フランスのペットフード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

フランスのペットフード市場規模は、2026年に74億6,000万米ドルと推定されております。これは2025年の71億3,000万米ドルから成長した数値であり、2031年には93億3,000万米ドルに達すると予測されております。2026年から2031年にかけてはCAGR4.59％で成長が見込まれております。

プレミアム化の継続、人間用グレードの原料調達への移行、機能性ダイエットの普及が相まって、総トン数は緩やかなペースで増加するもの、価値の成長は持続しています。密な獣医療ネットワーク、強力な地域農業、安定した可処分所得水準といった構造的優位性により、メーカーはブランドロイヤルティを維持しつつ選択的な価格引き上げを実現できます。Eコマースの定期購入モデルは予測可能な需要とデータ駆動型パーソナライゼーションを強化し、昆虫やその他の新規タンパク源に対する規制緩和は新たな配合開発の機会を創出します。一方で、長期化する生活費上昇圧力は中価格帯の消費を抑制し、小売業者が既存ブランドと直接競合するプライベートブランド商品の拡充を促しています。

フランスペットフード市場の動向と洞察

キャットフードの高級化が数量拡大を超えた価値成長を牽引

フランスの猫飼主は、猫の栄養管理を単なる商品購入ではなく健康投資と捉える傾向が強まっており、この変化が販売数量を超えたセグメントの価値拡大を牽引しています。この変化は、ペットの人間化傾向とフランスの食文化が交差する深い行動変容を反映しており、職人的な手法やレストラン品質のペットフード処方に需要を生み出しています。欧州ペットフード産業連盟の報告によれば、2023年時点で猫用おやつは販売数量のわずか3%を占めるに過ぎませんが、カテゴリー価値の10%を占めており、専門的な猫用製品のプレミアム価格設定力を示しています。この動向は、フランスの小売業者がプレミアム商品の棚割拡大を進める中で勢いを増しており、専門店では機能性・治療効果を謳う猫用フードの配合により高い利益率を獲得しています。

ヒューマングレード原料の需要がサプライチェーンと価格戦略を再構築

透明性と原料品質に対する消費者の期待は、食品市場の動向を反映しており、メーカーは人間が消費する基準を満たす原料の調達を迫られています。この需要により、ペットフードメーカーが食品メーカーと高級タンパク源や有機認証を巡って競合するため、サプライチェーンは複雑化しています。フランスのメーカーは国内の農業インフラの恩恵を受けており、ピュリナ社は年間約5億3,000万ユーロ（5億7,770万米ドル）をフランスのサプライヤーに支出しており、これにより原料のトレーサビリティを支える統合されたバリューチェーンが構築されています。「Origin'Info」透明性憲章は、原料開示に対する業界の取り組みを示すものであり、サプライチェーンの可視性を求める消費者の要望に応えるものです。

インフレによる価格感応度の高まりがミドルマーケットセグメント全体でグレードダウンを促進

家計の逼迫により経済的圧力が強まる中、ペットオーナーはプレミアム製品の購入を見直す必要に迫られており、全カテゴリーにおける平均販売価格に下落圧力が生じています。2024年にフランスでペットフード価格は7％上昇し、一般インフレ率を上回ったことで、特にミドルマーケットセグメントにおいて消費者の抵抗を引き起こしました。この価格感応性は、消費者がスーパープレミアムからプレミアムカテゴリーへ移行したり、プロモーション商品の購入頻度を高めたりする「トレードダウン」行動として顕在化しています。この制約は、規模の経済を欠く中小ブランドに特に深刻な影響を与えており、原材料コスト上昇を吸収できません。一方、マースやネスレなどの大手メーカーは調達優位性を活用し、利益率の安定を維持しています。

セグメント分析

2025年時点で、フード製品はフランスペットフード市場規模の66.20%を占めております。この大きなシェアは、主にドライフードとウェットフードの両方を通じてペットに必須の日常栄養を提供するセグメントの役割に起因します。この差異は、消費者が主たる栄養源には保守的な姿勢を維持しつつ、ご褒美用や機能性おやつカテゴリーには積極的に試す傾向があることを反映しております。特に機能性おやつは活況を呈するサブセグメントであり、ADM社が欧州で展開した7種類の即用型フォーミュラは、鎮静効果・デンタルケア・運動機能サポートなど特定の健康効果をターゲットとしています。

ペット用おやつは2031年までCAGR6.98％と最も高い成長勢いを示しています。この顕著な成長は、特に幼いペットのしつけ目的でおやつが使用されるケースの増加や、飼い主がペットとの絆を深める手段としておやつを活用する動向の高まりなど、複数の要因によって推進されています。このセグメントの拡大は、デンタルケア用おやつ、健康効果を付加した機能性おやつ、天然素材を使用したプレミアムおやつなど、おやつの配合における革新によってさらに後押しされています。特にプレミアムおよびスーパープレミアムカテゴリーにおけるフリーズドライおやつや天然素材おやつの需要増加も、このセグメントの急速な成長に寄与しています。加えて、ペットの精神的刺激やエンリッチメント活動への関心の高まりにより、報酬や関与促進ツールとしてのおやつの消費量が増加しています。

