ASEANの二輪車レンタル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

ASEANの二輪車レンタル市場規模は、2025年に18億9,000万米ドルと評価され、2026年の20億4,000万米ドルから2031年までに27億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.81％となる見込みです。

ライドシェア機能の横にレンタルボタンを組み込むスーパーアプリの登場により、所有から利用型モビリティへの急速な移行が進んでおり、一方で都市レベルでの内燃機関バイク禁止措置が電動化を加速させています。東南アジア全域の観光客数はすでにパンデミック前の水準を上回っており、バリ、プーケット、ボラカイでは短期レンタルの需要が回復しています。同時に、ジャカルタ、バンコク、メトロ・マニラにおける慢性的な交通渋滞により、通勤者は自動車よりも渋滞を素早く抜けられるコスト効率の高いスクーターへと移行しています。バッテリー交換ネットワークにより、ドライバーは消耗したバッテリーパックを1分以内に交換できるようになり、ダウンタイムが短縮され、1日あたりの走行回数が30～40％増加しています。業界の再編も加速しています。Grab、GoTo、Xanh SMはいずれも、利用者を囲い込むために組み込み型のマイクロファイナンスを活用しており、一方、VinFastやGogoroといったOEMメーカーはレンタル市場に参入し、製造規模の優位性を活かして小規模な店舗よりも低価格でサービスを提供しています。

ASEAN二輪車レンタル市場の動向とインサイト

ポストコロナにおける観光主導の需要回復

2025年には海外からの訪問者数が2019年の水準を上回り、ビーチや島々の観光地におけるスクーター需要が再燃しました。バリ島のバイクレンタルは、1日あたり5万～15万ルピア（3.10～9.30米ドル）の料金でパンデミック前の水準まで回復しましたが、プーケットの事業者は1日あたり400～1,800バーツ（11～50米ドル）を請求しています。ベトナムは2024年に1,750万人の観光客を迎え、ダナンやニャチャンでは車両台数が25～30％増加しました。事業者は、環境意識の高い旅行者にアピールするため電動スクーターを導入しており、これはタイのGrabが2024年に5都市で展開したEV導入事例にも見られます。平均レンタル期間は3日から6日に延びており、これにより1台あたりの収益が増加し、オフシーズンのキャッシュフローが安定しています。

都市部の渋滞がコスト効率の高い通勤を促進

バンコクの通勤者は年間61時間を渋滞で浪費し、マニラの交通渋滞による損失は年間35億米ドルに上り、ジャカルタの平均通勤時間は90分を超えています。インドネシアにおけるバイク配車サービスの利用回数は2024年に13％増の90億回に達し、多くのギグワーカーが初期費用を避けるためにレンタルプランに移行しています。ホーチミン市の700万台を超えるバイクは、点と点を結ぶ移動速度において、依然として密集したバイク群が自動車に勝っていることを示しています。配送ライダーに対する企業の補助により、月額レンタル費用が15～20％削減され、サブスクリプションプランの魅力が高まっています。Xanh SMの収益分配モデルでは、ドライバーが運賃の80％を受け取ることができ、これにより月収目標が700米ドルを超えるようになっています。こうした経済的要因により、ASEANの二輪車レンタル市場はラストマイル物流の重要な柱として確固たる地位を築いています。

高い事故率と保険料

ASEANにおける道路死亡事故の43％はオートバイが原因であり、2024年にはインドネシアで2万6,000人、ベトナムで1万500人の死者が出ています。これにより、保険会社はリスクの高いルートにおいて保険料を15～20％引き上げざるを得なくなっています。タイでは2024年に1万5,000人のオートバイによる死亡者が出ており、保険会社は1回あたりの利用につき5～10バーツの追加料金を課すことになり、これによりレンタル事業の利益率は最大12％縮小しました。アジア開発銀行によると、フィリピンの地方部ではヘルメット着用率が50％を下回っており、これが保険金請求を増加させているとのことです。事業者はDRVRのテレマティクスシステムを導入して運転行動を監視することで、盗難を20％、燃料消費を26％削減しています。しかし、これにより保険引受部門はドライバーごとにリスクに応じた価格設定が可能になりました。このきめ細かな価格設定は、高リスクかつ低所得のライダーを排除する可能性があり、組み込み型金融が掲げる包摂性の約束を損なう恐れがあります。

セグメント分析

2025年にはスクーターとモペットが収益の58.16%を占めましたが、電動モデルは年率14.92%の成長を見込んでおり、これはASEANの二輪車レンタル市場のCAGRのほぼ2倍に相当します。内燃機関搭載のバイクは依然として初期費用が安価ですが、バッテリー交換によるコスト削減や都市部での使用禁止の動きが迫っていることから、事業者はフリートの電動化を急いでいます。150cc以上のオートバイは、起伏の多い観光地では依然として人気がありますが、そのシェアは41.84%と低下傾向にあります。Grabはインドネシアで8,500台の電動車両を追加し、2026年までに1万4,000台を目標としており、一方VinFastは2026年半ばまでにインドネシアでのショールーム開設を計画しています。OEMが支援するプラットフォームが独立系店舗を価格面で下回り、ASEAN二輪車レンタル業界全体の利益率を圧迫しています。

