北米の倉庫保管と貯蔵：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の倉庫保管と貯蔵市場の規模は、2025年の1,346億9,000万米ドルから2026年には1,404億7,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.19％で推移し、2031年には1,724億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、倉庫タイプ別（一般倉庫保管と貯蔵、冷蔵倉庫保管と貯蔵、農産物倉庫保管と貯蔵）、エンドユーザー産業別（eコマース・小売、飲食品、自動車、製造・エンジニアリング製品、その他）、地域別（米国、カナダ、メキシコ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米の倉庫保管と貯蔵市場の動向と洞察

オムニチャネル小売における当日配送への移行

小売業者は現在、配送時間の短縮に対応するため、都市中心部から10マイル圏内に在庫を配置しています。Amazonのペンシルベニア州インペリアルとアイダホ州ナンパの各拠点では、1日あたり2万件以上の注文を処理しており、一方、Walmartのインディアナ州マコーズビルにある220万平方フィートのハブでは、自動倉庫システム（AS/RS）を活用し、ピッキングから出荷までのサイクルを2時間以下に短縮しています。5万平方フィート以下のラストマイル施設の空室率は4%前後で、全国平均の7.4%を下回っています。Kaseが新たに開設した20万9,700平方フィートのフォンタナ複合施設は、小包仕分けとインランドエンパイア地域の460万人の住民用当日配送準備を一体化しています。2025年第1四半期にeコマースの浸透率が米国小売売上高の16％に達したことで、インフィル用地を確保できない事業者は、垂直統合型の競合他社に収益性の高い契約を奪われるリスクに直面しています。

倉庫の自動化ロボット化によるROIの急速な改善

人件費の高騰と設備価格の下落に伴い、ロボットの投資回収期間は2～3年に短縮されました。GXOロジスティクス社によると、自律走行ロボットによる処理能力は30～40％向上し、投資回収期間は36ヶ月以下となっています。ルーカスシステムズ社の音声誘導型スロットリングは、生産性を20～40％向上させると同時に、人件費を10～20％削減します。Stordの4,000万米ドルを投じたヘブロン拠点の拡大には、52万5,000平方フィートの自動仕分け施設が組み込まれており、中堅市場の発送業者にとって従来型コスト構造を下回る価格を実現しています。主要抑制要因は人材不足です。事業者の64％が保守技術者の採用に苦戦しており、ベンダーは複数年契約にサービススタッフを組み込むよう迫られています。

二桁の産業用賃料上昇が事業者の利益率を圧迫

米国の主要市場における賃料相場は、2020年の1平方フィートあたり8～10米ドルから、2025年には12～15米ドルに達し、南カリフォルニアでは賃料上昇条項が年率8％を超えています。その結果生じる利益率への圧力は、3PL事業者（サードパーティー物流事業者）をリノやフェニックス、その他の二次都市圏へと向かわせています。これらの地域では、土地コストが沿岸部の主要拠点に比べて30～40％低くなっています。しかし、長距離輸送による配送時間の12～24時間の増加は、当日配送サービスの提供を危うくしています。2026～2027年に期限を迎える賃貸契約の更新に伴い、賃料が25～35％引き上げられることになり、自動化された高密度施設へのポートフォリオの合理化が迫られることになります。

セグメント分析

冷蔵倉庫は、9.85％の予測CAGRを記録しました。これは、事業者が医薬品のコールドチェーン要件や生鮮食品のオンライン食品販売の流れに対応するためであり、常温倉庫の賃料が1平方フィートあたり8～10米ドルであるのに対し、冷蔵倉庫では12～15米ドルを支払っています。NewColdのペンシルベニア州レバノンにある全自動化施設は、従来型急速冷凍レイアウトと比較してパレット密度が30％向上しており、一方、EVERSANAのメンフィス・ハブでは、バイオシミラー用に～20℃の保管環境とAI在庫管理を統合しています。

