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市場調査レポート
商品コード
1851534
CMOSイメージセンサー：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）CMOS Image Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| CMOSイメージセンサー：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 151 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
CMOSイメージセンサー市場は、2025年に245億8,000万米ドルに達し、2030年にはCAGR7.12％で345億2,000万米ドルに達すると予測されています。
スマートフォンのカメラから自動車の安全性、産業オートメーション、医療診断まで需要は広がっており、CCD設計に対するこの技術の機能的優位性が高まっていることを反映しています。オンダイAIロジックを組み込んだ積層型裏面照射型（BSI）アーキテクチャは、消費電力を抑えながら性能を向上させ、CMOSイメージセンサー市場の大量生産エレクトロニクスにおけるコストリーダーシップを強化します。地域別では、アジア太平洋地域が台湾の鋳造工場による生産を支える一方、中東とアフリカはスマートシティの監視配備で2桁の伸びを示しています。米国と中国の輸出規制や300mmウエハーの供給不足がサプライチェーンのリスクとなるなかでも、レガシーメーカーの生産能力縮小や専門メーカーの買収が加速し、統合が続いています。
世界のCMOSイメージセンサ市場動向と洞察
APAC OEMによるスマートフォンのマルチカメラ採用
APACの携帯電話メーカーは、マルチカメラアレイをフラッグシップ機からミッドレンジ機へと拡大し、高ダイナミックレンジイメージセンサーの持続的な台数成長を牽引しています。サムスンが2024年に200MPと50MPのISOCELLデバイスをリリースしたことは、コンピュテーショナルフォトグラフィと高フレームレートのビデオへの軸足を明確にしました。110dBの単体露光HDRを提供するオムニビジョンのOV50Xは、プレミアムスマートフォンがメガピクセル数だけでなく、センサー性能で差別化されていることを示しています。2025年に量産が開始されるソニーのLYT-828は、ハイブリッドフレームHDRロジックをオンダイで内蔵しており、外部ISPサイクルなしでAI支援による低照度処理を可能にします。より高い画素密度とオンセンサー・コンピューティングの組み合わせは、機能拡張をサポートすると同時に、先端部品の平均販売価格を引き上げ、CMOSイメージセンサー市場の収益成長を強化します。
米国とEUにおけるADASカメラの規制義務化
NHTSAの2024年12月の新車アセスメントプログラムのアップグレードにより、軽自動車にカメラベースのブラインドスポット、レーンキープ、自動緊急ブレーキシステムが義務付けられ、長期的なセンサー需要が見込まれます。グローバル・シャッター・アーキテクチャは、セーフティ・クリティカルな画像処理に不可欠なモーション・アーチファクトを軽減します。これは、ASIL C安全基準を満たすオンセミのHyperlux AR0823ATセンサーを採用したスバルの次世代EyeSightシステムで明らかです。EUの一般安全規制は米国の要求事項を反映しており、仕様を同期させ、CMOS鋳造事業者に10年にわたる車載グレードの生産能力投資の見通しを与えています。
台湾と韓国における300mm CISウエハの生産能力制約の現状
台湾と韓国の鋳造工場では、AIチップの受注が画像センサーの生産量と競合し、リードタイムが12～16週間から20～24週間に延びています。TSMCのアリゾナ拡張は、1,650億米ドルの資本があるとはいえ、2027年までにはCISのボトルネックを実質的に解消することはできないと思われます。積層BSI製造の地理的な集積は地政学的な露出を高め、CMOSイメージセンサー市場の短期的な供給弾力性を著しく弱めています。
セグメント分析
裏面照射型センサーは、優れた感度と高いS/N比を反映し、2024年のCMOSイメージセンサー市場シェアの65%を占めました。このセグメントの台頭により、プレミアムスマートフォンや車載カメラ向けのBSIベースのCMOSイメージセンサー市場規模が拡大した。積層型BSI/3DセンサーはCAGR 9.8%で進化しており、AI推論をその場で実行するロジック層を統合し、平方ミリメートルあたりの価値をさらに高めています。
前面照射型デバイスは、エントリーレベルのIoTカメラなど、コストに制約のあるSKUで関連性を維持しています。グローバルシャッターアーキテクチャ（多くの場合FSIベース）は、モーションアーチファクトを阻止するために産業オートメーションで採用が進みます。2026年から2030年にかけて予測される新しいガラス基板3Dスタッキングは、より厳しい熱プロファイルとより高い相互接続密度を約束し、ハイエンドの差別化を拡大します。
12～24MPの帯域が2024年のCMOSイメージセンサー市場シェアの25%を占め、主流携帯端末のストレージと演算オーバーヘッドのバランスをとっています。>=49MP超のデバイスは、ニッチではあるが、監視、医療、プロフェッショナルの写真撮影が極端なデジタルズームを好むため、年率9.5%の成長を遂げています。キヤノンの410MPプロトタイプは、フルフレーム超高密度センサーの技術的実現可能性を浮き彫りにし、新たな画像診断モダリティの起爆剤となる可能性があります。
