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市場調査レポート
商品コード
1910544
洗濯用洗剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Laundry Detergents - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 洗濯用洗剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
洗濯洗剤市場は、2025年の1億283万米ドルから2026年には1億752万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR4.56％で推移し、2031年までに1億3,442万米ドルに達すると予測されております。
成熟した市場環境において、メーカー各社は単純な販売数量の拡大から、省エネルギー型の冷水洗浄技術、バイオベース界面活性剤、デジタル流通といった分野への革新へと注力先を移しています。
これらの進歩は、変化する消費者の嗜好や環境問題への懸念に対応することを目的としています。リン酸塩やマイクロプラスチックに関する規制強化により、メーカーは製品ポートフォリオの見直しを迫られており、より持続可能で規制に適合した製品の開発が促進されています。先進国・新興国を問わず、液体洗剤、柔軟剤、スマート洗濯システムなどのプレミアム製品への需要が従来の粉末洗剤を上回っており、利便性と性能向上への志向が反映されています。規模のリーダー企業は、研究開発の深さとオムニチャネル展開を活かし競争優位性を維持する一方、地域専門企業は小袋包装の経済性と地域特化型香料を活用し、特定の市場ニーズに応えることで成功を収めています。この動向により、市場全体では中程度の競合激化が生じています。
世界の洗濯洗剤市場の動向と洞察
冷水洗濯用洗剤の急増
家庭あたり年間60～200米ドルのエネルギー節約と864ポンドのCO2削減効果により、冷水用洗剤はニッチ製品から主流の必需品へと移行しつつあります。米国洗浄協会によれば、洗濯機のエネルギー消費量の90％が水加熱に起因しており、酵素を豊富に含む配合がエネルギー使用量と環境負荷の低減に重要であることを示しています。これらの洗剤はコスト削減効果を提供するだけでなく、持続可能で環境に優しい製品を求める消費者の需要の高まりにも合致しています。プロクター・アンド・ギャンブル社はウォルマートとの協業により、低温洗浄の優れた効果（低温での効果的な洗浄、光熱費削減、カーボンフットプリントの低減など）を強調することで、消費者の受け入れを加速させております。公益事業者は脱炭素化目標を設定するだけでなく、エネルギー料金の上昇にも直面しており、冷水用洗剤の有効性は単なるマーケティング上の主張から、持続可能性目標達成のための必須要件へと格上げされております。業界が低温プロテアーゼや汚れ分解ポリマーへ移行する中、これらの化学技術に精通したサプライヤーは、市場情勢の変化において主要プレイヤーとしての地位を確立し、店頭での持続的な優位性を確保しています。さらに、高度な配合技術への注力がイノベーションを促進し、メーカーが規制要件と消費者期待の両方をより効果的に満たすことを可能にしています。
eコマースにおける詰め替え定期購入モデルの成長
ユニリーバがサンティアゴで実施したパイロットプログラム「Refill on the Go」は、データ駆動型サブスクリプションが包装廃棄物の削減とリピート購入の確保に果たす役割を実証しています。予測アルゴリズムを活用することで、家庭の使用状況に合わせた配送タイミングを実現し、単なる店頭陳列のメリットをはるかに超えた顧客生涯価値の向上を図っています。これらのアルゴリズムは消費パターンを分析し、過剰在庫や品切れリスクを低減する精密な配送スケジュールを可能にすることで、顧客満足度とロイヤルティの向上に貢献しています。補充品の物流面では、濃縮液体やポッドが有利です。軽量化により貨物密度が低下するため、輸送コスト削減だけでなく、カーボンフットプリントの縮小にも寄与します。現代のマーケットプレースでは、アルゴリズムによる可視性が高まる中、検索順位戦略は従来の店頭陳列計画交渉と同様に重要性を増しています。オンラインプラットフォームは消費者の購買決定に影響を与える重要な役割を担っており、最適化された検索順位はブランドの認知度と販売実績に直接影響を及ぼします。都市部のミレニアル世代が玄関先での利便性と環境配慮を重視する中、D2C（消費者直接販売）の実現に失敗したメーカーはブランドの存在価値を低下させるリスクを負います。この変化は、進化する消費者の期待に応え競争優位性を維持するために、持続可能な実践とデジタル戦略の統合が重要であることを示しています。
変動する直鎖アルキルベンゼン（LAB）原料価格
