セキュリティ印刷：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

セキュリティ印刷市場の規模は、2025年に327億6,000万米ドルと評価され、2026年の336億6,000万米ドルから2031年までに381億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.54％となる見込みです。

紙幣、パスポート、税印紙に対する偽造の脅威が絶えないため、発行機関は複数の顕在的、潜在的、および鑑識的セキュリティ機能を多層的に組み込むことを余儀なくされています。生体認証パスポートの導入や国家的なデジタルIDプログラムの推進により、個人識別書類の進化は現金よりも急速に進んでいます。ポリマー基材は、綿紙に比べて2.5～4倍の長寿命であるため、30～40％の価格プレミアムを考慮してもライフサイクルコストを削減できることから、採用が進んでいます。RFIDやNFCタグによる非接触認証は、現在、パスポートやセキュリティIDカードにおいて主流の要件となっており、インラインデジタルインクジェットによるパーソナライゼーションに対する新たな需要を生み出しています。一方、中央銀行による「グリーン紙幣」政策は、サプライヤーに対し、再生コットン、低排出インク、無溶剤ワニスの採用を促しており、セキュリティ印刷市場内にサステナビリティに関連した製品のニッチ市場を開拓しています。

世界のセキュリティ印刷市場の動向と洞察

偽造・模造の発生率の増加

偽造紙幣の押収件数が増加しており、光学変調インク、3Dセキュリティリボン、マイクロ光学糸の採用が加速しています。欧州中央銀行は2024年に55万4,000枚の偽ユーロ紙幣を回収しました。これは、本物の紙幣100万枚あたり18枚の偽造紙幣に相当します。ドイツ連邦銀行では偽造紙幣が前年比28％増加した一方、米国の100ドル紙幣は依然として世界で最も偽造されている紙幣シリーズです。ICAO準拠のRFIDチップの導入後も、パスポート詐欺は根強く続いており、ホログラフィックオーバーレイやレーザー彫刻への需要が引き続き高まっています。新興市場における高額紙幣の流通は、偽造業者にとっての利益を増大させ、セキュリティ機能の競争を激化させています。

安全な身分証明書および電子パスポートに関する政府の義務化

各国政府によるプログラムにより、セキュアなポリカーボネート製データページ、レーザー彫刻、非接触型スマートカードインレイに対する大量需要が高まっています。インドは2025年11月に生体認証チップ搭載パスポートの発行を開始し、2027年までに年間1,000万枚の生産を目標としています。欧州連合（EU）のeIDAS 2.0フレームワークは、加盟国に対しセキュアエレメントチップに紐付いたデジタルIDウォレットの導入を義務付けており、27の当局における機器のアップグレードを促進しています。インドネシア内務省は、大量発行されるNIKカード契約のパートナーとしてIDEMIAを選定しました。一方、米国では2025年5月のREAL ID導入期限を控え、各州の運転免許局は継続的な調達サイクルを維持しています。必須機能は所得階層によって異なり、サプライヤー市場は、プレミアムな生体認証ソリューションと、コスト最適化された不正防止ソリューションの2つに分かれています。

キャッシュレス決済とCBDCへの移行

高所得市場では、デジタル決済手段の台頭により、紙幣に対する長期的な需要が減少しています。BIS（国際決済銀行）の調査によると、2024年時点で調査対象となった中央銀行の94％がCBDCの調査を行っており、6年以内に一般向け導入が開始される見込みです。スウェーデンのe-kronaの試験運用や欧州中央銀行のデジタルユーロプロジェクトは、2035年までに紙幣の発行量が2桁の減少を見込むことを示唆しています。中国のe-CNYは2億6,000万のウォレットを獲得していますが、農村部での現金への依存がその影響を和らげています。非接触型決済が定着する地域では、紙のチケットや小切手が姿を消し、印刷業者は身分証明書やブランド保護ラベルへの事業転換を余儀なくされています。

セグメント分析

2025年時点で、紙幣はセキュリティ印刷市場において最大のシェアを占めていましたが、個人身分証明書の需要がより急速に伸びており、設備投資の優先順位を再構築しています。インド、フランス、英国での大規模なパスポート入札により、チップ埋め込み組立ライン、レーザー彫刻、ポリカーボネートラミネート加工に対する複数年にわたる需要が確定しました。身分証明書のセキュリティ印刷市場規模は、欧州におけるeIDAS 2.0やアジアでのKYC要件の強化の恩恵を受けており、サプライヤーが地域ごとのカードパーソナライゼーション拠点を拡大する後押しとなっています。一方、小切手の印刷は構造的な減少傾向にあります。英国における発行枚数は、1990年の39億枚から2023年には2億1,900万枚へと減少しました。交通系チケットはNFC対応スマートフォンへと移行しつつありますが、規制当局によるシリアル化の義務化に伴い、タバコやアルコール向けのブランド保護用バンデロールは拡大しています。EUタバコ製品指令に基づく税印紙の入札は、従来の現金決済手段が停滞している中でも、セキュリティ印刷の需要がどのように拡大し得るかを示しています。

