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市場調査レポート
商品コード
1852190
洗濯用洗剤：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Laundry Detergents - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 洗濯用洗剤：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年09月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
洗濯用洗剤市場規模は、2025年に1億283万米ドルに達し、CAGR 4.85%で成長し、2030年には1億332万米ドルに達すると予測されます。
成熟しつつある市場環境において、メーカー各社は、単なる量の増加から、エネルギー効率の高い冷水化学、バイオベースの界面活性剤、デジタル流通における革新へと焦点を移しつつあります。
これらの進歩は、進化する消費者の嗜好と環境への懸念に対応することを目的としています。リン酸塩とマイクロプラスチックに関する規制強化は、メーカーにポートフォリオの刷新を促し、より持続可能でコンプライアンスに適合した製品の開発を促進しています。先進地域でも新興地域でも、液体、ファブリック・コンディショナー、スマート・ランドリー・システムのようなプレミアム製品の需要は、利便性と性能向上へのシフトを反映して、従来の粉末製品の需要を上回っています。市場をリードする企業が研究開発の深さとオムニチャネルを活用して競争力を維持する一方で、地域のスペシャリストは小袋の経済性と地域特有の香りを活用し、特定の市場ニーズに対応することで成功を収めています。このダイナミックな動きにより、市場全体の競争は緩やかになっています。
世界の洗濯用洗剤市場の動向と洞察
冷水洗浄製剤の急増
家庭1軒あたり60～200米ドルのエネルギー節約と年間864ポンドのCO2削減により、冷水洗浄剤はニッチ製品から主流の必需品へと移行しつつあります。米国クリーニング協会によると、洗濯機のエネルギー消費の90%はお湯を沸かすことに起因しており、エネルギー使用と環境への影響を削減する上で、酵素を豊富に含む混合洗剤の重要性が強調されています。これらの洗剤はコスト削減をもたらすだけでなく、持続可能で環境に優しい製品を求める消費者の需要の高まりにも合致しています。プロクター・アンド・ギャンブル社は、ウォルマート社と共同で、低温での効果的な洗浄、エネルギー料金の削減、二酸化炭素排出量の削減など、コールドウォッシュ性能の優れた利点を強調することで、消費者の受け入れを急ピッチで進めています。電力会社は脱炭素化目標を掲げているだけでなく、エネルギー料金の上昇にも直面しているため、冷水洗浄剤の有効性を単なるマーケティング上の主張から、持続可能性目標の遵守に不可欠なものへと高めています。業界が低温プロテアーゼと土壌剥離ポリマーに軸足を移す中、これらの化学的性質に精通したサプライヤーは、進化する市場情勢における主要企業として自らを位置づけ、商品棚で永続的な優位性を確保しています。さらに、高度な製剤への注目が技術革新を促し、メーカーが規制要件と消費者の期待の両方をより効果的に満たすことを可能にしています。
eコマースによる詰め替え用定期購入モデルの成長
ユニリーバがサンティアゴで実施した試験的プログラム「Refill on the Go」は、包装廃棄物の最小化とリピート購入の確保におけるデータ主導の定期購入の威力を示しています。予測アルゴリズムを活用することで、出荷のタイミングを家庭の使用状況に合わせて調整し、単なる棚置きのメリットをはるかに超える顧客生涯価値の向上を実現しています。こうしたアルゴリズムが消費パターンを分析することで、正確な配送スケジュールが可能になり、過剰在庫や品切れのリスクを低減し、顧客満足度とロイヤルティを向上させる。詰め替えのロジスティクスでは、濃縮リキッドやポッドが好まれます。軽量であるため、輸送強度が低減され、輸送コストが削減されるだけでなく、カーボンフットプリントも小さくなります。今日のマーケットプレースでは、アルゴリズムによる可視性が高まっているため、検索ランキングの戦略は、従来の店舗でのプラノグラム交渉と同じくらい重要になってきています。オンライン・プラットフォームは今や、消費者の購買決定に影響を与える極めて重要な役割を担っており、最適化された検索順位はブランドの知名度や販売実績に直接影響します。都市部のミレニアル世代は、玄関先での利便性と環境への優しさを重視しているため、消費者直送型のフルフィルメントを採用しないメーカーは、ブランドの関連性を低下させるリスクがあります。このシフトは、進化する消費者の期待に応え、競争力のあるポジショニングを維持するために、持続可能な慣行とデジタル戦略を統合することの重要性を強調しています。
不安定なLAB原料価格
