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市場調査レポート
商品コード
1906987
インドの紙包装市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）India Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドの紙包装市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年のインドの紙包装市場規模は227億3,000万米ドルと推定され、2025年の190億7,000万米ドルから成長が見込まれます。
2031年までの予測では546億7,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR19.16％で拡大する見通しです。
拡大する電子商取引事業、プラスチック使用制限、および消費財（FMCG）の需要増加が相まって、一次包装・二次包装形式を問わず、軽量でリサイクル可能な基材への需要が高まっています。全28州における特定使い捨てプラスチックの規制禁止が代替を加速させる一方、ブランド所有者は持続可能性への公約と消費者の期待に応えるため、高級バリアコーティング紙板への投資を進めています。デジタル印刷の導入は、ラベルラインにおいて既に18％の普及率を達成しており、柔軟な生産体制、最終段階でのカスタマイズ、偽造防止を支援しています。成長の一方で、クラフト紙価格変動への原材料リスクや、コスト競争力のある無関税ASEAN輸入品の圧力が利益率を圧迫しており、国内製紙工場は規模拡大、後方統合、再生繊維原料の確保を迫られています。全体として、インドの紙包装市場参入企業は、製品管理の信頼性を強化し、バリューチェーンにおける高付加価値用途を獲得するため、コーティング技術、成形繊維技術、スマートラベル技術への資本投入を進めています。
インドの紙包装市場の動向と洞察
加速するEコマース物流需要
インドでは2024年に52億件のオンライン出荷を処理し、前年の38億件から増加しました。これにより段ボール箱の需要が拡大し、軽量かつ高強度のグレードの採用が促進されています。大手プラットフォームは自動包装ラインを導入し、寸法を標準化するとともに空隙を削減しました。クイックコマース事業者は、マイクロフルフィルメントセンター向けに設計されたコンパクトな段ボール形式を好みます。都市部におけるデジタル決済の普及率は87%に達し、代金引換用封入物の廃止と資材使用量の削減を可能にしました。定期購入型コマースモデルは予測可能な需要を提供し、コンバーターが専用ラインを確保し原材料契約を締結することを可能にすることで、生産量を安定化させています。
FMCGおよび包装食品の数量拡大
包装食品部門は2024年に8.2%成長し、全国で12%、大都市圏では35%に達した組織小売業の浸透がこれを支えました。ネスレ・インディアは生産能力向上のため2,600カロールインドルピー（29億2,800万米ドル）を投資し、持続的な消費成長への確信を示しました。農村所得支援策は、コーティング紙板を好む小容量包装のブランド品需要を刺激しました。組織化された乳製品流通チャネルの年間12％成長には、コールドチェーン物流用の断熱段ボール容器が不可欠です。こうした変化は、食品大手と包装サプライヤー間の複数年契約を強化し、インドの紙包装市場の基盤となる発注量を安定させています。
クラフト紙の原料価格変動
2024年、海上運賃の高騰とエネルギーコストの変動により、クラフト紙のスポット価格は15～20％変動しました。これにより、ヘッジ能力を持たない中小段ボールメーカーの利益率が圧迫されました。自社製パルプ工場を有する製紙会社は影響を最小限に抑え、統合の価値を浮き彫りにしました。価格の不確実性は、投資回収モデルが流動化するため生産能力増強を遅らせ、安定したコスト曲線を期待するブランドオーナーとの長期契約を阻害しています。
セグメント分析
段ボールは、EC向け耐久性要件や産業用積載ニーズを背景に、2025年時点でインドの紙包装市場の53.65%のシェアを維持しました。一方、湿気・油分バリアを必要とする高級FMCG（日用消費財）や医薬品用途の需要拡大により、コート紙は2031年までにCAGR20.95%で成長が見込まれます。インドの板紙包装市場規模は、2025年の59億米ドルから2031年までに184億7,000万米ドルに達すると予測されています。特に公共食糧流通チャネルにおいて、再生可能な基材を優先する政府調達も、コート紙の需要拡大に寄与しています。ITC社が800カロールインドルピー（9億110万米ドル）を投じたバリアコーティングラインの建設など、こうした構造的な追い風を反映した投資が行われています。
