ドイツの潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ドイツの潤滑油市場規模は、2025年の6億412万リットルから2026年には5億9,892万リットルへと縮小し、2026年から2031年にかけてCAGR-0.86％で推移し、2031年には5億7,361万リットルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、産業用エンジンオイル、トランスミッションフルード、ギアオイル、ブレーキフルード、作動油、グリース、プロセスオイルなど）、エンドユーザー産業（自動車、船舶、航空宇宙、重機、産業用）、基油タイプ（鉱物油系、合成油、半合成油、バイオベース）ごとに分類されています。市場予測は数量（リットル）で提示されています。

ドイツの潤滑油市場の動向とインサイト

製造業PMIの回復が金属加工用作動油を押し上げる

2025年12月、ドイツの機械および自動車工場では、生産量が大幅に落ち込んだ後、安定しました。その後、PMIが上昇するたびに、金属切削加工への需要が後押しされました。IoTセンサーと統合された予知保全用エマルジョンは、サンプの寿命を延ばすことに成功し、廃棄量の削減につながっています。バーデン＝ヴュルテンベルク州のサプライヤーは、すでにクーラントの補充をCNC稼働率と連動させる取り組みを開始しており、ダウンタイムの顕著な削減を実現しています。一方、ホルムアルデヒド放出剤からエステル系半合成油への移行により、ISO 6743-7への準拠が容易になり、表面仕上げの品質が損なわれることはありません。生産が安定するにつれ、これらのプロセス改善が相乗効果を生み、縮小傾向にあるドイツの潤滑油市場においても、緩やかな販売量の伸びが見込まれます。

EV専用E-フルイドおよび熱管理オイル

ドイツ自動車工業会（VDA）は、2024年の低調な数値と比較して、2026年までにバッテリー式電気自動車（BEV）の登録台数が大幅に増加すると予測しています。各BEVには、熱伝導率が0.15 W/m*Kを超える誘電性クーラントに加え、電気絶縁性と摩擦低減のために特別に配合されたE-アクスルオイルが必要です。工場充填用供給契約は、ドライブトレインの効率向上に寄与します。電気自動車用バッテリー向けに設計された合成エステル系冷却液は、幅広い温度範囲で粘度の安定性を確保します。自動車の車種構成が電気化へと移行する中、これらの特殊流体はドイツの潤滑油市場において最も急速に拡大しているセグメントとして台頭しています。

欧州の製油所閉鎖が基油の供給を逼迫させる

BPは、ゲルゼンキルヒェンにある原油処理能力を閉鎖する計画を発表しました。一方、シェルはヴェッセリングの施設を、グループIII基油を生産可能な拠点へと転換しました。近年、ドイツでは基油の販売が大幅に減少しており、これによりブレンダー各社はARAハブから高品質な基油を調達せざるを得なくなっています。さらに、長期の引取契約を持たない中小の配合メーカーは、利益率の圧迫に苦しんでおり、この状況は業界の再編を加速させる可能性があります。

セグメント分析

2025年には、自動車用エンジンオイルが29.72%を占め、市場を牽引しました。しかし、0W-16や0W-20といった超低粘度オイルの登場が市場に革命をもたらし、充填量の削減と交換間隔の大幅な延長を可能にしました。金属加工油は唯一のプラス動向を示しており、PMIの回復に伴い、2031年までCAGR0.06%で緩やかに拡大しています。合成タービン油および変圧器油は、洋上風力発電プロジェクトや送電網のアップグレードに伴う需要の波に乗りました。一方、ブレーキフルードは、回生ブレーキによる激しい熱により適切に対処できるよう、DOT 5.1へのアップグレードが進みました。その結果、ドイツのエンジンオイル市場は、市場全体の縮小ペースを上回る速度で縮小しました。

