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市場調査レポート
商品コード
1940815
ベトナムのコンテナガラス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Container Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ベトナムのコンテナガラス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 127 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ベトナムのコンテナガラス市場は、2025年に230.30キロトンと評価され、2026年の237.37キロトンから2031年までに276.15キロトンに達すると予測されています。
予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは3.07％と見込まれます。
着実な人口増加、可処分所得の上昇、そして地域的な輸出拠点としてのベトナムの地位が需要を支えており、持続可能な包装に対する規制面の支援が長期的な見通しを強化しています。製造業への外国直接投資（FDI）は2024年に255億8,000万米ドルに達し、効率性と生産能力を向上させる溶解炉のアップグレードを促進しております。飲料、化粧品、医薬品分野におけるプレミアム化の動向は、優れたバリア特性と高級感のある陳列イメージを求めるブランドオーナーにより、プラスチックよりもガラスを好む傾向を強めております。電力価格の上昇と再生ペットボトル（rPET）への代替が勢いを鈍化させていますが、2025年7月に施行されるベトナム改正薬事法に組み込まれた優遇措置により、琥珀色およびタイプI医薬品用ガラスに対する専門的な需要が拡大しています。脱炭素化とコスト管理のためには、全国的なガラスくず回収ネットワークの構築が依然として重要であり、リサイクルインフラへの投資は戦略的優先事項として位置付けられています。
ベトナム容器ガラス市場の動向と洞察
ESG主導の輸出包装シフト
欧州や北米を中心とした国際的なバイヤーが、高級食品・飲料の輸入品に対してリサイクル可能な包装を要求する傾向が強まっており、ベトナムの輸出業者はプラスチックからガラスへの切り替えを迫られています。コーヒー、紅茶、特殊食品メーカーはガラス採用時に15～20％の価格プレミアムが発生すると報告しており、これがベトナムの容器用ガラス市場を後押ししています。ガラスは原産地ブランディングの取り組みを支援し、環境基準に関連する貿易政策リスクを軽減する効果もあります。ベトナムから調達する多国籍企業は、サプライヤー契約に厳格な持続可能性条項を盛り込んでおり、国内ガラスメーカーにとって安定した引き取り量を確保しています。この変化は、輸出集約が行われる主要港湾周辺で特に顕著です。中期的には、ESGコンプライアンスが輸出志向の需要を予測CAGRの0.8%分押し上げると見込まれます。
FDI主導の炉設備更新と生産能力増強
2024年に255億8,000万米ドル規模の製造業FDIが流入し、合弁事業を通じてベトナムの容器ガラス市場へ技術移転が進みます。導入される酸素燃焼炉は従来型設備比で約18%のCO2排出削減が可能です。ビンズオン省とハイフォン省の新ラインは燃料消費を削減し、着色柔軟性を拡大。生産者はライン効率を損なうことなく、高利益率の琥珀色バッチの生産拡大を図れます。複数年にわたる投資計画は、ベトナムの工業団地拡張と連動しており、ガラス級ソーダ灰の安定輸入と炉用耐火物の需要を保証します。長期的には、近代的な生産能力の拡大により国内供給の回復力が向上し、医薬品充填用ボトルの輸入依存度が抑制されます。
電力コストのインフレと送電網の不安定性
2024年10月の平均小売電気料金は1kWhあたり2,103.11VNDに達し、ピーク時は3,640VND/kWhまで急騰しました。エネルギーコストはガラス生産費の約23%を占めるため、料金高騰は利益率を圧迫し、炉の改修を抑制します。停電はディーゼル発電設備への投資を促す一方、バッチ温度低下による廃棄率上昇を招きます。政府は2025年度インフラ予算360億米ドルの80％以上を発電・送電事業に配分し、供給安定化を図る方針です。しかしながら、短期的な変動により予想CAGRは0.6ポイント低下する見込みです。
セグメント分析
