モダクリル繊維：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Modacrylic Fiber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2044204
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モダクリル繊維市場の規模は、2025年の5億8,169万米ドルから2026年には6億315万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.69％で推移し、2031年には7億2,296万米ドルに達すると予測されています。
サハラ以南のアフリカにおける消費者層の拡大に加え、高いスタイリング温度に耐える耐熱性合成エクステンションに対する中東の需要が、ヘアファイバー需要の急増を後押ししています。英国および北米では、防火規制の強化により、防護服や室内装飾品への需要が高まっています。クローズドループ方式によるアクリロニトリル回収を活用するサプライヤーは、米国環境保護庁（EPA）の有害物質規制法（TSCA）に関連するコンプライアンスコストから、利益率を効果的に守っています。供給構造は中程度の集中度を示しており、上位4社の生産者が世界生産能力の大部分を占めていますが、小規模な革新企業も、エネルギー効率の高い湿式紡糸技術や低炭素原料を活用して競争力を維持しています。2026年から2031年までの予測期間は、特に電気自動車の防音材やリチウムイオン電池用の断熱材において、市場にとって有望な展望を示しています。しかし、モダクリルがこれらの機会を活かすためには、まずポリエステルやアラミドといった業界の主力素材とコスト面で競争力を合わせなければなりません。
世界のモダクリル繊維市場の動向と洞察
家具の防火規制強化に伴い、家具メーカーが難燃性素材へ移行
2025年、英国は国内の家具規制を改定し、ハロゲン系添加剤から、本質的に難燃性を持つモダクリルパイルへの移行を進めました。マサチューセッツ州もこれに追随し、有機ハロゲン系および有機リン系難燃剤を禁止したことで、北米の家具メーカーはハロゲンフリーの代替素材へと向かっています。2024年、欧州化学物質庁（ECHA）は、高懸念物質（SVHC）リストにさらなる難燃剤を追加し、添加剤の選択肢をさらに制限するとともに、モダクリルに対する規制上の重視を強めました。しかし、モダクリルの普及には、処理済みポリエステルに比べて価格が高いという課題があります。サプライヤー各社は革新を進め、追加の仕上げ処理を施さずにNFPA 260クラスIの基準を満たす400 gsm未満の軽量パイルを開発しており、コストパフォーマンスのギャップを埋めて家具OEMメーカーからの支持を獲得する体制を整えています。
生産時の毒性を低減する、低シアノ系バイオ由来アクリロニトリル製造法の登場
トリリウム・リニューアブルズ（Trillium Renewables）とNRELのパイロットプラントが最前線に立ち、グリセロールと3-ヒドロキシプロピオン酸をアクリロニトリルに変換しています。この革新的なアプローチは、プロピレンのアンモキシデーションで一般的なシアン化物の副生成物を回避し、温室効果ガスの排出削減を約束するものです。米国環境保護庁（EPA）が2024年にアクリロニトリルを最優先課題として指定したことを受け、業界関係者はコンプライアンスコストを削減するため、こうしたバイオ由来の製造ルートを熱心に模索しています。現在の収率はまだ経済的な閾値に達していませんが、既存のウェット紡糸ラインの近くにモジュール式で建設できる可能性は、触媒技術の進歩に伴い、設備投資を削減する機会をもたらします。早期導入企業は、残留モノマー濃度の低減というメリットを享受でき、REACH認証取得への道筋がスムーズになり、制限物質に関するアパレルブランドの監査も迅速化されます。
PPE分野における自己難燃性ビスコース混紡素材との競合
石油、ガス、公益事業セクターにおいて、産業用作業服の購入者は、ビスコース・アラミド混紡糸をますます選択するようになっています。これらの混紡糸は、NFPA 2112規格を満たすだけでなく、生地コストの削減も実現します。TenCate社はTecasafe Plusを指定の重量で販売していますが、リン強化ビスコース糸を使用することで、同様の限界酸素指数（LOI）値が現在達成可能である点を強調しておくことが重要です。これらの強化糸は耐久性に優れ、産業用洗濯サイクルを何度も繰り返しても耐えられます。これに対し、モダクリルサプライヤーは戦略的な対応として、高デニールかつ高強度のポリアミドと細番手の糸を共紡しています。この改良は、引裂強度と耐摩耗性を高め、高級衣料品市場での地位を維持することを目的としています。しかし、低コストの汎用カバーオール市場においては、ビスコース系代替素材にシェアを譲りつつあります。
セグメント分析
2025年、ヘアファイバーは総売上高の54.22%を占め、2026年から2031年の予測期間を通じてCAGR6.15%で推移する見込みです。この急成長は主に、アフリカ全域のEコマースプラットフォームに鮮やかで耐熱性の高い編組製品を積極的に供給しているカネカのマレーシア拠点によって牽引されています。売上高の競争において、防護服は重要な位置を占めており、北米の製油所や欧州の公益事業で施行されている厳格なNFPAおよびISO規格の恩恵を受けています。しかし、その成長には、特にコストパフォーマンスに優れたビスコース・アラミド混紡素材との競合による課題が立ちはだかっています。
