欧州のEコマース倉庫：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のEコマース倉庫市場規模は、2025年に127億米ドル、2026年に133億3,000万米ドルとなり、2031年までに177億8,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.93％で成長すると見込まれています。

現在、デジタル・プロダクト・パスポート規制に関連するコンプライアンス主導の設備投資が主要な成長エンジンとなっており、事業者には単に床面積を増やすだけでなく、商品単位でのトレーサビリティを組み込むことが求められています。本レポートは、倉庫タイプ（フルフィルメントセンター、物流センター、コールドチェーン倉庫、ダークストア／マイクロフルフィルメントセンター、その他）、サービスタイプ（保管、その他）、自動化レベル（手動、半自動、自動）、エンドユーザー産業（アパレル・履物、その他）、および地域（ドイツ、英国、フランス、その他）ごとにセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のEコマース倉庫市場の動向とインサイト

EUのデジタル製品パスポートが、シリアル化対応のフルフィルメントハブを促進

2026年から施行される「デジタル製品パスポート」により、EU域内で販売されるすべての製品には、そのライフサイクルを通じて追跡可能なデジタルファイルの添付が義務付けられます。倉庫は現在、RFID、ブロックチェーン、およびAPIベースのデータ交換に対応する必要があり、投資の重点がラック設備から情報システムへと移行しています。CEVAロジスティクスなどの先行企業は、将来を見据えた対応能力を確保するため、すでにアイテム単位のスキャナーやクラウドコネクタの導入を進めています。この新基準を満たせない事業者は、ブランドが準拠したネットワークへ移行するにつれ、顧客離れを招くリスクがあります。返品された商品は、再生および再販の過程でもデジタルIDを維持する必要があるため、専用のリバースロジスティクスハブへの需要も同時に高まっています。

ライブコマースのブームが注文サイクルを短縮し、マイクロFCの展開を加速

インフルエンサー主導のライブコマースセッションにより、消費者の期待は翌日配送から同日数時間以内配送へと再定義されました。オペレーター各社は、地下室、駐車場、遊休小売店舗を、顧客が密集するエリアから5キロ圏内にあるマイクロフルフィルメントセンターへと転換しています。AutoStoreやExotecのモジュール式自動化システムにより、5,000平方メートルの施設でも、従来のメガセンターと同等の処理能力を実現できます。Jumboなどの小売業者は、このモデルの有効性を実証しており、人員を増員することなくライブコマースによる需要の急増に対応しています。在庫計画は現在、ライブ配信イベント開始前に人気SKUを事前に補充するAIルーチンに依存しており、品切れリスクを最小限に抑えています。

NIS2サイバーセキュリティ規制への対応が、中小事業者のITコストを押し上げている

デジタル製品パスポートや品目レベルのトレーサビリティに関するコンプライアンス対応のための支出が、現在、欧州のEC倉庫業界における主要な成長エンジンとなっており、単純な拡張から、30分配送の需要に応えられるハイテクな都市型マイクロフルフィルメント拠点への移行を余儀なくされています。この移行は、欧州投資銀行がWDPなどの主要企業に提供する2億5,000万ユーロ（2億8,802万米ドル）規模のグリーン施設によって支えられており、鉄道を活用した物流と5Gを活用した自動化の統合を可能にし、道路輸送と比較してスコープ3排出量を最大75％削減しています。しかし、NIS2指令によりIT関連のオーバーヘッドが大幅に増加しており、中堅企業のコンプライアンスコストはしばしば50万ユーロ（57万米ドル）を超え、物理的な自動化への投資資金を圧迫しています。その結果、EUでは27万4,000人を超えるサイバーセキュリティ専門家の慢性的な不足が市場の再編を加速させており、小規模な家族経営の3PL企業が、こうした規制や技術的な負担を吸収できる大手グループによる買収を求めている状況です。

セグメント分析

2025年、フルフィルメントセンターは欧州のEコマース倉庫市場シェアの42.7%を占めました。これらは、全国的なカバー範囲と大量在庫の保管において、小売業者のネットワークの中核を担っています。しかし、ライブコマースや迅速配送モデルにより、資本はダークストアやマイクロフルフィルメントセンターへとシフトしており、これらは2031年までCAGR11.17%で最も急速に成長しているカテゴリーです。これらの2,000～5,000平方メートルの施設は、人口密集した都心部で運営されており、ピッキング効率を3倍に高める「商品から人へ」のロボット技術に依存しています。コルリュイト（Colruyt）の「Collect&Go」プロジェクトは、コンパクトな敷地で生産性を35％向上させ、一般商品における拡張性を示しました。

運営上の賭けとなるのは、ハブ・アンド・スポーク方式の経済性を維持するか、分散型近接モデルを採用するかという点です。エレクトロニクスなどの高利益率分野では、購入者から2キロメートル圏内にフラッシュセール用の在庫を配置できるマイクロサイトが現在好まれています。一方、バルク商品や季節商品は、依然としてスペースの経済性や鉄道側線のアクセスを活かせるメガシェッド型フルフィルメントセンターに保管されています。この二重構造により、欧州のEC倉庫市場は規模とスピードのバランスを保っています。

