旅行カバン：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、旅行カバンの市場規模は、2025年の182億7,000万米ドル、2026年の195億米ドルから、2031年までに270億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年までのCAGRは6.75％になると予測されています。

当レポートは、材料の種類（ハード、ソフト）、エンドユーザー（成人、児童）、カテゴリー（量販品、高級品）、販売チャネル（実店舗、オンラインストア）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の旅行カバン市場の動向とインサイト

アドベンチャーおよび体験型旅行の動向

旅行者が過酷な環境に耐えうる装備をますます重視するにつれ、スーツケースのデザインは耐久性とモジュール性を重視する方向へとシフトしており、従来のハードシェル型の美学からは遠ざかっています。2020年から2025年にかけて、世界のアドベンチャー旅行セクターは年率15%という堅調な成長率を記録し、レジャー旅行セグメントを上回りました。特に注目すべきは、ミレニアル世代とZ世代がこれらの予約の62％という大きな割合を占めたことです。この人口動態の動向に対応し、各ブランドはハイブリッド製品を投入しています。例えば、オスプレイ（Osprey）のトランスポーター（Transporter）シリーズは、ソフトシェルの柔軟性とハードシェルの保護機能を融合させ、多用途な旅のためにキャスター付きスーツケースにバックパックのハーネスシステムさえ組み込んでいます。この変化を反映して、サムソナイトは2024年の売上の40％がリサイクル素材を使用した製品によるものであることを明らかにしました。これは、性能だけでなくサステナビリティも重視するアドベンチャー旅行者のニーズに応えるものです。さらに、機内持ち込み制限に適合する小型バッグへの需要も高まっています。この動向は、アドベンチャー旅行者が格安航空会社を好む傾向と一致しており、預け入れ手荷物料金を支払うよりも、体験により多くの費用を充てることができるためです。

格安航空会社の拡大が軽量機内持ち込み手荷物の売上を牽引

欧州消費者機構（European Consumer Organisation）によると、2025年には格安航空会社が機内持ち込み手荷物の規定を厳格化し、手荷物が規定サイズを超えた乗客の42％が平均47ユーロ（51米ドル）のゲート手数料を支払いました。これは2024年の38％から増加しています。ライアンエアーは、優先搭乗を購入しない限り、無料の手荷物サイズを40cm×20cm×25cmに制限しました。一方、米国のスピリット航空とフロンティア航空は、手荷物のサイズを45cm×35cm×20cmに縮小しました。これらの変更により、メーカーは内部スペースを最大限に活用したコンパクトなデザインの開発を迫られました。旅行者は、55cmのスピナー型から、より軽量な50cmや48cmのモデルへと移行しており、これらのモデルは30～35リットルの容量を備え、圧縮パネルや拡張可能なコンパートメントなどの機能を備えています。2026年4月、デルセー・パリはエールフランスと共同で「エレガンス」コレクションを発売しました。このコレクションは、IATA規格に準拠した機内持ち込み用スーツケースで、価格は249ユーロ（270米ドル）からとなっており、内張りは100%再生ポリエステルを使用しています。これは、購入前にオンラインで手荷物のサイズを確認する欧州の旅行者の68%をターゲットとしています。また、格安航空会社の台頭により、ハードシェル製機内持ち込み用スーツケースの需要も高まっています。ポリカーボネート製のモデルは、機内収納棚での圧縮に強く、保証請求を減らし、ブランドの評判向上にもつながるためです。

