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市場調査レポート
商品コード
1911456
中東の有人警備サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Middle East Manned Security Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 中東の有人警備サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
中東の有人警備サービス市場は、2025年に26億3,000万米ドルと評価され、2026年の28億3,000万米ドルから2031年までに40億9,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは7.66％と見込まれています。
サウジアラビアの「ビジョン2030」、アラブ首長国連邦のエティハド鉄道、カタールの高頻度イベント計画に伴うインフラ投資の急増が支出を支え続ける一方、規制強化により高品質なライセンシング警備要員への需要が高まり、高単価化が進んでいます。企業や政府機関の購買部門は、物理的警備とAI搭載映像分析、ドローン巡回、生体認証アクセスを組み合わせることで、警備範囲を損なわずに人員削減を図っています。新たなエミラティ化・サウディ化割当制度による賃金圧力と、年間35％の警備員離職率が相まって、技術と小規模で高賃金のチームを組み合わせた統合契約への移行がプロバイダに求められています。アライドユニバーサルなどの世界の統合企業による越境投資の活発化は、持続的な収益性において規模と資本が不可欠な要素となったことを示しています。
中東有人警備サービス市場の動向と洞察
GCC全域で観光主導のイベント計画が急増、プレミアム警備需要を牽引
サウジアラビアは2030年までに1億1,600万人の観光客誘致を目標としており、2027年AFCアジアカップや2034年FIFAワールドカップといったメガイベントがその柱となります。これら全てにおいて、スマートな群衆分析技術を基盤とした多層的な人的セキュリティが求められます。カタールで開催された2022年FIFAワールドカップでは、3,000人の外国人機動隊員に加え、対ドローンシステムを展開するなど、必要とされる規模と専門性が示されました。地域の主催者は現在、VIP護衛やリアルタイムのインシデント報告を訓練された多言語対応の警備員を求めており、警備員1時間あたりの収益を押し上げるサービスプレミアムを生み出しています。スタジアム固有の訓練を受けた認定チームを派遣できるプロバイダは、新たな会場が稼働するにつれてリピート契約を獲得しています。ドバイ、リヤド、ドーハが会議ポートフォリオを拡大する中、イベント警備は臨時の人員配置から通年型の枠組み契約へと成熟しています。
巨大インフラプロジェクトが警備対象範囲を拡大
「ビジョン2030」の1兆米ドル規模の建設計画（NEOMの170kmに及ぶ線状都市、キディヤのエンターテインメントクラスター、エティハド鉄道の1,200kmネットワークを含む）では、常時警備区域の保護、ドローンモニタリング、サイバーモニタリングセンターの設置が求められています。ウッド社などの請負業者は2024年、地域契約で9億2,000万米ドルを獲得し、遠隔地の炭化水素・再生可能エネルギー施設向けに500名の追加人員を雇用しました。警備範囲は現在、リスク評価、アクセス制御設計、長期的な指令センター運用を包括し、プロバイダを複数年にわたる収益源に結びつけています。中東の有人警備サービス市場では、契約金額の増加と顧客離れの減少が見られ、規模を拡大する事業者の収益性が向上しています。
新たなエミラティゼーションサウディゼーション割当による賃金インフレ
サウジアラビアのニターカット制度では、コンサルティングとサイバーセキュリティ業務において自国民比率40％が義務付けられ、アラブ首長国連邦ではエミラティ化施策の下で職種別目標が拡大されています。サウジ国民は割当対象となるために月額最低4,000サウジリヤル（1,067米ドル）を稼ぐ必要があるため、企業が人員構成を再調整する際、警備員の給与支出は15～25％増加します。規制違反はビザ発行制限や入札禁止を招くため、サービス提供企業は増加した人件費を顧客に転嫁せざるを得ず、技術代替手段に対する価格競合力が低下しています。
セグメント分析
商業セグメントは、アラブ首長国連邦とサウジアラビアにおける小売、ホスピタリティ、複合用途建設の持続的な需要を背景に、2025年の中東有人警備サービス市場シェアの45.12%を維持しました。高層ビル開発業者は、常駐警備員を減らしつつ24時間体制の映像分析を導入する「警備＋技術」統合包装を好みます。政府・機関顧客は規模こそ小さいも、リヤドやドーハが巨大プロジェクトや国家行事開催に向けたセキュリティを前倒しで強化しているため、8.42%のCAGRで最も急速に拡大しています。この層の契約規模はより大きく、複数年にわたり、厳格な現地化条項を含むため、外国企業の参入障壁が高まっています。したがって、サウジ化（サウジ人材優先雇用）への準拠と兵器許可の取得を実証する供給業者において、中東の政府向け有人警備サービス市場規模は2031年までに倍増すると予想されます。
