マグネシウム合金：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、マグネシウム合金の市場規模は、2025年の171万トンから2026年には174万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR1.82％で推移し、2031年までに191万トンに達すると予測されています。

本レポートは、合金タイプ（鋳造合金および鍛造合金）、加工技術（ダイカスト、押出成形、鍛造、粉末冶金、および積層造形用原料）、用途（シャーシおよび構造部品など）、最終用途産業（自動車、航空宇宙など）、および地域（アジア太平洋など）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

世界のマグネシウム合金市場の動向と洞察

EVの軽量化義務化がマグネシウム合金の需要を押し上げる

バッテリー式電気自動車（BEV）は、内燃機関車に比べて重量が重いため、OEM各社は失われた航続距離を取り戻すために構造重量の削減を迫られています。中国の2027年新エネルギー車規制では、CLTC基準で最低500kmの航続距離が設定されており、事実上、ホワイトボディの軽量化が必須となっています。アルミニウムよりも軽量なマグネシウム押出成形品やメガキャスト製サブフレームを活用することで、自動車メーカーはバッテリーを大型化することなく、これらの目標を達成できます。ISO 16220腐食試験規格に準拠したAZ31B製フロントエンドキャリアの認証取得により、認定までの期間が短縮されました。現在は高級車モデルがコスト差を負担していますが、リサイクル技術の進歩により、マグネシウム合金の普及がさらに広がり、中量生産セグメントへの浸透が期待されます。

EUのCO2フリート平均規制が、鍛造マグネシウム押出材の採用を加速

EUは2025年の排出量上限を設定しており、2030年までに段階的に厳格化されます。上限を超える1グラムごとに罰則が科されます。これにより、軽量化は単なる選択肢ではなく、必須の要件となりました。ダイレクトチル鋳造および熱間押出成形されたZK60プロファイルを使用することで、メーカーは部品の質量を削減しつつ、200 MPaを超える降伏強度を維持することができます。マグナはオーストリアに新ラインを立ち上げ、アウディのPPEシャーシ各部にマグネシウムを供給しています。六価クロムを含まないISO 10074認証済みのコーティングは、REACH規制の負担を軽減するだけでなく、サプライヤーの参入を迅速化し、マグネシウム合金市場の成長見通しを後押ししています。

湿潤環境におけるガルバニック腐食および孔食の課題

マグネシウムの電位は-2.37 Vであり、極めて陽極性が高い特性を持っています。その結果、塩分を含んだ湿気が異種金属の接合部に接触すると、時間の経過とともに孔食が発生します。プラズマ電解酸化処理により塩水噴霧試験の耐食寿命を延ばすことは可能ですが、多額の設備投資が必要となります。希土類元素を合金化することで一定の利点は得られますが、価格変動の影響を受けやすいという課題があります。その結果、腐食は依然として、主流の自動車におけるマグネシウム合金の普及を妨げる最大の障壁となっています。

セグメント分析

2025年の出荷量の68.17%を鋳造合金が占めており、これは複雑な形状のハウジングに対するダイカスト成形の効率性を反映しています。それにもかかわらず、鍛造グレードはCAGR6.36%で急速に伸びています。BMWの「ノイエ・クラッセ」プラットフォームでは、1台あたり22kgのAZ31BおよびZK60の押出成形品が採用され、リチウムイオン電池の航続距離最適化に不可欠な軽量化の優位性をさらに高めています。自動車以外の分野では、ヘリコプターのギアボックスハウジングやUAV（無人航空機）のフレームにおいて、振動減衰を目的としてZK60A押出材が採用されるようになり、マグネシウム合金市場のさらなる多様化が強調されています。エレクトロニクス分野では、5G携帯電話の筐体には依然としてダイカスト成形のLA141が好まれています。しかし、積層造形用粉末技術により、チタンでは実現できない生体機械的適合性を備えた格子構造充填インプラントが可能となり、設計の幅が広がっています。

2025年には、供給面の懸念を解消し、材料コストを削減する、特許取得済みの希土類を含まない鍛造用組成が登場しました。ニッチな分野ではありますが、積層造形におけるガスアトマイズ法によるWE43粉末への需要は、収益性を高め、研究開発を促進しています。原料リサイクルに対する規制上の補助金が、鋳造スクラップを再溶解して鍛造用ビレットにする動きの増加につながっています。これは供給ループを短縮するだけでなく、マグネシウム合金市場の持続可能性への取り組みを強化するものです。

ダイカストは、45～90秒のサイクルタイムと100万ショットに及ぶ金型寿命のおかげで、依然として生産量の55.18%を占めています。中国のOEM各社は、大型プレス機を発注済みであり、2027年からマグネシウム製リアアンダーボディの単一部品生産の試験を開始する予定です。一方、アウディのPPE向けにオーストリアで稼働するマグナ社の新ラインは、押出成形品の市場シェアを拡大させています。さらに、プレス用潤滑剤の進歩により、長尺のAZ31プロファイルの使用が可能になりました。