製剤コストの40％近くを占めるLABは、石油化学製品価格の変動による大きな圧力に直面しています。この影響は、アジアの主要生産拠点で製造される価格に敏感な粉体にとって特に顕著であり、価格競争の力学がコスト課題を増幅させています。さらに、為替変動や製油所の操業停止はコスト転嫁のタイミングを悪化させるため、メーカーはヘッジや原料の多様化といったリスク軽減戦略の採用を余儀なくされます。石油化学市場のボラティリティが高まったことで、バイオベースや合成の代替品の魅力も高まっています。これらの代替品は、コスト構造を原油価格の動きから切り離すだけでなく、メーカーに柔軟性を与え、サプライチェーンの弾力性を高め、長期的なコスト管理の安定をもたらします。さらに、バイオベースまたは合成代替品へのシフトは、持続可能で環境に優しいソリューションへの需要の高まりと一致しており、市場での採用をさらに促進しています。
セグメント分析
2024年、洗濯用液体洗剤は洗濯用洗剤市場の総売上の43.68%を占め、自動洗濯機を使用する家庭の最重要選択肢としての地位を固めました。その優位性は、低温洗濯での優れた性能、優れた溶解性、酵素を安定化させ複雑な香りを保持する高度な配合をサポートする能力に起因します。さらに、液体洗剤はプレミアム製品の開発を容易にし、効果的なシミ抜きとファブリックケアを保証しながら、希望小売価格（SRP）を高くすることを可能にします。モノマテリアルの注ぎ口や詰め替え用デザインなど、継続的なパッケージング革新は、拡大生産者責任（EPR）義務に準拠するだけでなく、持続可能性の重視の高まりにも共鳴しています。さらに、液体は濃縮処方や酵素ブーストジェルに対応し、洗浄1回あたりの価値を高め、環境意識の高い消費者にアピールしています。市場動向が利便性、清潔さ、感覚的アピールに傾く中、液体洗濯洗剤は堅調に推移し、先進国市場でも新興国市場でも高い支持を得ています。
柔軟仕上げ剤は、ランドリーケア市場の中では小さい部類に入るが、2030年までのCAGRは6.72%と急成長し、最も急速に成長している製品カテゴリーに位置づけられます。その魅力は、香り、柔らかさ、爽やかさを高め、多感覚的なランドリー体験を提供することにあり、基本的なクリーニングを超越することを目指すブランドにとって重要な差別化要因となっています。この成長は、消費者が高級衣料ケアに投資する意欲を高め、生地の肌触りと寿命の両方を向上させていることに後押しされています。香りを放出する技術の革新や、アレルゲンを含まない植物由来の柔軟剤の導入は、特に健康や持続可能性に関心の高い買い物客の間で、その魅力を拡大しています。さらに、実店舗とオンライン小売の両方のチャネルで洗剤と一緒に戦略的に配置することで、特にバンドル・プロモーションを通じたクロスセリングの機会を強化しています。消費者が洗浄と生地のコンディショニングを融合させたランドリーソリューションを求める傾向が強まる中、柔軟仕上げ剤はランドリーケア市場の他のセグメントの成長率を上回ると思われます。
2024年には、洗濯用洗剤パッケージ市場の53.84％のシェアを使い捨ての小袋とパウチが占める。この優位性は、インド、インドネシア、ナイジェリアのような急成長市場における小袋購入行動によるところが大きいです。これらの小袋は消費者にとって手頃なエントリー・ポイントを提供し、キャッシュフローの実態に合致しているが、洗濯1回当たりのコストは高くなる傾向があります。この包装形態は、農村部や低所得層で拠り所となっており、大量購入の必要なくすぐに利用できます。多くの新興市場では、小袋が消費者にとってブランド洗剤との最初の接点となり、ブランドへの親しみとロイヤリティを育んでいます。しかし、プラスチック廃棄物に対する懸念が高まるにつれ、各国政府はこれに注目し、紙ベースのラミネートの代替品を模索する試験的イニシアチブを開始しています。こうした市場に対応するブランドは今、手頃な価格と利便性と、持続可能性の重視や規制強化とのバランスをとるという課題に直面しています。
PETボトルは、洗濯用洗剤セクターで最も急成長しているパッケージの選択肢として浮上し、予測期間中の予想CAGRは5.34%です。この急成長の主な要因は、容器の再利用を通じて利便性と環境への配慮を両立させる詰め替え用定期購入プログラムの台頭です。PETボトル固有の耐久性は、その硬い構造のおかげで、繰り返しの取り扱いや輸送に最適です。さらに、その透明な性質により、ブランドは色分けされた液体を強調することができ、製剤の洗練性と高級イメージを示すことができます。都市部の市場は、特にPETボトルを受け入れており、組織小売業のバンドル・プロモーションやリサイクル奨励策が後押ししています。この動向は、消費者の持続可能性に対する価値観の進化と共鳴しているだけでなく、PETボトルの高級感を高め、特に富裕層や環境意識の高い層の間で、使い捨てタイプから市場シェアを獲得することを可能にしています。各ブランドが軽量化、リサイクル素材、先進的な栓のデザインなどの分野で革新的な取り組みを行っていることから、PETボトルは新興市場でも既存市場でも持続的な成長を遂げることができます。
