航空機搭載電子戦：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Airborne Electronic Warfare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2044125
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航空機搭載電子戦市場の規模は、2025年の56億9,000万米ドルから2026年には61億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.52％で推移し、2031年には87億9,000万米ドルに達すると予測されています。
この拡大は、高度なマルチバンド地対空ミサイル（SAM）システムの普及や、コグニティブ・ジャミングが不可欠となる中、軍が電磁スペクトルの支配を優先していることを反映しています。2024年に米国が電子戦（EW）プログラムに50億米ドルを計上するなど、最近の予算承認は、次世代の航空機搭載電子戦システムに対する需要を後押ししています。2024年、北米は航空機搭載電子戦市場の45.21%を占めましたが、中国、日本、オーストラリアが高度な電子戦能力を獲得していることから、アジア太平洋地域の成長の方が速くなっています。プラットフォームは依然として有人機が主流ですが、超軽量ペイロードがグループ1～3のドローンに搭載可能となり、航続距離を損なうことなく運用できるようになったため、無人システムの成長がそれを上回っています。業界再編も続いており、BAEシステムズによるキリンテックの買収や、RTXによるAI/ML対応受信機への投資は、主要企業が知的財産を確保しつつ事業ポートフォリオを拡大していることを示しています。
世界の航空機搭載電子戦市場の動向と洞察
防衛予算の増加と装備更新サイクル
防衛費の増加により、次世代電子戦（EW）システムの調達が加速しました。米国防総省は、今後5年間で電子戦開発に少なくとも210億米ドルを計上する計画であり、これは前回のサイクルに比べて40％の増額となります。欧州諸国は、単位コストの削減と相互運用性の向上を図るため、電子戦リソースを共同利用する多国籍連合を結成しました。サウジアラビアやその他の湾岸諸国もこの動向に追随し、ロシアのアクセス拒否（A2/AD）システムに対抗するため、レーダー、ミサイル、電子戦を完全に統合したソリューションに投資しています。各地域において、予算の拡大により更新サイクルが短縮され、オープンシステム規格に準拠したポッド搭載型および組み込み型の電子戦アーキテクチャに対する受注が増加しました。
高度なマルチバンドSAMおよびレーダーシステムの脅威の増大
適応性の高いSAMの普及により、空軍はコグニティブ電子戦を採用し、ミリ秒単位での再プログラムを可能にする必要に迫られています。中国人民解放軍（PLA）の試作機は、3,600個の偽レーダー目標を生成するジャマーを実証しており、これにより米国およびNATOの広帯域アクティブ電子走査アレイ（AESA）対策への関心が加速しています。同時多帯域欺瞞が可能なデジタル無線周波数メモリ（DRFM）技術は、現在、調達ロードマップの中心となっています。これは、米国海軍およびオーストラリア空軍の要件を網羅するRTX社の次世代ジャマー・ミッドバンド契約からも明らかです。
次世代電子戦ポッドの調達およびライフサイクルコストの超過
NGJ-Mid Bandのようなポッドプログラムでは、契約の修正が複数回行われ、その結果、コストが膨らみ、マイルストーンが遅延し、すでに逼迫している防衛予算にさらなる圧力が加わりました。AI/MLアルゴリズムを旧式の戦闘機に統合する過程で予期せぬ技術的リスクが生じ、開発者が航空電子機器スイート全体の電磁適合性（EMC）の問題に対処する中で、スケジュールが後ろ倒しになりました。適応型脅威に対する信頼性を証明するためには、長期にわたる試験キャンペーンが不可欠となっており、製品ライフサイクル全体を通じて維持管理コストが膨らんでいます。
セグメント分析
2025年、航空機搭載電子戦市場において電子攻撃が47.63%のシェアを占め、実弾兵器の発射前に敵のレーダーや通信を無力化することの重要性が浮き彫りになりました。広帯域護衛ジャミングやスタンドオフ型デコイへの需要により、2026年の航空機搭載電子戦市場における攻撃用ペイロードの市場規模は29億米ドルを上回りました。電子支援分野は、軍が認知型ジャマーに情報を提供するリアルタイム脅威ライブラリや方位探知センサーに投資したことで、CAGR9.72%と最も急速に成長しました。電子防護分野は、特にGPSの喪失が作戦行動を麻痺させる恐れのある共同作戦において、衛星リンクや精密航法信号の耐性を強化するため、安定した予算を維持しました。これら3つの任務を単一の処理スタックに統合した統合スイートは、新型戦闘機および爆撃機プログラムの標準装備となり、状況認識能力を向上させると同時に維持コストを削減しました。
電子攻撃分野へのこれまでの投資は、輸出可能なソリューションへと成熟し、NATO加盟国が共通の波形を導入し、データ遅延を最小限に抑えて攻撃パッケージを調整することを可能にしました。現在、航空機搭載電子戦市場では、同一の受信帯域内で「探知・分類・妨害」機能を同時に提供するシステムが好まれています。この動向により、複数の交換可能ユニット（LRU）の必要性が減少し、保守作業が効率化されます。また、航空機乗員が現実的なマルチバンド・レーダー群を想定した訓練を行えるよう、高忠実度の脅威エミッターを導入する訓練場が増加していることも、市場の成長を後押ししています。