配合コストの約40％を占めるLABは、石油化学製品の価格変動による大きな圧力に直面しています。この影響は、競合的な価格設定がコスト課題を拡大させるアジアの主要生産拠点で製造される価格感応度の高い粉末製品において特に顕著です。さらに、為替変動や製油所の操業停止はコスト転嫁のタイミングを悪化させ、ヘッジや原料の多様化といったリスク軽減戦略の採用をメーカーに迫っています。石油化学市場の変動性が高まったことで、バイオベースまたは合成由来の代替原料の魅力も増しています。これらの代替原料は、コスト構造を原油価格変動から切り離すだけでなく、製造業者に柔軟性の向上、サプライチェーンの回復力強化、長期コスト管理の安定性をもたらします。さらに、バイオベースまたは合成由来の選択肢への移行は、持続可能で環境に優しいソリューションへの需要の高まりと合致しており、市場での採用をさらに促進しています。
セグメント分析
2025年、洗濯用液体洗剤は洗濯洗剤市場全体の収益の43.05%を占め、自動洗濯機を使用する家庭における最上位の選択肢としての地位を確固たるものにしました。その優位性は、冷水洗濯における優れた性能、高い溶解性、そして酵素を安定化させ複雑な香りを保持する先進的な配合を支える能力に由来しています。さらに、液体洗剤はプレミアム製品の開発を容易にし、効果的な汚れ落としと繊維ケアを保証しながら、より高い希望小売価格（SRP）の設定を可能にしております。単一素材製注ぎ口や詰め替え設計といった包装技術の継続的な革新は、拡大生産者責任（EPR）の要件を満たすだけでなく、高まる持続可能性への関心にも合致します。加えて、液体洗剤は濃縮処方や酵素強化ジェルに対応可能で、1回の洗濯あたりの価値を高め、環境意識の高い消費者層に訴求します。市場の動向が利便性、清潔感、感覚的魅力に向かう中、液体洗剤は確固たる地位を保ち、先進国・新興国市場双方で高い顧客ロイヤルティを獲得しております。
柔軟剤は洗濯ケア市場において規模は小さいもの、2031年までにCAGR6.45％という高い伸び率で成長が見込まれており、最も成長が速い製品カテゴリーとして位置づけられています。その魅力は、香り・柔らかさ・清涼感といった多感覚的な洗濯体験を提供し、基本的な洗浄機能を超えた差別化を図るブランドにとって重要な要素となる点にあります。この成長は、消費者が衣類の肌触りと耐久性を高めるプレミアムな衣類ケアへの投資意欲を高めていることに支えられています。香りの放出技術における革新や、アレルゲンフリーの植物由来柔軟剤の導入により、特に健康や持続可能性を重視する消費者層における訴求力が拡大しています。さらに、実店舗およびオンライン小売チャネルにおいて洗剤と並べて戦略的に配置されることで、特にセット販売を通じたクロスセリングの機会が強化されています。消費者が洗浄と繊維コンディショニングを融合した洗濯ソリューションを求める傾向が強まる中、柔軟剤は洗濯ケア市場における他セグメントの成長を上回る勢いで拡大する見込みです。
2025年時点で、使い切りタイプの小袋・パウチ包装は洗濯洗剤包装市場において53.20%という大きなシェアを占めました。この優位性は主に、インド、インドネシア、ナイジェリアなどの急成長市場における小口購入行動に起因しています。これらの小袋は消費者の資金事情に合致した手頃な価格帯を提供しますが、1回あたりの洗濯コストは高くなる傾向があります。この包装形態は、大量購入の必要なく即時入手が可能な点から、農村部や低所得層で強い支持を得ています。多くの新興市場では、小袋が消費者とブランド洗剤との最初の接点となり、ブランド認知度とロイヤルティの醸成に寄与しています。しかしながら、プラスチック廃棄物への懸念が高まる中、各国政府は紙ベースのラミネート代替品を探るパイロット事業を開始するなど、注目を強めています。こうした市場に対応するブランドは現在、手頃な価格と利便性を維持しつつ、持続可能性への重視の高まりや規制強化とのバランスを取る課題に直面しています。
洗濯洗剤分野において、PETボトルは予測期間中に5.12％のCAGRが見込まれる、最も成長が著しい包装選択肢として台頭する見込みです。この急成長は主に、容器の再利用を通じて利便性と環境配慮の両方を推進する、詰め替え定期購入プログラムの普及に起因しています。PETボトルの堅牢な構造は耐久性を保証し、繰り返しの取り扱いと輸送に最適です。さらに透明性により、ブランドは色分けされた液体を強調でき、配合の高度さとプレミアムなイメージを訴求できます。都市部市場では、組織化された小売業によるバンドル販売やリサイクル奨励策の後押しを受け、特にPETボトルの採用が進んでいます。この動向は、消費者の進化する持続可能性への価値観に合致するだけでなく、PETボトルの高級感の認識を高め、特に富裕層や環境意識の高い層において、使い捨て形式から市場シェアを奪うことを可能にしています。軽量化、再生素材の使用、先進的なキャップ設計などの分野でブランドが革新を進める中、PETボトルは新興市場と確立された市場の両方で持続的な成長を遂げる好位置にあります。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域は洗濯洗剤市場において36.30%という圧倒的なシェアを占めました。これは急成長する中産階級、家電所有率の上昇、そして堅調な現地生産に支えられたものです。中国における省エネ洗濯機の推進は、消費者が性能と持続可能性をますます重視する中、高度な濃縮液体を脚光を浴びる存在へと押し上げました。インドでは、一人当たりの消費額は控えめであるもの、都市部および農村部のコスト意識の高い消費者層向けに、手頃な価格の小型パックが販売されており、小袋タイプの洗剤が驚異的な販売数量を記録しています。一方、日本および韓国では、コンパクトな都市生活の影響を受け、利便性が高く、小規模世帯の省スペースニーズに応える高級ポッド型洗剤および柔軟剤が人気を集めています。
