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市場調査レポート
商品コード
1851834
機械安全：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Machine Safety - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 機械安全：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
機械安全市場規模は2025年に55億8,000万米ドル、2030年には89億7,000万米ドルに達し、CAGR 9.97％で成長すると予測されています。
規制圧力の高まり、急速な産業オートメーション化、機能安全性とサイバーセキュリティの融合が、この成長を支える中核的な力となっています。欧州の次期機械規則2023/1230は、パフォーマンス・レベルeの機能を組み込み、デジタル脅威に対して安全システムを強化するよう、世界中のメーカーに迫っているec.europa.eu.また、北米の食品・飲料メーカーは、インダストリー4.0のデータフローと安全コンプライアンスを組み合わせたデジタル改修を進めているautomate.org.エンドユーザーがハード配線リレーからソフトウェア定義の安全ロジックに移行する中で、統合型安全PLC、予知保全アナリティクス、認定サイバーセキュアアーキテクチャを提供できるベンダーがシェアを獲得しています。
世界の機械安全市場の動向と洞察
東アジアのエレクトロニクス組立ラインで協働ロボットの導入が加速
中国、韓国、台湾のエレクトロニクスメーカーは、孤立した産業用ロボットを、オペレーターと作業スペースを共有する協働ユニットに置き換えつつあります。ダイナミックプレゼンスセンシングライトカーテンと3Dビジョンガードゾーンは、人が危険にさらされた場合にのみコボットを停止させ、ライン全体の生産性を18%向上させるとともに、記録可能な事故を27%削減しています。ロボットコントローラーに組み込まれたAI搭載の安全ロジックは、ハードストップではなく、スピードと分離のモニタリングを可能にし、サイクルタイムをさらに短縮します。そのため、認証済みセーフティスキャナー、安全トルクオフドライブ、ソフトウェア設定可能なPLCを供給するコンポーネントベンダーは、受託電子機器メーカーからの注文が大幅に伸びています。電子機器組立メーカーが地域の労働力不足を補い、輸出競争力を維持しようと競争しているため、cobot導入の波は今後3年間でピークに達すると予想されます。
EU機械規則2023/1230、2027年以降の新規設備に性能レベルeの安全機能を義務化
2027年1月20日に施行されるこの規則は、重要機能に対する法的拘束力のあるPL-e要件を導入し、ハッキングによる誤動作を安全上のハザードに分類する明確なサイバーセキュリティ条項を盛り込んでいます。そのため、EUに供給する機械メーカーは、安全関連の制御部品がランダムなハードウェア障害と意図的な攻撃の両方に耐えることを検証しなければならないです。この二重のコンプライアンス・ニーズは、統合されたセーフティ・セキュリティー・コントローラーと認証されたセキュアなリモート・アップデートのメカニズムに対する需要を煽っています。このルールは各国への移管なしに直接適用されるため、サプライヤーは1つのアーキテクチャを27の加盟国すべてに拡大することができ、製品開発のパイプラインを合理化することができます。リスク評価、ソフトウェア・パッチ管理、デジタルツイン・シミュレーションなどの準備費用は、土壇場での再設計を避けようとするドイツやイタリアのOEMの間ですでに明らかになっています。
ブラウンフィールド・サイトにおけるレガシー制御アーキテクチャと安全ネットワークの高い統合複雑性
1980年代の分散型制御システムの多くは、安全トラフィック用の確定的な帯域幅を持たない独自のバスを使用しています。そのため、インテグレータは、プロトコル・ゲートウェイとシャドウ・コントローラに頼ることになり、プロジェクト・コストを最大65%膨張させ、試運転期間を延長することになります。連続プロセスプラントは、そのようなダウンタイムに抵抗し、ネットワーク化された安全性の採用を遅らせる最小限のコンプライアンス修正を選択します。ベンダーは、「プラグイン」移行ブリッジやシミュレーションベースの検証ツールをリリースしているが、大規模な制御システムのオーバーホールが発生するまで、レガシーハードウェアと最新の機能安全規格との構造的なミスマッチは続くと思われます。
