイプ（保管、ピッキング・梱包、その他）、自動化レベル（手作業、その他）、エンドユーザー業界（アパレル・履物、家電製品、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国のEC倉庫市場の動向とインサイト

ブレグジット後の通関手続きの簡素化が、国境を越える小包の流入を加速

2024年に導入された完全な「国境ターゲット運用モデル」により、EU向け小包の通関時間が48～72時間から6～12時間に短縮され、2025年第4四半期までに取扱量は2019年水準の94%まで回復しました。港から30分圏内にある保税施設では現在、賃料が15～20%割高となっており、英国のEC倉庫市場は、指定された国境管理ポストの近くにますます集中しています。フリーポートに隣接していることで、3PL（サードパーティ・ロジスティクス事業者）はEU向け貨物を輸入関税を課されることなくクロスドックでき、小売業者の総物流コストを8～12％削減できます。用地をめぐる激しい競合により、沿岸部の工業用地の価値は、同等の内陸部の物件に比べて25～35％高くなっており、開発業者は用地を確保するために利回りの低下を受け入れざるを得なくなっています。通関効率の高い拠点へのシフトにより、英国のEC倉庫市場における港湾中心の容量不足がさらに深刻化しています。

爆発的に増加するオムニチャネルの返品量により、リバースロジスティクスのスペース需要が高まっています

2025年にはアパレルの返品率が28～32％、電子機器が18～22％に達すると予測されており、オペレーターは床面積の15～20％を返品の選別、格付け、再販プロセスに充てざるを得なくなっています。現在、リバースフローにより注文1件あたりの処理工程が40～50％増加しており、人件費の予算を膨らませ、ソフトウェア主導の処分ロジックが必須となっています。再生・再ラベル貼付・リコマース出荷を組み合わせた施設では、1単位あたり2.50～6.30米ドルの手数料増収が見込まれ、付加価値サービスのCAGR9.57％という見通しを支えています。小売業者は48時間での再出荷サイクルを基準としているため、英国のEC倉庫市場において、処理遅延は契約獲得の決定要因となっています。標準化された返品プロセスを欠くオペレーターは、違約条項が厳格化されるにつれ、利益率が圧迫される事態に直面しています。

金利変動が債務による倉庫開発を制約

2025年の基準金利が4.5～5.25％の間で変動したことで、シニアローンのクーポンレートは6.5～7.5％に上昇し、投機的建設における自己資本要件は35～45％に引き上げられました。供給パイプラインは2022年のピーク時から35～45％縮小し、主要回廊における空室率は3％未満に低下しています。開発業者は現在、着工前に優良EC事業者との間で15年間の賃貸借契約を締結する「フォワード・ファンデッド」取引に依存しており、この変化により流動性は低下するもの、英国のEC倉庫市場におけるリスクは安定化しています。財務基盤の脆弱な中小の地域開発業者は、プロジェクトを一時停止するか完全に撤退しており、これにより土地保有の統合が加速し、優良資産への資金流入が促進されています。

セグメント分析

フルフィルメントセンターは、全国配送向けに1万～5万SKUを扱うため、2025年には英国のEC倉庫市場シェアの41.28%を占めました。マイクロフルフィルメント形式は、小売業者が2時間以内の配送を約束するために都市部の賃料を40～60%高く支払うことを受け入れるにつれ、CAGR 10.1%で拡大しています。これらの15,000～25,000平方フィートの拠点は、600平方フィートあたり1台のロボットを配備しており、電力消費密度を高めています。物流センターは、夜間に都市部への配送拠点として機能する地域ハブとして需要を支えています。コールドチェーン倉庫は、医薬品規制への準拠や冷蔵食品の成長に牽引され、25～35％の賃料プレミアムを享受しており、英国のEC倉庫市場に強靭性を加えています。

「その他」のカテゴリーには、保税倉庫、リバースロジスティクス、クロスドックのハイブリッド施設が含まれ、関税保留やリコマースといった特殊な機能を活用して収益化を図っています。複雑さを補う形で、プレミアム料金が設定されています。小売資産の転用は、新規開発に比べて設備投資を50～60％削減できますが、トラックのアクセスやランプ利用時間が制限されます。開発業者はこうしたトレードオフを調整していますが、ラストマイルの排出量を削減するという避けられない必要性から、都心部のダークストアが支持され、英国のEC倉庫市場への浸透が進んでいます。

