欧州の家具：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の家具市場規模は2025年に2,633億6,000万米ドルと評価され、2026年の2,772億1,000万米ドルから2031年までに3,582億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.26％となる見込みです。

本レポートは、用途（家庭用家具、オフィス家具、ホスピタリティ用家具など）、素材（木製家具、金属製家具など）、価格帯（エコノミー、ミッドレンジ、プレミアム）、流通チャネル（B2C／小売、B2B／プロジェクト）、および地域（英国、ドイツ、フランス、イタリアなど）別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州家具市場の動向とインサイト

EUのリノベーション助成金とエネルギー改修が、大規模な家具の買い替えを促進

EUのリノベーション政策は、2030年までにリノベーション率を2倍にし、3,500万棟の建物を改修することを目指しており、これにより、最新の性能および安全基準に適合したキッチン、居住空間、およびワークスペースの買い替えサイクルが加速しています。各国のプログラムや地域の資金調達ルートは、EUレベルの目標を補完するものであり、不動産所有者が断熱、換気、および間取りの改善に取り組む中で、改修工事が前倒しで行われる一因となっています。改修された住宅では、効率的な家電製品やより高い空気質基準に対応できる、統合型収納、モジュール式座席、キャビネット類が必要となる場合が多くあります。近年、省エネ改修が施された住宅に住む住民の割合が増加しており、所有者が複数年にわたるプロジェクトを完了するにつれ、家具の買い替え需要が着実に支えられています。これらの政策措置は、建材や塗料に対する化学物質排出規制の強化と相まって、サプライチェーン全体において、材料や仕上げ材の低排出化への移行を促しています。北欧で事業を展開するメーカー各社は、新たな規制基準に準拠するため、水性塗料の採用拡大やVOC（揮発性有機化合物）排出削減に向けた措置など、施設や工程の調整を実施したと報告しています。

ハイブリッドワークの定着が、ホームオフィスおよびモジュラーワークスペース用家具の需要を支えています

ハイブリッドワークは長期的な利用水準に定着しており、これによりホームオフィス機器やコンパクトなワークステーションは、B2Cおよびプロジェクトチャネルの双方において引き続き需要が見込まれます。フランスでの調査によると、リモートワークへの関心は持続しており、雇用主がコラボレーションや共有デスクのためのスペースを再構築する中で、内装工事やレイアウト変更プロジェクトも継続しています。テナント企業は個室オフィスを削減し、コラボレーションエリアを拡大したため、従業員1人あたりのデスク総数は減少しているもの、人間工学に基づいたチェア、高さ調節可能なデスク、音響ソリューションなどの購入が促進され、従業員1人あたりの仕様水準は向上しています。これにより、小売および契約用途における購買形態が、従来の流通型からプロジェクトベースの調達へと移行しており、これが従来のオフィス家具ラインにおける受注の鈍化を一部相殺しています。中古および再生オフィス家具の市場拡大は、販売業者が新製品に比べてコストが低く、炭素排出削減効果が実証されている点を強調したことで、勢いを増しました。小売業者や再生業者は、自宅と職場の間を行き来するハイブリッド型ワークスタイルによる需要を取り込むため、オムニチャネル販売、店舗内の構成ツール、アフターサービスを重視しています。

セグメント分析

2025年には家庭用家具が57.87%と最大の市場シェアを占めましたが、オフィス家具は2031年までCAGR6.72%で成長すると予測されています。この成長を牽引しているのは、ハイブリッド勤務体制を標準化し、コラボレーションのためのスペースを改修する雇用主です。ハイブリッドな生活様式により、生活空間と作業空間の境界が曖昧になり、アパートや小規模住宅向けの多目的ソファ、柔軟な収納、コンパクトなデスクへの需要が持続しています。2024年のキッチンキャビネットの動向は国によって異なり、高額な据え付け家具市場において住宅市場の勢いが果たす役割が浮き彫りになりました。消費者が個人の収納スペースや睡眠の快適性を優先したため、ワードローブや寝室用家具は堅調さを維持し、他のサブカテゴリーの減少を相殺しました。バスルーム用家具は、マイクロハウジング計画や都市の密集化プロジェクトに伴う狭小空間のリノベーションの恩恵を受け、コンパクトさと機能性が重視されました。