先進的な多層クラフト紙の革新により、セメント袋の重量削減と破裂強度の維持が両立し、ポリプロピレン編み袋からのシェア獲得が進んでいます。再生繊維含有率の向上とFSC認証の普及が相まって、ブランド企業のスコープ3炭素削減達成を支援しています。素材の多様化は製紙工場をクラフト紙価格変動から保護し、特殊グレード向けのインドの紙包装市場を拡大しています。
2025年には、スナック・菓子・パーソナルケア製品向けに最適化されたパウチ・サシェ・ラップにより、フレキシブル構造がインドの紙包装市場の53.74%を占めました。バリアコーティングによるプラスチックフリー積層材の実現により、このサブカテゴリーは21.55%のCAGRを記録しています。デジタルウェブ印刷機はマイクロマーケットの嗜好に合わせたグラフィック調整を可能にし、販売数量の増加を後押ししています。一方、オムニチャネルブランドが店頭陳列用と自社容器配送用デザインを調和させる中、硬質折り畳みカートンと段ボールケースが拡大しています。
硬質フォーマットは、マイクロフルートやリソラミネートの革新により、繊維使用量を8～10％削減しながら印刷精度を高め、化粧品や電子機器分野での浸透を深めています。医薬品シリアル化向けに設計されたカートンボードラインは、規制順守に不可欠な改ざん防止機能を追加し、硬質包装の採用を加速させています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストサポート（3ヶ月間）
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 電子商取引のフルフィルメント需要の加速
- 消費財（FMCG）および包装食品の数量拡大
- 特定使い捨てプラスチック製品に対する政府の禁止措置
- ブランドオーナーによる高級軽量板紙への切り替え
- デジタル印刷およびオンデマンド印刷の急速な普及
- サプライチェーンのトレーサビリティとスマートラベルの導入状況
- 市場抑制要因
- クラフト紙の投入価格変動性
- 無関税のASEAN輸入品が利益率を圧迫しております
- インドにおける再生繊維の構造的不足
- 国内の段ボール製造設備の過剰生産能力と市場細分化
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 価格分析- 段ボールおよび折り畳み式カートン
- インド製紙産業統計
- 紙及び板紙の現在の生産能力
- 生産量、販売量及び稼働率
- 筆記用紙・印刷用紙の内訳
- 板紙および包装用紙の内訳
- 特殊紙およびMG紙の概要
第5章 市場規模と成長予測
- 材料タイプ別
- クラフト紙
- 板紙
- 段ボール
- その他の材料タイプ
- 製品タイプ別
- 軟質紙包装
- パウチおよびバッグ
- ラップおよびフィルム
- その他の軟質紙包装
- 硬質紙包装
- 折り畳み式カートン
- 段ボール箱
- その他の硬質紙包装
- 軟質紙包装
- 包装形態別
- 一次包装
- 二次包装
- 三次／輸送用包装
- 最終用途産業別
- 食品
- 飲料
- 医療・医薬品
- パーソナルケアおよび化粧品
- 工業・電子機器
- その他の最終用途産業
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Smurfit WestRock
- ITC Ltd.-Paperboards and Specialty Papers Div.
- JK Paper Ltd.
- Parksons Packaging Ltd.
- TCPL Packaging Ltd.
- Horizon Packs Pvt. Ltd.
- Oji Holdings Corp.（Oji India Packaging Pvt. Ltd.）
- Astron Paper and Board Mill Ltd.
- Kapco Packaging Ltd.
- Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.
- Trident Paper Box Industries Pvt. Ltd.
- TGI Packaging Pvt. Ltd.
- Packman Packaging Pvt. Ltd.
- Emami Paper Mills Ltd.
- Andhra Paper Ltd.
- Pakka Ltd.
- P.R. Packagings Ltd.
- Total Pack Ltd.
