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市場調査レポート
商品コード
1851777
インドのパッケージング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2031年）India Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドのパッケージング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2031年） |
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出版日: 2025年07月10日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 363 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドのパッケージングの市場規模は2025年に1,011億2,000万米ドル、2030年には1,697億3,000万米ドルに達し、CAGR 10.73％で成長すると予測されています。
拡大生産者責任（EPR）規則が2025年までに硬質プラスチックに30％、2029年までに60％のリサイクル率を要求しているため、インドのパッケージング市場は汎用容器から技術対応ソリューションに移行しつつあります。ティア1都市のクイック・コマース事業者、ジェネリック医薬品の輸出増加、持続可能な素材を求める消費者の嗜好により、インドのパッケージング市場は新たな基材、バリア・コーティング、流通モデルへと拡大しています。コンバーターが自動化、クローズドループ・リサイクル、高度な分析に資金を供給できるよう、プライベート・エクイティ・グループが統合に資金を提供し、資本の流れが加速しています。多国籍企業が世界的な脱炭素目標に沿った調達を行う一方で、国内ブランドは地方のコールドチェーン・ギャップや多言語表示に対応したパック・フォーマットを採用するため、板紙や堆肥化可能なフィルムがシェアを獲得しています。また、ボトルtoボトルPETの競争も激化しており、世界的な樹脂メジャーと地元のリサイクル業者との合弁事業が、西部や南部の製造拠点に近い場所で施設を拡張しています。
インドのパッケージング市場動向と洞察
インドTier1都市におけるクイック・コマース・フルフィルメント需要の急増
クイック・コマースは10-30分での配達を約束するため、インドのパッケージング市場は、高密度に梱包されたライダーバッグの中でクッション材、断熱材、改ざん防止を証明するハイブリッド素材へと向かっています。段ボール製のミニシッパーは、従来のメーラーに取って代わり、何度も手渡される際の擦れを軽減し、マイクロ穿孔ポリマー製の窓は生鮮食品の湿気を調整します。温度安定性は、ラストワンマイルの薬局や乳製品のパックに不可欠であるため、コンバーターは、自治体のリサイクルの流れに適合する相変化ゲルライナーを推進しています。UFlex社は、これらの設計が地方で早期に採用されていることを指摘し、ラストワンマイル・ネットワークが高密度化するにつれて、規模のメリットがTier2都市にも間もなく到達することを示唆しています。投資家は、このセグメントを二桁成長への入り口と見ています。なぜなら、高速SKUは、高級基材のコストを相殺するリピート量を提供し、性能主導の価値提案へとシフトする市場のインドのパッケージングを強化するからです。
政府によるEPR義務化でリサイクル・コンテンツの採用が加速
2025年4月の硬質プラスチックの消費者使用後樹脂30％という期限により、生産者はパックの再設計を迫られ、供給に制約のある環境下で食品グレードのrPETを確保しなければならなくなりました。そのため、飲料ブランドや乳製品ブランドは、垂直統合や複数年契約を結んで原料を保証しています。2022年以降の10,000カロールインドルピーを超える投資により、洗浄ライン、押出機、脱汚染装置がアップグレードされ、リサイクル能力は法的負担ではなく、競争力のある堀となりました。目標が2029年までに60％に引き上げられるにつれ、インドのパッケージング市場では、樹脂サプライヤーとフィラーの合併が加速し、リバース・ロジスティクス・コストを下げ、生産者クレジットの拡大を通じて利幅を拡大する統合エコシステムが確立されると予想されます。
使い捨てプラスチックの断続的モラトリアム
ストロー、かき混ぜ器、特定の袋に対する州ごとの禁止措置は、インドの使い捨てプラスチック生産量の約11％を規制しており、生産者は二重の生産ラインと在庫バッファーのやりくりを余儀なくされています。施行がまちまちであるため、小規模のコンバーターが新しい金型への資金調達をためらい、稼働率が低下し、単価が高騰しています。多層食品用ラップや飲料用ボトルを対象とする適用除外は、フレキシブル・フォーマットとリジッド・フォーマット間の競争力を歪め、インドのパッケージング市場の資本計画サイクルに不確実性をもたらしています。ブランドは、将来的な禁止に対応しつつも価格競争力を維持できるような単一素材構造を設計することでヘッジしているが、不透明な政策動向は依然としてROIの見通しを圧縮しています。
セグメント分析
2024年のインドのパッケージング市場では、食品、医薬品、産業チェーンにおける比類なき汎用性により、プラスチックが42.12％のシェアを維持した。板紙は規模は小さいが、eコマース、QSR、政府調達チームが目に見えてリサイクル可能なオプションを求めたため、2030年までのCAGRが12.21%と最も急速に拡大した。容器用ガラスは高級蒸留酒と非経口薬の分野でニッチな強みを発揮し、金属缶は農村部の周囲温度下で加工食品の保存期間の延長を確保しました。UFlexは、後方統合計画の一環として、2024年度に6,600トンのポストコンシューマーPETをリサイクルします。ITCは、20,000カロールインドルピーの設備投資のうち30～35％を板紙とパッケージングに充て、繊維ベースの代替品への移行を強化しています。
