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市場調査レポート
商品コード
2035004
オペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Operational Technology (OT) Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| オペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月19日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
オペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ市場の規模は、2025年の221億5,000万米ドルから2026年には251億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR13.74％で推移し、2031年までに479億5,000万米ドルに達すると予測されています。
重要インフラの広範なデジタル化により、かつては孤立していた産業用制御システムがインターネット上の脅威にさらされるようになり、多層的なサイバー防御への緊急投資が促されています。2023年から2024年にかけて報告された産業用サイバーインシデントのうち、製造業が25.7%を占めており、このセクターがランサムウェア、ワイパー型マルウェア、国家が支援する妨害工作に対して脆弱であることを浮き彫りにしています。地政学的緊張がリスクを増幅させました。2024年、国家と連携するグループによるエネルギー、輸送、水資源関連資産への攻撃は49％増加しました。規制圧力により支出が加速しました。北米のパイプライン事業者は現在、インシデント発生後12時間以内にCISAへ報告する義務があり、これが継続的監視プラットフォームの導入を後押ししています。EUのNIS2指令がサプライチェーン全体での「最先端」の制御を義務付けたため、プラットフォームの統合が勢いを増し、購入者が単体のツールから統合型ソリューションへの移行を促されました。同時に、OT（オペレーショナルテクノロジー）に特化したサイバーセキュリティ人材の不足により、多くの事業者が、AI分析と24時間365日のインシデント対応を組み合わせたマネージド検知・対応サービスを採用するようになりました。
世界のオペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ市場の動向と洞察
重要インフラに対するサイバー攻撃の急増
2025年半ば、水道事業者が400件の無防備なWebインターフェースを公表したことは、セキュリティ対策が施されていない産業用資産の規模を如実に示しています。IOCONTROLのような高度なマルウェアは、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）を標的とし、プロセス変数の隠蔽的な操作を可能にしました。ルールベースのシステムでは、これまでに見たことのない行動を認識することが困難であったため、AIを活用した異常検知ツールの採用が進みました。稼働停止に加え、攻撃は連鎖的なサプライチェーンの混乱を引き起こし、化学や運輸などの関連分野にも影響を及ぼしました。
ITとOTネットワークの融合が攻撃対象領域を拡大
2024年、製造業者の80％が、企業のITリソースと工場ネットワークを統合した後、セキュリティインシデントの増加を経験しました。クラウド分析や予知保全のワークロードは生産性を向上させましたが、同時に、認証機能のないレガシープロトコルを露呈させてしまいました。ITとOTの専門知識を融合させたハイブリッド型セキュリティオペレーションセンターは、コントローラー、センサー、ゲートウェイのリアルタイムなインベントリを維持するネットワークセグメンテーションや資産発見エンジンによって支えられ、戦略的な必須要件となりました。
OTセキュリティプラットフォームの高い導入・ライフサイクルコスト
包括的なOTセキュリティプログラムには、ハードウェアセンサー、ライセンス料、複数年にわたる保守契約など、数百万米ドル規模の支出が必要となります。小規模な電力会社は、導入コストを賄うために、2億5,000万米ドルの「地方・自治体向け高度サイバーセキュリティ助成金」に依存しました。カスタム統合や長期化した工場受入試験により総所有コストが膨らみ、移行期間中に重要な資産が保護されない状態になりかねない段階的な展開が促進されました。
セグメント分析
2025年には、ソリューションが売上高の62.34%を占めました。これは、資産検出エンジン、侵入検知アプライアンス、セグメンテーションゲートウェイが、あらゆるOTセキュリティ市場プログラムの基盤を形成しているためです。しかし、事業者がサイバー人材不足を補うために、マネージド検知、インシデント対応、コンプライアンス監査に依存するようになるにつれ、サービス部門は2031年までCAGR17.92%で拡大しています。ベンダー各社は現在、検知までの平均時間（MTD）の閾値を保証し、24時間体制のSOC監視をサポートする成果ベースの契約をパッケージ化しています。
産業企業は、サイバーレジリエンスを資本プロジェクトではなく、運用上の主要業績評価指標（KPI）として捉える傾向が強まっています。マネージドOT SOCサービスは、人員を増員することなく拡張可能な専門知識を提供し、一方、プロフェッショナルサービスチームは、シーメンス、ABB、エマソンの異種コントローラーにまたがるゼロトラストアーキテクチャをカスタマイズします。この変化はプラットフォームの定着率を支える要因となっています。なぜなら、継続的なサービスによってベンダーのスタッフが工場内に常駐することになり、技術の切り替えが抑制され、OTセキュリティ市場における継続的な収益が安定するからです。
初期の導入段階では、遅延への敏感さやデータ主権に関する規制によりオンプレミス展開が主流となり、2025年には70.42%のシェアを占める見込みです。しかし、ハイパースケーラー各社がIEC 62443およびISO 27001の認証を取得するにつれ、クラウド経由の分析および構成管理はCAGR20.85%で拡大しています。中小規模の製造業者は、利用量に応じた課金モデルを活用し、設備投資を回避しつつ、高度なAI脅威相関分析エンジンを利用しています。
ハイブリッドアーキテクチャが主流となっており、機密性の高いプロセス変数はプラントのDMZ内に留め置かれる一方、暗号化されたテレメトリデータは、長期的な傾向分析、脅威インテリジェンスの充実、およびフォレンジック検索のために、クラウドSOCに行動指標として送信されます。信頼性が高まるにつれ、事業者はヒストリアンのバックアップ、ファームウェアリポジトリ、および脆弱性スキャンワークロードをクラウドに移行しており、この傾向により、SaaSプラットフォームに起因するオペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ市場の規模が拡大すると予想されます。
オペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ市場は、コンポーネント（ソリューションおよびサービス）、導入形態（オンプレミスおよびクラウド）、エンドユーザー業界（製造、石油・ガス、電力、輸送・物流など）、セキュリティ層（ネットワーク監視・異常検知、エンドポイント／デバイスセキュリティなど）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）によって分類されています。
地域別分析
北米は、パイプライン、食品加工業者、および地方水道局に対する大規模な攻撃を契機に、重要インフラ防衛への超党派的な投資が促進された結果、2025年の売上高の38.15%を占め、引き続き主導的な地位を維持しました。TSA（運輸保安庁）の指令により、エネルギーパイプライン事業者はSCADAトラフィックを継続的に監視し、異常を12時間以内に報告することが義務付けられています。カナダは水力発電ダム向けのサイバーセキュリティフレームワークに投資し、一方、メキシコの自動車産業回廊ではSOC（セキュリティオペレーションセンター）のアウトソーシング契約が増加しました。
アジア太平洋は最も高い成長軌道を示し、2026年から2031年にかけてオペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ市場規模はCAGR19.75%で拡大しました。中国は5G接続センサーを用いて石油化学および鉄道システムを近代化し、インドは発電所やスマートシティプロジェクトに対しCERT-Inへのインシデント報告を義務付け、日本は地政学的混乱に備えて原子力発電所の制御システムを強化しました。ASEAN諸国は外国直接投資を活用し、プロジェクトの初期段階からIEC 62443評価を取り入れることで、既存設備の改修に伴う課題を回避しました。
欧州では、NIS2指令によりコンプライアンスの対象範囲が数千社の中堅産業企業にまで拡大されたことで、着実な勢いが維持されました。ドイツは、セキュア・バイ・デザイン（Secure-by-Design）のPLCを採用する中小機械メーカー向けに国からの補助金を設け、英国の重要国家インフラセンター（CNIC）はセキュアなリモートアクセスゲートウェイの調達チェックリストを公表し、イタリアは再生可能エネルギーの統合を加速させ、セキュアなインバーターテレメトリを要求しました。東欧の電力会社は、レガシー変電所のセグメンテーションを優先し、オペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ市場における地域的な需要を高めました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 重要インフラに対するサイバー攻撃の急増
- ITネットワークとOTネットワークの融合による攻撃対象領域の拡大
- 世界および地域レベルでの規制や基準の厳格化（例：NIS2、TSA SD02C）
- プロセス産業におけるインダストリー4.0／IIoTの急速な導入
- 保険料をOTセキュリティ態勢に連動させる保険引受要件
- プラントレベルのゼロトラスト・リファレンス・アーキテクチャの登場
- 市場抑制要因
- OTセキュリティプラットフォームの高い導入コストおよびライフサイクルコスト
- レガシーシステムおよびプロトコルの互換性の制約
- 中小規模の産業施設における予算の優先順位引き下げ
- OT（オペレーショナルテクノロジー）に特化したサイバー人材および現場エンジニアの不足
- バリューチェーン分析
- 規制状況（IEC 62443、NIS2、TSA、CISA、ISA/IEC-99）
- 技術的展望（AIを活用した異常検知、5Gキャンパスネットワーク、TSN）
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- マクロ経済的影響評価
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ソリューション
- サービス
- 展開モード別
- オンプレミス
- クラウド
- エンドユーザー業界別
- 製造業
- 石油・ガス
- 電力会社
- 輸送・物流
- 化学・製薬
- 鉱業・金属
- セキュリティ層別
- ネットワーク監視および異常検知
- エンドポイント／デバイスセキュリティ
- IDおよびアクセス管理
- セキュアなリモートアクセスおよびセグメンテーションゲートウェイ
- ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）プラットフォーム
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧諸国
- ベネルクス
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- 中東
- GCC
- トルコ
- イスラエル
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他アフリカ
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度分析
- 戦略的動きと資金調達の動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Fortinet, Inc.
- Nozomi Networks Inc.
- Claroty Ltd.
- Honeywell International Inc.
- Siemens Aktiengesellschaft（Siemens AG）
- Schneider Electric SE
- Rockwell Automation, Inc.
- GE Vernova LLC
- Darktrace Holdings Limited
- Palo Alto Networks, Inc.
- Cisco Systems, Inc.
- International Business Machines Corporation
- Dragos, Inc.
- Tenable, Inc.
- Armis Security Ltd.
- Forescout Technologies, Inc.
- Check Point Software Technologies Ltd.
- Microsoft Corporation
- Waterfall Security Solutions Ltd.
- OPSWAT, Inc.
- Radiflow Ltd.
- Indegy Ltd.（now part of Tenable, Inc.）
- BAE Systems plc
- Tripwire, Inc.
- AO Kaspersky Lab
