インドのアフターマーケットTPMS：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

インドのアフターマーケットTPMS市場は、2025年の2,104万米ドルから2026年には2,561万米ドルへと拡大し、2031年までに6,839万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は20.71％となる見込みです。

本レポートは、タイプ（ダイレクトTPMSおよびインダイレクトTPMS）、技術統合（スタンドアロン型TPMSユニットおよびスマート／コネクテッドTPMS）、車種（乗用車および商用車）、流通チャネル（オフラインおよびオンライン）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのアフターマーケットTPMS市場の動向とインサイト

N2、N3、M2、M3カテゴリーにおけるAIS-151ステージIIの改造義務化

AIS-151ステージIIの実施により、インド国内を走行する中型および大型車両へのTPMS搭載が義務付けられます。適合検査は年次車検と連動しているため、導入はフリート予算において必須のコスト項目となります。サプライヤーは数年にわたる需要の可視性を確保し、現地生産、在庫管理、ラストマイル物流の計画を立てることができます。また、規制の確実な施行により、国内センサーメーカーの資金調達の見通しも改善され、生産能力の拡大が促進されます。タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州での早期導入事例は、近隣市場への普及を加速させる参考事例となります。この規制により、法的義務ではないもの、小型商用車フリートへのTPMS搭載がさらに一般的になります。

Eコマースの成長とDIYタイヤメンテナンス文化

FlipkartやAmazonといったオンラインマーケットプレースでは、15歳から35歳の若い男性購入者が実店舗を避ける傾向が強まるにつれ、TPMSキットの売上が二桁成長を記録しました。透明性のある価格設定、ユーザーレビュー、そしてステップバイステップの取り付け動画により、情報の非対称性が解消され、初めて購入する人にとってのリスクが軽減されています。第2・第3級都市の独立系整備工場は、リードタイムを短縮しSKUの選択肢を広げるため、センサーをオンラインで一括発注しています。車両所有者の技術リテラシー向上は、人件費を個人の時間と置き換えるDIY精神を育み、潜在顧客層を拡大しています。これらの要因により、価値の獲得は実店舗のディーラーから、決済・保証・物流をパッケージ化したデジタルプラットフォームへと移行しています。

価格に敏感な消費者の心理

TPMSキットの価格は通常5,000～10,000インドルピー（54～108米ドル）であり、多くの所有者がすでに定期メンテナンスを先送りしている状況では、これは相当な任意支出となります。調査によると、経済情勢が不透明な時期には、ドライバーの68％が必須ではない車両のアップグレードを先送りしています。可処分所得が低い地方や郊外の世帯では、目に見えない安全関連の電子機器よりも、インフォテインメントなどの目に見えるアクセサリーを優先することがよくあります。バッテリーを5～7年ごとに交換する必要があることは、継続的なコストとなり、購入への躊躇を強めています。一人当たりの所得が高い南部や西部の州では購入率が高くなっていますが、全国的な普及には、継続的な価格プロモーションや融資スキームが依然として不可欠です。

セグメント分析

2025年時点で、インドのアフターマーケットTPMS市場シェアの68.17%をダイレクトセンサーが占めており、保険会社のデータロギング要件を満たす±1 PSIの精度をフリートが好むことが裏付けられています。これにより、バルブマウント技術のインドアフターマーケットTPMS市場におけるシェア優位性が強化されています。コンチネンタルのバンガロール工場では現在、バッテリー寿命7～10年と評価された第2世代ユニットを出荷しており、ライフタイムサービスコストを低減しています。しかし、ハッチバックやセダンの所有者が、5,000インドルピー（54米ドル）という設置費用の閾値を下回るためにABSベースの推論を採用するにつれ、間接型プラットフォームは2031年までCAGR21.17％で成長すると予測されており、これによりインドのアフターマーケットTPMS市場における初回購入者層のシェアが拡大しています。

間接型システムの普及は、中級グレードの全モデルに車輪速度ベースのアラート機能を搭載するマルティ・スズキの2026年モデルラインナップによって、さらに定着が進んでいます。しかし、精度の限界やタイヤ交換後の手動リセットが必要な点から、長距離トラックでの実用性は限定的であり、その結果、直接型システムが予知保全契約の基盤であり続け、インドのアフターマーケットTPMS市場において商用車分野でのプレミアムな地位を維持しています。

