欧州の潤滑剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の潤滑油市場規模は、2025年の64億8,000万リットルから2026年には66億リットルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 1.82％で推移し、2031年までに72億2,000万リットルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、産業用エンジンオイル、ギアオイルなど）、ベースストックタイプ（鉱物油系、合成系、半合成系、バイオ系）、エンドユーザー産業（自動車、船舶、航空宇宙など）、および地域（フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、スペイン、英国、およびその他欧州）ごとに分類されています。市場予測は、数量（リットル）ベースで提示されています。

欧州潤滑油市場の動向とインサイト

中東欧における産業の回復と自動化の急増

2025年、中東欧（CEE）の製造業生産高は堅調な成長を見せ、特にポーランドの工業生産指数が4.2％上昇し、ドイツのOEMメーカーに部品を供給するチェコの部品セクターが8％拡大したことが注目されました。この成長により、バッテリーハウジングやモーター用積層板の精密加工に使用される金属加工液の需要が牽引されました。ハンガリーでは2024年から2025年にかけて、バッテリー工場への投資として18億ユーロ（19億5,000万米ドル）を確保しました。各ギガファクトリーでは、自動化された生産ライン向けに熱伝導油および作動油が必要とされています。ルーマニアの製鉄所やポーランドの鋳造工場におけるインダストリー4.0へのアップグレードにより、センサー駆動型メンテナンスを支えるタービンおよびコンプレッサー用潤滑油の需要が増加しています。バイヤーは、油圧システムに対するISO 12925-1の清浄度基準をますます要求しており、潤滑油の品質が調達決定の重要な要素となっています。これらの動向は、産業用流体市場において販売数量と利益率の両方を押し上げる要因となっています。

パンデミック後の自動車保有台数の回復

2025年、欧州の自動車保有台数は2億5,200万台に達し、平均車齢12.5年という世界で最も古い車齢を維持しています。古いエンジンは依然として多くのオイルを消費するため、新規登録がハイブリッド車やバッテリー式電気自動車へと移行しているにもかかわらず、アフターマーケットの販売を支えています。ディーゼル車は依然として車両総数の40％を占めており、ユーロ6dディーゼル車向けに高SAPSおよび低SAPSの配合油が共存する必要があります。2025年時点でバッテリー式電気自動車は車両総数のわずか1.8％を占めるに過ぎず、エンジンオイル需要への即時の影響は限定的です。ハイブリッド車は、燃費効率を高める0W-16や0W-20のような低粘度グレードへの依存度を高めています。商用車フリートでは、合成油を使用することでオイル交換間隔を10万キロメートルに延長しており、これにより販売数量と利益率のトレードオフが生じ、高級潤滑油サプライヤーに利益をもたらしています。

原油価格と添加剤価格の変動が利益率を圧迫

ブレント原油価格は2025年に1バレルあたり平均82米ドルとなり、2026年初頭も84米ドル前後で推移しました。基油価格は原油価格の動向に密接に連動し、小売価格がコスト上昇に追いつかない状況下で、ブレンダーの利益率を圧迫しました。2024年から2025年にかけて、限られた数のサプライヤーによって生産される二硫化モリブデンおよびZDDP濃縮物の供給制約により、添加剤パッケージのコストは12％上昇しました。イタリアやスペインの中小ブレンダーは、2025年第4四半期に特定のSKUにおいて粗利益率がマイナスとなったと報告しています。さらに、米ドル高によりユーロ建ての輸入コストが膨らみ、北アフリカや中東をターゲットとする輸出業者の利益率にさらなる圧力が加わりました。

セグメント分析

2025年時点で、自動車用エンジンオイルは販売数量シェアの39.12%を占めていましたが、グリースは2031年までCAGR2.07%という最も高い成長率で拡大すると予想されています。リチウム複合グリースがこのセグメントを支配しており、カテゴリー全体の約60%を占めており、電気自動車のホイールベアリングや風力タービンのブレードピッチ機構に広く使用されています。カルシウムスルホン酸系グリースは、その優れた防錆性能により、船舶およびオフハイウェイ用途で人気が高まっています。金属加工液については、工具寿命を延ばすために低発泡性のエマルジョンが必要なバッテリー部品の機械加工を背景に、ポーランド、チェコ共和国、ハンガリーで需要が増加しています。一方、トランスミッションフルードの需要は鈍化傾向にあります。これは、従来のオートマチックトランスミッションに比べ、ハイブリッド車のデュアルクラッチシステムでは必要なオイル量が少なくて済むためです。一方、ブレーキフルードの消費量は、車両の高齢化に支えられ、安定しています。