室内装飾・家庭用品セクターの成長は依然として緩やかなものにとどまっており、これは主に、添加型難燃剤を禁止する英国およびマサチューセッツ州の規制の影響を受けています。この規制の動きにより、家具OEM各社は天然の難燃性を備えたモダクリルパイルの採用へと向かっています。しかし、処理済みポリエステルと比較してモダクリルには価格プレミアムがあるため、その採用率は鈍化しています。工業用ファブリックとモダクリルパイルは売上高の大きな割合を占めており、自動車用ヘッドライナーや業務用シートが主要なニッチ市場として台頭しています。さらに、電気自動車（EV）用吸音フェルトやバッテリー用防火パッドにおいて初期の勢いが見られ、潜在的な成長機会を示唆しています。Aksa社がArmoraラインの拡大を決定したことは、多危険対応衣料や工業用ファブリック、特に難燃性と耐摩耗性を兼ね備えた製品に対する業界の信頼を浮き彫りにしています。
地域別分析
2025年、中東・アフリカ地域は世界売上高の45.67%を占め、高品質な合成毛繊維への強い需要に牽引され、2026年から2031年の予測期間を通じてCAGR6.49%が見込まれています。ナイジェリア、南アフリカ、ケニアなどの主要国では、分散した実店舗からオンライン小売への移行が進んでいます。高温の環境に直面している湾岸の石油輸出国では、難燃性作業服の採用が拡大しており、その快適さからモダクリル混紡素材が好まれています。
日本における専門サプライヤーや、中国における強固なアクリルバリューチェーンに支えられ、アジア太平洋地域が重要な貢献地域として台頭しています。中国では、江蘇省や浙江省の生産拠点が自動化への投資を進めており、人件費や溶剤回収コストの大幅な削減につながっています。日本の東レは、2026年度の繊維・テキスタイル部門で前年比の売上増を報告しており、高利益率の特殊グレードに対する地域的な需要の回復を浮き彫りにしています。今後、インドが合成繊維の普及率向上を目指すことで、汎用アパレル用糸の需要が鈍化する中でも、防護服の需要増加が牽引される見込みです。
北米と欧州では、家具需要と個人用保護具（PPE）に関する規制を背景に、1桁台前半から中盤の成長が見られます。英国では、引火性の低減義務やカリフォルニア州のTB 117-2013規格への準拠の影響を受け、国内の家具用張り地メーカーに対し、ハロゲンフリーソリューションへの移行が促されています。アパレルブランドもスコープ3の目標を厳格化しており、マスバランス認証または再生可能電力認証を取得したモダクリルを提供する紡績メーカーを優先する傾向にあります。南米では、全体的な消費量は控えめですが、ブラジルの自動車業界では、主に欧州向け輸出モデル向けにモダクリル製ヘッドライナーを採用しています。欧州では、内装材に対する耐火試験規制が厳格であるためです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場促進要因
- 合成ヘアエクステンションおよびウィッグの普及拡大
- 家具の防火基準の厳格化に伴い、家具メーカーが難燃性素材へ移行している
- 生産時の毒性を低減する、低シアノ基含有のバイオ由来アクリロニトリル製造プロセスの登場
- 電気自動車のインテリアにおけるモダクリル製吸音材の普及
- リチウムイオン電池の防火セパレーターにおけるモダクリルフェルトの使用拡大
- 市場抑制要因
- 残留アクリロニトリルモノマーに対するEPA/REACHの厳しい規制
- PPE分野における本質的に難燃性を持つビスコース混紡素材との競合
- 湿式紡糸の高いエネルギー集約度により、スコープ3排出量スコアが上昇します
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場規模と成長予測
- 用途別
- 防護服
- 毛髪繊維
- 工業用ファブリック
- モダクリルパイル
- 家具・インテリア
- その他の用途
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（％）/ランキング分析
- 企業プロファイル
- Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd
- Aksa Akrilik Kimya Sanayi AS
- China Petrochemical Corporation
- CNPC
- Dralon
- FCFA
- Formosa Plastics Corporation
- Fushun Huifu Fire Resistant Fibre Co. Ltd
- Fushun Rayva Fiber Co. Ltd
- Grupo Kaltex SA de CV
- Japan Industrial Co. Ltd
- Jiangsu Jinmao International E-Commerce Co. Ltd
- Kaneka Corporation
- Pasupati Acrylon Ltd
- TenCate Protective Fabrics
- Tianjin GT New Material Technology Co. Ltd
- Toray Industries Inc.
- Zhangjiagang Hengfeng Textile Co. Ltd
- Zhejiang Wangzhuo Knitting Co. Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