中東およびアフリカ地域は規模は小さいもの、5.05%のCAGRという予測成長率で他の地域を上回る見通しです。湾岸協力会議（GCC）加盟国は、近代的な小売業や節水機器への投資を進めており、節水努力に沿ったHE液体洗剤の需要の高まりを後押ししています。サハラ以南のアフリカでは、若年層の人口急増とインフラの進歩により、新たに都市化した消費者層の間で小袋製品の採用が進んでいます。こうした手頃な価格の製品は、初めて購入する消費者のニーズを満たすからです。しかし、さまざまな規制状況に対応するには、特定の地域では現地のラベル表示やハラール認証の遵守が求められ、事業拡大を目指すメーカーにとっては複雑さが増します。
成熟市場である北米と欧州では、持続可能性への要請と、冷水使用やマイクロプラスチック排除を目的とした技術革新を背景に、プレミアム製品への移行が進んでいます。PFAS（パーフルオロアルキル物質）やマイクロビーズの規制における主導的立場は、早期の製品改良努力を促し、世界市場における先例を確立するとともに、ブランドが環境に優しい代替品への投資を促進しています。南米は中程度の単一桁成長を見せていますが、その勢いは主にブラジルの組織小売業に支えられており、消費者がブランド製品を入手しやすくなっていることが寄与しています。しかしながら、この地域は為替レートの変動や輸入関税による逆風に見舞われており、価格戦略に影響を与えるため、メーカーは競争力のある価格を維持しつつ収益性を確保するという課題に直面しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 冷水洗浄用洗剤処方の急増
- eコマースにおけるリフィル定期購入モデルの成長
- 新興アジア諸国における洗濯機の普及率上昇
- バイオベース界面活性剤のコストパリティ
- 商業用コインランドリーにおけるスマート洗濯IoTディスペンサー
- 追加14カ国におけるリン酸塩系洗剤の使用禁止
- 市場抑制要因
- 直鎖状アルキルベンゼン（LAB）原料価格の変動性
- 非公式小売ネットワークにおける模造品
- マイクロプラスチック排出規制の強化
- 洗剤不要の超音波洗浄機への消費者シフト
- 消費者行動分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 粉末洗剤
- 洗濯用液体洗剤
- 柔軟剤
- その他の製品タイプ
- パッケージング別
- ペットボトル
- 小袋/パウチ
- その他
- カテゴリー別
- 従来型/合成
- オーガニック／ナチュラル
- 流通チャネル別
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- オンライン小売店
- その他流通チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- オランダ
- ポーランド
- ベルギー
- スウェーデン
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- タイ
- シンガポール
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- ナイジェリア
- エジプト
- モロッコ
- トルコ
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Procter & Gamble Company
- Unilever PLC
- Henkel AG & Co. KGaA
- Reckitt Benckiser Group plc
- The Clorox Company
- Church & Dwight Co., Inc.
- S. C. Johnson & Son, Inc.
- Kao Corporation
- LG Household & Health Care
- Nirma Group
- Colgate-Palmolive Company
- Amway Corporation
- PZ Cussons
- Lion Corporation
- Molly's Suds
- Fena Pvt Ltd
- RSPL Group（Ghadi）
- Guangzhou Liby Enterprise
- Nice Group Co., Ltd
- Godrej Consumer Products
