|
市場調査レポート
商品コード
1940746
米国の高齢者向け住宅：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）United States Senior Living - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| 米国の高齢者向け住宅：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
|
出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
2026年の米国シニア向け居住市場規模は763億9,000万米ドルと推定され、2025年の721億1,000万米ドルから成長が見込まれます。
2031年には1,018億6,000万米ドルに達する見通しで、2026年から2031年にかけてCAGR5.92％で拡大する見込みです。
高齢化による継続的な需要、新規供給の制約、高度な資本流入が相まって、事業者には価格決定力が生まれ、安定した入居率の向上を支えています。医療との統合は競合上の優位性をさらに強固にします。なぜなら、プライマリケアやリハビリテーションサービスを組み込んだコミュニティは、より高い利益率を獲得し、滞在期間を延長し、病院への転院を減らすことができるからです。賃料設定の柔軟性により、運営会社は賃金上昇や規制コストに迅速に対応でき、労働力不足の圧力下でも営業利益率を維持することが可能となります。機関投資家、特に医療系REITは、合弁事業やセール・アンド・リースバックを通じて開発パイプラインを維持し、金利が高水準にある中でも業界再編を促進しています。電子カルテから予測分析に至る技術導入は、居住者の成果とコスト効率をさらに向上させます。
米国シニアリビング市場の動向と洞察
高齢化するベビーブーム世代が全ケアレベルで持続的な需要を牽引
約6,900万人のベビーブーマー世代のほぼ全員が2033年までに70歳以上となり、米国シニアリビング市場の入居者層が劇的に拡大します。この世代の高い住宅所有率と純資産は民間負担の支払い能力を支え、技術の広範な受容はデジタルを活用したケアへの受容性を高めています。高度な看護ケアや認知症ケアを必要とする可能性が最も高い85歳以上人口は、2040年までに倍増すると予測されており、高度な医療サービスへの需要が保証されます。テキサス州やフロリダ州など、有利な税制や気候で退職者を惹きつける州では、特に強い成長が見込まれます。この富裕層でテクノロジーに精通した世代向けに、設備・支払いプラン・マーケティングを最適化する事業者は、生涯価値を獲得できる立場にあります。グリーンストリートの推計によれば、40％以上の高齢者が資産を売却せずに高齢者向け住宅の費用を賄えることから、潜在的な需要が非常に大きいことが示されています。
開発と統合を支える資本市場とヘルスケアREITの活発化
ヘルスケアREITは米国高齢者向け住宅市場資産へ過去最高の資金を投入しています。ベンタス社は2024年に20億米ドルを運用した後、2025年の投資目標を15億米ドルに引き上げ、セクターのファンダメンタルズに対する長期的な確信を示しました。ウェルタワー社によるアミカ・シニア・ライフスタイルズ社32億米ドル買収は、優良ポートフォリオ確保のためにREITが実行する取引規模を如実に物語っています。債務資本は依然として豊富であり、ウォーカー・アンド・ダンロップ社は2024年に高齢者向け住宅ローン6億米ドルを手配しました。フォートレスなどのプライベート・エクイティ大手が競合することで、評価額が押し上げられ、運営の質的向上が促進されています。高い流動性は供給不足の都市圏における新規建設を支え、地域オーナー・オペレーターに退出経路を提供することで、エコシステム全体の統合と専門化を加速させています。
人手不足と賃金上昇が利益率とサービス水準に圧迫をもたらす
深刻な人材不足がほぼ全ての介護レベルで発生しており、施設は時給の引き上げ、福利厚生の拡充、派遣労働への依存度増加を余儀なくされています。CMS（医療保険・医療補助サービスセンター）が導入した「入居者1人あたり1日3.48時間」の看護時間基準は、有資格看護師の争奪戦を通じて、介護付き住宅や自立生活施設にも波及しています。現在、24時間体制の正看護師配置義務を満たしている介護施設はわずか6％であり、業界横断的な入札競争を引き起こし、利益率を圧迫しています。ネバダ州における時給16ドルから20ドルへの引き上げ運動など、介護職員の賃金向上運動がインフレ圧力を浮き彫りにしています。連邦取引委員会（FTC）が検討中の競業避止義務条項禁止は離職率をさらに上昇させ、ケアの継続性を損なう恐れがあります。地方地域の運営者は最も厳しい課題に直面しており、義務付けられた職員対入居者比率を維持するために入所制限を余儀なくされるケースも見られます。
セグメント分析