2025年においても、有人航空機は航空機搭載電子戦市場の73.92%を占め続けました。これは、F-16、F-35、タイフーン、およびEA-18Gの各機群に対する更新プログラムにより、世界中で数千機の現役機体が運用されていたためです。有人プラットフォーム向けの航空機搭載電子戦市場の規模は、F-35に搭載されたAN/ASQ-239などの組み込みアーキテクチャに牽引され、CAGR6.78%で拡大すると予測されています。一方、無人システムは、GA-ASIによるMQ-20アベンジャーの自律妨害試験の成功により、2031年までにCAGR 11.08%を達成しました。乗員のリスク低減と運用コストの削減により、戦域全体に電子戦ノードを分散させる消耗可能な空対地攻撃兵器の調達が促進されました。戦術的には、無人プラットフォームが脅威となる発信源を誘き出すおとりとしてますます活用されるようになり、これにより有人機はステルス性を維持しつつ、連携した攻撃シーケンスを指揮できるようになりました。
UAVメーカー各社は、エンドユーザーが電子戦カートリッジを迅速に交換できるよう、オープンシステム型のペイロードベイに注力しました。市場では、消費電力を20％削減し、MALE UAVの滞空時間を24時間以上に延長する軽量な窒化ガリウム送信機が歓迎されました。並行して、有人プラットフォームには無人機向けに開発された自律的な意思決定支援システムが統合され、ハードウェアとソフトウェアの相互交流が全機群のレジリエンスを向上させていることが示されました。
地域別分析
2025年、北米は航空機搭載電子戦市場収益の44.78%を占めました。これは、ボーイング社が次世代空軍電子戦システム向けに受注した6億1,500万米ドル規模の契約など、米国の複数年契約に支えられたものです。同地域の航空機搭載電子戦市場規模は、F-15、F-16、EA-18Gの機体群の近代化や、B-21爆撃機の防御システム開発の継続に支えられ、2031年までCAGR6.37%で拡大すると予測されています。カナダの防衛政策の見直しでは、将来の戦闘機向け護衛用ジャマーへの資金が確保され、地域の需要をさらに強化することになります。
アジア太平洋地域は、中国の6G対応ジャミング試験や、F-35および次世代戦闘機プログラム向けの電子戦装備調達を加速させた日本の政策見直しを反映し、CAGR8.58％で最も急速な成長を記録すると予想されています。韓国とインドの国内製造拠点は、ポッド型システムを現地で組み立てるための技術移転契約を締結し、コスト削減と自主的な整備能力の構築を実現しました。このように、航空機搭載電子戦市場は、輸入による調達と新興の国内生産ラインの両方から恩恵を受けています。
欧州市場は、ドイツのユーロファイターEKや英国のテンペスト（Tempest）次世代戦闘航空システムなど、電子戦（EW）の教義を調和させる多国間イニシアチブに支えられ、堅調さを維持しました。共同資金調達により規模の経済が向上し、オープンアーキテクチャ標準の採用が促進されました。これは、連合軍の相互運用性を保証するために米国のSOSAプロファイルと整合するものです。一方、中東およびアフリカでは、少数の購入者に支出が集中しましたが、サウジアラビアの統合レーダー・電子戦ロードマップや、UAEのEDGEグループによる輸出推進は、信頼性の高い電波優位能力を配備するという戦略的意図を浮き彫りにしました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 防衛予算の増加と再資本化サイクル
- 高度なマルチバンド対空ミサイル（SAM）およびレーダーシステムの脅威の高まり
- 有機的な電子戦（EW）システムを統合した戦闘機の更新プログラム
- 超軽量電子戦ペイロードを必要とするUAV機群の拡大
- SOSA準拠のオープン電子戦アーキテクチャへの移行
- 適応型ジャミングのためのAI搭載コグニティブ電子戦
- 市場抑制要因
- 次世代電子戦ポッドの取得およびライフサイクルコストの超過
- 電磁スペクトルの混雑と衝突回避の障壁
- 輸出管理規制（ITAR/ML5）による国境を越えた取引の制約
- グループ1～3のドローンへの電子戦（EW）統合におけるSWaPの制約
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 機能別
- 電子攻撃
- 電子保護
- 電子支援
- プラットフォームタイプ別
- 有人航空機
- 無人航空機
- 周波数帯別
- HF／VHF
- UHF/L/S
- C/X
- Ku/Ka
- アーキテクチャ別
- ポッド搭載型
- 内蔵型
- UAV用ペイロード／ポッド
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- メキシコ
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- イスラエル
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他アフリカ
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- RTX Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- BAE Systems plc
- L3Harris Technologies, Inc.
- Lockheed Martin Corporation
- Saab AB
- Thales Group
- Leonardo S.p.A
- Elbit Systems Ltd.
- Israel Aerospace Industries Ltd.
- Mercury Systems, Inc.
- HENSOLDT AG
- Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
- Terma A/S
- QinetiQ Group
- Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
- Honeywell International Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日