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市場調査レポート
商品コード
1851584
ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）：市場シェア分析、産業動向、成長動向予測（2025年～2030年）Dynamic Random Access Memory (DRAM) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）：市場シェア分析、産業動向、成長動向予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月06日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）の市場規模は、2025年に1,086億8,000万米ドル、2030年には2,329億7,000万米ドルに達すると予測され、CAGRは16.47%となります。
AIを中心としたサーバーの採用が加速し、広帯域幅メモリが急成長し、自動車の認定要件が厳しくなったことで、購入基準が容量のみから帯域幅、消費電力、熱性能のバランス重視にシフトしています。ハイパースケールのクラウド事業者は、2024年中にDDR5とHBM3Eモジュールでラックのリフレッシュを開始し、アジアの携帯電話OEMは、フラッグシップと中位層のポートフォリオの大半をLPDDR5Xに移行し、工場稼働率は2025年半ばまで95%以上を維持した。ゾーンアーキテクチャが従来のECUネットワークに取って代わり、車載用DRAM需要を数ギガバイトの領域まで押し上げたため、電気自動車1台あたりのメモリ容量は急速に増加しました。同時に、有利なHBM3EラインとレガシーDDR4ラインの間で供給割当の競合が発生し、価格高騰の引き金となり、PC、スマートフォン、および産業用IoTボードのコストと性能のトレードオフが再構築されました。
世界のダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場の動向と洞察
ハイパースケールデータセンターにおけるAIおよびジェネレーティブAIワークロードのコンテンツフットプリントの増加
NVIDIAの2025年Blackwell GP-AIプラットフォームは、従来のDDRアーキテクチャを凌駕する帯域幅のベースラインを確立し、平均サーバーメモリを2024年の256GBから2025年半ばまでにマルチテラバイトの展開に引き上げました。各HBM3Eスタックが1TB/秒以上を実現したことで、クラウド事業者はメモリ中心のトポロジーを中心にラックを再設計しました。サムスンは、Azureや他のプロバイダーがホスト間でメモリをプールし、利用率を向上させながら、コンピュートノードの追加にかかる設備投資を先送りできるようにする、量産可能なCXL 2.0 DRAMを提供しました。その結果、サプライヤーはウエハースタートをDDR4からHBMにシフトさせ、レガシグレードの逼迫を引き起こしたが、プレミアムセグメントの利益成長を加速させました。
APAC全域の5GフラッグシップスマートフォンおよびミッドティアスマートフォンでLPDDRの採用が急増
9,200 MT/sで動作するマイクロンの1Y LPDDR5Xサンプルは、2025年第1四半期に携帯電話メーカーに届き、消費電力を20%削減し、中国およびインドのモデルのベースライン構成を8 GB RAMから12 GB RAMに引き上げました。Xiaomi、OPPO、およびTranssionのような新興ブランドは、APACファブの容量を消費するフォワード契約にロックオンされており、サプライヤーはモバイルとデータセンターの間でコミットメントを調整することを余儀なくされています。このシフトにより、LPDDRは、LPDDR4が2015年に量産を開始して以来、他のどのモバイルメモリよりも急な成長曲線を描くことになりました。
極端なASP変動を引き起こす需給循環性
利益率の高いHBMの引き込みにより、工場は2025年の早い時期にDDR4の稼働を延期するよう説得され、5月にメインストリームモジュールのスポット価格が50%上昇しました。DDR5契約も15～20%上昇し、OEMはさらなる高騰を回避するため、製品の部品表を再設計するか、過剰注文をするよう促されました。このようなフィードバックループが変動を増幅させ、生産計画の見通しを低下させたため、ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場の予想CAGRは2ポイント以上低下しました。
セグメント分析
DDR5は、2024年のダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場でわずかなシェアしか占めていないが、JEDECのJESD79-5Cアップデートによって性能上限が8,800Mbpsに引き上げられたため、予測CAGRは最速の30.2%となりました。この技術的な飛躍により、Tier1クラウドビルダーはDDR5-HBM3Eの混在構成を実行できるようになり、ソケットあたりの実効帯域幅が倍増しました。マイクロンの1Y DDR5は2025年2月に9,200 MT/sに達し、このマイルストーンによってサーバーOEMはプラットフォームの更新を前倒しすることになりました。一方、DDR4は、企業のIT予算が依然としてコスト最適化構成を好んだため、2024年まで45.3%のダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場シェアを維持した。レガシーDDR3とDDR2のフットプリントは、産業用や車載用の設計が新しい規格に移行するにつれて縮小を続けた。
ウェハーがDDR5に割り当てられるたびに、PC向けDDR4チップが減少し、中国のノートPCアセンブラーにコスト上昇の波が押し寄せました。ロングテール在庫の保有者は裁定取引を利用し、2017年以来のプレミア価格でDDR4の在庫を処分しました。JEDECの新しいCAMM2フォームファクターは、SO-DIMMの高さの制約を取り除き、ノートパソコンやエッジサーバーがより高密度の片面スタックを採用できるようにしました。こうしたパッケージングの向上は、消費者向けおよび企業向けデバイス全体で、より広帯域幅を求めるダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場の勢いに拍車をかけた。
19nm～10nmの市場は、2024年にはダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場規模の42.3%を占め、2030年までは25.2%成長すると予測されています。EUV対応の1Y生産は2025年第1四半期に収益ユニットの出荷を開始したが、ラインの歩留まりは成熟した1zラインを少なくとも8ポイント下回ったままでした。その結果、多くのデバイスメーカーがコストリスクを回避するために1zグレードと1yグレードの契約を更新し、ミッドノードプロセスの生産量を押し上げました。
