カシューナッツ殻液：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Cashew Nut Shell Liquid - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2062091
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Mordor Intelligenceによると、カシューナッツ殻液（CNSL）の市場規模は2025年に106万トンと評価され、2026年の111万トンから2031年までに141万トンに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.90％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（カルドルおよびその他）、グレード（テクニカルグレードおよびその他）、抽出方法（機械的圧搾およびその他）、用途（摩擦材およびその他の用途）、エンドユーザー産業（石油・ガスおよびその他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提供されています。
世界のカシューナッツ殻液（CNSL）市場の動向とインサイト
高性能摩擦ライニングに対するOEM需要の高まり
自動車および商用車メーカーは、より厳格な粒子状物質排出規制および銅含有量規制に準拠するため、ブレーキパッドにおいて従来のフェノール・ホルムアルデヒド系樹脂をカルダノール系フェノール樹脂に置き換えています。この移行は、欧州連合（EU）規則2019/631および中国の国家VI基準によって推進されています。さらに、電気自動車プラットフォームでは、頻度は低いが高エネルギーを伴う制動事象に対応できる摩擦材が求められています。需要の高まりを受け、パーマー・インターナショナル社は、北米のトラックOEM（純正部品メーカー）からのバイオベースライニングの受注が大幅に増加しているとの報告を受け、2025年にテキサス州の生産能力を拡大しました。査読付き研究によると、カシューナッツ殻液（CNSL）とフェノール樹脂の複合材料は、耐摩耗性の向上と騒音・振動・粗さ（NVH）の低減をもたらすことが示されており、その使用拡大を後押ししています。チェンナイやプネに拠点を置くインドのサプライヤーは、国内の原料と国際標準化機構（ISO）9001認証を活用して世界の契約を履行しており、これによりアジア太平洋地域におけるこの市場での地位がさらに強化されています。
バイオベース・低VOC工業用塗料に対する規制の推進
国際海事機関（IMO）の揮発性有機化合物（VOC）規制上限値や各国のエコラベルは、低温でも効率的に硬化し、再生可能炭素含有量が高いという特長から、フェナルカミン硬化型エポキシ樹脂を推奨しています。2025年5月に発売されたCardolite社のLITE 514HPは、ASTM B117の塩水噴霧試験における3,000時間の基準値を上回っており、洋上風力発電タワーや船舶の船体などの用途に適しています。欧州連合の化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則（EU REACH）や米国環境保護庁（U.S. EPA）の「セイファー・チョイス（Safer Choice）」といった規制プログラムにより、ノニルフェノールエトキシレートの使用が抑制されており、コストは高いもの、カルダノール系希釈剤への需要が高まっています。欧州のバイヤーは、トレーサビリティ文書が添付された蒸留カシューナッツシェル液（CNSL）に対して一貫して15～20％のプレミアムを支払っており、これにより高純度供給品の構造的な価格下限が確立されています。
カシューナッツの収穫量の変動と生殻価格
予測不可能なモンスーンや害虫の発生により、原料不足が生じ、殻の価格が上昇し、加工業者の利益率が低下しています。2026年第1四半期（Q1）、インドでは西アフリカにおける物流上の課題により、生ナッツの輸入が著しく減少しました。この状況により、小規模な抽出業者が操業を停止し、精製グレードの価格は1トンあたり975～1,025米ドルまで上昇しました。西アフリカ諸国では、依然として殻の大部分をエネルギー源として利用しており、抽出による潜在的な収益を犠牲にしているだけでなく、世界の供給の変動の一因となっています。プランテーションとのつながりを持つ統合型企業は長期契約を確保していますが、スポット買い手は作柄不足の時期に利益率の圧迫に直面しています。
セグメント分析
工業用カシューナッツ殻液（CNSL）は、摩擦材や汎用工業用塗料におけるコスト効率の高さを反映し、2025年には総量の46.5％を占めると予想されています。カルダノールは、ガードナー色度1以下、カリウム含有量10ppm未満、および安定したアミン価といった仕様を必要とするエポキシおよびフェノールアミン系配合メーカーからの需要に牽引され、CAGR5.12%で成長すると予測されています。
蒸留プロセスによりカルダノールは純度78%まで濃縮され、これにより配合メーカーは、電気自動車のブレーキシステムや氷点下で硬化する船舶用塗料に関するOEM（Original Equipment Manufacturer）の要件を満たすことが可能になります。原料シェル価格の変動による利益率への圧力が、インドやベトナムの加工業者に対し、ワイプフィルム法やイオン交換法による精製ラインを拡張し、特殊誘導体からより高い付加価値を獲得するよう促しています。さらに、フェナルカミン樹脂は依然として収益性の高いサブセグメントであり、オフショア用コーティング用途では価格が1トンあたり最大3,500米ドルに達しています。
蒸留・精製グレードは、ハイエンド複合材料における一貫した化学的特性と低微量金属含有量に対する下流需要に牽引され、2031年までCAGR5.23％で成長すると予測されています。2025年、テクニカルグレードはカシューナッツ殻液（CNSL）市場規模の42.1%を占めていましたが、世界のOEM（相手先ブランド製造業者）がサプライヤーの品質監査を標準化していくにつれ、その市場シェアは低下すると予想されます。