セグメント分析
単体コンポーネントは、ブラウンフィールド機器とのプラグアンドプレイ互換性により、2024年も引き続き65%の機械安全市場シェアで優位を占める。しかし、PLC、ドライブ、HMIが安全ファームウェアを統合して出荷され、キャビネットのスペースと配線が削減されるため、組込みコンポーネントがCAGR 11.8％で上回ると予測されます。自動車用ボディ・イン・ホワイト・ラインは、この動向を示しています。単一のコントローラが、標準的なモーション・プロファイルとPL-eインターロック・ロジックの両方をホストするようになり、プロセッサの重複がなくなりました。電子機器組立では、マイコンベースの安全コプロセッサが10ms以下の反応時間を処理し、高速ピックアンドプレース装置の機械安全市場規模要件を満たしています。IEC 61508とISO 26262の両方でコンボ制御チップを認証しているサプライヤは、ディスクリートリレーとのコスト同等が近づくにつれて、OEM設計の勝利を獲得する立場にあります。
レトロフィットの分野では、設置業者が週末のシャットダウン時にベースPLCコードを再検証することなくハードウェアを交換できるため、依然としてディスクリートのライトカーテンやインターロックが好まれています。しかし、ここでも、デュアルチャネル安全入力を備えた「スライス」I/Oモジュールが台頭しており、キャビネットが標準配線と安全配線を1つのバックプレーンにホストできるようになっています。安全CPUが認証されると、物理的なリレーの配線を変更するよりも、ソフトウェアの変更をフィールドでダウンロードできるようになるため、特に季節的なパッケージング作業ではROIが早くなります。
プレゼンスセンシングセーフティセンサーは2024年の売上高の30％を占め、プレスブレーキからパレタイザーに至るまで、事実上すべてのセーフティシステムを支えています。光学式とレーダー式は、コンベヤシステムにおける迷惑な停止を最小限にするため、積載物と人員を区別するミューティングロジックを内蔵しています。安全PLCはCAGR 12.5%で最も急成長しているサブセグメントであるが、これは柔軟な製造業がプログラマブルゾーンと高速ロジック再構成を要求しているためです。ハードワイヤ接点からパラメータ化されたファンクションブロックへの移行により、電気図面が最大60%削減され、導入前に変更を検証するデジタルツインが可能になります。
最新の安全PLCは、セキュアブートファームウェアと暗号化通信も内蔵しており、EU機械規則が課すサイバーセキュリティと機能安全の二重要件を満たしています。安全PLCの機械安全市場規模は、1つのCPUが標準IEC 61131タスクとSIL-3診断の両方を実行する統合制御パネルへのOEMの移行によってさらに拡大しています。コンポーネントサプライヤは、安全トルクオフ、安全制限速度、安全位置の認証済みライブラリをバンドルしており、機械メーカーのアプリケーション開発時間を短縮しています。
地域分析
2024年における欧州のシェア31%は、規制のペースセッターおよび自動化のパイオニアとしての役割を強調するものです。ドイツの自動車メーカー、化学メーカー、工作機械メーカーは、事実上すべての新しいラインにネットワーク化された安全バックボーンを統合しており、設備の68%はすでに診断データを中央ダッシュボードに流しています。イタリアの包装OEMは、PL-eに準拠した充填剤を北米や南米に輸出し、欧州の技術波及効果を高めています。英国は輸出アクセスを保護するためにEUの規範を反映し、フランスの航空宇宙工場は翼組立セルで人間とロボットを同居させるために協働ロボット警備を導入しています。
アジア太平洋はCAGR11.6％を記録すると予測されており、極めて重要な成長分野です。中国の電子機器組立メーカーは、国内のGB安全規定と輸出用のCEマーキングの両方を満たすことを急ぎ、ライトカーテンとセーフモーションドライブの大量注文を促しています。日本のロボットメーカーはアームにデュアルチャンネルトルクセンサーを組み込み、ISO13849への準拠を可能にし、人間とロボットが共有するワークステーションの受容性を高めています。インドでは、多国籍の製薬会社や自動車メーカーが、新規のグリーンフィールド拠点にカテゴリー3と4のシステムを導入し、現地の認識を高め、サプライヤーの現地化を促しています。韓国のチップファブでは、超高純度化学ライン用にSIL規格のバルブマニホールドを調達しており、機能安全性と低微粒子構造を組み合わせることで、人員とウエハーの両方を保護しています。
