非致死性兵器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、非致死性兵器市場の規模は、2025年の69億6,000万米ドルから2026年には74億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.80％で推移し、2031年までに102億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（エリアデニアル、弾薬など）、エンドユーザー（法執行機関および軍）、射程（短距離、中距離、長距離）、用途（群衆制御、国境警備、個人防衛、周辺警備）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南アフリカ、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の非致死性兵器市場の動向と洞察

法執行機関の近代化と事態の沈静化に向けた要請

米国および欧州連合（EU）の警察改革法では、連邦またはEUの資金提供を、比例原則に基づく武力行使能力の実証と結びつけるよう規定されています。これにより、各機関は、導電性エネルギー兵器、衝撃弾、および化学刺激剤を装備品に追加するよう促されています。訓練プログラムでは、初期対応として口頭による説得を優先し、その後段階的な非致死性措置を講じるよう変更されており、その結果、予算が銃器訓練からこれらの新しいツールの認定へと再配分されています。大規模な警察署では、引き金を引くたびに記録し、その映像を監督者によるレビューのためにアップロードする統合プラットフォームの導入がますます進んでいます。しかし、この機能の導入は、小規模な地方の警察機関にとっては依然として財政的な課題となっています。現在進行中の義務化サイクルは、2028年まで新たな調達機会を牽引すると予想されており、その後は更新プログラムが優先される見込みです。この政策主導の需要は、非致死性兵器市場の主要な成長要因となっています。

高まる市民の動乱と群衆管理への需要

2024年から2025年にかけて、フランスの年金抗議活動からチリの経済デモに至るまで、世界のデモが急増し、警察当局は群衆制御装備の見直しを迫られました。都市部の高密度化により戦術的な機動性が制限される中、指揮官たちは、直接的な物理的接触を伴わずに群衆を解散させるため、長距離音響装置やペッパースプレー搭載ドローンを優先的に導入しています。以前の騒乱により供給不足が生じたことを受け、調達機関はゴム弾、催涙ガス弾、放水車の備蓄を増強しました。しかし、公衆衛生の擁護者からは、呼吸器系や聴覚への潜在的な危害について懸念が示されており、一部の市議会では使用時間の制限を課す動きも見られます。こうした監視の目が向けられているにもかかわらず、繰り返される抗議活動は非致死性兵器市場の需要を牽引し続けており、特に迅速な納入が求められる契約に焦点が当てられています。

特定種類の非致死性兵器（NLW）に対する人権、責任、および規制上の制約

アムネスティ・インターナショナルは、2024年のデモ中にゴム弾によって引き起こされた眼や胸部の負傷を報告し、これを受けて、動的衝撃弾薬の全面的な禁止を求める声が上がりました。欧州拷問防止委員会は、加盟国内で新たな非致死性兵器モデルを導入する際の前提条件として、傷害閾値試験の実施を提案しています。2025年、米国の自治体は、テーザーや発射体の誤用に起因する数百万米ドル規模の和解金を支払う事態に直面し、これを受けて保険会社は保険料を引き上げたり、補償対象から完全に除外したりするようになりました。その結果、ベンダーは、承認試験機関や開示規制という複雑な環境に対応しなければならず、これがコスト増や製品発売スケジュールの遅延を招いています。こうした規制監督の強化により、非致死性兵器市場の特定のセグメントにおける短期的な成長の可能性が制約されています。

セグメント分析

2025年時点で、非致死性兵器市場シェアの26.91%を弾薬が占めていました。しかし、指向性エネルギープラットフォームは2031年までCAGR12.43%で成長すると予測されており、全製品カテゴリーの中で最も高い成長率を示すと見込まれています。従来のゴム弾やプラスチック弾は、広く配備されている40mmおよび12ゲージの発射装置との互換性があるため、日常的な暴動鎮圧活動において引き続き主流となっています。それにもかかわらず、法執行機関はビームシステムを戦略的なアップグレードとしてますます重視しています。これらのシステムは、発射体の補給の必要性を排除し、傍観者への偶発的な危害のリスクを低減するからです。電気ショック兵器は依然として主要なセグメントであり、Axon社のTASER製品ラインによって支えられています。同製品は、リアルタイムの発射ログとクラウドベースの動画保存機能を統合しており、包括的な証拠の追跡を求める監視委員会の要求を満たしています。

