|
市場調査レポート
商品コード
2035138
米国のエネルギー貯蔵：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）United States Energy Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| 米国のエネルギー貯蔵：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
|
出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
米国のエネルギー貯蔵市場の導入ベース規模は、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR23.61％で拡大し、2026年の67.53ギガワットから2031年には194.88ギガワットに達すると見込まれています。
バッテリーコストの低下、連邦税額控除、およびISO/RTOの市場改革が相まって、投資回収期間の短縮とプロジェクトパイプラインの加速が進んでいます。セクション45Xの生産インセンティブにより、国内製リチウムイオンパックの着陸コストが15％削減されている一方、集約されたバッテリーが容量、エネルギー・アービトラージ、および付帯サービスの収益を得られるようにするFERCの規則により、全く新しい収入源が創出されています。電力会社は、老朽化した石炭火力発電所の代替や、太陽光・風力発電の増設を支えるために蓄電システムに目を向けており、一般企業顧客は、停電やピーク料金への備えとしてバッテリーを捉えています。サプライチェーンの国内化、長時間蓄電技術のブレークスルー、およびバーチャルパワープラント（VPP）参加プログラムが相まって、卸売価格が軟化しても成長軌道は維持されると予想されます。
米国エネルギー貯蔵市場の動向と洞察
連邦投資税額控除の延長が住宅用蓄電需要を後押し
2032年まで適用される30％の単独蓄電税額控除により、既存の屋上太陽光発電システムにバッテリーを追加する住宅向け後付け設置が急増しました。2025年の住宅向け設置数は前年比42％増加し、その増加分の68％をカリフォルニア州、テキサス州、アリゾナ州が占めました。13.5kWhの実用容量と一体型ハイブリッドインバーターを備えたテスラの「Powerwall 3」は、2025年半ばまでに住宅用セグメントの約35％のシェアを獲得しました。エンフェーズ・エナジーは、設置業者が顧客の税制優遇効果を最大化するために新規太陽光発電プロジェクトに蓄電システムをセットで販売した結果、2025年第1四半期に「IQ Battery」の出荷台数を前年同期比29％増加させました。夕方にピークを迎える時間帯別料金により、住宅所有者は月額80～150米ドルの光熱費を削減でき、バーチャル・パワー・プラント（VPP）プログラムでは、参加者1人あたり年間300～700米ドルの系統サービス収入が追加されます。したがって、10年間にわたる政策の確実性が導入を加速させ、需要の変動を平準化しています。
FERC指令841および2222：蓄電システムの卸売市場への参入を加速
地域送電機関は2024年以降、約15GWの市場参入枠を新たに開放しました。CAISOでは2025年第3四半期までに6.2GWの稼働中の蓄電池が登録され、負荷の高い日には夕方のピーク需要の最大18%を蓄電が賄っています。ERCOTは2025年初頭に集約型資源プロトコルを稼働させ、6ヶ月以内に800MWを超える家庭用蓄電池を登録しました。PJMは、4時間の持続時間基準を満たす蓄電池に報酬を支払うよう規則を改定した後、2025年の容量オークションにおいて2.1GWの蓄電設備を落札しました。NYISOへの参加量は、開発業者が人口密集地域における立地プレミアムを活用した結果、2024年から2025年にかけて3倍の1.8GWに達しました。これらの改革により、蓄電設備はニッチな補助サービス資産から、天然ガスピーク発電を直接代替する信頼性の高い調整可能な資源へと位置づけが変化しました。
系統連系待ち行列の混雑が大型プロジェクトを遅延させている
2025年半ばまでに、PJM、MISO、SPPにおける蓄積およびハイブリッド容量の申請待ちは120GWを超え、平均待ち時間は42ヶ月を超えました。FERCのクラスター調査指令は助けとなるでしょうが、地域ごとの実施は遅れており、開発業者はプロジェクトの採算性を損なうkWあたり50米ドルを超えるアップグレード費用に直面しています。MISOでは、2024年にスポンサーが遅延したプロジェクトを断念したため、38％の撤退率を記録しました。SPPの18GWに上る蓄電設備の待機リストに対し、2024年から2025年にかけて商業運転を開始したのはわずか1.2GWにとどまりました。こうした制約により、新規設備はERCOTやCAISOへと流れています。これらの地域では、2年以内に系統連系を処理し、より明確なコスト配分を提供しているからです。
セグメント分析
米国市場のエネルギー貯蔵システムにおいて、2025年にはバッテリーが設置容量の81.7%を占めました。これは、2024年のユーティリティ規模プロジェクトにおいてkWhあたり271米ドルのコストで提供されたリチウムイオンパックを活用したものです。リン酸鉄リチウム（LFP）および高ニッケルNMC化学系バッテリーは、45倍の税額控除を受ける国内のギガファクトリーに支えられ、出荷量の約95%を占めています。鉛蓄電池は3%のニッチ市場を維持している一方、バナジウムフロー電池や亜鉛・臭素電池のパイロットプロジェクトは、6～10時間の放電を必要とする用途に対応しています。米国市場におけるエネルギー貯蔵システムのうち、揚水発電のシェアは、建設候補地の選択肢が限られているため新規建設では依然としてごくわずかですが、既存施設は引き続き慣性力を提供し続けています。