欧州の輸入業者は、化学物質の登録、評価、認可、制限（REACH）に準拠した精製材料に対して最大20％高い価格を支払っており、この価格差がアジア太平洋地域の生産施設における技術アップグレードを後押ししています。酸グレードの生産量は、ニッチな木材用接着剤用途向けに引き続き供給されていますが、多くの合板メーカーは、従来のフェノール・ホルムアルデヒド系バインダーに比べて性能が向上した、低ホルムアルデヒドのカルダノール系製品への移行を進めています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域はカシューナッツシェル液（CNSL）市場の39.1%を占めており、2026年から2031年にかけてCAGR5.25%で成長すると予測されています。インドはカシュー農園への近接性を活かし、世界のCNSL供給量の約45%を加工しています。ベトナムは、欧州および北米市場で高値で取引される精製CNSLグレードの輸出に注力しています。一方、中国の樹脂メーカーは、サプライチェーンの現地化と輸入依存度の低減を目指し、カルダノール・エポキシ系樹脂に関する調査を進めています。これは、2025年にグラフェン強化カルダノールマトリックスに関する複数の査読付き調査が発表されたことにも裏付けられています。
北米はCNSL原料の大部分をアジアから調達していますが、摩擦バインダーやフェナルカミン系コーティング剤などの高性能用途に対する需要は依然として堅調です。2025年のパーマー・インターナショナルによる生産能力の拡大は、特にバイオベース材料を必要とする電気自動車プラットフォームからの下流工程における堅調な受注を反映しています。さらに、カナダの風力発電セクターでは、ブレード補修用樹脂にカルダノールエポキシが採用されており、市場の潜在的な規模をさらに拡大させています。
欧州は、精製・蒸留CNSLグレードの最大の輸入地域であり続けており、化学物質の登録、評価、認可、制限（REACH）やエコラベル認証の要件を満たすため、トレーサビリティプレミアムを支払うことがよくあります。北欧諸国は、洋上風力発電プロジェクト向けにリサイクル可能なエポキシシステムを優先しており、研究開発の取り組みを推進しています。これらの取り組みは、CNSL化学の進歩と整合する循環型経済の助成金によって支援されています。
南米は、カシューナッツの原料が豊富であるにもかかわらず、CNSLの抽出量は限られています。ブラジルの研究者たちはCNSLの新たな用途を開拓していますが、同地域における産業化は資金不足によって妨げられています。中東およびアフリカにおけるCNSLの需要は控えめです。しかし、西アフリカのカシューナッツ原料の余剰は、現地での抽出の機会をもたらしており、これにより同地域はバリューチェーン内でより多くの付加価値を獲得できる可能性があります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 高性能摩擦ライニングに対するOEM需要の高まり
- バイオベース・低VOC工業用塗料に対する規制の推進
- 風力発電用ブレード製造用複合材料の拡大
- 船舶用エポキシシステムにおけるフェナルカミン系硬化剤への移行
- 農薬分野におけるCNSL系生物農薬の急速な普及*
- 市場抑制要因
- カシューナッツの収穫量の変動と殻付き生豆の価格
- 低コストの合成アルキルフェノールの入手可能性
- 超臨界CO2抽出のスケールアップにおける課題
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- テクニカルCNSL（TCNSL）
- Cardanol
- Cardol
- フェナルカミン樹脂
- アナカルジン酸およびその他の誘導体
- グレード別
- テクニカルグレード
- アシッドグレード
- 蒸留・精製グレード
- 抽出方法別
- 機械式プレス
- 溶媒抽出
- 蒸留および減圧蒸留
- 超臨界CO2抽出
- 熱分解
- 用途別
- 摩擦材
- 塗料・コーティング
- 接着剤およびラミネート
- 界面活性剤および可塑剤
- ポリマーおよび複合材料
- 化学中間体
- その他のニッチ用途（バイオ潤滑剤、炭素材料）
- エンドユーザー産業別
- 自動車・輸送産業
- 建築・建設
- 工業用化学品
- パーソナルケア・コスメ
- 石油・ガス
- 農業
- その他
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Adarsh Industrial Chemicals
- Blueline Foods（India）Pvt Ltd
- C. Ramakrishna Padayatchi
- Cardolite Corporation
- Cashew Chem India
- Cat Loi Cashew Oil Production & Export JSC
- Elementis Plc
- GHW（VIETNAM）CO., LTD
- Golden Cashew Products Pvt. Ltd.
- K2P Chemicals
- Kumaraswamy Industries
- LC BUFFALO CO., LTD
- Muskaan Group
- Olam International
- Palmer International, Inc.
- Senesel
- Shivam Cashew Industry
- Shree Ganesh Agro
- SI Group
- Sri Devi Group
- Vavimex Co., Ltd
- Zhejiang Wansheng Co., Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