防衛省が基地周辺の警備や海上阻止などの用途向けに、車両搭載型アクティブ・デニアル装置を承認するにつれ、指向性エネルギーシステムの導入が加速しています。スマート弾薬も普及しつつあり、GPS対応の催涙ガス弾や自己診断機能付きフラッシュバンといった革新的な技術により、従来の設計における精度や信頼性の問題が解決されつつあります。さらに、Byrnaのような新規参入企業は、銃器所持許可を必要としないCO2駆動のハンドヘルド型発射装置を導入しており、これにより民間人や小規模な機関への利用機会が拡大しています。その結果、製品ポートフォリオは、低コストのキネティック（物理的）ソリューションと、プレミアムな電子式またはビーム式オプションという2つの明確なカテゴリーに分化しており、それぞれが広範な非致死性兵器市場における特定のユーザーニーズに応えています。

法執行機関は、2025年の予測売上高の64.90%を占めました。しかし、軍事セグメントは、都市作戦ドクトリンの下で拡張可能な部隊への需要が高まっていることを背景に、2031年までCAGR7.12%を達成すると予想されています。歩兵部隊や憲兵隊に配備される非致死性兵器市場は、比例原則に基づく対応が求められる平和維持活動や移民・国境問題の急増時に拡大します。米国およびNATO軍は、パトロール車両にアクティブ・デニアル・システムや音響警告装置を統合しています。同時に、特殊作戦部隊は、人質救出作戦において低閃光型陽動手榴弾の使用を標準化しています。

防衛分野における調達上の課題は重大であり、耐環境性の向上、サイバーセキュリティの強化、および多軍種間の相互運用性が求められています。しかし、プラットフォームが試験に合格すれば、調達契約は通常5年から7年の予算サイクルにわたり、ベンダーの安定した収益を確保します。国土安全保障部門では、国境警備活動に軍用グレードのビーンバッグ弾やペッパーボール弾を採用することで、民生用と軍事用の境界線がますます曖昧になり、デュアルユースの概念が支持されています。さらに、民間警備および矯正施設部門では、コンパクトな電気ショック装置や刺激性ガス装置に対するニッチな需要があり、これらは閉鎖的な環境における訴訟リスクの軽減に寄与し、顧客基盤の多様化につながっています。

地域別分析

北米は、米国連邦・州・地方自治体の各機関による継続的な調達に牽引され、2025年の予測売上高の36.95%を占めました。これらの機関は、導電性エネルギー兵器をクラウド型証拠管理システムとセットで導入し、国土安全保障省（DHS）を通じて弾薬を定期的に発注しています。カナダは引き続き米国の武力行使プロトコルに準拠し、全国的なテーザー導入を推進しています。一方、メキシコ連邦警察は、カルテル摘発作戦向けにスポンジ手榴弾やOCスプレーを調達しています。この地域は、世界最高水準の警官1人当たりの装備予算を享受しています。しかし、多くの大規模警察署が初期購入から定期的な更新へと移行しているため、成長は鈍化しており、短期的なCAGRは世界平均を下回っています。

アジア太平洋地域は、2031年までCAGR7.17％で成長すると予想されており、これは全地域の中で最も高い成長率です。この成長は、中国、インド、日本、韓国における近代化の取り組みに牽引されており、特に機動隊の装備や国境障壁技術に重点が置かれています。2025年、中国公安部は放水車と電気ショック警棒を一括発注し、香港や新疆に配備しました。インドの中央予備警察部隊は、抗議活動が頻発する地域での使用に向け、催涙ガスやペッパーボールの備蓄を更新しました。一方、日本と韓国は、空港周辺や海軍基地に長距離音響装置を設置しました。国内調達規制や価格への敏感さが、欧米ベンダーの市場浸透を依然として制限しています。しかし、アジア太平洋地域における非致死性兵器の潜在市場は、都市部の人口密度の増加や国境を越えた緊張の高まりにより拡大しています。

