おむつ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

おむつ市場の規模は、2025年の701億3,000万米ドルから2026年には737億1,000万米ドルに拡大し、2031年までに994億3,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR6.17％で成長する見込みです。

世界の高齢化と、特に中国や日本における少子化を背景に、需要は乳幼児用ケア製品から成人用失禁ケア製品へとシフトしています。

メーカー各社は、原料コストの変動にもかかわらず、プレミアム価格を維持するため、高性能な高吸水性ポリマーや通気性のある不織布への研究開発予算を割り当てています。欧州のと米国の一部の州におけるサステナビリティ規制により、バイオベース材料の採用が加速しています。さらに、eコマースのサブスクリプションモデルは、ブランドロイヤルティを強化し、在庫不足のリスクを最小限に抑えています。競争の激しさは依然として中程度であり、上位5社のサプライヤーが店頭スペースを独占していますが、D2C（消費者直接販売）ブランドは、対象を絞ったオンラインマーケティングと迅速な製品イノベーションサイクルを通じて、この地位に課題しています。

世界のおむつ市場の動向と洞察

高齢化と平均寿命の延伸に伴う成人用失禁製品の需要増加

成人用失禁は、ニッチな問題から広範な市場における重大な懸念事項へと移行しており、製品開発戦略に影響を与えています。米国では、数百万人の成人が膀胱疾患に悩まされており、その有病率は男性に比べて女性の方が高くなっています。ドイツでは、全体的な失禁率が上昇しており、男性よりも女性の方が有病率が高くなっています。中国では、高齢者層においてこの動向がさらに顕著であり、65歳以上の性の相当な割合が失禁を経験しています。中国における60歳以上の人口は、総人口の相当な割合を占めています。日本では、成人用おむつの需要がベビー用おむつの需要を上回るという重要な節目を迎え、少なくとも1つの大手メーカーがベビー用おむつの生産を中止し、高齢者用ケア製品に注力するようになりました。今後数十年で、米国では65歳以上の成人人口が増加すると予測されています。平均寿命の延伸に伴い、これらの人々は慢性疾患と向き合う期間が長くなると見込まれています。この人口動態の変化により、メーカー各社は、移動の自由や自立を重視するアクティブな高齢者に配慮し、目立たず、吸収力が高く、消臭機能を備えた製品の開発を進めています。

親たちの間での乳幼児の衛生と肌の健康に対する意識の高まり

デジタルプラットフォームを通じて口コミや皮膚科学の調査が広まる影響を受け、おむつかぶれや皮膚の刺激に対する保護者の懸念が高まっています。シアバターをベースとしたエモリエント成分を含むおむつは、紅斑の顕著な軽減が確認されており、不織布層に組み込まれた植物由来のバリアクリームの有効性が浮き彫りになっています。9月、サムズクラブは「メンバーズマーク・プレミアムおむつ」を発売しました。この製品は、ローション、パラベン、香料を一切使用しない低刺激性の構造と、サステイナブル方法で調達されたパルプを強調しています。この製品は、成分表を注意深く確認するミレニアル世代やZ世代の親たちに支持されています。都市化が着実に進み、今後数年間で中流階級の世帯数が大幅に増加すると予想されるインドでは、可処分所得の増加に伴い、親たちが布おむつから使い捨ておむつへ、また低価格品からプレミアム品へと移行する傾向が強まっています。2025年度に多数の年間取引ユーザー数を報告したMeeshoなどのデジタルコマースプラットフォームは、そのユーザーの相当数が非大都市圏に由来しており、従来型小売の浸透が依然として限定的な第2・第3級都市において、ブランド衛生用品へのアクセスを拡大しています。ノーブランド品からブランド品へのこの消費の移行は、一時的動向ではなく構造的な変化であり、都市部での出生率が横ばいまたは減少傾向にある場合でも、持続的な数量の成長を保証するものです。

