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市場調査レポート
商品コード
1939016
欧州のボトルウォーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Europe Bottled Water - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 欧州のボトルウォーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
欧州のボトルウォーター市場規模は、2026年には833億6,000万米ドルと推定されており、2025年の784億9,000万米ドルから成長が見込まれます。
2031年までの予測では1,125億4,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR6.20％で拡大する見込みです。
この成長は、砂糖入り飲料から機能性水分補給ソリューションへの顕著な移行を反映しており、欧州委員会の改訂された飲料水指令および企業のESG要件強化によって後押しされています。需要はミネラル豊富な水や電解質強化水に集中しており、EUの使い捨てプラスチック指令により再生ペットボトル（rPET）の採用やキャップ固定技術の開発が加速しています。2029年導入予定のデポジット返還制度は回収経済性を再構築し、QRコード対応キャップなどのスマート包装技術は消費者エンゲージメントを深化させます。競合は依然として穏やかで、世界の大手は規模を活かし、Bコーポレーション認証を取得した地域企業は産地や持続可能性を訴求して差別化を図っています。
欧州のボトルウォーター市場の動向と洞察
健康志向の高まりによる糖分飲料からの移行
欧州の食事ガイドラインでは、飲料の第一選択肢として水の重要性がますます強調されています。欧州委員会の食品ベース食事ガイドラインでは、加盟国全体で1日1～1.5リットルの摂取を推奨し、糖分を含む代替飲料よりも水を明確に推奨しています。この規制上の推奨は、WHO欧州地域事務局の2025年健康報告書と時期を同じくしています。同報告書は、6人に1人が70歳未満で非感染性疾患により死亡しており、その主な原因が心血管疾患とがんであることを指摘し、予防的な栄養選択に向けた消費者行動を促進しています。この変化は企業の健康増進プログラムにも表れており、ペルノ・リカール社などが「水をもっと飲もう」キャンペーンを展開。オンラインで4億人以上、60カ国でのイベントで900万人以上にリーチし、飲料メーカー自らが水分補給の重要性を訴求する姿勢を示しています。この転換によりプレミアムボトルウォーターへの持続的な需要が生まれ、従来のソフトドリンクに代わる健康志向の選択肢として位置づけられています。ドイツの一人当たりミネラルウォーター消費量は2023年に124.3リットルに達しましたが、前年比4.7%減となり、市場の成熟化が進んでいることを示しています。成長の勢いを維持するためには、新たな取り組みが求められています。
EU使い捨てプラスチック指令が再生PET（rPET）を加速
EUの使い捨てプラスチック指令では、2025年までにPET飲料ボトルの再生材含有率を25％、2030年までに30％とすることを義務付けています。2025年2月11日施行の新たな包装・包装廃棄物規制により、加盟国間で要件が統一されます。加盟国ごとに順守メカニズムが大きく異なり、ボトル単位、生産者単位、国家生産量単位で要件を分類する国もあり、実施の複雑さを生み出す一方、rPET需要を大幅に牽引しています。欧州食品安全機関（EFSA）が更新した使用済み機械的PETリサイクルプロセスに関するガイダンスは、食品安全基準を確保しつつ循環型経済への移行を可能にし、特定の汚染レベル調査手法によりボトルウォーターの水質保全を実現しています。2024年7月施行の指令におけるキャップ固定要件は、当初大手飲料メーカーから反対を受けましたが、ヒンジ式キャップやラッソ式閉鎖機構などキャップ設計の革新を促進し、欧州の海岸におけるプラスチック廃棄物の10％削減が期待されています。市場力学では経済要因による再生PET需要の変動が見られますが、規制順守の徹底により再生素材のプレミアム価格が持続し、業界全体の包装コスト構造を根本的に変革する見込みです。
環境への反発とリフィル文化
