固体硫黄：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、固体硫黄の市場規模は、2025年の6,735万トン、2026年の7,060万トンから、2031年までに8,938万トンへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.83％を記録すると予測されています。

本レポートは、形態（粒状硫黄、塊状硫黄、粉末硫黄）、用途（肥料、ゴム加工、鉱業・冶金、石油精製、化学製品製造、農薬・殺菌剤、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）別に分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

世界の固体硫黄市場の動向と洞察

超低硫黄燃料規制の拡大

船舶用と陸上用ディーゼル燃料の規制が厳格化されたことで、精製業者は脱硫装置の追加やアップグレードを余儀なくされ、よりクリーンな燃料を販売する一方で、固体硫黄の生産量は劇的に増加しました。KIPICのアル・ズール製油所は、2024～2025年にかけて73万2,000トンの粒状硫黄を生産し、低硫黄燃料油の生産を可能にすることで、年間1億米ドルのコスト削減を実現しました。低硫黄燃料の需要増にもかかわらず元素硫黄の供給量が増加するというこの逆説的な状況は、肥料需要が鈍化した際に定期的に価格を下落させる要因となります。これに対し、北米の主要企業はクラウス法装置の最適化に取り組み、現在では硫化水素の99％以上を回収できるようになりました。これにより、かつての負担であったものが収益源へと転換されましたが、資本集約的な性質上、この手法は統合型企業に限られています。

非鉄金属錬能力の拡大

銅、ニッケル、亜鉛のプロジェクトにより、硫酸の使用量は増加し続けています。インドネシアのバッテリー用ニッケルHPALプラントは、硫黄原料の約75％を中東から輸入しており、ペルシャ湾の物流が遅延するたびに世界の需給バランスが逼迫します。チリの銅浸出事業では、2025年に820万トンの硫酸が消費されましたが、これは鉱石品位の低下に伴い急増したものです。一方、ペルーのティア・マリアプロジェクトは、2027年以降、国内の硫酸需要を年間80万トン押し上げる見込みです。中央アフリカの銅ベルトでは、コバルトと酸化銅の浸出処理のために年間200万トン近くの固体硫黄を輸入しており、ホルムズ海峡での供給途絶が発生した場合、同地域の生産量は影響を受けやすい状況にあります。

変動の激しい原油・天然ガスの回収量

固体硫黄の供給は、炭化水素関連の活動状況に連動しています。2025年、北米のでのガス掘削が縮小したため、パーミアン盆地とマーセラス層の脱硫プラントからの生産量が抑制されました。また、脱硫能力が遊休状態であったにもかかわらず、OPEC+による減産により、中東の製品による供給も逼迫しました。独立系硫黄鉱山が事実上存在しないため、肥料や冶金用購入者が突然注文を増やしても市場は迅速に対応できず、慢性的な需給の不均衡が固定化されています。

セグメント分析

2025年、固形硫黄市場シェアの57.11%を粒状グレードが占めました。これは、肥料混合業者が、粉塵の発生がない空気輸送に適した2～6mmの球状粒子を好むためです。IPCOのシングルパスドラム技術は、液体硫黄を冷却・被覆してSUDIC基準に適合する顆粒に加工し、硫化水素曝露に関するより厳格な労働衛生基準を満たしています。

粉末状の製品は、現在はシェアが小さいも、微粉化された殺菌剤スプレーや、高い表面積を必要とする逆加硫用原料に支えられ、2031年までCAGR5.25%で成長すると予測されています。ブドウ園では、硫黄粉末を有機シリコン系界面活性剤と混合することでうどんこ病の防除効果が向上すると報告されており、これにより特用作物への採用が拡大しています。塊状硫黄は、溶解速度が遅いことがアルカリ性土壌に適しているニッチな用途で依然として使用されていますが、その不規則な粒径が自動混合を困難にしており、将来的なシェアは縮小する見込みです。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に固体硫黄市場シェアの41.34%を占め、2031年までCAGR5.42%で成長すると予測されています。インドネシアのHPALニッケル、中国の土壌硫黄枯渇、インドの製錬所改修が、この地域の成長の原動力となっています。インドネシアは硫黄の75%を中東から調達しており、その供給バランスはペルシャ湾の輸送リスクにさらされています。中国における硫酸アンモニウムの生産拡大により、農業従事者は窒素輸出割当を回避できるようになっていますが、インドの新たな脱硫設備は、輸入品を国内の製品別で徐々に代替していく見込みです。

北米は依然として重要な供給源です。カナダのオイルサンドは2025年に約300万トンを生産し、国内生産量の63％を占めましたが、サンコー社は溶融品とプリル製品として80万トン以上を販売しました。価格が高止まりすれば、従来型ブロック再溶解により2030年までに150万トンが追加される可能性がありますが、新施設が本格稼働するのは2026年以降となります。米国の生産量は、メキシコ湾岸の製油所の稼働状況とパーミアン盆地のガス掘削に左右されるため、供給は原油とガス価格の変動に敏感です。