2025年には、産業用オイル、トランスミッションフルード、ギアオイルが、商用車隊に好まれる長期交換間隔に支えられ、市場規模の相当な割合を占めました。著しいシェアを占める作動油やグリースは、電気油圧式アクチュエータへの代替品との競争に直面しました。基本的な鉱物油製品が衰退する市場において、IoTによる状態監視を活用した特殊ブレンド製品が、ドイツの潤滑油市場においてニッチな地位を確立しました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ドイツの潤滑油市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の6億412万リットルから2026年には5億9,892万リットルへと縮小し、2031年には5億7,361万リットルに達すると予測されています。CAGRは-0.86%です。
• ドイツの潤滑油市場における製品タイプはどのように分類されていますか？
  • 自動車用エンジンオイル、産業用エンジンオイル、トランスミッションフルード、ギアオイル、ブレーキフルード、作動油、グリース、プロセスオイルなどに分類されています。
• 製造業PMIの回復はどのように金属加工用作動油に影響を与えていますか？
  • PMIが上昇するたびに、金属切削加工への需要が後押しされ、これにより金属加工用作動油の需要が増加しています。
• EV専用E-フルイドおよび熱管理オイルの市場動向はどうなっていますか？
  • 電気自動車用バッテリー向けに設計された合成エステル系冷却液が急速に拡大しており、特にE-アクスルオイルが必要とされています。
• 欧州の製油所閉鎖は基油の供給にどのような影響を与えていますか？
  • 基油の販売が大幅に減少しており、ブレンダー各社は高品質な基油を調達せざるを得なくなっています。
• 2025年の自動車用エンジンオイルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 自動車用エンジンオイルが29.72%を占め、市場を牽引しています。
• ドイツの潤滑油市場における主要企業はどこですか？
  • ADDINOL、BP p.l.c.、Carl Bechem GmbH、Exxon Mobil Corporation、FUCHS、Kluber Lubrication、LIQUI MOLY GmbH、Quaker Chemical Corporation、ROWE Mineralolwerk GmbH、SCT Lubricants、Shell plc、TotalEnergies、Valvoline、Zeller+Gmelinなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 製造業PMIの回復が金属加工液を押し上げる
  • EV専用e-fluidsおよび熱管理用オイル
  • 洋上風力およびグリーン水素向けタービン用流体の需要
  • 電解液のノウハウを促進するEU電池規制
  • CSRDによる再精製基油の普及
• 市場抑制要因
  • 欧州の製油所閉鎖により、基油の供給が逼迫しています
  • 迫りくるPFAS規制が高温用グリースを脅かす
  • EV補助金の廃止が特殊流体の構成を歪めている
• バリューチェーン分析
• 規制の枠組み
• エンドユーザーの動向
  • 自動車産業
  • 製造業
  • 発電業界
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 自動車用エンジンオイル
  • 産業用エンジンオイル
  • トランスミッションフルード
  • ギアオイル
  • ブレーキフルード
  • 作動油
  • グリース
  • プロセスオイル（ゴム用プロセスオイルおよびホワイトオイルを含む）
  • 金属加工用潤滑剤
  • タービンオイル
  • 変圧器油
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
    • 乗用車
    • 商用車
    • 二輪車
  • 海事
  • 航空宇宙
  • 重機
    • 建設
    • 鉱業
    • 農業
  • 産業
    • 発電
    • 冶金および金属加工
    • テキスタイル
    • 石油・ガス
    • その他のエンドユーズ産業
• 基材の種類別
  • 鉱物油系潤滑油
  • 合成潤滑油
  • 半合成潤滑油
  • バイオベース潤滑油

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • ADDINOL
  • BP p.l.c.
  • Carl Bechem GmbH
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • Kluber Lubrication
  • LIQUI MOLY GmbH
  • Quaker Chemical Corporation
  • ROWE Mineralolwerk GmbH
  • SCT Lubricants
  • Shell plc
  • TotalEnergies
  • Valvoline
  • Zeller+Gmelin

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOのための重要な戦略的課題