積層造形（AM）はCAGR6.82%で成長しています。WE43を採用したEOS M290は、粉末ベッドから直接高密度かつ高い降伏強度を実現し、荷重を支える足首プレートに適しています。ATEX 2014/34/EUに基づく安全基準により、ドイツおよびテキサス州全域で不活性ガスプリントファームへの投資が促進されています。鍛造および粉末冶金はいまだニッチな分野ですが、ヘリコプターのローターハブや軽量自転車クランクへの需要に支えられており、マグネシウム合金市場は製造プロセス全体で多様性を維持しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の出荷量の46.19%を占め、2031年までCAGR6.87%と最も高い成長率を記録しています。2025年、中国の宝武（Baowu）は新規生産能力を稼働させ、主要市場でのシェアを固めることで、その支配力を強化しました。一方、BYDの「Seal」セダンにはすでにマグネシウム製部品が採用されています。注目すべき提携として、日本のトヨタとパナソニックがマグネシウム・リチウム電池の筐体を共同開発しており、将来の業界横断的なシナジーを示唆しています。韓国の主要携帯電話メーカーは2025年にLA合金を確保し、マグネシウム合金市場の需給ギャップを効果的に埋めることになりました。

北米市場のシェアは、業界大手のフォードとGMに加え、医療分野でのWE43スクリューの採用拡大によって大きく牽引されています。米国マグネシウム社のグレートソルトレイク工場は、地政学的な不確実性に対するOEMメーカーの緩衝材としての役割を果たしています。医療分野の勢いを示す例として、シンテリックス社はFDA承認からわずか1年で橈骨遠位端固定市場でのシェアを獲得しました。カナダでは、ボンバルディア社とCAE社がシミュレーション装置に押出成形されたZK60を採用しており、メキシコではグアナフアト州のダイカストメーカーがQ5 e-tronのキャリアにマグネシウムを組み込んでいます。

欧州では、厳しいCO2規制への対応が進められています。2025年、ドイツでは、マグナやハイドロによるカーボンフットプリント削減を目的としたリサイクルイニシアチブに後押しされ、相当量のマグネシウムが消費されました。EUのリサイクル素材含有率に関する義務化により、OEM各社は二次原料の調達契約へと向かっており、マグネシウム合金市場における同地域の循環型経済への取り組みが強化されています。

南米や中東・アフリカは規模こそ小さいもの、大きな進展を見せています。ブラジルのINMETROは、国内規格をISO 16220と整合させ、国内サプライヤーがOEMに供給できる道を開きました。先見的な動きとして、サウジアラビアは2028年までにジュバイル製錬所を稼働させる予定であり、市場に新たな一次生産能力を追加することになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• マグネシウム合金の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の171万トンから2026年には174万トンへと拡大し、2031年までに191万トンに達すると予測されています。CAGRは1.82%です。
• EVの軽量化義務化がマグネシウム合金の需要に与える影響は何ですか？
  • 構造重量の削減が迫られ、マグネシウム押出成形品やメガキャスト製サブフレームを活用することで、バッテリーを大型化することなく目標を達成できます。
• EUのCO2フリート平均規制はマグネシウム合金市場にどのような影響を与えていますか？
  • 軽量化が必須の要件となり、鍛造マグネシウム押出材の採用が加速しています。
• 湿潤環境におけるマグネシウム合金の課題は何ですか？
  • ガルバニック腐食および孔食が発生し、腐食がマグネシウム合金の普及を妨げる最大の障壁となっています。
• 2025年の出荷量における鋳造合金の割合はどのくらいですか？
  • 68.17%を占めています。
• 鍛造グレードの成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは6.36%で急速に伸びています。
• アジア太平洋地域の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGRは6.87%と最も高い成長率を記録しています。
• 北米市場の主要企業はどこですか？
  • フォード、GM、シンテリックス社などです。
• マグネシウム合金市場における主要企業はどこですか？
  • AE Group、AMACOR、Baowu Magnesium Technology Co., Ltd.、Dead Sea Magnesium Ltd.、Dynacastなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EVの軽量化に関する義務化措置がマグネシウム合金の需要を押し上げる
  • EUのCO2排出量平均規制が、鍛造マグネシウム押出材の採用を加速させる
  • 米国FDAの承認が、生体吸収性マグネシウム製整形外科用固定具の需要を後押ししています
  • 5Gスマートフォンメーカー、EMIシールドにMg-Li鋳造を採用
  • クローズドループ型スクラップリサイクルは、マグネシウム合金の実質コストを低減します
• 市場抑制要因
  • 湿潤環境におけるガルバニック腐食および孔食の課題
  • アルミニウムおよびチタン合金における溶接脆性
  • 高強度6xxx系アルミニウム押出材が、衝突関連部品においてマグネシウムに取って代わっています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 合金タイプ別
  • 鋳造合金
  • 加工合金
• 処理技術別
  • ダイカスト
  • 押出
  • 鍛造
  • 粉末冶金
  • 積層造形用原料
• 用途別
  • シャーシおよび構造部品
  • パワートレインおよびドライブトレイン部品
  • 自動車用内外装部品
  • 電子機器用筐体
  • 整形外科および循環器用インプラント
  • その他
• 最終用途産業別
  • 自動車
  • 航空宇宙
  • 電子機器
  • 医療分野
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • AE Group
  • AMACOR
  • Baowu Magnesium Technology Co., Ltd.
  • Dead Sea Magnesium Ltd.
  • Dynacast
  • Fugu County Industrial Magnesium Ltd.
  • ICL
  • Ka Shui International Holdings Ltd
  • Luxfer MEL Technologies
  • MAGONTEC Group
  • Meridian Lightweight Technologies
  • m-tec powder GmbH
  • NIPPON KINZOKU co.,ltd.
  • Norsk Hydro ASA
  • Rima Group
  • Shanghai Regal Metal Materials Co., Ltd.
  • Shanxi Yinguang Huasheng Magnesium Industry Co., LTD
  • Smiths Advanced Metals
  • US Magnesium LLC

第7章 市場機会と将来の展望