欧州では、老朽化した製錬所の閉鎖や原油組成の軽質化に伴い、国内生産が縮小しています。ドイツ、フランス、イタリアはカタール、サウジアラビア、ロシアからの輸入量を増加させていますが、循環型経済ソリューションへの施策的な焦点が、硫黄系ポリマーのパイロットプロジェクトを後押ししています。南米の状況は、チリの銅とブラジルの肥料によって特徴づけられています。チリでは製錬所の操業停止を受け、2025年に380万トンの硫酸を輸入しました。また、2025年12月にモザイク社がブラジルでのSSP生産を停止した際、スポット価格の硫黄が前年比で3倍に跳ね上がったことで、価格リスクが浮き彫りになりました。中東は依然として輸出の拠点であり、ADNOCのルワイス・ターミナルは処理能力を1日あたり2万7,000トンに引き上げ、KIPICのアル・ズールは2025年1月に過去最高の5万2,000トンの出荷を行いました。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 固体硫黄の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の6,735万トン、2026年の7,060万トンから、2031年までに8,938万トンへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.83％を記録すると予測されています。
• 固体硫黄の市場はどのように分類されていますか？
  • 形態（粒状硫黄、塊状硫黄、粉末硫黄）、用途（肥料、ゴム加工、鉱業・冶金、石油精製、化学製品製造、農薬・殺菌剤、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）別に分類されています。
• 超低硫黄燃料規制の拡大は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 精製業者は脱硫装置の追加やアップグレードを余儀なくされ、よりクリーンな燃料を販売する一方で、固体硫黄の生産量は劇的に増加しました。
• 非鉄金属錬能力の拡大は固体硫黄市場にどのように影響していますか？
  • 銅、ニッケル、亜鉛のプロジェクトにより、硫酸の使用量は増加し続けています。
• 固体硫黄の供給はどのような要因に影響されますか？
  • 固体硫黄の供給は、炭化水素関連の活動状況に連動しています。
• 固体硫黄市場のセグメント分析では、どの形態が最もシェアを占めていますか？
  • 2025年、固形硫黄市場シェアの57.11%を粒状グレードが占めました。
• アジア太平洋地域の固体硫黄市場の成長要因は何ですか？
  • インドネシアのHPALニッケル、中国の土壌硫黄枯渇、インドの製錬所改修が、この地域の成長の原動力となっています。
• 北米の固体硫黄市場の状況はどうですか？
  • カナダのオイルサンドは2025年に約300万トンを生産し、国内生産量の63％を占めました。
• 欧州の固体硫黄市場はどのような状況ですか？
  • 老朽化した製錬所の閉鎖や原油組成の軽質化に伴い、国内生産が縮小しています。
• 固体硫黄市場における主要企業はどこですか？
  • ADNOC、aglobis、Chemtrade Logistics、CNPC、Formosa Plastics Corporation、Hindustan Petroleum Corporation Limited、Indian Oil Corporation Ltd.、Jordan Sulphur、KIPIC、QatarEnergy、RAM SHREE CHEMICALS、Rhenus Logistics、Saudi Arabian Oil Co.、Shell、Suncor Energy、TotalEnergies、Valeroなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 超低硫黄燃料規制の拡大
  • 非鉄金属錬能力の拡大
  • アスファルト改質材の利用拡大
  • リチウム硫黄電池の商用化
  • 硫黄系ポリマーに対する循環型経済の推進
• 市場抑制要因
  • 原油と天然ガスの生産量の変動
  • ブルー水素クラウス法の生産量の立ち上がりが緩やか
  • 溶融硫黄輸送における物流のボトルネック
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 形態別
  • 粒状硫黄
  • 塊状硫黄
  • 粉末硫黄
• 用途別
  • 肥料
  • ゴム加工
  • 鉱業・冶金
  • 石油精製
  • 化学製品製造
  • 農薬・殺菌剤
  • その他の用途（医薬品、水処理、その他）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • ADNOC
  • aglobis
  • Chemtrade Logistics
  • CNPC
  • Formosa Plastics Corporation, U.S.A
  • Hindustan Petroleum Corporation Limited
  • Indian Oil Corporation Ltd.
  • Jordan Sulphur
  • KIPIC（Kuwait Petroleum Corporation）
  • QatarEnergy
  • RAM SHREE CHEMICALS
  • Rhenus Logistics SE & Co. KG
  • Saudi Arabian Oil Co.
  • Shell plc
  • Suncor Energy Inc.
  • Tengizchevroil LLP
  • TotalEnergies
  • Valero

第7章 市場機会と将来の展望