地域分析
2024年には、アジア太平洋地域が洗濯用洗剤市場で36.68%の圧倒的なシェアを占め、中間層の急増、家電製品の所有率の上昇、堅調な現地生産に支えられています。エネルギー効率の高い洗濯機を推進する中国は、消費者がますます性能と持続可能性を優先するようになったため、高度濃縮液が脚光を浴びるようになりました。インドでは、都市部と農村部の両方でコストに敏感な消費者に対応するため、一人当たりの支出は控えめでも、小袋タイプへのこだわりが販売数量を大きく伸ばしています。一方、日本と韓国は、都市部のコンパクトなライフスタイルに影響され、小規模世帯の省スペースニーズに対応し、利便性を提供するプレミアムポッドやファブリックコンディショナーに傾倒しています。
中東・アフリカの回廊は、規模こそ小さいもの、CAGR 5.23%の成長率が予測され、他の回廊をしのぐ勢いです。湾岸協力会議加盟国は、近代的な小売店や節水型家電製品への投資を進めており、節水努力に合致したHEリキッドへの需要の高まりに拍車をかけています。サハラ以南のアフリカでは、若者の人口急増とインフラの進歩が、都市化したばかりの消費者に小袋を普及させる道を開いています。しかし、多様な規制状況を乗り切るには、地域ごとのラベルの順守やハラル認証の取得を確実にする必要があり、拠点拡大を目指すメーカーにとっては複雑さが増します。
成熟市場である北米と欧州では、持続可能性の義務付けと、冷水使用とマイクロプラスチック除去をターゲットとしたイノベーションによって、プレミアム製品へのシフトが見られます。PFASとマイクロビーズの規制におけるリーダーシップは、世界市場の先例となり、環境に優しい代替品への投資を各ブランドに促すことで、早期の改質努力に拍車をかけた。南米は、一桁台半ばの成長であるが、その勢いは主にブラジルの組織小売にあり、消費者のブランド製品へのアクセス増加の恩恵を受けています。しかし、同地域は、価格戦略を左右する為替レートの変動や輸入関税による逆風に直面しており、メーカーにとっては、収益性を確保しながら競争力のある価格設定を維持することが課題となっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 冷水洗浄製剤の急増
- eコマースによる詰め替え定期購入モデルの成長
- 新興アジアにおける洗濯機普及率の上昇
- バイオベース界面活性剤のコストパリティ
- 業務用コインランドリーにおけるスマートランドリーIoTディスペンサー
- さらに14カ国でリン酸塩系洗剤の使用が禁止される
- 市場抑制要因
- 揮発性直鎖アルキルベンゼン（LAB）原料価格
- 非公式小売ネットワークにおける偽造品
- マイクロプラスチック排出規制の強化
- 洗剤を使わない超音波洗浄機への消費者シフト
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 粉末洗剤
- 洗濯用液体
- 柔軟仕上げ剤
- その他の製品タイプ
- パッケージング別
- ペットボトル
- 小袋/パウチ
- その他
- カテゴリー別
- 従来型/合成
- オーガニック／ナチュラル
- 流通チャネル別
- スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- オンライン小売店
- その他流通チャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- オランダ
- ポーランド
- ベルギー
- スウェーデン
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- タイ
- シンガポール
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- ナイジェリア
- エジプト
- モロッコ
- トルコ
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Procter & Gamble Company
- Unilever PLC
- Henkel AG & Co. KGaA
- Reckitt Benckiser Group plc
- The Clorox Company
- Church & Dwight Co., Inc.
- S. C. Johnson & Son, Inc.
- Kao Corporation
- LG Household & Health Care
- Sun Products（Arm & Hammer）
- Colgate-Palmolive Company
- Amway Corporation
- PZ Cussons
- Lion Corporation
- Sodalis Group
- Fena Pvt Ltd
- RSPL Group
- Guangzhou Liby Enterprise
- Nice Group Co., Ltd
- Godrej Consumer Products