組織化されていない低価格帯メーカーの支配

インド、インドネシア、ナイジェリアなどの価格に敏感な市場では、組織化されていないメーカーが支配的であり、非公式な流通経路と低い品質管理コストを活用することで、ブランドメーカーよりも30～50％安い製品を提供し、販売数量の40～50％を占めています。2024年度、VIPインダストリーズはインドのブランドスーツケース市場の50％以上を占めていましたが、2024年の売上高は前年比18％減の2億1,000万米ドルとなりました。これは、VIPのモデルが2,500～4,000ルピー（30～48米ドル）なのに対し、非組織的な競合他社が800～1,200ルピー（10～14米ドル）で販売・競合していることが原因です。これらの非組織的な企業は、研究開発や持続可能な素材への投資をほとんど行わないため、都市部の消費者が保証やデザインに割高な価格を支払う一方で、地方の購入者は安価で寿命の短い製品を選ぶという二極化した市場が形成されています。2025年8月、VIPがMultiples Equity主導のコンソーシアムに対し、143億7,780万ルピー（1億7,300万米ドル）で32％の株式を売却したことは、eコマースの品質基準の厳格化や税務コンプライアンスの改善に後押しされ、市場の正規化に対する自信を示しています。

セグメント分析

2025年、ソフトサイドのスーツケースは、その手頃な価格、拡張性、軽量設計により、世界市場の売上高の67.90％を占めました。40～80米ドルで販売されるナイロンやポリエステル製のダッフルバッグは、120～250米ドルするハードシェルタイプよりもはるかに安価であるため、インド、東南アジア、ラテンアメリカなどの価格に敏感な地域で人気を博しています。これらのバッグは、外付けのストラップを使用することで15～20％の追加容量を確保できるため、荷物の量や内容が変わる長期旅行に最適です。さらに、格安航空会社の手荷物制限もソフトサイドの機内持ち込みバッグに有利に働いています。折りたたみ可能なダッフルバッグは座席の下に収納でき、旅行者がゲートでの手荷物預け料金を回避するのに役立ちます。2025年には欧州の乗客の42％がこの料金を支払っており、平均額は47ユーロでした。しかし、PVCライニングに含まれるフタル酸エステルを制限するEUのREACH指令により、メーカーはより高価な熱可塑性ポリウレタンへの代替を余儀なくされており、これにより生産コストが12～18％増加し、利益率が低下しています。

ハードシェルスーツケースは、2031年までCAGR7.02%で成長し、市場全体を上回るペースになると予想されています。ポリカーボネートの技術革新により、2015年以降、耐久性を維持したまま重量を20～30％削減しており、低温の貨物室に積載される受託手荷物に最適です。コベストロ社のポリカーボネート「マクロロン」は、シェル壁の薄肉化を可能にし、材料費を15～20％削減するとともに、23kg未満という航空会社の手荷物重量制限を満たしています。サムソナイト社の「カーブ（Curv）」素材は、自己補強性ポリプロピレンであり、優れた衝撃吸収性を発揮します。2025年、サムソナイトはインドのナシック工場を拡張し、月産70万個の生産体制を整えました。その60％はポリカーボネート製の手荷物用スーツケースに充てられています。また、再生素材の使用義務化もハードシェル需要を後押ししています。コベストロの上海工場では、年間2万5,000トンの使用済みポリカーボネートを生産しており、これにより各ブランドは西欧や北米において、20～35％の価格プレミアムをつけて環境に配慮した製品を販売することが可能となっています。これらの地域では、消費者の68％がプレミアムクラスのスーツケースを購入する際に環境への影響を考慮しています。オンライン購入者は、配送時の保護性能が高いハードシェル型スーツケースを好んでおり、これにより破損による返品が12～18％減少しています。一方、実店舗での購入者は、柔軟性と圧縮性に優れるソフトサイド型バッグを好んでいます。

2025年、スーツケースのエンドユーザー需要の91.87％を成人が占めており、主にビジネスやレジャー旅行の実用的なツールとして利用しています。年間4回以上の国際旅行を行う頻繁な旅行者は、通常3～5年ごとにスーツケースを買い替えますが、たまに旅行する人は5～7年ごとに買い替えています。世界全体の乗客のわずか18％を占めるに過ぎませんが、頻繁に飛行機を利用する旅行者は、高級スーツケースの購入において38％という大きな割合を占めています。彼らは、積み重ねやすさと統一感のある外観を確保するため、単一ブランドによるモジュール式のエコシステム（機内持ち込み用バッグ、受託手荷物、衣類用スリーブなど）を好む傾向があります。200～400米ドルの価格帯を妥当と考えるビジネス旅行者は、スーツケースに整理機能を求めます。これには、衝撃吸収フォームを備えたノートパソコン用コンパートメント、シワを防ぐガーメントフォルダー、伸縮式ハンドルに組み込まれたUSB充電ポートなどが含まれます。

