欧州のフレキシブルオフィス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

欧州のフレキシブルオフィス市場規模は、2025年に133億3,000万米ドル、2026年に148億8,000万米ドルとなり、2031年までに226億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR 11.21％で成長すると見込まれています。

基準年度の再評価により、これまで追跡されていなかったサービスオフィス在庫や、企業本社内に組み込まれたフレックスデスクが新たに計上された結果、2025年から2026年にかけて急激な変化が生じ、欧州の報告基準が北米のIFRS第16号リース会計基準と整合するようになりました。週3～4日のオフィス出社を義務付けるハイブリッドワーク方針と、グレードAのESG認証ビルへの需要の高まりが相まって、フレックススペースを一時的な増強スペースではなく、ポートフォリオの不可欠な構成要素と捉えるテナントにとって、強靭な基盤が形成されました。AIを活用した稼働率分析と専用5G接続により、ワークステーションあたりの収益が向上し、独立系オペレーターの参入障壁が低下しています。一方、サステナビリティ連動型融資により、改修プロジェクトへ資本が流入しており、これにより高品質な供給が拡大し、プレミアム資産の空室率は構造的に低水準に維持されています。

欧州のフレキシブルオフィス市場の動向とインサイト

グレードAかつESG準拠のフレキシブルオフィスへの「質への逃避」

テナントは、検証可能な環境パフォーマンスを提供するビルへと移行しており、2025年には認証済みスペースの賃料プレミアムがセカンダリー物件に対して15～20％に拡大する見込みです。EUの企業サステナビリティ報告指令（CSRD）の規定により、賃貸不動産からのスコープ3排出量の開示が義務付けられ、認証を受けていないスペースは企業の評判を損なうリスクとなっています。IWGやThe Office Groupなどの運営会社は、詳細な炭素強度指標を公表し、ポートフォリオ全体でのネットゼロ達成を公約しています。これに対し、オーナー側は、ストランドド・アセットのリスクを軽減するフレックスブランドとの収益分配型パートナーシップを好んでいます。こうした「品質への逃避」の動きにより、低グレードのビルではインセンティブが拡大しているにもかかわらず、プライムクラスのフレックス拠点では価格の堅調さが維持されています。

週3～4日のオフィス出勤義務化が、ハイブリッド型フレックススペースの需要を支えています

欧州の大手企業は、一時的なハイブリッド勤務体制を恒久的な方針へと転換しました。ボーダフォンは月8日の出社を義務付けており、欧州中央銀行はハイブリッド勤務枠組みを2027年まで延長し、マイクロソフトは地域スタッフに対して週3日出社ルールを維持しています。日々の出社状況は依然として予測困難であるため、企業は余剰キャパシティを保証する複数年契約を締結することでリスクをヘッジし、事業者にとって安定した稼働率を確保しています。ステランティスの2024年フルタイム復帰命令のような方針転換は市場の変動性を浮き彫りにしており、方針変更に対する保険としてのフレックススペースの重要性を強めています。IT業界での人員削減が進んでいるにもかかわらず、従業員1人あたりのデスク数は増加しており、収益の成長を支えています。この構造的な変化こそが、景気循環による一時解雇が続く中でも、欧州のフレキシブルオフィス市場が拡大し続けている理由を説明しています。

高い内装・設備コストが事業者の利益率を圧迫

2024年から2025年にかけて、建設コストのインフレ率は年率8～12％に達し、プレミアム内装費は1平方メートルあたり870～1,305米ドルに上昇しました。EUタクソノミーへの準拠が求められる高度な空調制御システム、LED照明、スマートビルディング用センサーは、予算にさらに15～20％を上乗せすることになります。新規拠点が損益分岐点に達するまでには18～24ヶ月を要することが多いため、資金繰りに制約のある運営事業者は、キャッシュバーンが長期化するリスクに直面しています。大量購入契約や社内エンジニアリング部門を持たない小規模なブランドは、その影響を最も受けやすく、企業向け契約から離れ、収益性の低いフリーランサー向けのニッチ市場へと追いやられています。

セグメント分析

2025年、コワーキングスペースは欧州のフレキシブルオフィス市場収益の51.22%を占め、コラボレーションを重視するフリーランサーやクリエイティブエージェンシーに対するその魅力を裏付けています。一方、サービスオフィスやエグゼクティブスイートは、銀行やコンサルティング企業がデータセキュリティを優先する中、2031年までにCAGR12.1%で成長し、欧州のフレキシブルオフィス市場全体の規模拡大を上回ると予測されています。サービス付きオフィスのセグメントの台頭は、NIS2準拠の圧力と相まっており、専用の空調設備、施錠可能なアクセス、専用サーバーラックを備えた個室レイアウトは、30～40％の価格プレミアムを伴っています[3]。事業者側は、個室と共有ラウンジを組み合わせたハイブリッド型商品でこれに対応し、機密性とコミュニティのバランスを図っています。

