|
市場調査レポート
商品コード
1852064
ニードルコークス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Needle Coke - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| ニードルコークス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
|
出版日: 2025年08月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
ニードルコークス市場規模は2025年に223万トンと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは15.11%で、2030年には450万トンに達すると予測されます。
この急速な上昇は、電気炉（EAF）製鋼とリチウムイオン電池製造の並行的な台頭に起因しており、この2つのセクターは共に世界の炭素材料需要を再構築しています。鉄鋼業界のEAF技術への移行は、超高出力黒鉛電極への要求を強め、電気自動車ブームは合成黒鉛負極への要求を拡大しています。原料の逼迫、生産の地理的集中、新たな貿易規制は、持続的な供給緊張を生み出し、ニードルコークス市場全体の価格上昇傾向を強めています。安全なデカント・オイル供給と先進的なディレード・コーキング資産を持つ生産者が、引き続き価格決定力を握っています。
世界のニードルコークス市場の動向と洞察
EAF鉄鋼能力への投資の増加
世界の鉄鋼メーカーは、二酸化炭素排出量の削減と原料の柔軟性向上のため、高炉からEAF技術へのシフトを加速させています。EAF設備はすでに世界の鉄鋼生産量の30％に寄与しており、2025年後半に予定されている能力増強計画の43％を占めています。インドの国家鉄鋼政策では、2030年までにEAFのシェアを最大40%にすることを目標としており、中国は2025年までにEAFの寄与を15%にすることを目指しています。そのため、鉄鋼の脱炭素化は直接的にニードルコークス市場全体の需要を拡大します。EAFプロジェクトへの設備投資はアジア太平洋に集中しているが、北米の鉄鋼メジャーも持続可能性の目標を達成し、豊富なスクラップ供給を活用するためにアーク炉を増設しています。この動向は、複数年の引取を確約し、総合コークスメーカーに生産能力拡大を促します。
EV用リチウムイオン電池の生産急増
リチウムイオン電池の生産は、以前の予測を上回るペースで拡大しています。2023年には世界のEV用電池工場で63万トン以上の黒鉛が消費され、新たなギガ工場が操業を開始するため、この数字は10年代半ばまでに倍増すると予想されます。人造黒鉛は、急速充電の安定性と純度において重要な性能上の利点を持ち、高エネルギー密度陽極の普及率上昇を支えています。供給を確保するため、自動車メーカー各社は、パナソニックエナジーが2025年に納入を開始するNOVONIXとの協定のように、ニードルコークスをベースとする人造黒鉛サプライヤーと長期契約を結んでいます。陽極需要の急増は、石油ベースのニードルコークスを従来の鉄鋼顧客から引き離し、世界的な原料プールを逼迫させ、ニードルコークス市場内の適格な生産者の利ざやを高めています。
遅延コークス化における労働と環境の危険性
米国環境保護庁の2024年コークス炉規則では、ゼロ漏れドアとベンゼンの連続監視が義務付けられ、事業者は排出規制の改修を迫られています。40CFRパート63に基づく同様の措置は、製油所のコークスドラムの監視を強化し、コンプライアンス費用とダウンタイム・リスクを増大させる。これらの義務は、当面の生産量を圧迫し、拡張意欲を抑制し、新規生産能力をより厳しい枠組みのない地域にシフトさせる可能性があります。ニードルコークス市場では、供給制約が需要の緩和よりも早く顕在化し、ボラティリティを増幅させる。
セグメント分析
石油ベースの材料は2024年にニードルコークス市場シェアの85.73%を占め、2030年までのCAGRは16.34%と予測されます。同セグメントは、確立されたディレード・コーキング・インフラ、信頼性の高いFCCデカントオイル供給、超高出力電極の公差を満たす優れた結晶配向性などのメリットを享受しています。2025年にはおよそ191万トンにまで成長し、2030年には380万トンを超えると予想され、より大きな炭素材料バリューチェーンの中で石油ニードルコークスの市場規模が拡大していることを裏付けています。合成グラファイト・アノードの採用はさらなる勢いをもたらすが、米国と西欧では製油所の合理化が進み、地域的な飼料不足が生じる。アジアの製油所ではフレキシコーカー・ユニットの稼働が続いており、他地域での部分的な供給不足を相殺しています。