2025年時点で、インドのアフターマーケットTPMS市場シェアの58.83%をスタンドアロン型ディスプレイが占めており、これは初期費用を重視する大規模な導入基盤の存在を示しています。一方、スマートTPMSプラットフォームはCAGR21.42%で成長しており、データをクラウドダッシュボードに送信することで燃料節約分析を可能にしています。この動向により、コネクテッドセンサーはインドのアフターマーケットTPMS市場において、最も急速に価値を拡大する要素として位置づけられています。

シュリラム・ジェネラル・インシュアランスは、稼働時間の95%においてタイヤ空気圧を許容範囲内に維持しているフリートに対し、保険料を10～15%引き下げており、これによりテレマティクス契約の費用対効果が実証されています。5Gのカバー範囲が拡大し、遅延が減少、無線によるファームウェア更新が日常的になるにつれ、インドのアフターマーケットTPMS業界は、ハードウェアの利益率よりもデータ駆動型サービスへと移行しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドのアフターマーケットTPMS市場の2025年と2026年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の市場規模は2,104万米ドル、2026年には2,561万米ドルに達すると予測されています。
• インドのアフターマーケットTPMS市場の2031年までの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2031年までに6,839万米ドルに達すると予測されています。
• インドのアフターマーケットTPMS市場の2026年から2031年までのCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは20.71%となる見込みです。
• AIS-151ステージIIの実施により、どのような影響がありますか？
  • 中型および大型車両へのTPMS搭載が義務付けられ、サプライヤーは需要の可視性を確保し、国内センサーメーカーの資金調達の見通しも改善されます。
• Eコマースの成長がTPMS市場に与える影響は何ですか？
  • TPMSキットの売上が二桁成長を記録し、情報の非対称性が解消され、DIY精神が育まれています。
• TPMSキットの価格に対する消費者の心理はどのようなものですか？
  • 価格は通常5,000～10,000インドルピーであり、経済情勢が不透明な時期には68%のドライバーが必須ではない車両のアップグレードを先送りしています。
• インドのアフターマーケットTPMS市場におけるダイレクトTPMSのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、ダイレクトセンサーが市場シェアの68.17%を占めています。
• 間接型TPMSの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR21.17%で成長すると予測されています。
• インドのアフターマーケットTPMS市場におけるスタンドアロン型ディスプレイのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、スタンドアロン型ディスプレイが市場シェアの58.83%を占めています。
• インドのアフターマーケットTPMS市場における主要企業はどこですか？
  • Sensata Technologies（Schrader）、Continental AG、Treel Mobility（JK Tyre）、Steelmate Co Ltd、Blaupunkt Indiaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • N2、N3、M2、M3カテゴリーにおけるAIS-151ステージII適合義務
  • Eコマースの成長とDIYタイヤメンテナンス文化
  • EV・CNG車の重量増がタイヤの安全性への関心を高めている
  • スマートTPMSをバンドルした組織化されたサービスチェーンの拡大
  • タイヤ関連の運用コスト（OPEX）を抑制するための中小企業向けフリートのデジタル化
  • TPMS搭載車に対する保険テレマティクス割引
• 市場抑制要因
  • 価格に敏感な消費者の心理
  • 低価格の偽造センサーの流入が信頼を損なっている
  • ダイレクトTPMSキャリブレーションの熟練技術者の不足
  • 純正インフォテインメントユニットとの相互運用性の問題
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • ダイレクトTPMS
  • 間接式TPMS
• 技術統合別
  • スタンドアロン型TPMSユニット
  • スマート／コネクテッドTPMS
• 車両タイプ別
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）およびマルチ・ユーティリティ・ビークル（MUV）
  • 商用車
    • 小型商用車
    • 中型・大型商用車
    • バス・長距離バス
• 流通チャネル別
  • オフライン
  • オンライン

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Sensata Technologies（Schrader）
  • Continental AG
  • Treel Mobility（JK Tyre）
  • Steelmate Co Ltd
  • Blaupunkt India
  • Alligator Ventilfabrik GmbH
  • CUB Elecparts Inc.
  • Hamaton Automotive
  • Dill Air Controls
  • Bartec Auto ID
  • TyreSense（Transense）
  • SensAiry（Tymtix）
  • Goodyear SightLine
  • Bridgestone Webfleet TPMS
  • CEAT Smart Tyre
  • Michelin TPMS Solutions
  • Manatec Electronics
  • JK Automotive Sensors
  • Autel Intelligent TPMS

第7章 市場機会と将来の展望