欧州環境庁の循環型経済モニタリングによれば、環境意識の高まりにもかかわらず、2023年の循環率はわずか11.8%でした。プラスチック消費量は今後も増加し、気候変動に悪影響を及ぼすと予測されています。自治体主導の取り組みや環境キャンペーンを通じ、詰め替え可能な代替品への消費者行動の変化が加速しています。欧州委員会の「プラスチック廃棄物削減でより清潔な海岸へ」キャンペーンは、使い捨てプラスチック削減を優先環境目標として掲げています。2029年までに導入が義務付けられる使い捨てプラスチックボトルのデポジット返還制度は、回収率90％を要求し、購入判断に返却物流を考慮させることで消費者の利便性計算を根本的に変えます。パリ市水道局によるPFAS（パーフルオロアルキル物質）製造業者への提訴は、水道当局の水質に対する積極的な姿勢を示しており、検査対象自治体の96％でPFASが検出されたことで、水道水汚染問題への消費者意識が高まると同時に、認証済み純水ボトルの需要を促進しています。環境問題への反発により、持続可能性を重視する消費者（詰め替え式ソリューションを好む）と、品質を重視する消費者（純度と利便性を優先）との間で市場セグメンテーションが発生し、各層に応じた差別化されたポジショニング戦略が求められています。
セグメント分析
日常的な水分補給カテゴリーであるスティルウォーターは、2025年の売上高の62.02%を占め、最も高い売上を生み出しました。欧州のスティルウォーター市場規模は、定着した消費習慣、国家レベルの栄養推奨、効率的な流通網の恩恵を受け続けています。しかし成熟経済圏での飽和状態が利益率の圧迫要因となり、ブランドはフレーバー展開や微炭酸バリエーションへの転換を迫られています。
機能性ウォーターは2031年までCAGR8.28％で拡大し、価値の移行先を体現しています。このセグメントは、電解質、植物成分、アシュワガンダなどのアダプトゲンを通じて、Z世代の健康志向を収益化しています。欧州食品安全機関（EFSA）承認の新規原料が規制上の扉を開き、ペルノ・リカールの世界の水分補給キャンペーンは主流化への訴求力を強調しています。大半の商品がプレーンな静水（スティルウォーター）の1.5～2倍の価格帯で提供される中、欧州のボトルウォーター市場はこのニッチ分野からカテゴリー利益の過半数を占めています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 健康志向の高まりによる糖分含有飲料からの移行
- EU使い捨てプラスチック指令が加速させる再生PETボトルウォーター
- ミネラル豊富・電解質強化水によるプレミアム化
- カーボンニュートラルなオフィス用水の企業ESG調達
- スマート包装（QR/NFC）による原産地追跡と消費者エンゲージメントの実現
- 機能性・アダプトゲン効果を兼ね備えたZ世代向けウォーター
- 市場抑制要因
- 環境問題への反発と詰め替え文化
- 水道水とフィルター技術による品質認識の向上
- EU炭素国境調整措置による輸送コストのインフレ
- 定期購入型フィルターピッチャーが家庭内消費を食い荒らす
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 天然水
- スパークリング／炭酸水
- フレーバーウォーター
- 機能性飲料水
- その他
- 流通チャネル別
- オフトレード
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- オンライン小売店
- 薬局・健康食品店
- その他（自動販売機、ディスカウンター）
- オントレード
- ホテル、レストラン、カフェ（HoReCa）
- オフィス・公共施設
- スポーツ・レジャー施設
- オフトレード
- 包装材料別
- PETボトル
- 再生PETボトル
- ガラス瓶
- アルミ缶・アルミボトル
- カートン（テトラパック）
- その他（バイオベースプラスチック）
- 地域
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- オランダ
- ポーランド
- スイス
- スウェーデン
- ノルウェー
- その他欧州地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Nestle Waters
- Danone Waters
- The Coca-Cola Company
- PepsiCo Inc.
- Spadel SA
- Ferrarelle SpA
- Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG
- RheinfelsQuellen H. Hovelmann GmbH & Co. KG
- Highland Spring Group
- Fonti di Vinadio SpA（Acqua Sant Anna）
- Icelandic Glacial
- CG Roxane（Cristaline）
- Aqua Carpatica
- Acqua Minerale San Benedetto SpA
- Harrogate Spring Water
- Agua de Cuevas
- IDS Borjomi Europe
- Badoit
- Apollinaris Brands GmbH
- Evian（brand）