コールタールピッチ系製品が残りの量を占めるが、電極・電池メーカーにとっては重要な多様化のテコとなります。技術的なハードルにもかかわらず、2つの商業用石炭ニードル・プラントは2024年まで安定した生産量を維持した。冶金コークス炉との上流統合は、鉄鋼サイクルが良好な場合に、事業者にコスト面での利点をもたらします。成長の可能性は、限られたピッチの利用可能性によって制限されたままであるが、漸進的なデボトルネックによって、このセグメントは関連性を保っています。現在進行中の触媒支援黒鉛化に関する調査により、石炭ニードルの品質が向上し、ニードルコークス市場での対応可能なシェアが拡大する可能性があります。
ニードルコークス市場レポートは、製品タイプ（石油ベースのニードルコークスとコールタールピッチベースのニードルコークス）、用途（黒鉛電極、リチウムイオン電池、その他の用途）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東アフリカ）で区分されています。市場予測は数量（メトリックトン）で提供されます。
地域別分析
アジア太平洋地域はニードルコークス市場の88.31%を占め、2030年までのCAGRは15.72%と予測されています。中国は、2023年に9億トン以上の粗鋼を生産し、世界最大の電池用陽極の生産能力を有するなど、需給の両面で大きな役割を果たしています。北京が2023年後半に導入した高純度黒鉛の輸出許可制は、対外出荷を前年比91%減少させ、欧米のバイヤーのサプライチェーンに対する警戒心を高めました。インドは、2035年までに年間2億4,000万～2億6,000万トンの鉄鋼生産を目標とし、EAFの普及率を40%まで引き上げる意向であるため、需要増加要因として浮上します。
北米はベースは小さいが、現地化を通じて戦略的関連性を獲得しています。中国産黒鉛に対する93.5%の関税提案は、ワシントンの自立重視の姿勢を強調するものです。欧州は、政策が循環型経済の鉄鋼生産とバッテリー・リサイクルを支持しているため、数量は緩やかな伸びを維持しています。フィンランドにあるStora Enso社のリグニン黒鉛工場は、より低炭素の負極材への取り組みを示すものです。
南米、中東・アフリカなどの他の地域では、採用の初期段階にあるが、関心の高まりを記録しています。サウジアラビアは2024年にシェブロン・ライセンシング・グローバル社に7万5,000 TPAのニードルコークス製造免許を授与し、中東初の特殊コークスへの大規模参入を果たす一方、エジプトとブラジルの新興鉄鋼クラスターは輸入エクスポージャーを減らすために地元での電極供給を模索しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EAF鉄鋼能力への投資の増加
- EV用リチウムイオン電池の生産急増
- 中国とEUにおける鉄スクラップ規制
- 製油所のアップグレードが低硫黄デカントオイルの供給を後押し
- クローズドループ黒鉛リサイクルへの取り組み
- 市場抑制要因
- 遅延コークス化における労働災害と環境災害
- 原料価格変動（デカンターオイル、コールタール）
- バイオベースハードカーボンアノード材料の展望
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
- 価格概要
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 石油ベースニードルコークス市場
- コールタールピッチベースニードルコークス市場
- 用途別
- 黒鉛電極
- リチウムイオン電池
- その他の用途
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他欧州地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（%）/ランキング分析
- 企業プロファイル
- Baosteel Group
- China National Petroleum Corporation
- ENEOS Corporation
- GrafTech International
- Indian Oil Corporation
- Mitsubishi Chemical Group Corporation
- Nippon Steel Corporation
- PetroChina
- Phillips 66 Company
- POSCO Future M
- Shandong Yida New Materials Co., Ltd.
- Shanxi Hongte Coal Chemical Co Ltd
- Sinopec
- Tokai Carbon Co., Ltd