2025年においても一般倉庫が最大の市場規模を維持するも、汎用SKUが高密度の自動化施設へと移行するにつれ、北米の倉庫保管と貯蔵市場におけるそのシェア（51.5%）は縮小しています。農産物の保管は依然としてニッチなセグメントにとどまっており、季節的な変動が自動化の投資対効果を損なう中西部穀物回廊地域に限定されています。現在、資本は常温ゾーンと低温ゾーンを同一施設内で区画分けするハイブリッド設計へと流れ、多様な収益源を確保しつつ、施設リスクを分散させています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 北米の倉庫保管と貯蔵市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,346億9,000万米ドルから2026年には1,404億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には1,724億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.19%です。
• 北米の倉庫保管と貯蔵市場はどのように分類されていますか？
  • 倉庫タイプ別（一般倉庫保管と貯蔵、冷蔵倉庫保管と貯蔵、農産物倉庫保管と貯蔵）、エンドユーザー産業別（eコマース・小売、飲食品、自動車、製造・エンジニアリング製品、その他）、地域別（米国、カナダ、メキシコ）に分類されています。
• オムニチャネル小売における当日配送への移行についての動向は何ですか？
  • 小売業者は配送時間の短縮に対応するため、都市中心部から10マイル圏内に在庫を配置しています。
• 倉庫の自動化ロボット化によるROIの改善についての情報は何ですか？
  • ロボットの投資回収期間は2～3年に短縮され、自律走行ロボットによる処理能力は30～40％向上しています。
• 二桁の産業用賃料上昇が事業者に与える影響は何ですか？
  • 賃料上昇は利益率を圧迫し、3PL事業者を二次都市圏へと向かわせています。
• 冷蔵倉庫の市場成長率はどのくらいですか？
  • 冷蔵倉庫は9.85％の予測CAGRを記録しています。
• 北米の倉庫保管と貯蔵市場における一般倉庫のシェアはどのくらいですか？
  • 一般倉庫は最大の市場規模を維持していますが、そのシェアは51.5%に縮小しています。
• 北米の倉庫保管と貯蔵市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Lineage, Inc.、Americold、DHL Group、GXO Logistics、Prologis、GEODIS、Kenco Logistics、FedEx、UPS Supply Chain Solutions、Penske Logistics、Ryder System、CMA CGM（Including CEVA Logistics）、DSV、United States Cold Storage（USCS）、Saddle Creek Logistics Services、NFI Industries、CJ Logistics、Kuehne+Nagel、Radial Inc.（bpost group）、Metro Supply Chainなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オムニチャネル小売における当日配送枠への移行
  • 倉庫の自動化とロボットにおけるROIの急速な改善
  • USMCA発効後の無税枠が越境ECの取引量を押し上げる
  • 余剰ショッピングモールの温度管理型物流拠点への転換
  • 米国西海岸の港湾電化助成金がブラウンフィールド倉庫サイトの活用を促進
  • AIを活用した動的スロット配置により、ストレージ密度の要件が高まっている
• 市場抑制要因
  • 二桁の産業用賃料上昇が事業者の利益率を圧迫しています。
  • 米国税関・国境警備局（CBP）による貨物検査の強化が、国境を越える貨物取扱量の減少を招いている
  • 熟練したオートメーション技術者の不足がダウンタイムのリスクを高めている
  • ディーゼル式ヤードトラックに対する自治体の使用停止措置が現場の生産性を制限している
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 倉庫タイプ別
  • 一般倉庫保管と貯蔵
  • 冷蔵倉庫保管と貯蔵
  • 農産物の倉庫保管と貯蔵
• エンドユーザー産業別
  • eコマース・小売
  • 飲食品
  • 製薬・ヘルスケア
  • 自動車
  • 製造・エンジニアリング製品
  • その他
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lineage, Inc.
  • Americold
  • DHL Group
  • GXO Logistics
  • Prologis
  • GEODIS
  • Kenco Logistics
  • FedEx
  • UPS Supply Chain Solutions
  • Penske Logistics
  • Ryder System
  • CMA CGM（Including CEVA Logistics）
  • DSV
  • United States Cold Storage（USCS）
  • Saddle Creek Logistics Services
  • NFI Industries
  • CJ Logistics
  • Kuehne+Nagel
  • Radial Inc.（bpost group）
  • Metro Supply Chain

第7章 市場機会と将来の展望