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市場調査レポート
商品コード
1911765
欧州の自動車ローン市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Europe Car Loan - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 欧州の自動車ローン市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
欧州の自動車ローン市場は、2025年の3,387億7,000万米ドルから2026年には3,575億7,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR5.55％で推移し、2031年までに4,683億4,000万米ドルに達すると予測されております。
電気自動車の普及拡大、融資プロセスの急速なデジタル化、2024年に7.4～7.9％前後で安定化する消費者ローン金利が、持続するマクロ経済的な逆風にもかかわらず、この着実な成長軌道を支えています。非銀行系金融サービス事業者が資産担保証券や民間信用流入を活用して積極的な拡大を図る一方、メーカー系金融部門はメーカーインセンティブと連動した優遇金利で取扱高を守ろうとするため、競合圧力は高まっています。新車価格の高騰と経済不安の中で消費者が価値を優先するため、中古車融資が取扱高の大半を占めております。この逆循環的なセグメントは、あらゆるタイプの貸し手においてポートフォリオの回復力を支え続けております。PSD2によるオープンバンキングへのアクセスから消費者保護規則の厳格化に至る規制の変化は、コンプライアンスコストを増加させる一方で、先進的なテクノロジー企業に対し、より豊富なデータを用いたリスクモデルの精緻化と欧州自動車ローン市場におけるシェア拡大の機会をもたらしております。
欧州自動車ローン市場の動向と洞察
EVインセンティブとEUのCO2補助金による融資需要の増加
イタリアの2024年向け6億ユーロ規模の政府プログラムなどにより、融資実行件数が急増し、審査業務が短期間に集中して業務処理能力に負荷がかかります。ドイツでは2024年12月に補助金制度が終了し、政策の急変が融資残高の急落を引き起こす事例が示されました。貸し手は動的なポートフォリオ再調整によりこのリスクをヘッジする必要があります。フランスのエコボーナス制度（2025年までEV1台あたり最大7,000ユーロ）は平均融資額を押し上げ、返済期間を延長することで純金利マージンを強化しています。オランダのフリート電動化義務化により商用リース普及率は80%を超え、法人向けポートフォリオとクロスセリングの可能性が拡大しています。スペインのMOVES III基金は4億ユーロを地域EV需要に投入しており、貸し手はマーケティングとリスクモデルを地域別の普及動向に適合させる必要があります。
デジタルオリジネーションとPSD2対応のクレジット分析
フィンテックプラットフォームはAPI連携と機械学習型審査を活用し、承認時間を数日から数分に短縮。欧州自動車ローン市場における顧客の期待値を変革しています。組み込み金融事業者はオンライン車両購入プロセスにシームレスに融資機能を統合し、ディーラー中心モデルを侵食しながらデジタルネイティブ層を獲得。PSD2によるリアルタイム銀行口座データへのアクセスは、信用情報が乏しい借り手に対するリスク選別精度を向上させ、資産品質を維持しつつ潜在需要を拡大します。従来型銀行はオムニチャネル展開で対応するもの、レガシーシステムが完全自動化を阻害し、俊敏な新規参入企業との顧客体験格差を拡大させています。北欧の貸し手は、高いスマートフォン普及率と確立されたデジタルIDインフラによる摩擦のないオンボーディングを背景に、いち早くこの機会を活用しています。
金利上昇とマクロ経済の変動性
欧州中央銀行の金融引き締めにより、消費者ローン金利は2021年の3%未満から2024年には7.4～7.9%に上昇し、大衆市場セグメント全体で返済能力が圧迫され需要が鈍化しました。プレミアム層はより耐性を示しましたが、金利感応度の高い市場では2024年に総申込件数が15～20%減少しました。変動金利負債で資金調達した固定金利ポートフォリオを保有する貸し手は、純金利マージンの縮小に直面し、ヘッジ戦略と動的な価格改定が求められます。インフレ持続と地政学的緊張に伴う経済的不確実性は、貸倒引当金を増加させ、リスク選好とバランスシートの成長を抑制します。地域ごとの銀行構造は伝播速度に影響を与え、変動金利が主流のシステムは固定金利システムよりもショックを迅速に吸収します。
セグメント分析
非専属系銀行は、預金資金による競争力ある価格設定とマルチプロダクト顧客関係におけるクロスセルが可能であることから、2025年には欧州自動車ローン市場シェアの42.70%を獲得しました。これらの銀行は、支店における信頼関係をデジタル接点へと転換し、フィンテック参入企業がより迅速な取引を約束する中でも顧客を維持しています。しかしながら、ノンバンク系金融サービス企業はCAGR7.15％で拡大を続け、欧州自動車ローン市場における細分化された担保付きエクスポージャーを求める民間信用パートナーから資本の再配分を進めています。規制の裁定取引とクラウドネイティブコアシステムにより、これらの専門企業は低コストで引受業務を遂行でき、既存企業はAPIの近代化を加速せざるを得ません。
自動車メーカー系金融会社がショールーム販売台数を守るため金利補助を行うことで競合激化が進み、ロイヤルティ利益が増加する一方でポートフォリオ全体の利ざやが低下しています。資産担保証券プログラムが競合環境を平準化し、中堅貸し手にも銀行並みの資金調達コストを実現し、迅速に融資規模を拡大する道を開いています。BPCEによるソシエテ・ジェネラル・エクイップメント・ファイナンス買収などの越境統合は、欧州自動車ローン市場における持続可能性が規模とバランスシートの多様性によって決定されることを示しています。将来の勝者は、リアルタイムのオープンバンキング分析と低コスト資金調達を組み合わせ、フィンテック先駆者が確立した期待に応え、数秒でリスク価格設定のオファーを提供します。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 目次- 欧州の自動車ローン市場
第2章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第3章 調査手法
第4章 エグゼクティブサマリー
第5章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EV普及促進策による融資需要の加速
- デジタル／オンライン融資プラットフォームの規模拡大
- 中古車金融の浸透率上昇
- PSD2対応型代替信用評価手法
- ABS／プライベートクレジット流入による資金調達コストの低下
- EUのCO2排出規制目標と各国補助金により、EVローン需要と高額融資規模が拡大
- 市場抑制要因
- 金利上昇とマクロ経済の変動性
- 残存価値の変動、特に電気自動車（EV）において
- 規制当局の監視とFCA（金融行動監視機構）式救済措置リスク
- 担保としてのバッテリー健全性の不確実性
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第6章 市場規模と成長予測
- 融資提供者タイプ別
- 非専属銀行
- 非銀行系金融サービス
- 自動車メーカー直営金融会社（キャプティブ）
- その他の提供者
- 車両タイプ別
- 新車
- 中古車
- 流通チャネル別
- 販売店販売拠点
- オンライン直接融資
- ブローカー及びマーケットプレース
- 国別
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
- 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
- その他欧州地域
第7章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Deutsche Bank
- Santander Consumer Finance
- Commerzbank
- Volkswagen Financial Services
- ING Holding Deutschland
- Unicredit Bank（Germany）
- BayernLB Group
- Stellantis Financial Services
- The Helaba Group
- BNP Paribas Personal Finance（Cetelem）
- Societe Generale
- Credit Agricole
- Nordea
- Swedbank
- Danske Bank
- Landesbank Baden-Wurttemberg（LBBW）
- Groupe BPCE
- SpareBank 1
- Banque Populaire（part of Groupe BPCE）
- DZ Bank
第8章 市場機会と将来の展望
- ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
