欧州のスマートホーム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

欧州のスマートホーム市場規模は、2025年の231億4,000万米ドル、2026年の244億4,000万米ドルから、2031年までに321億2,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は5.62％となる見込みです。

ゼロエミッション建築規制の義務化、補助金と連動したヒートポンプの導入、およびダイナミック電力料金制度により、接続デバイスは単なる任意のガジェットではなく、規制上の必須要件として位置づけられつつあります。北欧諸国やオランダの送電網事業者は現在、自動負荷シフトを奨励する料金APIを公開しており、需要応答型サーモスタットやスマート充電器の普及を加速させています。一方、ハロゲンランプの段階的廃止や、盗難被害の保険金請求額の高騰により、一般家庭はネットワーク接続型の照明およびセキュリティのセット商品へと移行しつつあります。ビルオートメーションの既存企業が設置業者チャネルを守ろうとする一方で、消費者直販の専門企業がDIY（自作）アップグレード市場を獲得しようとしているため、ベンダー間の競争は依然として激化しています。規制遵守に裏打ちされた需要、成熟しつつあるMatter規格、そして部品価格の下落が相まって、欧州のスマートホーム市場の中期的な成長の勢いを支えています。

欧州スマートホーム市場の動向とインサイト

EU全域における住宅建築物のエネルギー性能に関する義務化

改正された「建築物のエネルギー性能に関する指令」は、すべての加盟国に対し2026年までにゼロエミッション基準を国内法に組み込むことを義務付けており、これにより開発業者や住宅所有者は、暖房、照明、換気のための自動化システムをプロジェクトの範囲に組み込むことを余儀なくされています。ドイツの法案草案では、2026年1月以降に新設されるすべての暖房システムにスマートサーモスタットの設置が義務付けられており、一方フランスでは、大規模な集合住宅への照明制御システムの導入が義務化され、事実上、欧州のスマートホーム市場の規模が拡大しています。コンプライアンス評価において「自動化への対応度」が評価対象となったことで、単機能のガジェットよりも統合されたエコシステムへの移行が促されており、エンドツーエンドのプラットフォームを持つベンダーが恩恵を受けています。

既存住宅所有者におけるセキュリティおよび照明のアップグレード急増

ドイツ、フランス、英国の保険各社は、認定されたスマートセキュリティパッケージに対し、保険料の5～15％の割引を提供しており、これによりドアベルやスマートロックは短期的な投資回収が見込めるものとなっています。同時に、EUによるハロゲンランプの禁止措置がLEDの普及を加速させており、スマート電球にとって自然な導入のきっかけとなっています。シグニファイ社の報告によると、2025年の照明器具の3分の1に接続モジュールが搭載されており、2023年の5分の1強から増加しています。これらの要因が相まって、既存住宅の改修需要を高め、アーリーアダプター層を超えて欧州のスマートホーム市場を持続させています。

高額な初期ハードウェアおよび設置費用

包括的なスマートホームパッケージの平均価格は3,500～8,000ユーロ（3,920～8,960米ドル）で、専門業者による施工費としてさらに1,200～2,500ユーロ（1,344～2,800米ドル）がかかります。関税が低い一部の南欧市場では、投資回収期間が9年以上に及ぶため、中所得世帯の購入意欲を削いでいます。500ユーロ（560米ドル）未満のモジュール式スターターキットは参入障壁を低くしていますが、家全体の自動化に必要な相互運用性が欠けていることが多く、欧州全体のスマートホーム市場における当面の成長を鈍らせています。

セグメント分析

セキュリティおよびアクセス制御は2025年に68億6,000万米ドルの収益を生み出し、欧州スマートホーム市場シェアの29.63%を占めていますが、HVACおよび気候制御がCAGR6.73%で成長を牽引しています。スマートサーモスタットとの連携が必須となる補助金対象のヒートポンプにより、HVACは規制対応投資の中心的な位置づけとなっています。後付け設置に適したワイヤレスサーモスタット、予測型ボイラーコントローラー、およびセンサーを多数搭載したエアハンドラーは、現在、従来のシングルゾーン型ユニットを上回る販売数を記録しています。ダイナミック料金制度の普及に伴い、エネルギー管理デバイスも同様の追い風を受けています。一方、照明制御は、ハロゲンランプの段階的廃止スケジュールやMatter認証を背景に急成長しています。スマート家電やエンターテインメント機器は、買い替えサイクルが長く、追加的な利便性がまだ十分ではないと認識されているため、成長が鈍化しています。

それに伴い、競合環境も変化しています。シュナイダーエレクトリックやボッシュは、HVAC、エネルギー、セキュリティを単一のダッシュボードに統合し、バンドルによるプレミアムを獲得しています。一方、汎用Wi-Fiチップの普及により参入障壁が低下したため、カメラ専門メーカーは利益率の圧迫に直面しています。HVAC、照明、計測機器を統合した一貫性のあるパッケージを提供するベンダーが、欧州のスマートホーム市場における次の需要の波を勝ち取るでしょう。