埋立地に堆積する生分解性のないプラスチック廃棄物に対する環境への懸念

使い捨ておむつは、先進国における一般廃棄物の中で、割合は小さいもの注目すべき部分を占めています。その長い分解期間は、環境保護団体や地方自治体の廃棄物管理当局にとって重大な懸念事項となっています。欧州の連合（EU）の「使い捨てプラスチック指令」は衛生用品を具体的に対象としており、加盟国に対し、廃棄コストを製造業者に転嫁する拡大生産者責任（EPR）制度の導入を検討するよう促しています。例えば、フランスでは2025年1月より、使い捨て衛生用テキスタイルに対する拡大生産者責任を導入し、ブランドに対し回収・リサイクルインフラへの資金提供を義務付けています。埋立地の容量が限られており、焼却処理が大気質への懸念を引き起こしているアジア太平洋の沿岸都市では、自治体による埋立税や廃棄物削減義務が導入されています。こうした施策により、使い捨て製品の総所有コストは上昇しています。同時に、消費者の意識も変化しつつあります。北米のや欧州ので実施された調査によると、多くの親、特にミレニアル世代やZ世代は、紙おむつの廃棄物に対して罪悪感を抱いており、生分解性製品や布おむつなどの代替品を積極的に探しています。こうした意識の変化により、従来型の使い捨て紙おむつの市場シェアは低下しており、特に環境意識の高い消費者が多いプレミアムセグメントではその傾向が顕著です。「Cradle to Cradle（クレードル・トゥクレードル）」基準や米国農務省（USDA）の「BioPreferred」ラベルといったサードパーティー認証に裏打ちされた、信頼性の高いサステナビリティ施策を実施していないブランドは、市場シェアを失うリスクに直面しています。エコフレンドリー選択肢を優先する消費者層の間で、環境持続可能性を謳うニッチな競合他社やプライベートブランド製品が支持を集めています。例えば、米国農務省（USDA）の「BioPreferred」ラベルは、サステナビリティの指標として認知度を高めており、認証製品を優先する購買決定に影響を与えています。

セグメント分析

2025年時点で、使い捨ておむつは市場の67.21%を占めており、環境への配慮よりも利便性や性能が優先される都市部の家庭におけるその強い存在感を浮き彫りにしています。布おむつやハイブリッドおむつは、市場規模は小さいも、2031年まで年率7.52%で成長すると予測されており、製品タイプの中で最も高い成長率を示しています。この成長は、環境意識の高い親や、石油由来の超吸収性ポリマーの代替品を求める保育施設によって牽引されています。2025年2月、BASFは再生可能電力とバイオ由来のアクリル酸を使用して製造された、カーボンフットプリントゼロの超吸収性ポリマー「HySorb B 6610 ZeroPCF」を発表しました。これは、既存の大手企業が使い捨ておむつ市場でのシェアを維持するために、サステイナブル配合への投資を行っていることを示しています。

同様に、オンテックス社のバイオベース高吸水性ポリマー（bioSAP）は、カーボンフットプリントを15％から25％削減しており、バイオベース成分を部分的に配合することで、従来型製品と完全生分解性製品の性能格差を埋めることができることを示しています。重要な課題は、使い捨ておむつが規制要件や消費者の期待に応えるために十分な速さで適応できるか、あるいはハイブリッドおむつが、経済的に余裕があり環境意識の高い消費者層の間で確固たる地位を築けるかという点にあります。

全米失禁協会（National Association for Continence）によると、米国では約1億人の成人が膀胱疾患に悩まされており、その有病率は男性で14％、女性で51％となっています。ドイツでは、査読付き疫学研究で指摘されているように、2025年の全体的な失禁率は14.7％と報告されており、女性では17.8％に上昇しています。これらの統計は、成人失禁がニッチな問題から広範な懸念へと移行し、製品開発戦略に影響を与えていることを浮き彫りにしています。

メーカー各社は、この変化に対応するため、移動の自由を重視するアクティブな高齢者に配慮した、目立たず大容量なデザインや、消臭技術に注力しています。Procter & Gamble社が2025年11月に発売した「パンパース・プリミー・エクストラ・エクストラ・スモール（XXS）」は、体重500グラム以下の未熟児用に設計されています。この製品は、特定の医療ニーズを満たすだけでなく、ベビーケア市場をさらにサブセグメンテーションする同社の戦略を反映したものです。

地域別分析

2025年、アジア太平洋が市場を牽引し、総シェアの40.12%を占めました。この優位性は、ユニ・チャームのインドにおける強力な存在感に支えられたものです。同社はインドに3つの工場を運営しており、Procter & Gambleに次ぐ大きな市場シェアを保持しています。2025年2月に発表された、グジャラート州におけるユニ・チャームの第3工場への200億円の投資は、生産能力を30％拡大し、約1,000人の雇用を創出すると見込まれています。中国では、出生数が2019年の1,470万人から2025年には792万人に減少したも、プレミアム化の進展により、市場は依然として重要な位置を占めています。Procter & Gamble（P& G）のシルク繊維を採用した「パンパース・プレステージ」シリーズは、二桁の成長を達成し、市場シェアを3ポイント拡大させました。直近の四半期では、中華圏における有機売上高が20％増加しました。日本では、2024年の人口動態の変化により、成人用おむつの需要がベビー用おむつの数量を上回ったことを受け、少なくとも1社の大手メーカーがベビー用おむつの生産を中止し、高齢者用ケア製品に注力するようになりました。

中東・アフリカは、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が7.08％と、世界で最も高い成長率を示すと予測されています。この成長は、ナイジェリア、エジプト、サウジアラビアなどの国々における都市化の加速と、医療インフラの改善によって牽引されています。2025年6月に発表された、ユニ・チャームと豊田通商によるケニアでの合弁会社「ソフィーイーストアフリカ・リミテッド」は、ベビーケア製品と女性用衛生用品の生産を目指しています。この動きは、同社がこの地域の長期的な可能性に自信を持っていることを反映しています。