現金中心の地域では、高額紙幣の需要により凹版印刷ラインがほぼフル稼働状態を維持しており、これにより従来の機器サプライヤーによるセキュリティ印刷市場のシェアが守られています。ナイジェリア、インド、およびBEAC（西アフリカ中央銀行）加盟国は、2025年に合計2,500億枚以上の紙幣を発行し、OECD圏外における紙幣の堅調さを浮き彫りにしました。しかし、中央銀行が将来的にはCBDC（中央銀行デジタル通貨）への移行を見込んでいるため、再発行サイクルは長期化し、発注規模も変動しやすくなっています。そのため、サプライヤーは身分証明書や追跡・トレーサビリティ用ラベルへの事業多角化を進めています。これらは同様の隠蔽機能を必要としますが、基材1平方メートルあたりの利益率が高いという特徴があります。

セキュリティインクは依然として機能別収益の3分の1以上を占めていますが、電子部品の価値は上昇傾向にあります。パスポート1冊あたり2～4米ドルかかるRFIDおよびNFCタグは、ホログラムの約0.30米ドルと比較して、現在では電子パスポートの部品原価表を支配しています。2024年のチップ不足はバリューチェーンの脆弱性を露呈させ、発行機関はNXP、インフィニオン、およびインドや中国の国内ファブとの間で二重調達を行うよう迫られました。Surys社のキネグラムなどの光学変調デバイスは、一次検証において依然として不可欠ですが、隠蔽タグや機械読み取り可能要素が収益の大部分を占めています。2025年にケーニヒ・アンド・バウアー社が導入したステガノ・ワニスは、肉眼では見えないが特定の波長下で検出可能な隠蔽スペクトルを埋め込んでおり、追加の仕上げ工程を必要とせずに印刷工程での塗布を可能にします。この顕在的、隠蔽的、および鑑識的特徴の融合は、中央銀行が偽造者を阻止するために各額面ごとに10～15の異なる要素を重ねていく中で、標準的な手法となっています。

GS1およびEUタバコ製品指令の基準を満たすシリアル化システムは、最も急成長しているマイクロセグメントです。現在、欧州連合（EU）内のすべてのタバコパックには固有の識別子が付与されており、毎分120メートルの速度で600dpiのマイクロテキストを印刷できるインラインデジタルプリントヘッドへの需要が生まれています。ドミノ（Domino）とビデオジェット（Videojet）はこのニッチ市場で早期にシェアを獲得しており、一方、メムジェット（Memjet）とザール（Xaar）は、高級税印や医薬品向けに高解像度の代替ソリューションを提案しています。これらの動向により、アナログのセキュリティインクの優位性は徐々に失われつつあり、将来の成長はハイブリッドな電子印刷機能セットへとシフトしつつあります。

地域別分析

アジア太平洋地域は、セキュリティ印刷市場の収益の柱であり続けており、これは中国の年間900億枚を超える紙幣発行量と、インドの流通紙幣1,400億枚を反映しています。成長を後押ししているのは、2030年まで紙幣発行量を年3％増加させるというインドネシアの計画と、2024年に導入された日本の新シリーズであり、2025年半ばまでにその30％が流通しました。サプライヤーは、基材メーカー、凹版印刷機の組立工場、半導体製造工場からなる密なエコシステムの恩恵を受けており、RFIDチップや光学可変顔料を地域内で調達することが可能となっています。

アフリカは2031年までにCAGR3.46％で、他のすべての地域を上回ると予測されています。ケニアのギーゼッケ・デヴリエント社との5年契約や、エチオピアのトッパン社との電子パスポート合弁事業は、通貨および身分証明書の製造における国家の自律性への取り組みを示しています。ナイジェリアの紙幣デザイン刷新、ソマリアの新しい1,000シリング紙幣、およびBEAC（西アフリカ中央銀行）圏の「タイプ2020」シリーズは、地域内の印刷機の稼働率を押し上げています。初期設備投資は依然として障壁となっていますが、多国間金融機関や輸出信用機関が複数のターンキー工場の資金調達を支援しており、アフリカ大陸への技術移転が加速しています。

欧州はデジタル移行の好例です。12カ国のユーロ紙幣印刷業者という強固な基盤があるにもかかわらず、スウェーデンやノルウェーにおける現金利用率は1桁台に近づいており、ECB（欧州中央銀行）のデジタルユーロ実証実験により、2028年以降は現金流通が抑制される可能性があります。それにもかかわらず、同地域では生体認証パスポート、タバコ製品指令に準拠した税印紙、シリアル番号付き医薬品ラベルへの需要が持続し、セキュリティ印刷市場は現金から安全な公文書へと軸足を移すことになるでしょう。北米もこの二面性を反映しています。米国造幣局（BEP）は依然として年間76億枚の紙幣を生産していますが、ブランド保護ラベルや高度なセキュリティを備えた運転免許証の需要が最も急速に伸びています。