2025年時点で、介護施設は米国高齢者向け居住施設の市場規模の40.62%を占め、2031年までCAGR6.29%という最も高い伸び率を示す見込みです。需要は、複数の慢性疾患を抱え、病院への転院ではなく、継続的なケア環境の中でその場での高齢化を望む入居者から生じています。介護付き住宅は依然として主流の参入ポイントですが、運営事業者は入居者維持と価値創出のため、記憶ケアや亜急性期サービス向け棟の改修を進めています。自立生活型コミュニティは、自律性を重視する若年層シニア向けに、ライフスタイルアメニティ、フィットネスセンター、シェフ監修の食事、文化プログラムに注力しています。安全対策を施したレイアウトと認知症専門訓練を受けたスタッフを完備した記憶ケアユニットの成熟は、居住環境を維持しつつ高度な医療ニーズに対応する方向への転換を示しています。継続ケア型高齢者コミュニティはニッチながら、複数のケアレベルへの契約的アクセスを求める富裕層シニアの間で支持を拡大しています。
介護サービスの優位性により、臨床スタッフの研修、陰圧室、施設内治療室への資本投資が求められています。運営会社は電子処方箋管理システムやスマートリフトを導入し、安全性と効率性を向上させています。重症化傾向は再入院率低減を目指す保険会社との提携を促進し、米国高齢者向け居住市場に支払者主導の収益源を追加しています。ただし、人員配置比率、感染管理、報酬の適正性に関する規制監視は依然として厳しく、高度なコンプライアンス体制が求められています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察と動向
- 市場概要
- 市場促進要因
- 高齢化するベビーブーム世代が、自立型・介護付き・認知症ケア施設における持続的な需要を牽引しております
- 開発と統合を支える深い資本市場と活発な医療用不動産投資信託（REIT）
- 医療統合型モデル（プライマリケア、リハビリテーション、認知症ケア）への移行による価値提案の強化
- 住宅売却による資産形成と退職貯蓄が、多くの大都市圏において民間負担による住宅購入の実現可能性を高めています
- 技術導入（遠隔モニタリング、電子健康記録、転倒検知）によるケアの質と効率性の向上
- 市場抑制要因
- 労働力不足と賃金上昇が利益率とサービス水準に圧力をかけています
- 州ごとの規制の複雑化がコンプライアンスコストと所要時間を増加させております
- 特定の中核都市圏における手頃な価格帯の不足と不均一な稼働率回復
- バリュー/サプライチェーン分析
- 政策・規制の枠組み（州ガイドライン、ライセンシング、インセンティブ）
- 進行中および今後のプロジェクトに関する洞察
- デジタル・技術的支援手段に関する洞察（遠隔医療、スマート設備）
- ビジネスモデルと事業者進化に関する洞察
- 投資・資金調達動向に関する洞察
- 持続可能性とデザイン革新に関する洞察
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手・消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 物件タイプ別
- 介護付き高齢者住宅
- 自立生活
- 記憶ケア
- 介護施設
- ビジネスモデル別
- 完全所有権売却（フリーホールド）
- 長期賃貸借契約／賃貸
- ハイブリッド（売却＋賃貸）
- 年齢別
- 55歳から64歳
- 65歳から74歳
- 75～85歳
- 85歳以上
- 州別
- テキサス州
- カリフォルニア州
- フロリダ州
- ニューヨーク州
- イリノイ州
- その他の米国州
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 企業プロファイル
- Brookdale Senior Living Inc.
- Atria Senior Living Inc.
- LCS（Life Care Services）
- Erickson Senior Living
- Sunrise Senior Living
- Five Star Senior Living
- Holiday by Atria
- Kisco Senior Living
- Sonida Senior Living
- Watermark Retirement Communities
- Silverado Senior Living
- Trilogy Health Services
- Benchmark Senior Living
- Ensign Group Inc.
- Ventas Inc.
- Welltower Inc.
- Capital Senior Living（Grace Management）
- Pegasus Senior Living
- Frontier Management
- Merrill Gardens