オフィス家具の回復は、オフィス復帰策や契約用途におけるプロジェクトベースの調達への移行によって形作られており、受注の流れに変化が生じています。2025年半ばのドイツのデータでは、従来のオフィス家具の受注量は減少したもの、店舗や契約関連の活動は改善しており、より広範なプロジェクトベースのレイアウトへの移行を示唆しています。フランスでは、密閉型の個室オフィスから共有スペースやコラボレーションスペースへと移行が進み、防音ポッドや電源・充電機能を内蔵した調節可能なデスクへの需要が高まりました。

ホスピタリティ向け家具は、南欧州における観光業の回復やホテルの改修プロジェクトを背景に勢いを増しており、特にスペインの島嶼部が牽引役となっています。フランスでは、公共調達における再利用割当制度が修理・改修のエコシステムを促進し、公共施設用家具のライフサイクルを延長しています。

2025年、木材は市場シェアの51.87%を占めました。これは、認証制度、自然な仕上げを好む消費者の嗜好、および欧州地域における安定した供給に支えられたものです。コンプライアンスコストや上流工程の価格変動は依然として課題ですが、パネルやボードにおける認証木材や再生素材の使用は生産規模を拡大しています。循環型素材の選択は製品開発にますます組み込まれており、業界団体によると、木材廃棄物の回収率の向上や、ボード原料における再生木材の割合の増加が報告されています。金属製のフレームや部品は、オフィス用椅子、屋外環境、および耐久性と構造的完全性が求められる業務用用途において不可欠です。金属および加工のエネルギー事情は価格と利益率に影響を与え、その正味の影響は、商品価格の下落とエネルギーコストの上昇とのバランスによって決まります。

プラスチックおよびポリマーは、循環型設計やリサイクル義務化の推進により、2031年までにCAGR6.38％で最も急速に成長すると予想されています。使用済み消費者製品や産業廃棄物を原料とした試作品や製品ラインは、技術基準への適合性と、新興用途における実用的な性能を実証しています。大手小売業者は、プラスチックの使用量を削減し、リサイクル目標を支援するため、包装や小型部品の選定を見直しています。塗料・コーティング業界は、より厳格な排出基準への対応を進めており、メーカー各社は室内空気質目標に沿った代替化学技術を開発しています。ポリマーベースの部品や再生複合材料は、シートシェル、テーブルトップ、装飾要素などへの大規模な採用が進んでいます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の家具市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2,633億6,000万米ドル、2026年には2,772億1,000万米ドル、2031年までには3,582億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.26%です。
• 欧州の家具市場はどのように分類されていますか？
  • 用途（家庭用家具、オフィス家具、ホスピタリティ用家具など）、素材（木製家具、金属製家具など）、価格帯（エコノミー、ミッドレンジ、プレミアム）、流通チャネル（B2C／小売、B2B／プロジェクト）、および地域（英国、ドイツ、フランス、イタリアなど）別に分類されています。
• EUのリノベーション政策はどのような影響を与えていますか？
  • EUのリノベーション政策は、2030年までにリノベーション率を2倍にし、3,500万棟の建物を改修することを目指しており、これにより家具の買い替えサイクルが加速しています。
• ハイブリッドワークの定着はどのような影響を与えていますか？
  • ハイブリッドワークは長期的な利用水準に定着しており、ホームオフィス機器やコンパクトなワークステーションの需要を支えています。
• 家庭用家具とオフィス家具の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年には家庭用家具が57.87%の市場シェアを占め、オフィス家具は2031年までCAGR6.72%で成長すると予測されています。
• ホスピタリティ向け家具の市場はどのように変化していますか？
  • 南欧州における観光業の回復やホテルの改修プロジェクトを背景に勢いを増しています。
• 木材の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、木材は市場シェアの51.87%を占めています。
• プラスチックおよびポリマーの市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までにCAGR6.38%で最も急速に成長すると予想されています。
• 主要企業はどこですか？
  • IKEA、Natuzzi S.p.A.、Poltrona Frau Group、Roche Bobois SA、BoConcept Holding A/S、B&B Italia、Calligaris S.p.A.、Molteni &C S.p.A.、Fritz Hansen A/S、Ligne Roset、Hulsta-Werke Huls GmbH、JYSK Holding A/S、The Sofa & Chair Company、Vitra International AG、Nobia AB、Howdens Joinery Group、Wayfair Inc.（Europe Operations）、MillerKnoll Inc.、Kave Home, S.L.U.、HNI Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUの「リノベーション・ウェーブ」助成金と省エネ改修が引き起こす大規模な家具の買い替え
  • 「ビルト・トゥ・レント」および都市型マイクロ住宅プロジェクトによる世帯形成の急速な拡大
  • 高齢化が進む人口動態が、人間工学に基づいた家具および介護用家具ソリューションへの支出を後押ししています
  • ハイブリッドワークの定着が、在宅勤務用およびモジュラー型ワークスペース用家具の需要を支えています
  • 観光業の回復とホテル建設計画の拡大が、ホスピタリティ家具の消費を加速させています
  • 越境eコマース、BNPL（後払い）金融、およびOSS VAT制度が、中価格帯家具への消費者のアクセスを拡大
• 市場抑制要因
  • 持続的なインフレと実質賃金の圧力が、高額家具の購入を先送りさせている
  • FSC認証木材、発泡材、金属の価格変動が小売価格を押し上げ、利益率を圧迫しています
  • 成熟した西欧市場：買い替えサイクルの長期化と飽和に直面
  • 厳格なREACH規制および防火安全基準によるコンプライアンスコストの増加
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 業界における最近の動向（新製品の発売、投資、生産能力の拡大、提携、買収など）に関する分析
• 規制の枠組みと産業政策に関する考察