2025年の支出のうち、改修プロジェクトが63.41%を占める見込みです。これは、欧州の住宅のうち2億2,000万戸以上が1990年以前に建設されたものであるためです。ワイヤレス規格「Thread」や「Zigbee」のキットは、既存建築物における開孔作業を削減し、人件費を約3分の1に抑えます。それにもかかわらず、ゼロエミッション指令やスマート対応建築基準により、新築向けスマートシステム市場はCAGR5.94％という堅調なペースで拡大しています。ドイツとオランダでは、好調な建設パイプラインに支えられ、すでに新築市場のシェアが40％を超えています。

専門の卸売業者は、これら2つの形態向けに差別化された製品ラインを取り揃えています。レグラン（Legrand）とABBは、ネットワークの専門知識を持たない電気工事士向けに改修用製品ラインを展開している一方、ボッシュ（Bosch）は開発業者向けにプレマウントレールをパッケージ化しています。2031年まで、改修市場は欧州のスマートホーム市場における販売数量の主力であり続けるでしょう。しかし、スマート対応建築が欧州全土の標準となるにつれ、売上高の差は縮小していく見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州のスマートホーム市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の231億4,000万米ドル、2026年の244億4,000万米ドルから、2031年までに321億2,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは5.62%です。
• EU全域における住宅建築物のエネルギー性能に関する義務化はどのような内容ですか？
  • 改正された「建築物のエネルギー性能に関する指令」は、すべての加盟国に対し2026年までにゼロエミッション基準を国内法に組み込むことを義務付けています。
• 既存住宅所有者におけるセキュリティおよび照明のアップグレードの動向はどうなっていますか？
  • ドイツ、フランス、英国の保険各社は、認定されたスマートセキュリティパッケージに対し、保険料の5～15％の割引を提供しています。
• スマートホームパッケージの初期コストはどのくらいですか？
  • 包括的なスマートホームパッケージの平均価格は3,500～8,000ユーロ（3,920～8,960米ドル）で、専門業者による施工費としてさらに1,200～2,500ユーロ（1,344～2,800米ドル）がかかります。
• セキュリティおよびアクセス制御の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に68億6,000万米ドルの収益を生み出し、欧州スマートホーム市場シェアの29.63%を占めています。
• HVACおよび気候制御の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは6.73%で成長を牽引しています。
• スマートホーム市場における競合環境はどのように変化していますか？
  • シュナイダーエレクトリックやボッシュは、HVAC、エネルギー、セキュリティを単一のダッシュボードに統合し、バンドルによるプレミアムを獲得しています。
• 改修プロジェクトの支出はどのくらいの割合を占めると予測されていますか？
  • 2025年の支出のうち、改修プロジェクトが63.41%を占める見込みです。
• 欧州スマートホーム市場における主要企業はどこですか？
  • Signify N.V.、Robert Bosch GmbH（Bosch Smart Home）、Schneider Electric SE、Legrand SA、Somfy SA、ABB Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 住宅建築物に対するEU全域のエネルギー性能義務
  • 既存住宅所有者におけるセキュリティおよび照明のアップグレード需要の急増
  • 統合型・音声制御エコシステムに対する消費者の嗜好の高まり
  • 国家電化プログラムにおけるスマート家電への補助金
  • 歴史的建造物向け改修対応モジュラーキットの成長
  • ダイナミック・タールフによる家庭用エネルギー管理プラットフォームへの需要
• 市場抑制要因
  • 初期のハードウェアおよび設置コストの高さ
  • 根強いデータプライバシーおよびサイバーセキュリティへの懸念
  • プロトコル規格の断片化が相互運用性を阻害しています
  • 認定スマートホーム設置業者の不足
• 業界バリューチェーン分析
• エコシステム分析
• 規制情勢
• テクノロジーの展望
  • 主要な通信・接続技術
  • 主要な業界標準および政策
  • 製品のイノベーションとサイバーセキュリティへの重点
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• マクロ経済動向が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 照明制御
  • エネルギー管理デバイス
  • セキュリティおよびアクセス制御
  • スマートエンターテインメント
  • スマート家電
  • HVACおよび空調制御
• 設置タイプ別
  • 新築統合システム
  • 改修・既存住宅のアップグレード
• 流通チャネル別
  • プロフェッショナル／設置業者向けチャネル
  • 小売およびEコマース（DIY）
• コミュニケーションテクノロジー別
  • Wi-Fi
  • Zigbee
  • Z-Wave
  • BluetoothおよびBLE
  • Thread
  • その他の通信技術（EnOcean、Matter、RFなど）
• 用途別
  • セキュリティ・安全
  • エネルギー・ユーティリティ管理
  • 快適性・照明
  • エンターテインメント・ライフスタイル
  • 健康・介護
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • その他欧州地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Signify N.V.
  • Robert Bosch GmbH（Bosch Smart Home）
  • Schneider Electric SE
  • Legrand SA
  • Somfy SA
  • ABB Ltd.
  • Lutron Electronics Co., Inc.
  • TP-Link Deutschland GmbH
  • Netatmo SAS
  • Eve Systems GmbH
  • tado GmbH
  • Nuki Home Solutions GmbH
  • Fibaro Group S.A.
  • Gira Giersiepen GmbH and Co. KG
  • Hager Group
  • Devolo GmbH
  • Ekinex S.p.A.
  • Centrica Hive Limited
  • AXIS Communications AB
  • Johnson Controls International plc
  • Control4 Corporation（Wirepath Home Systems, LLC）
  • Ring（Amazon subsidiary）

第7章 市場機会と将来の展望