ディズニー、マーベル、ピクサーとの提携に後押しされ、子供用スーツケース市場は2031年までCAGR7.5％で成長する見込みです。こうしたコラボレーションにより、スーツケースは単なる旅行用品から憧れの商品へと昇華しており、小売価格は79米ドルから109米ドルの範囲となっています。例えば、ディズニーストアのミニーマウス・ローリングスーツケースは79米ドルで販売されており、ディズニーの『アナと雪の女王』や『トイ・ストーリー』のライセンシングを受けたサムソナイトのハードシェルモデルは、89米ドルから129米ドルの価格帯となっています。このようなライセンシングにより、これらのブランドは、通常49米ドルから69米ドルで販売される一般的な子供用スーツケースに比べて、30％から40％のプレミアム価格を設定することが可能となっています。このセグメントは、規制上の障壁により、組織化されていないメーカーからの参入に対して保護的な優位性を享受しています。米国消費者製品安全委員会（CPSC）の16 CFR Part 1500は、鉛含有量の制限、フタル酸エステルの規制、および小さな部品の安全性試験など、子供向け製品に対して厳格な要件を課しています。これらのコンプライアンス対策により、1個あたり推定5～10米ドルのコスト増が生じます。環境意識の高い親層をターゲットに、Fulは59～79米ドルのPVCフリーの子供用スーツケースを提供しています。フタル酸エステル不使用の素材を強調するこのニッチ市場は、子供向け製品の化学物質の安全性に対する意識の高まりを背景に、2025年には前年比18％の成長を記録しました。

地域別分析

2025年、北米は世界の売上高の41.98%を占めました。これは、米国の高度な旅行インフラと高いスーツケース保有率に支えられたものです。しかし、消費者が耐久性の高い製品を優先し、買い替えサイクルを延ばしていることから、成長は鈍化しています。米国の売上高は、2023年から2024年にかけて6%減少した後、2025年1月から6月にかけて横ばいとなりました。これは、都市部における市場の飽和を反映しています。カナダとメキシコでは、国境を越えた観光やeコマースを通じて販売数量が増加しましたが、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の再交渉に伴う関税の不透明感が、中国製部品に依存するメーカーにとって価格設定上の課題となりました。Monos（トロント）、Away（ニューヨーク）、July（サンフランシスコ）といったD2C（消費者直販）ブランドは、ベンチャーキャピタルへのアクセスと富裕層の消費者層を活かし、250～400米ドルのプレミアム機内持ち込み用スーツケースを提供しています。北米はスマートスーツケースの普及においてリードしており、旅行者の28％がGPS搭載ケースに関心を示していますが、取り外し不可能なリチウム電池に対する規制が、より広範な普及を妨げています。

中東およびアフリカ地域は最も急速な成長が見込まれており、2031年までのCAGRは8.23％に達すると予測されています。サウジアラビアの旅行・観光関連GDPは2025年に1,780億米ドルに達し、前年比7.4％増となりました。また、海外からの訪問者数は2019年の水準を39％上回りました。NEOMやレッドシー・リゾートといった「ビジョン2030」プロジェクトにより、ビジネス旅行は55％増加し、一方でメッカやメディナへの宗教観光は、耐久性のあるスーツケースへの需要を支えました。UAEでは、ドバイの世界の交通ハブとしての役割やアブダビの文化投資に牽引され、訪問者の消費額が8.2％増加しました。アフリカでは2025年に8,100万人の訪問者数を記録し、8％の増加となりました。中でも北アフリカが11％の成長率で牽引しました。エジプトは、欧州への近接性と有利な為替レートに支えられ、訪問者数が20％増の1,900万人に達しました。しかし、ナイジェリア、ケニア、南アフリカのスーツケース市場では、非組織的な製造業者が60～70％を占めており、国際ブランドの価格決定力を制限しています。