飲料や家庭用クリーニングに関連する硬質プラスチックの市場規模は、rHDPEやrPPペレットの安定した引き取り契約を促すリサイクル含有義務化とともに拡大すると予測されます。逆に、バージン多層ラミネートは、主流のリサイクルでは剥離する可能性のある紙とポリのハイブリッドラップへのダウントレードに直面しています。インドのパッケージング業界は、食品との接触安全性を損なうことなくリサイクル率を70％以上に引き上げるため、酵素的解重合と溶剤精製を試験的に続けています。メカニカルリサイクルとケミカルリサイクルを大規模に統合する企業は、競争上の優位性を押出成形の処理能力から樹脂再生の熟練度にシフトさせ、プレミアムを獲得することが期待されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- インドTier-1都市におけるクイック・コマース・フルフィルメント需要の急増
- 政府のEPR義務化により再生資源の採用が加速
- PETボトルtoボトルリサイクル施設の急速な能力増強
- 農村部市場における調理済み食品の普及がフレキシブルパウチを後押し
- D2Cブランドにおける100％堆肥化可能な農業残渣メーラーの台頭
- 無菌バイアルとアンプルの供給を必要とする記録的な医薬品輸出の伸び
- 市場抑制要因
- 使い捨てプラスチックに対する断続的な一時停止措置
- 輸入古紙の混乱によるクラフト紙価格の変動
- 限られたコールドチェーンインフラがアクティブ包装を阻む
- 自動化投資を抑制する細分化されたコンバーター基盤
- サプライチェーン分析
- 貿易シナリオ分析（関連HSコードの下）
- インド包装セクターへの参入ルート
- テクノロジーの展望
- 規制の見通し
- インドの現在のリサイクル動向
- 主要産業テーマ
- F＆B包装における持続可能性の課題
- 組織小売業におけるクローズドループソリューションの出現
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- パッケージングタイプ別
- プラスチック包装
- タイプ別
- 硬質プラスチック包装
- 材料タイプ別
- ポリエチレン（PE）
- ポリプロピレン（PP）
- ポリエチレンテレフタレート（PET）
- ポリ塩化ビニル（PVC）
- ポリスチレン（PS）および発泡ポリスチレン（EPS）
- その他の素材タイプ
- 製品タイプ別
- ボトル・ジャー
- キャップ・クロージャー
- トレー・容器
- その他の製品タイプ
- 最終用途産業別
- 食品
- 飲料
- 医薬品
- 化粧品およびパーソナルケア
- 工業用
- その他の最終用途産業
- 軟質プラスチック包装
- 材料タイプ別
- ポリエチレン（PE）
- 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）
- キャストポリプロピレン（CPP）
- その他の素材タイプ
- 製品タイプ別
- パウチとバッグ
- フィルム・ラップ
- その他の製品タイプ
- 最終用途産業別
- 食品
- 飲料
- 医薬品
- 化粧品およびパーソナルケア
- 工業用
- その他の最終用途産業
- 製品タイプ別
- ボトル・ジャー
- パウチとバッグ
- バルクグレード製品
- その他の製品タイプ
- 最終用途産業別
- 食品
- 飲料
- 化粧品およびパーソナルケア
- 医薬品
- 工業用
- その他の最終用途産業
- 紙包装
- 製品タイプ別
- 折りたたみカートン
- 段ボール箱
- 液体板紙
- その他の製品タイプ
- 最終用途産業別
- 食品
- 飲料
- eコマース
- その他の最終用途産業
- 容器用ガラス
- 色別
- グリーン
- アンバー
- フリント
- その他の色
- 最終用途産業別
- 食品
- 飲料
- アルコール
- ノンアルコール
- パーソナルケアと化粧品
- 医薬品（バイアル・アンプルを除く）
- 香水
- 金属缶・容器
- 材料タイプ別
- スチール
- アルミニウム
- 製品タイプ別
- 缶
- ドラムとバレル
- キャップ・クロージャー
- その他の製品タイプ
- 最終用途産業別
- 食品
- 飲料
- 化学、石油
- 工業用
- 塗料およびコーティング剤
- その他の最終用途産業
- プラスチック包装
- 包装形態別
- 軟質
- 硬質
- 最終用途産業別
- 食品
- 飲料
- 医薬品・ヘルスケア
- パーソナルケアと化粧品
- 工業用
- eコマース
- その他の最終用途産業
第6章 競合情勢
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Gerresheimer AG
- AGI Glaspac
- PGP Glass Private Limited
- Hindusthan National Glass & Industries Ltd.
- ITC Limited（Packaging Division）
- JK Paper Ltd.
- CANPACK INDIA PVT. LTD
- Velpack Pvt. Ltd.
- Smurfit WestRock
- Oji India Packaging Pvt Ltd
- KCL Limited
- Trident Paper Box Industries
- Packman Packaging Pvt. Ltd.
- Hitech Corporation Limited
- AptarGroup, Inc.
- Manjushree Technopack Ltd.
- JPFL Films Private Limited
- TCPL Packaging Limited
- UFlex Limited
- Polyplex Corporation Ltd.
- Cosmo First Limited
- Hindustan Tin Works Ltd
- Ball Corporation
- ZENITH TINS PVT. LTD.
- Kaira Can Company Ltd.
- Tetra Pak International S.A.
- Megaplast India Pvt Ltd
- The Bag Smiths
- Amcor Plc
- HUHTAMAKI INDIA LTD
- Sealed Air Corporation