保管業務は依然として英国のEC倉庫市場規模の52.97%を占めていますが、付加価値サービスのシェアは2031年までにCAGR9.57%で最も急速に拡大しています。返品検査、再生、キット化、パーソナライゼーションは、1単位あたり2.50～6.30米ドルの収益を生み出し、基本的な保管収益の4倍に達します。平均注文品目数が増加するにつれ、ピッキングと梱包の複雑さが高まり、多ゾーン仕分けや簡易組立ステーションが必要となっています。

事業者らは、施設面積の15～20％を、品質検査室やブランド専用梱包レーンを備えた付加価値セルとして確保しています。厳選された品揃えや季節ごとのテーマが求められるサブスクリプションボックスのフルフィルメントが、この傾向を後押ししています。高度なWMSダッシュボードはサービス提供時刻を記録し、英国のEC倉庫市場全体における料金体系の正当性を裏付けるSLA（サービスレベル契約）の証拠を生み出しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• EC倉庫の英国市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の13億3,000万米ドルから2026年には14億米ドルに拡大し、2031年までに17億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.87%です。
• ブレグジット後の通関手続きの簡素化はどのような影響を与えていますか？
  • EU向け小包の通関時間が48～72時間から6～12時間に短縮され、取扱量は2019年水準の94%まで回復しました。
• オムニチャネルの返品量はどのように増加していますか？
  • 2025年にはアパレルの返品率が28～32%、電子機器が18～22%に達すると予測されています。
• 金利変動は倉庫開発にどのような影響を与えていますか？
  • シニアローンのクーポンレートが上昇し、投機的建設における自己資本要件が引き上げられ、供給パイプラインは縮小しています。
• フルフィルメントセンターの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には英国のEC倉庫市場シェアの41.28%を占めました。
• リバースロジスティクスのスペース需要はどのように変化していますか？
  • オペレーターは床面積の15～20%を返品の選別、格付け、再販プロセスに充てざるを得なくなっています。
• 英国のEC倉庫市場における主要企業はどこですか？
  • DHL Group、GXO Logistics、Kuehne+Nagel、GEODIS、DSV A/S、CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）、La Poste Group（Including DPD Group）、FM Logistics UK、DACHSER、Expeditors International of Washington、FedEx、Rhenus Logistics、Solstor UK Limited、Scan Global Logistics、Toll Group、NYK Line（Including Yusen Logistics）、Noatum Logistics、International Distribution Services PLC、Whistl UK Ltd.、C.H. Robinsonなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ブレグジット後の通関手続きの簡素化が、国境を越える小包の流入を加速させています
  • オムニチャネル返品量の急増により、リバースロジスティクスのスペース需要が高まっています
  • サステナビリティ規制（ネットゼロ倉庫、敷地内再生可能エネルギー）による改修需要の創出
  • Robotics-As-A-Serviceの導入が、新規建設における処理能力への期待を高めています
  • 空いている繁華街の小売物件を都市集約拠点へと転換する
  • 英国のフリーポートにおけるEU向け小包のクロスドッキング需要
• 市場抑制要因
  • 金利変動が負債による倉庫開発を制約している
  • 送電網の容量不足により、高度に自動化された施設の稼働開始が遅れています
  • 2026年の事業用固定資産税の再評価が不透明であり、賃借コストのリスクが高まっています
  • 倉庫のOTサイバー脅威への曝露に伴うサイバー保険料の値上がり
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 倉庫タイプ別
  • フルフィルメントセンター
  • 物流センター（DC）
  • コールドチェーン倉庫
  • ダークストア／マイクロフルフィルメントセンター
  • その他（リバースロジスティクスハブ、保税倉庫、複合用途スペースなど）
• サービスタイプ別
  • ストレージ
  • ピッキングおよび梱包
  • 付加価値サービスおよびその他（キッティング、ラベリング）
• 自動化レベル別
  • 手動
  • 半自動
  • 自動化
• エンドユーザー産業別
  • アパレルおよび履物
  • 家庭用電子機器
  • 食料品およびFMCG
  • 医薬品、美容・ウェルネス
  • 家庭用品および家具
  • その他
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Group
  • GXO Logistics
  • Kuehne+Nagel
  • GEODIS
  • DSV A/S
  • CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）
  • La Poste Group（Including DPD Group）
  • FM Logistics UK
  • DACHSER
  • Expeditors International of Washington
  • FedEx
  • Rhenus Logistics
  • Solstor UK Limited
  • Scan Global Logistics
  • Toll Group
  • NYK Line（Including Yusen Logistics）
  • Noatum Logistics
  • International Distribution Services PLC
  • Whistl UK Ltd.
  • C.H. Robinson

第7章 市場機会と将来の展望