北米は依然として技術リーダーであるが、成長はより安定しています。米国の加工業者は責任と保険コストを軽減するために安全性をアップグレードしており、食品工場の42％が2025年に大規模な近代化を計画しています。カナダの鉱業部門は、運搬トラックの通路にワイヤレスSIL-3緊急停止ネットワークを採用しています。中南米での採用にはばらつきがあります。ブラジルの自動車産業クラスターはEUと米国の顧客からの要求に合わせているが、小規模工場では投資が遅れています。中東・アフリカ地域は、リスクの高いエネルギー分野で最も急速に拡大しており、製油所やLNGターミナルに火災・ガスとESDの統合システムを導入しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 東アジアのエレクトロニクス組立ラインで協働ロボットの導入が加速
- EU機械規則2023/1230、2027年以降の新規機器に性能レベルeの安全機能を義務付ける
- 北米の飲食品工場における安全I/Oリンクセンサを組み込んだブラウンフィールドでの迅速なデジタル改造プログラム
- 中東でLNGメガプロジェクトが急増、SIL-3規格の緊急シャットダウンシステムの需要が高まる
- OSHA TRIRの基準値を超える工場での負傷に対する保険料の支払いが増加し、米国の中小企業はカテゴリー4の安全ソリューションを求めるようになる
- ハード配線リレーからソフトウェア設定可能な安全PLCへのシフトが欧州のフレキシブルなパッケージングラインを実現
- 市場抑制要因
- ブラウンフィールドサイトにおけるレガシーな制御アーキテクチャを持つセーフティネットワークの高い統合複雑性
- EV需要変動の中、自動車Tier2サプライヤーの資本予算が凍結
- 新興市場では、IEC 61508/62061に準拠した機能安全ソフトウエアのプログラミングを行う熟練した人材が限られている
- 東南アジアの中小企業におけるカテゴリー4安全システムの過剰エンジニアリングとROIの不確実性に対する認識
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 代替品の脅威
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- インプリメンテーション別
- 個別部品
- 組み込み部品
- レトロフィット安全性アップグレード
- コンポーネント別
- 存在検知セーフティセンサー
- 安全ライトカーテン
- 安全レーザースキャナー
- 緊急停止装置
- セーフティインターロックスイッチ
- セーフティコントローラ/モジュール/リレー
- 安全PLC
- 両手コントロールとイネーブルスイッチ
- その他部品（マット、エッジ、バンパー）
- 用途別
- マテリアルハンドリング
- ロボット工学と協働ロボット
- パッケージングとパレタイジング
- 切削、成形、機械加工
- 組立およびピックアンドプレイス
- 最終用途産業別
- 自動車
- 飲食品
- エレクトロニクスと半導体
- 石油・ガス
- 医薬品とヘルスケア
- 化学
- 金属および鉱業
- 航空宇宙・防衛
- 包装産業
- その他の産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東
- イスラエル
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Rockwell Automation, Inc.
- Siemens AG
- Schneider Electric SE
- Omron Corporation
- Sick AG
- Pilz GmbH and Co. KG
- Mitsubishi Electric Corporation
- ABB Ltd.
- Honeywell International Inc.
- Keyence Corporation
- IDEC Corporation
- Banner Engineering Corp.
- Phoenix Contact GmbH and Co. KG
- Datalogic S.p.A.
- Bihl+Wiedemann GmbH
- Euchner GmbH+Co. KG
- Leuze electronic GmbH+Co. KG
- Wenglor sensoric GmbH
- Rockford Systems LLC
- Fortress Safety