第5章 市場規模と成長予測

• 市場規模と成長予測
  • 用途別
    • 家庭用家具
      • 椅子
      • テーブル（サイドテーブル、コーヒーテーブル、ドレッシングテーブルなど）
      • ベッド
      • ワードローブ
      • ソファ
      • ダイニングテーブル／ダイニングセット
      • キッチンキャビネット
      • その他の家庭用家具（バスルーム用家具、屋外用家具など）
    • オフィス家具
      • 椅子
      • テーブル
      • 収納キャビネット
      • デスク
      • ソファおよびその他のソフトシーティング
      • その他のオフィス家具
    • ホスピタリティ用家具
    • 教育用家具
    • 医療用家具
    • その他の用途（教育用家具、医療用および非医療用家具、公共施設、ショッピングモールなど）
  • 素材別
    • 木製家具
    • 金属製家具
    • プラスチック・ポリマー製家具
    • その他の素材
  • 価格帯別
    • エコノミー
    • ミッドレンジ
    • プレミアム
  • 流通チャネル別
    • B2C／小売
      • ホームセンター
      • 家具専門店
      • オンライン
      • その他の流通チャネル
    • B2B/プロジェクト
  • 地域別
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 英国
    • ベネルクス
    • 北欧
    • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • IKEA
  • Natuzzi S.p.A.
  • Poltrona Frau Group
  • Roche Bobois SA
  • BoConcept Holding A/S
  • B&B Italia
  • Calligaris S.p.A.
  • Molteni &C S.p.A.
  • Fritz Hansen A/S
  • Ligne Roset
  • Hulsta-Werke Huls GmbH
  • JYSK Holding A/S
  • The Sofa & Chair Company
  • Vitra International AG
  • Nobia AB
  • Howdens Joinery Group
  • Wayfair Inc.（Europe Operations）
  • MillerKnoll Inc.
  • Kave Home, S.L.U.
  • HNI Corporation

第7章 市場機会と将来の展望