南米のコールドチェーンロジスティクス：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

南米のコールドチェーンロジスティクスの市場規模は、2025年の125億7,000万米ドル、2026年の134億9,000万米ドルから、2031年までに165億9,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.23％となる見込みです。

同市場は、従来の商品輸出の経路という役割から、バイオ医薬品、オンライン食品小売のマイクロフルフィルメント、およびニアショアでのタンパク質加工向けの温度管理ハブへと移行しつつあります。2026年1月に締結されたEU・メルコスール暫定貿易協定により、輸出業者は森林破壊のない調達ルールを満たすトレーサビリティシステムの導入を迫られています。また、ワクチン配布体制の継続的な改善により、多くの国で旧式の冷凍設備の更新が加速しています。主要都市（Tier-1）における冷蔵倉庫の空室率の逼迫により、投資は土地価格が安く、電力網の信頼性が高く、ラストワンマイルの距離が短い第2級都市（Tier-2）へとシフトしています。各国のキガリ改正条約に基づく規制により、自然冷媒の採用が進んでおり、これにより初期投資コストは上昇するもの、長期的なエネルギーコストは削減され、総所有コストが改善されるとともに、持続可能性への取り組みが強化されています。世界の既存企業が地域の専門企業を買収し、自動化やIoTモニタリングを導入して資産を改修しているため、競合の激しさは依然として中程度にとどまっていますが、ニッチできめ細やかなサービスが求められる分野では、国内企業が依然として強固な地位を維持しています。

南米コールドチェーンロジスティクス市場の動向と考察

加工・冷凍食品に対する都市部の需要増加

2025年には都市化率が87%を超え、単身世帯や共働き世帯が、堅牢な冷蔵物流に依存するインスタント食品への需要を牽引しています。サンパウロとサンティアゴでは、冷凍メインディッシュ、IQF野菜、プレミアムアイスクリームが食料品購入額の22％を占めており、2023年の16％から増加しています。iFoodは、170億レアル（34億米ドル）のインフラ計画のうち30％を、15分配送を支える温度管理ゾーンに充て、倉庫運営業者に対し、人口密集地区から5キロメートル圏内に拠点を置くよう迫っています。小売業者は、地域の需要の変化に応じて移動可能なモジュール式冷蔵室を導入しており、資産の遊休化リスクを低減しています。チリとアルゼンチンでも同様の動向が見られ、2025年には1人当たりの冷凍食品消費量がそれぞれ9％および11％増加すると予測されており、地域全体での勢いが示されています。

ワクチン・生物製剤流通ネットワークの拡大

多国間金融機関は2025年、ペルー、コロンビア、ボリビアにおけるワクチン物流の近代化に1億8,000万米ドルを投資し、かつて廃棄率が10%を超えていた地方の診療所にある老朽化した設備を更新しました。新しいインフラには太陽光発電式のクーラーやリアルタイムデータロガーが含まれており、製薬企業はこれらを治験薬の輸送にも再活用することで、患者登録までの期間を5～7日短縮しています。医薬品規制プロトコルの調和により、ブラジルとアルゼンチンでは輸入許可の承認期間が90日から45日未満に短縮され、スポンサーは-80°Cの材料を事前に配置できるようになりました。その結果、医薬品および生物製剤は現在、CAGR6.94%で最も急速なセグメント成長を記録しており、従来のタンパク質カテゴリーの成長ペースの2倍となっています。

限られた冷蔵道路インフラと高騰するエネルギーコスト

ブラジルの舗装道路のうち、「良好」または「優秀」な基準を満たしているのはわずか12％に過ぎず、これによりトラックの平均速度は時速45kmに制限され、チリでの輸送と比較してディーゼル燃料の消費量が20％増加しています。路面の穴による振動はコンプレッサーの摩耗を早め、オーバーホールの間隔を18ヶ月から12ヶ月へと短縮させています。2025年、ブラジル北部の産業用電力料金は平均0.52レアル/kWh（0.10米ドル）でしたが、頻繁な停電により、施設は稼働時間の最大20%を発電機で賄わざるを得ず、利益率の低いタンパク質貨物の利益を圧迫しています。アルゼンチンの地方送電網も同様に最大6時間に及ぶ停電に見舞われており、十分な温度緩衝機能を持たない施設では、食品の腐敗リスクが高まっています。

セグメント分析

2025年の売上高において、冷蔵輸送が55.69%と最大のシェアを占め、南米のコールドチェーンロジスティクス市場が長距離輸送においてトラック輸送に依存していることを示しています。しかし、冷蔵鉄道輸送は2031年までにCAGR5.54%を記録しており、セグメント内で最も高い成長率を示しています。ルモ・ロジスティカ社が運営するマトグロッソ州からサントス港までの1,000kmの鉄道路線は、大豆加工品の輸送時間を18時間短縮し、トンキロ当たりの排出量を65%削減しており、環境面およびコスト面の優位性を浮き彫りにしています。300km未満のラストマイル区間では依然として道路輸送が主流ですが、ディーゼル価格の変動により、排出規制区域では荷主が天然ガストラックへの移行を進めています。海上冷蔵輸送は既存の航路で安定した需要を維持している一方、航空輸送は高級水産物や緊急性の高い生物製剤向けのニッチ市場にとどまっています。