「品質への逃避」傾向の継続により、サービス付きスイートの需要は強まっています。例えば、IWGは、アリアンツ・リアル・エステートとの2025年までの提携に基づき、ドイツ、フランス、スペイン全域でESG認証を取得した新規スペース25万平方メートルを事前賃貸しました。一方、モジュール式内装システムにより、建設期間を8週間に短縮し、資本サイクルを短縮するとともに、拡張に伴うリスクを軽減しています。コワーキングのシェアは依然として大きいもの、企業テナントがプライバシーを最優先とする形式を好む方向に欧州のフレキシブルオフィス市場のシェア構成を再編しているため、その割合は徐々に低下しています。

「欧州フレキシブルオフィス市場レポート」は、タイプ別（コワーキングスペース、サービスオフィス／エグゼクティブスイートなど）、セクター別（情報技術（ITおよびITES）など）、エンドユーザー別（企業、フリーランサー、スタートアップおよびその他）、国別（英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、およびその他欧州）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測（金額ベース、米ドル）を提供しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州のフレキシブルオフィス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に133億3,000万米ドル、2026年に148億8,000万米ドル、2031年までに226億米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.21%です。
• 欧州のフレキシブルオフィス市場におけるテナントの動向は何ですか？
  • テナントは、検証可能な環境パフォーマンスを提供するビルへと移行しており、2025年には認証済みスペースの賃料プレミアムがセカンダリー物件に対して15～20％に拡大する見込みです。
• ハイブリッド勤務体制の影響は何ですか？
  • 欧州の大手企業は、一時的なハイブリッド勤務体制を恒久的な方針へと転換しました。
• 高い内装・設備コストが事業者に与える影響は何ですか？
  • 高い内装費およびM&Eコストが事業者の利益率を圧迫しています。
• コワーキングスペースの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、コワーキングスペースは欧州のフレキシブルオフィス市場収益の51.22%を占めます。
• サービスオフィスやエグゼクティブスイートの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までにCAGR12.1%で成長すると予測されています。
• 欧州のフレキシブルオフィス市場における主要企業はどこですか？
  • Regus Group Companies、WeWork、The Office Group、Mindspace、Wojoなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • グレードAかつESG準拠のフレキシブルオフィスへの「質への逃避」
  • 週3～4日のオフィス出社義務化により、ハイブリッド型フレックススペースの需要が維持されています
  • 企業の脱炭素化とEUタクソノミーが、フレキシブルハブの改修を加速させています
  • グリーンリンクローンにより、不良資産のフレキシブルスペースへのリファイナンスが可能に
  • AIを活用した稼働率分析により、ワークステーションあたりの収益が向上します
  • 民間5Gニュートラルホストの展開により、サテライト型フレキシブルオフィスのIT導入障壁が低減
• 市場抑制要因
  • 高い内装費およびM&Eコストが事業者の利益率を圧迫しています
  • 空室のセカンダリーオフィスがインセンティブを駆使してフレックスオフィスの賃料を下回っています
  • NIS2およびGDPRによるプライバシー審査が、大企業による小規模ブランドの採用を遅らせています
  • 国境を越えた付加価値税（VAT）の格差が、複数国に拠点を置くテナントの総所有コスト（TCO）を押し上げています
• バリュー/サプライチェーン分析
  • 概要
  • 不動産開発業者および資産所有者- 主な洞察
  • ワークスペース設計・技術コンサルタント- 主要な洞察
  • モジュラー家具およびスマートオフィスソリューションプロバイダー- 主要な洞察
• 業界における政府の規制と取り組み
• フレキシブルオフィス不動産市場における技術革新
• 主要なオフィス不動産指標（供給、賃料、価格、稼働率／空室率）
• リモートワークがスペース需要に与える影響
• ポーターのファイブフォース
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模および成長予測（金額：米ドル）

• タイプ別
  • コワーキングスペース
  • サービスオフィス／エグゼクティブスイート
  • その他（ハイブリッド、バーチャルオフィス）
• セクター別
  • 情報技術（ITおよびITES）
  • BFSI（銀行、金融サービス、保険）
  • ビジネスコンサルティング・専門サービス
  • その他のサービス（小売、ライフサイエンス、エネルギー、法務）
• 最終用途別
  • フリーランサー
  • 企業
  • スタートアップ・その他
• 国別
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • イタリア
  • その他欧州地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 企業プロファイル
  • Regus Group Companies
  • WeWork
  • The Office Group
  • Mindspace
  • Wojo
  • Knotel
  • Talent Garden
  • Huckletree
  • Selina
  • Bisley Flexible Offices
  • Impact Hub
  • Techspace
  • Labs（LabTech）
  • CBRE Hana（now-The Office Partners）
  • Deskopolitan
  • Spacesworks
  • Utopicus（Banco Santander）
  • Station F
  • Ordnungs ApS
  • Matrikel 1

第7章 市場機会と将来の展望