北米のや欧州のなどの他の地域では、出生率の停滞という課題に直面しているも、プレミアム化の動向による恩恵を受けています。キンバリー・クラーク社が北米の製造拠点に5年間で20億米ドルを投資する計画（オハイオ州ウォーレンに約8億米ドルを投じる施設を含む）は、自動調整ウエストバンドやキルティング加工による保護機能を備えた次世代の「ハギーズ」の生産に重点を置いており、高利益率製品へのシフトを強調しています。南米では、市場は依然としてサブセグメンテーションされており、現地企業が価格競争を繰り広げる一方で、既存企業は為替変動や輸入への依存という課題に直面しています。例えば、ブラジルのサンタス港におけるCIF（運賃・保険料込み）価格の超吸収性ポリマーは、2025年第3四半期に1トン当たり1,450～1,470米ドルまで上昇し、11.46％の増加となりました。これは、同地域が世界のサプライチェーンの混乱の影響を受けやすいことを浮き彫りにしています。しかし、コロンビア、チリ、ペルーなどの国々における都市化と可処分所得の増加は、高級製品にとっての機会を生み出しています。世界のブランドは、為替リスクを軽減するための現地生産の必要性と、規制環境が不透明でインフラに制約のある市場において新規工場を建設するための多額の資本要件とのバランスを取るという戦略的課題に直面しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• おむつ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の701億3,000万米ドルから2026年には737億1,000万米ドルに拡大し、2031年までに994億3,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは6.17%です。
• 成人用失禁製品の需要はどのように変化していますか？
  • 成人用失禁は、ニッチな問題から広範な市場における重大な懸念事項へと移行しており、製品開発戦略に影響を与えています。
• 乳幼児の衛生と肌の健康に対する親たちの意識はどのように変化していますか？
  • デジタルプラットフォームを通じて口コミや皮膚科学の調査が広まり、保護者の懸念が高まっています。
• 使い捨ておむつの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、使い捨ておむつは市場の67.21%を占めています。
• 布おむつやハイブリッドおむつの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年まで年率7.52%で成長すると予測されています。
• 使い捨ておむつの環境への影響はどのように評価されていますか？
  • 使い捨ておむつは、長い分解期間が環境保護団体や地方自治体の廃棄物管理当局にとって重大な懸念事項となっています。
• おむつ市場における主要企業はどこですか？
  • Procter & Gamble、Kimberly-Clark、Unicharm、Essity、Kaoなどです。
• アジア太平洋地域の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アジア太平洋が市場を牽引し、総シェアの40.12%を占めました。
• 中東・アフリカ地域の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までの年間平均成長率（CAGR）が7.08%と予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高齢化と平均寿命の延伸に伴う成人用失禁製品の需要増加
  • 親の間で、乳幼児の衛生や肌の健康に対する意識が高まっている
  • 漏れ防止性能の向上に用いた高吸水性ポリマーの技術的進歩
  • 環境に優しく生分解性のあるおむつへの需要の高まり
  • 手軽な利用を可能にするeコマースとサブスクリプションサービスの拡大
  • かぶれを防ぐため、肌に優しく低刺激な材料の革新
• 市場抑制要因
  • 埋立地に堆積する生分解性のないプラスチック廃棄物に対する環境上の懸念
  • 材料の安全性と廃棄物処理に関する厳格な規制
  • 農村部や従来型地域における紙おむつの利点に対する認識の低さ
  • 輸入原料への依存が供給の安定性に影響を及ぼしている
• 消費者行動分析
• 規制の展望
• ポーターのファイブフォース
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 使い捨ておむつ
  • 布おむつとハイブリッドおむつ
• 年齢層別
  • ベビー用おむつ
  • 成人用おむつ
• カテゴリー別
  • プレミアム
  • 大衆向け
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケットとハイパーマーケット
  • 薬局とドラッグストア
  • オンライン小売・eコマース
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米の地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • 韓国
    • タイ
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Procter & Gamble Co.
  • Kimberly-Clark Corp.
  • Unicharm Corp.
  • Essity AB
  • Kao Corp.
  • Ontex Group NV
  • First Quality Enterprises Inc.
  • Attindas Hygiene Partners
  • Drylock Technologies NV
  • Hengan International Group
  • Chiaus（Fujian Quanzhou）
  • Pigeon Corp.
  • Abena A/S
  • DSG International (Thailand) Plc
  • Nobel Hygiene Pvt Ltd
  • The Honest Company Inc.
  • Seventh Generation Inc.
  • Paul Hartmann AG
  • Medline Industries LP
  • TZMO SA

第7章 市場機会と将来の展望