欧州の分子ふるい：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

欧州の分子篩市場の規模は、2025年の9億5,000万米ドルから2026年には9億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.42％で推移し、2031年には11億6,000万米ドルに達すると予測されています。

拡大する電解槽パークにおける超乾燥水素への需要の高まり、COVID-19後の病院用酸素プラントへの投資加速、および炭素国境調整メカニズム（CBAM）に起因する産業用ガスネットワーク全体のアップグレードにより、吸着剤の用途基盤が拡大しています。バイオガスアップグレードや直接空気回収（DAC）プロジェクトでは、低温での再生特性が好まれるため、炭素分子篩が従来のゼオライトを徐々に上回っています。形態の好みも変化しています。リン酸塩不使用の洗剤では粉末グレードが台頭している一方、大型空気分離装置ではペレットが依然として主流です。競合戦略は現在、バインダーフリーのゼオライト技術、エネルギー効率の高い再生技術、および運用コストの負担を軽減するハイブリッド型膜・吸着器製品に重点が置かれています。

欧州の分子ふるい市場の動向と洞察

REACHおよびCBAMによる規制の追い風：水分・VOC規格の厳格化

REACH（化学物質の登録、評価、認可および制限）の更新および2026年からの段階的なCBAM導入により、産業用ガス、石油化学、製薬プラント全体で許容される水分およびVOC（揮発性有機化合物）の閾値が引き下げられており、事業者らは実証済みの反応速度を有する高性能ゼオライト層への移行を迫られています。欧州産業ガス協会は、2025年の業界売上高を212億ユーロと推計し、CBAM下でのエネルギーコストリスクを指摘しており、これにより高効率な吸着プロセスの価値が高まっています。エア・リキード社は、ドイツのドレスデンにおける新たな空気分離設備に2億5,000万ユーロ以上を投じ、またオーロビス社と提携してブルガリアに1億ユーロ規模のプラントを建設する計画ですが、いずれもCBAMに準拠した分子篩パッケージを採用しています。ISO 9001認証を取得したプロセスを有し、2ppm（100万分の1）未満の水分透過率を実現できるサプライヤーが、早期の更新契約を獲得しています。

EUの老朽化した病院や小型プラントによるPSA酸素需要の急増

パンデミック後の病院改修と高齢化により、PSA酸素設備の導入が増加しており、ドイツ、フランス、英国ではゼオライトの地域需要がCAGR5.8～7.8％で高まっています。ハネウェルUOPのOXYSIVシリーズは、2021年の感染拡大時にイタリアの病院へ緊急供給を行い、戦略的な立地近接性のメリットを浮き彫りにしました。地方の診療所や介護施設では、メンテナンス間隔を18ヶ月以上に延ばすことができるコンパクトなビーズ型充填剤が好まれており、これにより欧州の分子篩市場はさらに拡大しています。

EUの炭素価格高騰に伴うエネルギー集約型再生コスト

真空温度スイングまたはサーマルスイングサイクルは、脱着されるCO2 1トンあたり最大90kWhの電力と2.9GJの熱を消費し、EU-ETS（欧州連合排出量取引制度）の割当量が増加するにつれて、運用コストを押し上げています。資本が限られている小規模なバイオガスおよびPSA酸素事業者は、経済的な課題を感じており、ベッドの交換を先送りする可能性があり、短期的な需要を抑制する要因となっています。

セグメント分析

2025年時点で、ペレット状グレードは欧州分子篩市場規模の39.71%を占めており、空気分離や製油所のPSA（圧力スイング吸着）塔における圧力サイクルに耐える機械的強度の恩恵を受けています。フォーマットの切り替えには多額の設備投資が必要ですが、欧州分子篩市場では、送風機のエネルギー消費を削減するために、ペレットを低圧力損失の押出成形品に交換する段階的な改修が進んでいます。

粉末状の分子篩は、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 3.90%で成長すると予測されており、高い比表面積が取り扱いの利便性を上回る洗剤や急速サイクル吸着のニッチ市場に浸透しています。この動向は、ゼオライトAの優位性を強固にするリン酸塩不使用の規制と一致しています。ビーズ状の製品はシェアが小さく、主にコンパクトな医療用酸素濃縮器で使用されており、粉塵抑制によりフィルターの寿命を延ばしています。

微細孔性材料は、2025年に欧州の分子ふるい市場シェアの64.57％を占めており、予測期間（2026年～2031年）にはCAGR3.99％で増加すると見込まれています。これは、空気分離への持続的な需要を反映したものです。エア・リキード社の2億5,000万ユーロを投じたドレスデンASU（空気分離装置）への投資などは、CBAM（炭素国境調整メカニズム）の効率基準を満たすために、13倍のベッド数に依存しています。