2025年時点で、保管業務は欧州EC倉庫市場規模の50.51%を占めていましたが、同市場内では徐々に「インフラ」的な存在へと移行しつつあります。一方、CAGR10.64%の成長が見込まれるピッキング・梱包業務こそが、差別化の鍵を握っています。ウィンカントン（Wincanton）のような事業者は、モジュール式ロボットを導入することでピッキング率を5倍に高め、注文発送の2時間締め切りを保証しています。デジタル・プロダクト・パスポート（DPP）への準拠が進むにつれ、シリアル化やキット化が標準的な業務フローに組み込まれ、かつては付加価値とされていたものが、今では必須要件となっています。

成果連動型契約が、パレット保管料に取って代わりつつあります。小売業者は注文の正確性とサイクルタイムに対して対価を支払い、AIスロットリングツールやマシンビジョンによる品質管理ステーションを導入した3PL業者に報いるようになっています。低マージンの保管専門業者は、サービスレベルを向上させなければ、市場から淘汰されるリスクに直面しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州のEコマース倉庫市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に127億米ドル、2026年に133億3,000万米ドル、2031年までに177億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.93%です。
• デジタル製品パスポート規制はどのような影響を与えていますか？
  • EU域内で販売されるすべての製品には、ライフサイクルを通じて追跡可能なデジタルファイルの添付が義務付けられ、倉庫はRFID、ブロックチェーン、APIベースのデータ交換に対応する必要があります。
• ライブコマースの影響はどのようなものですか？
  • 消費者の期待が翌日配送から同日数時間以内配送へと再定義され、マイクロフルフィルメントセンターの展開が加速しています。
• NIS2サイバーセキュリティ規制は中小企業にどのような影響を与えていますか？
  • IT関連のオーバーヘッドが大幅に増加し、中堅企業のコンプライアンスコストはしばしば50万ユーロを超え、物理的な自動化への投資資金を圧迫しています。
• フルフィルメントセンターの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、フルフィルメントセンターは欧州のEコマース倉庫市場シェアの42.7%を占めました。
• ピッキング・梱包業務の成長はどのように見込まれていますか？
  • CAGR10.64%の成長が見込まれ、差別化の鍵を握っています。
• 主要企業はどこですか？
  • DHL Group、GXO Logistics、CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）、DSV A/S、ID Logistics、XPO Inc.、Kuehne+Nagel、Arvato Group、SEGRO plc、GEODISなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUデジタル製品パスポートが、シリアル化対応のフルフィルメントハブを促進
  • ライブコマースのブームが注文サイクルを短縮し、マイクロFCの展開を後押し
  • 南欧におけるオンライン食料品市場の急成長が冷蔵クロスドックを加速
  • スコープ3の脱炭素化が、鉄道連携型貨物集散地の需要を後押ししています
  • 5Gプライベートネットワークによる都心部のブラウンフィールドサイトにおけるAMR改修の実現
  • サブスクリプション型レンタルモデルが、リファビッシュおよびリバースハブを牽引
• 市場抑制要因
  • NIS2サイバーセキュリティコンプライアンスが中小企業事業者のITコストを押し上げている
  • リサイクル資材の不足により、レベル（S）準拠の建設が遅延しています
  • Euro VIIトラック基準がファースト・ラストマイルの車両運用コストを押し上げている
  • 夜間交通規制が24時間365日稼働の都市施設の利用を抑制
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 倉庫タイプ別
  • フルフィルメントセンター
  • 物流センター（DC）
  • コールドチェーン倉庫
  • ダークストア／マイクロフルフィルメントセンター
  • その他（リバースロジスティクスハブ、保税倉庫、複合用途スペースなど）
• サービスタイプ別
  • ストレージ
  • ピッキング・梱包
  • 付加価値サービスおよびその他（キッティング、ラベリング）
• 自動化レベル別
  • 手動
  • 半自動
  • 自動化
• エンドユーザー産業別
  • アパレルおよび履物
  • 家庭用電子機器
  • 食料品およびFMCG
  • 医薬品、美容・ウェルネス
  • 家庭用品および家具
  • その他
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • オランダ
  • スペイン
  • イタリア
  • ポーランド
  • スウェーデン
  • ベルギー
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Group
  • GXO Logistics
  • CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）
  • DSV A/S
  • ID Logistics
  • XPO Inc.
  • Kuehne+Nagel
  • Arvato Group
  • SEGRO plc
  • GEODIS
  • La Poste/GeoPost
  • FM Logistic
  • Rhenus Logistics
  • Logwin Logistics
  • InPost Fulfilment
  • PostNL Parcels and Warehousing
  • Raben Group
  • Dachser SE
  • Hellmann Worldwide Logistics
  • BLG Logistics Group*

第7章 市場機会と将来の展望