水素貯蔵は、100時間の放電能力を求める電力会社の需要に後押しされ、2031年までCAGR30.5%で成長する見込みです。三菱パワーは、ユタ州の石炭火力発電所を300MWの水素発電所へ転換しており、この発電所では電解水素を塩洞に貯蔵する予定です。ハイドロストール社のカリフォルニア州における500MWの開発プロジェクトのような圧縮空気プロジェクトは、水素よりも低い資本コストで8時間の持続時間を提供します。フライホイールシステムと熱システムは、それぞれ周波数調整と産業用熱供給のニッチ市場で引き続き利用されていますが、いずれも容量の1％を大きく下回っています。
10～100MWhクラスは2025年の容量の38.6%を占めており、これは電力会社が太陽光発電プロジェクトと整合し、複雑な送電網のアップグレードを回避できるモジュール式の20～50MWブロックを好む傾向を反映しています。Fluence GridstackとPowin Centipedeは、建設工期を短縮する工場組み立て式のコンテナ型システムで、この分野をリードしています。米国市場において、この帯域のエネルギー貯蔵システムの市場規模は、配電事業者が変電所のアップグレードを先送りするためにフィーダ規模の資産を導入するにつれ、着実に拡大する見込みです。
100 MWhを超えるプロジェクトは、CAGR36.1%で拡大しています。カリフォルニア州にあるVistra社のモス・ランディング・サイトは2024年に750 MW／3,000 MWhに達し、ギガワット時規模のバッテリーの経済的妥当性を示しました。AES社とLS Power社は、希少性価格と容量支払い制度を活用するため、テキサス州とネバダ州で300 MWhを超える複数のプロジェクトを進行中です。1MWh未満のシステムは住宅部門向けであり、カリフォルニア州では2025年に新設の屋根設置型太陽光発電における導入率が85%を超えました。
『米国エネルギー貯蔵市場レポート』は、技術別（バッテリー、揚水発電、水素エネルギー貯蔵など）、容量別（1MWh以下、1～10MWh、10～100MWh、100MWh以上）、設置場所別（メーター前とメーター後）、用途（再生可能エネルギーの統合、ピークカットおよび需要料金管理など）、およびエンドユーザー（住宅、商業・産業、公益事業）によって分類されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 連邦投資税額控除の延長が住宅用蓄電需要を後押し
- FERC指令841/2222：貯蔵設備の卸売市場への参入を加速させる
- カリフォルニア州規則21およびNEM 3.0が、メーター後方の導入を推進
- ERCOTおよびWECC全域における太陽光発電＋蓄電プロジェクトのパイプラインの成長
- IRAに関連する国内バッテリー製造税額控除がBESSコストを低下させている
- 石炭火力発電の廃止と長期貯蔵設備の増設を目指す、積極的な電力会社のIRP
- 市場抑制要因
- 系統連系待ち行列の混雑が、大規模プロジェクトの遅延を招いています
- PFASリチウムイオン電解液の安全性懸念が、より厳格な防火基準の導入を促しています
- 州ごとのインセンティブの不均衡が全国展開を阻害
- 地政学的リスクに対するサプライチェーンにおける重要鉱物（Li、Ni、Co）の曝露
- サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 設備容量分析
- PESTEL分析
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- バッテリー（リチウムイオン、鉛蓄電池、フロー電池、ナトリウム硫黄電池、その他）
- 揚水発電
- 圧縮空気エネルギー貯蔵
- フライホイール蓄電
- 熱エネルギー貯蔵
- 水素エネルギー貯蔵
- 容量別
- 1 MWh未満
- 1～10 MWh
- 10～100 MWh
- 100 MWh以上
- 設置別
- メーター前
- メーター後方
- 用途別
- 再生可能エネルギーの統合
- ピークカットおよび需要料金管理
- 周波数調整
- 非常用電源／レジリエンス
- エンドユーザー別
- 住宅用
- 商業・産業用
- 公益事業
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動き（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Tesla Inc.
- Fluence Energy LLC
- LG Energy Solution Ltd.
- Sungrow Power Supply Co. Ltd.
- BYD Co. Ltd.
- Enphase Energy Inc.
- NextEra Energy Resources LLC
- AES Corporation
- Powin Energy Corp.
- Samsung SDI Co. Ltd.
- Panasonic Holdings Corp.
- Eos Energy Enterprises Inc.
- EnerSys
- KORE Power Inc.
- Form Energy Inc.
- CATL
- Honeywell International Inc.
- Hydrostor Inc.
- Voith GmbH & Co. KGaA
- Andritz AG
- Siemens Energy AG