また、グリースは、洋上風力タービンや高速EV用ベアリングにおける極限の温度に耐える能力があるため、高い利益率をもたらしています。中東欧（CEE）の建設および鉱業分野では、油圧作動油の使用が拡大しており、林業および洋上設備にはHEESラベル付きのエステルブレンドの使用が義務付けられています。タービン油はグループIIIおよびグループIVの合成油へと移行しており、これにより5年ごとの交換サイクルが可能となり、ピーク発電所や風力発電所でのダウンタイムが削減されています。変圧器油のグレードアップは、ドイツやフランスにおける送電網の近代化を支えており、これらの地域ではエステル系油が都市部の変電所の防火安全性を高めています。タイヤ製造や製薬業界におけるプロセスオイルの需要は、PAH含有量に関するREACH規制の閾値に準拠した、処理済み留分芳香族抽出物へと移行しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の潤滑油市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の64億8,000万リットルから2026年には66億リットルへと拡大し、2031年までに72億2,000万リットルに達すると予測されています。CAGRは1.82%です。
• 欧州の潤滑油市場はどのように分類されていますか？
  • 製品タイプ（自動車用エンジンオイル、産業用エンジンオイル、ギアオイルなど）、ベースストックタイプ（鉱物油系、合成系、半合成系、バイオ系）、エンドユーザー産業（自動車、船舶、航空宇宙など）、および地域（フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、スペイン、英国、およびその他欧州）ごとに分類されています。
• 中東欧における産業の回復はどのような影響を与えていますか？
  • 中東欧の製造業生産高は堅調な成長を見せ、特にポーランドやチェコの部品セクターが拡大し、金属加工液の需要が牽引されています。
• パンデミック後の自動車保有台数はどのように推移していますか？
  • 2025年、欧州の自動車保有台数は2億5,200万台に達し、平均車齢は12.5年です。
• 原油価格の変動はどのような影響を与えていますか？
  • 原油価格の変動により、ブレンダーの利益率が圧迫されています。
• 自動車用エンジンオイルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、自動車用エンジンオイルは販売数量シェアの39.12%を占めています。
• グリースの成長率はどのくらいですか？
  • グリースは2031年までCAGR2.07%という最も高い成長率で拡大すると予想されています。
• 主要企業はどこですか？
  • BP p.l.c.、Chevron Corporation、Eni SpA、Exxon Mobil Corporation、FUCHS、Gazpromneft、Idemitsu Kosan Co. Ltd、Kluber Lubrication、Liqui Moly GmbH、Lukoil、MOL Hungary、Repsol、Rosneft、Shell plc、TotalEnergiesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 中東欧における産業の回復と自動化の急増
  • パンデミック後の自動車保有台数の回復
  • 洋上風力発電の拡大には、ギア油および油圧油が必要です
  • 再精製基油に対する循環型経済の規制
  • AIを活用した予知保全がサービス用流体の需要を後押し
• 市場抑制要因
  • 原油価格と添加剤価格の変動が利益率を圧迫しています
  • 難燃性流体におけるEUのPFASおよびリン酸エステル規制
  • 風力タービンのギアボックスに採用されたライフタイムフィル潤滑油がアフターマーケットを抑制
• バリューチェーン分析
• 規制の枠組み
• エンドユーザーの動向
  • 自動車産業
  • 製造業
  • 発電業界
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 自動車用エンジンオイル
  • 産業用エンジンオイル
  • トランスミッションフルード
  • ギアオイル
  • ブレーキフルード
  • 作動油
  • グリース
  • プロセスオイル（ゴム用プロセスオイルおよびホワイトオイルを含む）
  • 金属加工用潤滑剤
  • タービンオイル
  • 変圧器油
  • その他の製品タイプ
• 基材の種類別
  • 鉱物油系潤滑油
  • 合成潤滑油
  • 半合成潤滑油
  • バイオベース潤滑油
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
    • 乗用車
    • 商用車
    • 二輪車
  • 海事
  • 航空宇宙
  • 重機
    • 建設
    • 鉱業
    • 農業
  • 産業
    • 発電
    • 冶金および金属加工
    • テキスタイル
    • 石油・ガス
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
  • 英国
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BP p.l.c.
  • Chevron Corporation
  • Eni SpA
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • Gazpromneft
  • Idemitsu Kosan Co. Ltd
  • Kluber Lubrication
  • Liqui Moly GmbH
  • Lukoil
  • MOL Hungary
  • Repsol
  • Rosneft
  • Shell plc
  • TotalEnergies

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOのための重要な戦略的課題