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市場調査レポート
商品コード
1851440
アジピン酸：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Adipic Acid - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| アジピン酸：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
アジピン酸市場規模は2025年に453万トンと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.65%で、2030年には542万トンに達すると予測されます。
排出ガス規制、自動車の軽量化、バイオ発酵経路の魅力が、この軌道を形成する極めて重要な力となっています。アジア太平洋が依然として生産と消費の中心地である一方、北米と欧州は強化される政策目標を達成できる低排出技術を開発しています。発酵における破壊的な進歩は、硝酸酸化とのコストギャップを縮めつつあり、統合ナイロン66能力への戦略的資本流入は、ダウンストリーム需要への自信を示すものです。しかし、規制の追い風と最終市場の多様化により、アジピン酸市場は明確な成長軌道にあります。
世界のアジピン酸市場の動向と洞察
E-モビリティ用軽量部品におけるナイロン66の需要急増
電気自動車メーカーは、車両質量の低減と航続距離の延長のためにナイロン66を採用しており、アジピン酸ベースの中間体の消費が増加しています。上海のナイロン66生産量を40万トンに倍増するインビスタのプロジェクトでは、アジポニトリル原料の近くで生産するため、物流コストが下がり、サプライチェーンが短縮されます。フランスにあるBASFの26万トンのヘキサメチレンジアミンユニットは、重要なモノマーの地域的自給率を拡大します。電池の熱管理モジュールと構造モジュールは、同程度の重量では金属が提供できない耐熱性をナイロン66に依存しています。最近、中国のアジポニトリル工場で計画外の操業停止が発生し、供給の脆弱性が浮き彫りになりました。
EV用バッテリーケーシングの金属からプラスチックへのシフト
自動車メーカーは、金属製のバッテリーカバーを、軽量化と設計の柔軟性向上を両立させたポリマー製ソリューションに転換しつつあります。アジピン酸に由来するポリウレタン・フォームは現在、放熱しながらケーシングを断熱しており、コベストロのISCC+認証原料は、業界の持続可能性の軸足を示しています。米国の自動車メーカーが2023年に消費するポリウレタン塗料は1億4,200万ポンドであり、アジピン酸サプライヤーにとって、短期的な収益アップが期待できる規模です。プラスチックによって複雑な形状が可能になり、バッテリーパックのアーキテクチャが合理化されます。高機能ポリマーのプレミアム価格は、原材料コストの上昇を相殺し、アジピン酸市場を安定させる生産能力増強を促します。
シクロヘキサノン原料価格の変動性
シクロヘキサノンは変換コストの約3分の2を占めるため、価格の変動はマージンを急速に圧迫します。上流の多様化が限られているため、計画外の操業停止や地政学的なショックがバリューチェーンに波及します。ロジスティクスとエネルギーコストの上昇は、生産全体の経済性をさらに不安定にし、長期契約を複雑にします。垂直統合や、バイオアロマティックスのような代替原料は、回復戦略として注目されています。しかし、原料サイクルが予測不可能な状況では、川上買収のための資本確保は困難です。
セグメント分析
2024年のアジピン酸市場シェアはシクロヘキサノンが55.19%を占め、硝酸酸化における役割の定着が確認されました。シクロヘキサノンに関連するアジピン酸市場規模は、世界生産量の約半分に相当し、安定したサプライチェーンの重要性を補強しています。しかし、シクロヘキサノンは、亜酸化窒素の排出を削減する環境に優しい酸化触媒の導入により、CAGR 4.94%で成長しています。過酸化水素を使用した触媒設計は、変換率92.3%、アジピン酸に対する選択率29.4%を達成し、大幅な効率向上を示しています。93%の効率で水素ガスを共生成するファラダイック効率の高い電極触媒は、新たな収益源を提供し、脱炭素化目標に合致します。
リグニンを価値化するバイオ芳香族コンセプトは、原油由来の中間体を連鎖から完全に取り除くことができます。Pseudomonas putidaの改良株は、リグニン断片から2.5g/Lのアジピン酸を生産し、将来のバイオリファイナリー・サイドストリームへの統合を示唆しています。ライフサイクル評価では、石油化学ルートと比較して、CO2を58％削減し、エネルギー需要を23％削減することが示唆されており、このような経路は、進化する炭素価格制度の下で、コンプライアンス・ツールとして位置づけられます。生産量はまだ少ないが、商業化に成功すれば、アジピン酸市場において原料の経済性を塗り替えることができると思われます。