12MP未満のセンサーは、バーコードスキャンやダッシュカムなど、フレームレートが精細度を上回る用途で使用されています。25～48MPの中級センサーは、マルチフレーム演算オーバーレイを活用するミラーレスカメラに使用されます。画素数の分岐は、CMOSイメージセンサー市場の価格セグメンテーションを鮮明にし、マージン層を維持します。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の売上高の34%を占め、ファウンドリーシリコンから最終的な携帯端末の組み立てまで垂直統合されたエコシステムの恩恵を受けています。台湾のファブは積層BSIウエハーの大半を供給し、中国本土は世界最大のスマートフォン輸出拠点であり続けています。サムスンのISOCELLロードマップに代表される韓国の技術革新は、CMOSイメージセンサー市場における技術リーダーシップを維持しています。サプライチェーンの集中は規模の経済性をもたらすが、地震と地政学的リスクを高める。
中東・アフリカは2030年までCAGR 9.8%で最も急成長、湾岸のスマートシティ設計図がネットワーク化された監視カメラと交通分析カメラを要求しているため。ADAS搭載車の輸入がアフターマーケットの交換サイクルを引き上げ、アフリカではモバイル・ファーストのeコマース・ブームが低照度自撮りカメラの台数を押し上げます。官民の資金調達インセンティブが地域のシステム統合を加速させ、CMOSイメージセンサー市場拡大の新たな回廊を形成します。
北米は、ソーシャル・メディア・プラットフォームの需要や厳格な自動車安全規則を通じて、グローバルな設計に影響を与えています。コンテンツ・クリエイターのエコシステムは、高フレームレートの8Kキャプチャーに最適化されたセンサーを優先し、国内ファブレス・ベンダーをプレミアム・ニッチへと押しやっています。ドイツのインダストリー4.0投資を軸とする欧州では、フォトニクスの研究開発を高信頼性の産業・医療分野に振り向けています。南米と南アジアは未開拓の市場であるが、価格に敏感なため、最先端センサーよりも確立された中堅設計に調達が向かっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- アジア太平洋地域のOEMによるスマートフォンのマルチカメラ採用状況
- 米国とEUにおけるADASカメラの規制義務化
- 北米における4K/8Kセンサーに対する動画中心のソーシャルメディア需要
- 日本およびEUにおけるウェアラブル医用画像診断用小型センサー
- 中東におけるスマートシティ監視システムの展開
- ドイツのインダストリー4.0における産業オートメーション向けグローバルシャッター需要
- 市場抑制要因
- 台湾と韓国における先進300mm CISウエハの生産能力制約
- エントリーレベルスマートフォンのASP侵食
- 高速度撮影における熱雑音とローリングシャッター限界
- 米国と中国による最先端CISの輸出規制
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制とテクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 技術スナップショット（通信タイプ別）
- 有線
- ワイヤレス
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- フロントサイドイルミネーション（FSI）
- 裏面照射型（BSI）
- スタックドBSI/3-D
- グローバルシャッターCMOS
- 解像度別
- 12メガピクセル未満
- 12-24メガピクセル
- 25-48メガピクセル
- 49メガピクセル以上
- スペクトラム別
- 可視スペクトル
- 非可視（NIR、UV、SWIR）スペクトル
- 通信タイプ別
- ワイヤード
- ワイヤレス
- エンドユーザー業界別
- コンシューマーエレクトロニクス
- 自動車・運輸
- 工業用およびマシンビジョン
- セキュリティと監視
- ヘルスケアとライフサイエンス
- コンピューティングとデータセンター
- 航空宇宙・防衛
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東
- イスラエル
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Sony Group Corporation
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- OmniVision Technologies, Inc.
- onsemi Corporation
- STMicroelectronics N.V.
- Canon Inc.
- Panasonic Holdings Corporation
- SK Hynix Inc.
- Hamamatsu Photonics K.K.
- Teledyne Technologies Incorporated
- GalaxyCore Shanghai Limited Corporation
- SmartSens Technology Co., Ltd.
- PixArt Imaging Inc.
- Tower Semiconductor Ltd.
- ams-OSRAM AG
- Teledyne e2v（UK）Ltd.
- Himax Technologies, Inc.
- Siliconfile Technologies Inc.
- Sharp Corporation
- Caeleste CVBA