事業者が収益源の多様化を図る中、付加価値サービスが増加しています。急速冷凍、キット化、温度管理されたECフルフィルメントは、一般的な保管サービスに比べて20～30％の割増料金が設定されることが一般的です。オンライン食品市場の浸透が進むにつれ、都市部の倉庫内に設置されたマイクロフルフィルメント拠点が増加しており、高速なピッキング・梱包システムとリアルタイムの温度監視が求められています。こうしたサービスに起因する南米のコールドチェーンロジスティクス市場規模は、消費者の行動変化や小売業者による当日補充への需要に支えられ、市場全体の成長率を上回るペースで拡大すると予測されています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米のコールドチェーンロジスティクス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に125億7,000万米ドル、2026年に134億9,000万米ドル、2031年までに165億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.23%です。
• 南米のコールドチェーンロジスティクス市場の主要な動向は何ですか？
  • 加工・冷凍食品に対する都市部の需要増加、ワクチン・生物製剤流通ネットワークの拡大、限られた冷蔵道路インフラと高騰するエネルギーコストが挙げられます。
• 都市部での冷凍食品の需要はどのように変化していますか？
  • 2025年には都市化率が87%を超え、冷凍メインディッシュやIQF野菜、プレミアムアイスクリームの需要が増加しています。
• ワクチン物流の近代化にどのような投資が行われていますか？
  • 2025年に多国間金融機関がペルー、コロンビア、ボリビアにおいて1億8,000万米ドルを投資し、老朽化した設備を更新しています。
• 南米のコールドチェーンロジスティクス市場における冷蔵輸送のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高において、冷蔵輸送が55.69%のシェアを占めています。
• 南米のコールドチェーンロジスティクス市場における主要企業はどこですか？
  • Emergent Cold LatAm、Solistica（Traxion）、SuperFrio Logistica Frigorificada、DHL Supply Chain、Maersk（Sealand Americas Cold Chain）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 加工食品および冷凍食品に対する都市部での需要の増加
  • ワクチンおよび生物製剤向けの温度管理配送ネットワークの拡大
  • コールドチェーンのコンプライアンスを重視した政府の輸出奨励策
  • 北米におけるタンパク質調達をメルコスール（南米共同市場）圏のサプライヤーへシフトする傾向
  • ブラジルの第2級都市におけるEコマース食品のマイクロフルフィルメント事業の成長
  • メルコスール諸国からの食肉、家禽、水産物の輸出増加
• 市場抑制要因
  • 限られた冷蔵道路インフラとエネルギーコストの上昇
  • 国境を越えた規制基準の統一不足
  • 産業用冷凍設備の運用における熟練人材の不足
  • 電気料金の高騰と繰り返される電力供給の信頼性に関する問題
• バリュー/サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術革新の展望
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入企業の脅威
  • サプライヤーの交渉力
  • バイヤーの交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の競合関係

第5章 市場規模・成長率の予測（金額ベース、2026年～2031年）

• サービスの種類別
  • 冷蔵保管
  • 冷蔵輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 海運
    • 航空
  • 付加価値サービス
• 温度の種類別
  • 冷蔵（0～5°C）
  • 冷凍（-18～0°C）
  • 常温
  • 超冷凍/超低温（-20°C未満）
• 用途別
  • 果物・野菜
  • 肉・家禽
  • 魚介類
  • 乳製品・冷凍デザート
  • ベーカリー・菓子
  • RTE（Ready-to-Eat）食品
  • 医薬品・バイオ医薬品
  • ワクチン・臨床試験用試料
  • 化学品・特殊材料
  • その他の生鮮食品
• 国別
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • ペルー
  • コロンビア
  • その他南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Emergent Cold LatAm
  • Solistica（Traxion）
  • SuperFrio Logistica Frigorificada
  • Friozem Armazens Frigorificados
  • DHL Supply Chain
  • Maersk（Sealand Americas Cold Chain）
  • Americold Realty Trust
  • JSL Transportadora（Fadel Logistica Fria）
  • Serbom
  • TPC Logistica
  • Arfrio
  • Ransa Comercial S.A.
  • Iceport
  • Kuehne+Nagel
  • CMA CGM（incl. CEVA Logistics）
  • Refrio Armazens Gerais Frigorificos
  • IceStar
  • Brado Logistica S.A.
  • AGUNSA
  • CAP Logistica Frigorificada

第7章 市場機会と将来の展望