アジア太平洋、欧州、南米では、さまざまな動向が見られました。中国の国内旅行は2025年に62億回へと回復しましたが、消費者が物よりも体験を重視したため、スーツケースの売上はわずか3％の伸びにとどまりました。インドはサムソナイトの最大の製造拠点となり、ナシックの工場からは生産量の10％が東南アジアや中東へ輸出されています。市場シェア50％以上を占めるVIPインダストリーズは、プライベート・エクイティによる業界再編による競合に直面しています。欧州では、ライアンエアーやイージージェットによる手荷物規定の厳格化により、乗客の42％が平均47ユーロのゲート手数料を支払うこととなり、規定に適合した機内持ち込み手荷物の需要が押し上げられました。南米では、通貨の変動や関税の影響により、成長は緩やかなものにとどまりました。ブラジルでは、メルコスール加盟国以外からのスーツケースに35％の関税が課されたことで価格が50～70％上昇し、VIPインダストリーズやサファリによる現地組み立てが促進されましたが、輸入品との品質格差は依然として残っています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 旅行カバンの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に182億7,000万米ドル、2026年に195億米ドル、2031年までに270億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.75%です。
• 旅行カバン市場の主要企業はどこですか？
  • Samsonite International S.A.、VIP Industries Ltd.、VF Corporation、LVMH（Moet Hennessy Louis Vuitton）、Away Travel、Travelpro、Delsey Paris、Briggs & Riley、Calpak（California Pak International, Inc）、Monos、Beis Luggage、Victorinox AG、Antler、Carlton、Flight Knight、Solgaard、Osprey Packs, Inc、July Luggage、Safariなどです。
• ソフトサイドのスーツケースの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ソフトサイドのスーツケースは世界市場の売上高の67.90%を占めました。
• ハードシェルスーツケースの成長率はどのくらいですか？
  • ハードシェルスーツケースは、2031年までCAGR7.02%で成長すると予想されています。
• 旅行カバン市場における成人と児童のエンドユーザーの割合はどのくらいですか？
  • 2025年、スーツケースのエンドユーザー需要の91.87%を成人が占めています。
• 子供用スーツケース市場の成長率はどのくらいですか？
  • 子供用スーツケース市場は2031年までCAGR7.5%で成長する見込みです。
• 北米の旅行カバン市場の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年、北米は世界の売上高の41.98%を占めました。
• 中東およびアフリカ地域の旅行カバン市場の成長率はどのくらいですか？
  • 中東およびアフリカ地域は2031年までのCAGRが8.23%に達すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アドベンチャー・体験型旅行の動向
  • 格安航空会社の拡大が軽量機内持ち込み手荷物の販売を後押し
  • eコマースにおける手荷物・梱包ソリューションの迅速な越境配送
  • 世界の観光と旅行頻度の増加
  • 技術革新とスマート機能
  • サステナビリティ志向の消費者のニーズに応えるカーボンニュートラルなスーツケースシリーズ
• 市場抑制要因
  • 組織化されていない低価格帯のプレーヤーの支配
  • ブランドバッグの偽造品がプレミアム価格の実現を希薄化させている
  • 石油化学製品の価格変動により、ABS・PC樹脂のコストが上昇しています
  • 材料および安全性に対する規制圧力
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 材料の種類別
  • ハード
  • ソフト
• エンドユーザー別
  • 成人
  • 児童
• カテゴリー別
  • 量販品
  • 高級品
• 流通チャネル別
  • 実店舗
  • オンライン小売店
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • 韓国
    • タイ
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Samsonite International S.A.
  • VIP Industries Ltd.
  • VF Corporation
  • LVMH（Moet Hennessy Louis Vuitton）
  • Away Travel
  • Travelpro
  • Delsey Paris
  • Briggs & Riley
  • Calpak（California Pak International, Inc）
  • Monos
  • Beis Luggage
  • Victorinox AG
  • Antler
  • Carlton
  • Flight Knight
  • Solgaard
  • Osprey Packs, Inc
  • Bellroy
  • July Luggage
  • Safari

第7章 市場機会と将来の展望