商業契約は依然として政府入札を上回りますが、価格競争はより激化しています。開発業者は総所有コスト（TCO）を重視し、分析技術を組み込んで要員を20～30％削減できる警備会社に優遇措置を与えます。一方、政府省庁は、厳格な審査を経たアラビア語対応チームと安全な指令センターを重視し、割増料金を決済ます。エネルギー部門を筆頭とする産業購買者は、危険環境対応の認証を要求するため、小売警備と比較して平均日当が最大40％高くなります。ドバイやアブダビの住宅団地では、SIRAのモニタリングハブと連携するコミュニティ全体のアクセス管理アプリが採用され、技術に精通したプロバイダへの価値シフトが進んでいます。
2025年時点で、中東の有人警備サービス市場における固定警備のシェアは58.10%を占めています。これは、建物使用時間中、常に認定を受けた要員を現場に配置することを義務付ける建築基準法に支えられています。中東の常駐警備サービス市場規模は、そのシェアが減少する一方で、ギガプロジェクト全体で警備対象面積が拡大しているため、絶対値としては引き続き増加する見込みです。一方、イベント警備と群衆管理業務は、スタジアム建設プロジェクト、国際博覧会、多言語対応かつ群衆分析訓練を受けた要員を必要とする文化祭の急増を契機に、CAGR8.74％で成長しています。
移動警備サービスでは、GPSによる配置とボディカメラを融合させ、1組の警備員が1シフトで最大8ヶ所の低リスク施設をカバーすることが可能となります。現金輸送業務はニッチながら高収益を維持。ブリンクス社などの事業者はスマート金庫とリアルタイム車両テレメトリーを統合し、リスクプレミアムを削減しています。空港や輸入爆発ボルトを保管する大規模建設現場では、K9爆発物探知ユニットの需要が安定しています。全カテゴリーで技術の融合は止まりません。ドバイでは新規固定警備契約の40％が内蔵型サーマルカメラとAI侵入警報を指定し、ハードウェア償却費を月額警備料金に組み込んでいます。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- アナリストサポート（3ヶ月間）
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- GCC全域における観光主導のイベント計画の急増が、プレミアム警備需要を牽引
- メガインフラプロジェクト（ビジョン2030、NEOM、エティハドレール）による警備対象エリアの拡大
- 義務化されたPSBD/DPSライセンシング制度により、サービス品質に対するプレミアムが高まっている
- 不動産開発業者における警備＋技術統合契約への選好の高まり
- ソブリン・ファンド取引に伴う幹部・VIP警護要請の急増
- 遠隔地の砂漠におけるエネルギー部門の脱炭素化プロジェクトには、24時間365日のパトロールが必要となります
- 市場抑制要因
- 新たなエミラティ化・サウディ化割当制度による賃金上昇圧力が懸念
- 警備員の離職率の高さ（約35%）が採用・研修コストを押し上げている
- AI映像分析技術の急速な普及による低スキル職の代替
- GCC域内の労働規制の分断化により、複数国にわたる契約が複雑化しています
- 産業バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術の展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- エンドユーザー別
- 商用
- 産業セグメント
- 政府機関・公共機関向け
- 住宅
- サービスタイプ別
- 常駐警備
- 移動警備
- イベント/群衆管理警備
- 現金輸送（CIT）と貴重品物流
- K9と特殊警護
- 警備員区分別
- 非武装警備員
- 武装警備員
- 契約期間別
- 長期（12ヶ月以上）
- 短期/イベントベース
- 国別
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- カタール
- クウェート
- オマーン
- バーレーン
- ヨルダン
- エジプト
- その他の中東
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- G4S plc
- Transguard Group LLC
- Securitas AB
- Allied Universal Topco LLC
- Prosegur Compania de Seguridad SA
- Arabian Security and Safety Services Co. Ltd.
- Hemaya Security Services Co.
- Spark Security Services LLC
- Vanguards Safety and Security Services Co.
- Jond Security Services Co.
- Royal Falcon Security Services LLC
- Sharaf Din Group of Companies LLC
- Control Risks Group Holdings Ltd.
- GardaWorld International Protective Services Inc.
- ICTS Europe S.A.
- Al-Majal G4S Security Services KSA Co.
- AMNCO（The Arab Security and Safety Services Co.）
- APSG Group Saudi Arabia
- Securiguard Middle East LLC
- Al Safeer Security Services LLC
- First Security Group LLC