飲料セグメントは2025年に60.74%の市場シェアでベトナム容器ガラス市場を牽引し、国内ビール生産量の拡大と輸出志向の蒸留酒ボトラーの増加に伴い、2031年まで数量ベースでの主導的地位を維持すると見込まれます。高級ラガービールやクラフトビールのブランディングには、充填単価を削減する確立されたリターナブルボトルシステムに支えられ、ガラス瓶が依然として好まれています。化粧品・パーソナルケア分野は数量ベースでは小規模ながら、可処分所得の増加とEC普及を反映し、3.52%のCAGRで最も急速に成長するカテゴリーと予測されています。高所得層はガラス容器を製品の純度と結びつけて認識するため、中堅ローカルブランドは利益率を損なうことなく包装グレードを向上させることが可能です。医薬品用ガラス需要は、改正薬事法により促進された国内充填・仕上げラインの新設により恩恵を受け、ISO認証バイアルの安定した需要を確保しています。調味料や蜂蜜などの食品用途は、日本や韓国への輸出需要に支えられ安定した成長を見せています。一方、最も高級なニッチ市場である香水分野は、生産量は控えめながらも単位当たりの収益性が最も高くなっています。
絶対量ベースでは、2026年から2031年にかけてベトナムの容器ガラス市場規模に対し、飲料分野が最大の増加トン数を占めると予測されます。一方、化粧品分野は付加価値の高い装飾加工、小ロット生産、高級スキンケア製品に好まれる厚肉仕様により、利益率の向上が期待されます。医薬品用ガラスは厳格な規制基準が参入障壁となり、競合を制限することで専門性の高い価格プレミアムを支えています。したがって、バランスの取れたエンドユーザー構成は生産者の耐性を高め、商品価格の変動や季節的な飲料サイクルによる収益の変動を緩和します。
ベトナム容器ガラス市場レポートは、エンドユーザー別（飲料［アルコール飲料（ビール、ワイン、スピリッツ、その他アルコール飲料）、ノンアルコール飲料（炭酸飲料（CSD）、乳製品ベース飲料など）］、食品［ジャム・ゼリー、調味料・ソースなど］、化粧品・パーソナルケアなど）、色（無色、琥珀色、緑色など）別に分類されています。市場予測は数量（キロトン）単位で提供されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ESG主導による輸出包装の変革
- FDI主導による溶解炉のアップグレードと生産能力の増強
- 医薬品製造の拡大
- 急成長する化粧品・パーソナルケア分野
- 使い捨てプラスチックに対する政府の取り組み
- 急増するアルコール飲料生産量
- 市場抑制要因
- 電力コストのインフレと送電網の不安定性
- rPETボトルへの代替圧力
- カレット回収インフラの脆弱性
- 物流と破損に関する課題
- PESTEL分析
- 業界サプライチェーン分析
- ベトナムにおける容器用ガラス炉の生産能力と立地状況
- 工場所在地と操業開始年
- 生産能力
- 炉の種類
- 製造されるガラスの色
- 容器用ガラスの輸出入データ- 主要な輸入・輸出先を網羅
- 輸入量と輸入額（2021-2024年）
- 輸出量と輸出額（2021-2024年）
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 原材料分析
- ガラス包装のリサイクル動向
- ガラス包装の需要と供給の分析
第5章 市場規模と成長予測
- エンドユーザー別
- 飲料
- アルコール飲料
- ビール
- ワイン
- スピリッツ
- その他のアルコール飲料（サイダー及びその他の発酵飲料）
- ノンアルコール
- ジュース類
- 炭酸飲料（CSD）
- 乳製品ベースの飲料
- その他のノンアルコール飲料
- アルコール飲料
- 食品（ジャム、ゼリー、マーマレード、蜂蜜、ソーセージ及び調味料、油、漬物）
- 化粧品・パーソナルケア
- 医薬品（バイアルおよびアンプルを除く）
- 香水類
- 飲料
- 色別
- 緑
- 琥珀色
- 無色透明
- その他の色
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向と展開
- 企業の市場シェア分析（最新の生産能力に基づく）
- 企業プロファイル
- O-I BJC Vietnam Glass Company Limited
- San Miguel Yamamura Hai Phong Glass Co., Ltd.
- Thuduc Glass Bottle Joint Stock Company
- Bao Minh Glass Joint Stock Company
- San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging Co., Ltd.
- Saverglass SAS
- Verallia Packaging SAS
- Ardagh Group S.A.
- Go Vap Glass
- Bormioli Rocco