メソ多孔質およびマクロ多孔質のグレードは、触媒や特殊クロマトグラフィー用途に用いられています。ゼオポア社が2025年5月に発表したメソ多孔質製品の発売は、水素化分解やバイオ燃料分野における勢いを示していますが、乾燥、精製、CO2回収を支配する主力製品である微多孔質製品に比べ、その生産量は依然として小規模にとどまっています。

欧州の分子篩市場は、形状（ペレット、ビーズ、粉末）、サイズ（微細孔、中孔、大孔）、製品タイプ（炭素、粘土、多孔質ガラス、シリカゲル、ゼオライト、その他の製品タイプ）、エンドユーザー産業（農産物、空気浄化、自動車産業、化粧品など）、および地域（ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、ロシア、およびその他欧州）

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の分子篩市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の9億5,000万米ドルから2026年には9億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には11億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.42%です。
• 欧州の分子篩市場における主要な需要の要因は何ですか？
  • 超乾燥水素への需要の高まり、COVID-19後の病院用酸素プラントへの投資加速、炭素国境調整メカニズム（CBAM）による産業用ガスネットワークのアップグレードです。
• REACHおよびCBAMによる規制はどのような影響を与えていますか？
  • 水分およびVOC規格の厳格化により、高性能ゼオライト層への移行が促進されています。
• PSA酸素需要の急増はどのような要因によるものですか？
  • パンデミック後の病院改修と高齢化により、PSA酸素設備の導入が増加しています。
• EUの炭素価格高騰はどのような影響を及ぼしていますか？
  • エネルギー集約型再生コストが上昇し、小規模な事業者は経済的な課題を感じています。
• 2025年時点でのペレット状グレードの市場シェアはどのくらいですか？
  • ペレット状グレードは欧州分子篩市場規模の39.71%を占めています。
• 粉末状の分子篩はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2026年～2031年の間にCAGR 3.90%で成長すると予測されています。
• 微細孔性材料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に欧州の分子ふるい市場シェアの64.57%を占め、2026年～2031年にはCAGR 3.99%で増加すると見込まれています。
• 欧州の分子篩市場における主要企業はどこですか？
  • Arkema Group、Axens、BASF SE、Honeywell International Inc.、Zeochemなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • REACHおよびCBAMによる水分・VOC規格の厳格化がもたらす規制面の追い風
  • 欧州連合（EU）の老朽化した病院および小規模プラントからのPSA酸素需要の急増（ポストコロナ）
  • 超乾燥水素ストリームを必要とするグリーン水素電解装置の建設急増
  • ユーロ7燃料基準を満たすための石油精製所の改修
  • 洗剤へのリン酸塩使用禁止が4Aゼオライトの需要を押し上げ
• 市場抑制要因
  • 欧州連合（EU）の炭素価格高騰に伴うエネルギー集約的な再生コスト
  • バイオガス精製におけるハイブリッド膜・吸着器スキッドとの競合
  • 原材料（ソーダ灰、ケイ酸ナトリウム）の価格変動
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競合の程度

第5章 市場規模と成長予測

• 形状別
  • ペレット状
  • ビーズ状
  • 粉末
• サイズ別
  • 微細多孔質（2 nm未満）
  • メソポーラス（2～50 nm）
  • マクロポーラス（>50 nm）
• 製品タイプ別
  • カーボン
  • 粘土
  • 多孔質ガラス
  • シリカゲル
  • ゼオライト
  • その他
• エンドユーザー業界別
  • 農産物
  • 空気浄化
  • 自動車産業
  • 洗剤産業
  • 化粧品
  • 冷暖房・冷凍産業
  • 産業用ガス製造
  • 原子力産業
  • 石油精製・石油化学
  • 製薬産業
  • プラスチック・ポリマー産業
  • 廃棄物・水処理
  • その他
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他欧州地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）/ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Arkema Group
  • Axens
  • BASF SE
  • Bear River Zeolite Co.
  • Bete Ceramics Co. Ltd.
  • Cabot Corporation
  • CARBOTECH AC GMBH
  • Clariant
  • Dalian absorbent Co., Ltd
  • Desicca Chemicals Pvt. Ltd.
  • Graver Technologies
  • Honeywell International Inc.
  • KNT Group
  • Merck KGaA
  • Shanghai Hengye Molecular Sieve Co. Ltd
  • SHOWA DENKO K.K.
  • Solvay
  • Tosoh Corporation
  • W. R. Grace & Co.-Conn.
  • Zeolyst International
  • Zeochem

第7章 市場機会と将来の展望