SK Hynixは、2027年以降のウエハレベルスタッキングを約束するバーティカルゲートDRAMロードマップを発表し、ラテラルスケーリングから3Dアーキテクチャへの長期的な軸足を示しました。マスクセット、材料、減価償却費を考慮すると、プレーナー縮小のたびにコスト削減効果は12%未満となり、ファブは形状縮小だけでなく、構造的な再設計を求めるようになっています。モバイルとコンシューマーエレクトロニクスのコスト感応度は、価格重視のSKUのために20nm以上のノードを存続させ、ファブの生産量を多様化し、全体的な収益の回復力を支える層別生産ミックスを確保しました。
ダイナミックランダムアクセスメモリ市場は、アーキテクチャ（DDR2以前、DDR3、DDR4、DDR5、LPDDR、GDDR）、技術ノード（20 Nm以下、19 Nm-10 Nm、10Nm超）、容量（4 GB以下, 4-8 GB, 8-16 GB, 16 GB以上）、最終用途（スマートフォンおよびタブレット、PCおよびノートPC、サーバーおよびハイパースケールデータセンター、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東アフリカ）で区分されます。
地域分析
アジア太平洋地域は、韓国、台湾、中国本土に集中するファブにより、2024年に31.2%の売上を維持します。韓国のサプライヤーは、2028年までの生産能力増強に120兆ウォン（約840億米ドル）の拠出を表明しており、これはHBMと従来のDRAM生産の両分野で主導権を確保するためのものです。一方、台湾の受託組立メーカーは、HBM4の需要増に対応するため、先進パッケージング・ラインを拡張し、ロジック・ノードで培ったフロントエンドのノウハウを活用して、熱抵抗を低減するThrough-Silicon-Viaイノベーションを導入しました。
北米は、ハイパースケールビルダーがラックのリフレッシュを加速させ、米国の自動車メーカーがゾーンコントローラを統合したため、最大の消費市場を形成しました。マイクロンは、地政学的リスクを回避し、国内顧客のリードタイムを短縮することを目的として、新たなメガファブを建設するために61億米ドルのCHIPS法資金を確保しました。欧州では、自動車および産業用アプリケーションに技術的な重点が置かれ、ドイツのOEMメーカーは、プレミアム価格で提供される長寿命・高温保証にこだわりました。
南米は、ブラジル、アルゼンチン、メキシコがエレクトロニクス組立のエコシステムを育成して供給を現地化し、CAGR 22.2%の成長が予測されます。国内で組み立てられるメモリー部品の輸入関税を引き下げる政策的な優遇措置により、調達戦略に緩やかではあるが意味のある変化が生まれています。中東・アフリカは、湾岸協力会議諸国でのデータセンター建設とナイジェリアとケニアでのスマートフォン普及率の上昇に支えられ、1桁台半ばの成長を示したが、政情不安は引き続き普及を抑制しています。これらの地域別動向をまとめると、製造拠点が東アジアに集中する中で、ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場がいかに収益源を多様化しているかがわかる。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ハイパースケールデータセンターにおけるAIおよびジェネレーティブAIワークロードのコンテンツ普及が加速
- APAC全域で5GフラッグシップスマートフォンおよびミッドティアスマートフォンへのLPDDR採用が急増
- NORから高温DRAMに移行する自動車用ゾーン/ドメインコントローラ
- 高温対応DRAMモジュールを必要とするエッジAIおよび産業用IoTボード
- クラウドサービスプロバイダのCXL接続メモリプールへの移行
- 市場抑制要因
- 極端なASP変動を引き起こす需給循環性
- 10nm以下のEUVノードにおける歩留まり低下の課題
- 地政学的な対中輸出規制が高密度サーバー用DRAMの出荷を制限
- バリューチェーン分析
- テクノロジーの展望
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 価格分析
- DRAMスポット価格（1GBあたり）
- 価格動向分析
- マクロ経済影響分析
第5章 市場規模と成長予測
- アーキテクチャ別
- DDR2以前
- DDR3
- DDR4
- DDR5
- LPDDR
- GDDR
- 技術ノード別
- 20 nm以上
- 19 nm-10 nm
- 10 nm（EUV）未満
- 容量別
- 4 GB以下
- 4-8 GB
- 8-16 GB
- 16 GB超
- 最終用途別
- スマートフォンとタブレット
- パソコンとノートパソコン
- サーバーとハイパースケールデータセンター
- グラフィックス・ゲーム機
- カーエレクトロニクス
- コンシューマーエレクトロニクス（セットトップボックス、スマートTV、VR/AR）
- 産業用およびIoTデバイス
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- 北欧諸国
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 台湾
- 韓国
- 日本
- インド
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- チリ
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- SK Hynix Inc.
- Micron Technology Inc.
- ChangXin Memory Technologies Inc.（CXMT）
- Nanya Technology Corporation
- Winbond Electronics Corporation
- Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.（PSMC）
- Fujian Jinhua Integrated Circuit Co., Ltd.（JHICC）
- GigaDevice Semiconductor（Beijing）Inc.
- Etron Technology Inc.
- Integrated Silicon Solution Inc.（ISSI）
- Elite Semiconductor Memory Technology Inc.（ESMT）
- Zentel Electronics Corporation
- Alliance Memory, Inc.
- AP Memory Technology Corp.
- Phison Electronics Corporation
- JSC Mikron（Mikron Group）
- AMIC Technology Corporation
- Utron Technology Inc.
- Hua Hong Semiconductor Limited