南米では通貨の変動が激しく、需要予測が困難な状況にあります。ブラジルのカサ・ダ・モエダは、国内のハイパーインフレ抑制を優先するため一部の輸出契約を停止しており、一方、アルゼンチンではペソの暴落により、ポリマー紙幣の試験導入に向けた資金調達ギャップが拡大しています。中東では各国の印刷工場の設備更新が進んでいます。UAEのリサイクル可能なポリマー製500ディルハム紙幣や、サウジアラビアの生産能力拡大は、欧州のサプライヤーへの依存度を低減することを目的としています。このように、各地域は独自の成長要因と構造的な抑制要因を併せ持っており、セキュリティ印刷市場において多様な製品ポートフォリオの必要性を強めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• セキュリティ印刷市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に327億6,000万米ドル、2026年には336億6,000万米ドル、2031年までには381億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.54%です。
• 偽造・模造の発生率はどのように変化していますか？
  • 偽造紙幣の押収件数が増加しており、光学変調インク、3Dセキュリティリボン、マイクロ光学糸の採用が加速しています。
• 政府による安全な身分証明書および電子パスポートの義務化はどのように進んでいますか？
  • 各国政府によるプログラムにより、セキュアなポリカーボネート製データページ、レーザー彫刻、非接触型スマートカードインレイに対する大量需要が高まっています。
• キャッシュレス決済とCBDCへの移行はセキュリティ印刷市場にどのような影響を与えていますか？
  • 高所得市場では、デジタル決済手段の台頭により、紙幣に対する長期的な需要が減少しています。
• セキュリティ印刷市場における主要企業はどこですか？
  • Giesecke+Devrient GmbH、De La Rue plc、SICPA Holding SA、Koenig and Bauer AG、CCL Secure Pty Ltd、Oberthur Fiduciaire SAS、Crane Currency、Toppan Inc.、IDEMIA Group S.A.S.などです。
• アジア太平洋地域のセキュリティ印刷市場の状況はどうですか？
  • アジア太平洋地域は、セキュリティ印刷市場の収益の柱であり続けており、中国の年間900億枚を超える紙幣発行量と、インドの流通紙幣1,400億枚を反映しています。
• アフリカ地域のセキュリティ印刷市場の成長予測はどうなっていますか？
  • アフリカは2031年までにCAGR3.46%で、他のすべての地域を上回ると予測されています。
• 欧州地域のセキュリティ印刷市場の動向はどうですか？
  • デジタル移行が進んでおり、現金利用率が低下していますが、生体認証パスポートや税印紙への需要は持続しています。
• 南米地域のセキュリティ印刷市場の状況はどうですか？
  • 通貨の変動が激しく、需要予測が困難な状況にあります。
• 中東地域のセキュリティ印刷市場の動向はどうですか？
  • 各国の印刷工場の設備更新が進んでおり、欧州のサプライヤーへの依存度を低減することを目的としています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 偽造・模造の発生率の増加
  • 新興市場における高額紙幣の流通拡大
  • 耐久性とセキュリティ向上のためのポリマー製紙幣基材の採用
  • 安全な身分証明書および電子パスポートに関する政府の義務付け
  • AIを活用したインライン検査により不良品を削減
  • 中央銀行による「グリーン紙幣」サステナビリティ・プログラム
• 市場抑制要因
  • キャッシュレス決済およびCBDCへの移行
  • 次世代セキュリティ印刷機への多額の設備投資
  • 特殊セキュリティインクおよび基材の供給不足
  • 通貨生産におけるカーボンフットプリントの精査
• 業界価値／バリューチェーン分析
• 規制情勢
• テクノロジーの展望
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • 紙幣
  • 決済カード
  • 小切手
  • 身分証明書
  • チケットおよび交通パス
  • 郵便切手および税印
  • ブランド保護および税務用バンデロール
• セキュリティ機能別
  • セキュリティインク（UV、OVI、光学変調）
  • ホログラムおよびDOVID
  • 透かしおよびセキュリティスレッド
  • RFIDおよびNFCタグ
  • 追跡・トレーサビリティおよびシリアル化
• 印刷技術別
  • 凹版
  • オフセット／リソグラフィー
  • スクリーン印刷およびフレキソ印刷
  • デジタルインクジェット
  • グラビア
• 基材別
  • 綿ベースの紙
  • ポリマー
  • ハイブリッド紙・ポリマー
  • 合成および複合フィルム
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • スペイン
    • その他欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリアおよびニュージーランド
    • インドネシア
    • タイ
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • その他中東
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Giesecke+Devrient GmbH
  • De La Rue plc
  • SICPA Holding SA
  • Koenig and Bauer AG
  • CCL Secure Pty Ltd
  • Oberthur Fiduciaire SAS
  • Crane Currency（Crane NXT Co.）
  • Toppan Inc.
  • IDEMIA Group S.A.S.
  • Komori Corporation
  • Note Printing Australia Ltd
  • Canadian Bank Note Company, Limited
  • Landqart AG
  • Orell Fussli Holding Ltd（Orell Fussli Security Printing Ltd）
  • China Banknote Printing and Minting Corporation
  • Security Printing and Minting Corporation of India Ltd（SPMCIL）
  • Korea Minting, Security Printing and ID Card Operating Corp.（KOMSCO）
  • HID Global Corp.（Citizen Identity Solutions）

第7章 市場機会と将来の展望