硝酸酸化は、成熟した技術とサンク・キャピタルにより、2024年のアジピン酸市場の91.45%を占める。このプロセスに関連するアジピン酸の市場規模は、スケールメリットによる恩恵を受けているが、亜酸化窒素の排出に関する精査に耐えています。テキサス州の規制は、NOxを1トン当たり2.5ポンドに制限しており、地域的なコンプライアンス負担の大きさを示しています。
バイオ発酵は、CAGRで5.04%の勢いしかないにもかかわらず、グルコースとキシロースを原料とする商業的な試みが進んでいます。炭素コストが内部化されると、特に再生可能エネルギーに余剰がある地域では、経済的平価が近づいてくる。コーンエタノールプラントとの共同立地は、原料やユーティリティを確保し、変動コストをさらに圧縮することができます。競争シナリオは、発酵が固定費を既存の資産レベル以下に下げるために必要な規模を達成できるかどうかにかかっています。
アジピン酸市場レポートは、原料（シクロヘキサノール、シクロヘキサノン）、製造プロセス（硝酸酸化、バイオ発酵）、最終製品（ナイロン66繊維、ナイロン66エンジニアリング樹脂、その他）、用途（可塑剤、不飽和ポリエステル樹脂、その他）、エンドユーザー産業（自動車、電気・電子、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、その他）で区分されています。
地域分析
アジア太平洋は2024年に世界販売量の47.14％を占め、中国が生産能力を拡大し、インドが石油化学投資をグジャラート回廊に振り向ける中、CAGR最速の5.19％を牽引します。触媒破壊装置の急速な導入により、中国と欧米の生産者間の炭素格差が縮まり始めています。
北米は、食品グレードと高純度グレードのアジピン酸の牙城です。アセンド・パフォーマンス・マテリアルズ（Ascend Performance Materials）とアドバンシックス（AdvanSix）は、シェールガスの経済性と厳格な米国の排出規制の恩恵を受け、完全に統合されたチェーンを運営しています。中西部に集中する発酵パイロットは、トウモロコシ原料と風力回廊からの再生可能電力を活用しています。
欧州では循環性に重点を置く政策により、ダウンストリームの樹脂プラントとアップストリームのモノマーを組み合わせ、ロジスティクスの排出を最小化するような統合型資産に資本が向かっています。BASFのフランスにおけるヘキサメチレンジアミンへの投資は、持続可能性を供給アーキテクチャに組み込んだハブモデルの一例です。南米と中東・アフリカは、インフラ整備に新たな関心を示しているが、政治的・経済的変動が大規模投資を遅らせるハードルとなっています。これらの力学は、アジピン酸市場の世界的な供給パターンを形成し続ける地域的な階層構造を示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- e-モビリティ用軽量部品でナイロン66の需要が急増
- EV用電池ケーシングの金属からプラスチックへのシフト
- エネルギー効率の高い建築用フォームの成長
- テキスタイルフィラメントの生産能力拡大
- コンポスタブルフィルム用のバイオベースのアジピン酸の出現
- 市場抑制要因
- シクロヘキサノン原料価格の変動性
- バイオ発酵経路のスケールアップ課題
- 硝酸サプライチェーンの地政学的リスク
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場規模と成長予測（金額および数量）
- 原材料別
- シクロヘキサノール
- シクロヘキサノン
- 生産プロセス別
- 硝酸酸化
- バイオ発酵
- 最終製品別
- ナイロン66繊維
- ナイロン66エンジニアリングレジン
- ポリウレタン
- アジピン酸エステル
- その他の最終製品
- 用途別
- 可塑剤
- 不飽和ポリエステル樹脂
- 湿潤紙用樹脂
- コーティング
- 合成潤滑油
- 食品添加物
- その他の用途
- エンドユーザー業界別
- 自動車
- 電気・電子
- テキスタイル
- 飲食品
- パーソナルケア
- 医薬品
- その他のエンドユーザー業界
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- その他欧州地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AdvanSix Inc.
- Asahi Kasei Corp.
- Ascend Performance Materials
- BASF SE
- CJ CheilJedang
- Domo Chemicals
- Huafeng Group
- INVISTA
- Lanxess AG
- Radici Partecipazioni SpA
- Shandong Hualu-Hengsheng Chemical
- Shenma Industrial
- Solvay SA
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- Tangshan Zhonghao Chemical
- TORAY INDUSTRIES, INC.