欧州、南米、中東・アフリカが、残りの市場シェアを占めています。欧州では、欧州連合（EU）の厳格な「比例原則」により、衝撃エネルギーを記録するスマート弾薬への需要が維持されています。しかし、新たなREACH化学物質規制により、CSガスやOCガスの販売は鈍化しています。南米では、ブラジルが販売数量で首位を占めており、2026年FIFAワールドカップに先立ち、スタジアムの警備強化のため、軍警察にゴム弾やフラッシュバンを配備しています。中東では、湾岸協力会議（GCC）加盟国が周辺警備予算を増額し、致死的な手段に頼ることなく石油ターミナルを保護するため、ミリ波アクティブ・デニアル・トラックや音響威嚇塔を購入しています。アフリカは依然として新興市場であり、国連平和維持活動がナイジェリアやサヘル地域でテーザーや催涙ガスドローンを導入していることから、非致死性兵器市場にとって長期的な成長機会が生まれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 非致死性兵器市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の69億6,000万米ドルから2026年には74億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに102億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.80%です。
• 非致死性兵器市場はどのように分類されていますか？
  • 製品タイプ（エリアデニアル、弾薬など）、エンドユーザー（法執行機関および軍）、射程（短距離、中距離、長距離）、用途（群衆制御、国境警備、個人防衛、周辺警備）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南アフリカ、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
• 法執行機関の近代化に向けた要請はどのようなものですか？
  • 米国およびEUの警察改革法では、武力行使能力の実証と結びつけるよう規定され、各機関は非致死性兵器を装備品に追加するよう促されています。
• 群衆管理への需要はどのように高まっていますか？
  • 世界のデモが急増し、警察当局は群衆制御装備の見直しを迫られています。
• 特定種類の非致死性兵器に対する人権や規制上の制約はどのようなものですか？
  • アムネスティ・インターナショナルは、ゴム弾による負傷を報告し、動的衝撃弾薬の全面的な禁止を求める声が上がっています。
• 非致死性兵器市場における弾薬の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、非致死性兵器市場シェアの26.91%を弾薬が占めていました。
• 指向性エネルギープラットフォームの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR12.43%で成長すると予測されています。
• 法執行機関の非致死性兵器市場における売上高の割合はどのくらいですか？
  • 2025年の予測売上高の64.90%を占めました。
• 北米地域の非致死性兵器市場の特徴は何ですか？
  • 北米は、米国連邦・州・地方自治体の各機関による継続的な調達に牽引され、2025年の予測売上高の36.95%を占めました。
• アジア太平洋地域の非致死性兵器市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR7.17%で成長すると予想されています。
• 非致死性兵器市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Axon Enterprise, Inc.、Safariland, LLC、Combined Systems, Inc.、United Tactical Systems, LLC、Rheinmetall AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 法執行機関の近代化と事態の沈静化に向けた取り組み
  • 市民の動乱の増加と群衆管理の需要
  • 防衛、国土安全保障、国境警備におけるデュアルユース技術の導入
  • 技術の進歩：指向性エネルギー、音響誘導、スマート弾薬
  • 訴訟および保険上の圧力により、非致死的な武力行使の選択肢が支持される
  • 証拠エコシステムの統合（ボディカメラ、自動報告）がCEWの調達を加速させています
• 市場抑制要因
  • 特定NLWクラスに対する人権、責任および規制上の制約
  • 機関間の有効性のばらつきと研修の格差
  • 刺激物および担体に関する環境および化学物質に関する規制
  • 健康への影響をめぐる音響・エネルギー機器に対する世論の反発
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • エリア・デニアル
    • 対車両
    • 対人用
  • 弾薬
    • ゴム弾
    • ワックス弾
    • プラスチック弾
    • ビーンバッグ弾
    • スポンジ手榴弾
  • 爆発物
    • 閃光手榴弾
    • スティンク・グレネード
  • ガスおよびスプレー
    • 放水砲
    • 匂いを利用した兵器
    • 催涙ガス
    • ペッパースプレー
  • 指向性エネルギー兵器
  • 電気ショック兵器
• エンドユーザー別
  • 法執行機関
  • 軍事
• 範囲別
  • ショート（30 m未満）
  • 中距離（30～100 m）
  • 長距離（100 m超）
• 用途別
  • 群衆制御
  • 国境警備
  • 個人の自己防衛
  • 周辺セキュリティ
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Axon Enterprise, Inc.
  • Safariland, LLC
  • Combined Systems, Inc.
  • United Tactical Systems, LLC
  • Rheinmetall AG
  • FN HERSTAL（FN Browning Group）
  • Condor Non-Lethal Technologies（EDGE Group PJSC）
  • Genasys Inc.
  • Byrna Technologies Inc.
  • Pacem Solution International, LLC
  • Sage Control Ordnance, Inc.
  • NonLethal Technologies, Inc.
  • Lamperd Less Lethal, Inc.
  • Lightfield Ammunition Corporation
  • Mace Security International, Inc.
  • Zarc International, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望