2025年時点で、電動スクーターはASEANの二輪車レンタル市場におけるスクーター部門の62％を占めており、2031年までに75％に達すると予測されています。その維持費はガソリン車に比べて25％低く、バッテリー交換による稼働率の向上により、1台あたりの1日あたりの収益は約35％増加します。車両の入れ替え資金を持たない事業者は、都市レベルでの内燃機関（ICE）車両の禁止措置が本格化すればシェアを失うリスクがあり、資金調達パートナーシップが極めて重要となります。

短期商品（主に観光客向けの1日レンタル）は、2025年の収益の64.08%を占めました。しかし、ギグライダーがメンテナンス、バッテリー交換、保険を含む予測可能な週単位または月単位の料金を好むため、長期サブスクリプションは11.03%のペースで拡大しています。Charged Asiaはジャカルタで電動スクーターを月額120万ルピア（71米ドル）でリースしており、1,500台からなるフリートの90％がサブスクリプション契約となっています。

ASEANの二輪車レンタル市場におけるサブスクリプションの市場規模は、2026年の6億9,000万米ドルから2031年までに11億5,000万米ドルへと拡大すると予測されており、CAGRは10.8%となります。1台あたりの生涯価値は、利用率のギャップが縮小し、債務返済が現金収入と連動するため、都度利用型レンタルよりも30～40%高くなります。ウォレット機能を統合したプラットフォームでは、利用料が自動的に徴収されるため、延滞リスクが大幅に低減されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ASEANの二輪車レンタル市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に18億9,000万米ドル、2026年には20億4,000万米ドル、2031年までに27億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.81%です。
• ポストコロナにおける観光主導の需要回復はどのように進んでいますか？
  • 2025年には海外からの訪問者数が2019年の水準を上回り、ビーチや島々の観光地におけるスクーター需要が再燃しました。
• 都市部の渋滞がどのように通勤に影響を与えていますか？
  • バンコクの通勤者は年間61時間を渋滞で浪費し、マニラの交通渋滞による損失は年間35億米ドルに上ります。
• ASEANにおける事故率と保険料の状況はどうなっていますか？
  • ASEANにおける道路死亡事故の43％はオートバイが原因で、保険会社はリスクの高いルートにおいて保険料を15～20％引き上げています。
• ASEANの二輪車レンタル市場における電動モデルの成長はどのように予測されていますか？
  • 電動モデルは年率14.92%の成長を見込んでおり、これはASEANの二輪車レンタル市場のCAGRのほぼ2倍に相当します。
• 短期商品と長期サブスクリプションの市場規模はどのように変化していますか？
  • 短期商品は2025年の収益の64.08%を占め、長期サブスクリプションは11.03%のペースで拡大しています。
• ASEANの二輪車レンタル市場におけるサブスクリプションの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の6億9,000万米ドルから2031年までに11億5,000万米ドルへと拡大すると予測されており、CAGRは10.8%です。
• ASEANの二輪車レンタル市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Grab Holdings Ltd.、GoTo Group（Gojek）、Angkas Holdings Inc.、JoyRide Logistics and Transport Inc.、Move It Philippinesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新型コロナウイルス感染拡大後の観光主導による需要回復
  • 都市部の渋滞がコスト効率の高い通勤を促進
  • スーパーアプリによる二輪車レンタルサービスの統合
  • バッテリー交換エコシステムがEVのダウンタイムを大幅に削減
  • 都市レベルでの内燃機関（ICE）車両の禁止により、フリートは電動スクーターへ移行
  • 組み込み型マイクロファイナンスが第2層ドライバー層を開拓
• 市場抑制要因
  • 事故率の高さと保険料の高騰
  • ASEAN諸国における規制のばらつき
  • 非標準バッテリーによる部品コストの高騰
  • モンスーンシーズンの稼働率低下
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• テクノロジーの展望
• ポーターのファイブフォース
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 業界間の競争

第5章 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（台数））

• 車両タイプ別
  • オートバイ
  • スクーター／モペッド
• レンタル期間別
  • 短期
  • 長期
• 用途別
  • 観光
  • 日常の通勤
• エンドユーザー別
  • 個人消費者
  • 法人顧客
  • フリート事業者
• 流通形態別
  • オンラインプラットフォーム
  • オフラインのレンタル代理店
• 地域別
  • インドネシア
  • マレーシア
  • シンガポール
  • フィリピン
  • タイ
  • ベトナム
  • ミャンマー
  • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Grab Holdings Ltd.
  • GoTo Group（Gojek）
  • Angkas Holdings Inc.
  • JoyRide Logistics and Transport Inc.
  • Move It Philippines
  • Be Group JSC
  • Xanh SM（GSM JSC）
  • Swap Energi Indonesia
  • Electrum JV
  • STROM EV Co. Ltd.
  • Motorvina Co. Ltd.
  • Viar Motor Indonesia
  • Smoot（Kilats）
  • Migo Bike Indonesia
  • Beam Mobility Holdings
  • GrabRentals Pte Ltd.
  • Bird Rides Singapore Pte Ltd.
  • TRYKE
  • Skoot

第7章 市場機会と将来の展望