フランスペットフード市場レポートは、ペットフード製品別（フード、ペット用栄養補助食品／サプリメント、ペット用おやつ、ペット用医療食）、ペット別（猫、犬、その他のペット）、流通チャネル別（コンビニエンスストア、オンラインチャネル、専門店、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、その他のチャネル）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提供されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

よくあるご質問

• フランスのペットフード市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に74億6,000万米ドル、2031年には93億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.59%です。
• フランスのペットフード市場におけるキャットフードの動向は何ですか？
  • 猫飼主は猫の栄養管理を健康投資と捉え、販売数量を超えたセグメントの価値拡大を牽引しています。
• ヒューマングレード原料の需要はどのように影響していますか？
  • 透明性と原料品質に対する消費者の期待が高まり、メーカーは人間が消費する基準を満たす原料の調達を迫られています。
• インフレはペットフード市場にどのような影響を与えていますか？
  • 家計の逼迫により、ペットオーナーはプレミアム製品の購入を見直す必要に迫られ、全カテゴリーにおける平均販売価格に下落圧力が生じています。
• フランスのペットフード市場における主要企業はどこですか？
  • Mars, Incorporated、Nestle（Purina）、Colgate-Palmolive Company（Hill's Pet Nutrition, Inc.）、General Mills Inc.などです。
• フランスのペットフード市場におけるおやつの成長はどのように予測されていますか？
  • ペット用おやつは2031年までCAGR6.98%と最も高い成長勢いを示しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲
• 調査手法

第2章 レポート提供

第3章 エグゼクティブサマリーおよび主要な調査結果

第4章 主要業界動向

• ペットの飼育数
  • 猫
  • 犬
  • その他のペット
• ペット関連支出
• 消費者の動向

第5章 供給と生産の動向

• 貿易分析
• 原料動向
• バリューチェーン及び流通チャネル分析
• 規制の枠組み
• 市場促進要因
  • キャットフードの高付加価値化が、数量拡大を超えた価値成長を牽引しております
  • 食品グレード原料の需要がサプライチェーンと価格戦略を再構築しております
  • 電子商取引による食料品流通の成長が、従来の小売流通モデルを変化させております
  • 獣医学的承認により、機能性飼料の高価格設定が正当化されます
  • フランスの農業製品別のアップサイクリングは循環型経済とコスト効率を支えます
  • 昆虫タンパク質の承認拡大が代替原料の供給経路を開拓
• 市場抑制要因
  • インフレによる価格感応度の高まりが、ミドルマーケットセグメント全体で低価格商品への移行を促しています
  • スーパーマーケットのプライベートブランド拡大がブランドメーカーの利益率と棚スペースを圧迫しております
  • 欧州における添加物規制の強化により、再配合コストと市場投入までの期間が増加します
  • 新規タンパク質の供給リスクがプレミアム処方における調達不確実性を生み出しています

第6章 市場規模と成長予測（価値と数量）

• ペットフード製品
  • フード
    • 製品別
      • ドライペットフード
        • ペット用ドライフード別
          • キブル
          • その他のドライペットフード
      • ウェットペットフード
  • ペット用栄養補助食品／サプリメント
    • 製品別
      • ミルクバイオアクティブ
      • オメガ3脂肪酸
      • プロバイオティクス
      • タンパク質およびペプチド
      • ビタミン・ミネラル
      • その他の栄養補助食品
  • ペット用おやつ
    • 製品別
      • カリカリおやつ
      • デンタルおやつ
      • フリーズドライ・ジャーキーおやつ
      • ソフトで噛みごたえのあるおやつ
      • その他のおやつ
  • ペット用医療食
    • 製品別
      • 糖尿病
      • 消化器系サポート
      • 口腔ケア用フード
      • 腎臓用
      • 尿路疾患
      • 肥満用ダイエットフード
      • 皮膚用ダイエットフード
      • その他の獣医用ダイエットフード
• ペット
  • 猫
  • 犬
  • その他のペット
• 流通チャネル
  • コンビニエンスストア
  • オンラインチャネル
  • 専門店
  • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
  • その他の販売チャネル

第7章 競合情勢

• 主要な戦略的動きs
• 市場シェア分析
• Brand Positioning Matrix
• Market Claim Analysis
• 企業概況
• 企業プロファイル.
  • Mars, Incorporated
  • Nestle（Purina）
  • Colgate-Palmolive Company（Hill's Pet Nutrition, Inc.）
  • General Mills Inc.
  • Affinity Petcare S.A
  • ADM
  • Diamond Pet Foods（Schell & Kampeter, Inc.）
  • Clearlake Capital Group, L.P.（Wellness Pet Company, Inc.）
  • Alltech
  • Virbac
  • Yora Pet Foods
  • Zooplus SE
  • GA Pet Food Partners
  • Farmina Pet Foods
  • Laroy Group（Flamingo）

第8章 CEOへの主な戦略的質問