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市場調査レポート
商品コード
1851269

重要インフラ保護（CIP）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Critical Infrastructure Protection (CIP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 150 Pages
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2～3営業日
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重要インフラ保護（CIP）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年07月11日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット

  • 概要

重要インフラ保護（CIP）市場の市場規模は、2025年に1,543億2,000万米ドル、2030年には1,870億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは3.92%です。

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このバランスの取れた拡大は、サイバーセキュリティと物理的セキュリティが、エネルギー、輸送、水、通信の資産を保護する統合プログラムに収束しつつあることを示しています。国家による攻撃の激化、規制の義務化、運用技術（OT）の急速なデジタル化により、脅威モニタリング、インシデント報告、ゼロトラストアクセスソリューションに対する需要が高まっています。5G、エッジコンピューティング、スマートグリッドの導入により攻撃対象が拡大し、アジア太平洋地域の成長が加速しています。事業者が継続的な監視をマネージド・セキュリティ・プロバイダーに委託しているため、サービス収入は従来のハードウェアやソフトウェアよりも急速に増加しています。一方、人工知能主導のアナリティクスが予測保護モデルを解き放つ一方で、人材格差やレガシーOTの相互運用性の問題が導入スピードを抑制しています。

世界の重要インフラ保護（CIP）市場の動向と洞察

政府による規制強化がコンプライアンス主導の市場拡大を促進

義務化された規制が重要インフラ保護市場の購買パターンを再構築しています。EUのNIS-2指令は、サイバーセキュリティの義務化を18のセクターと従業員50人以上、売上高1,000万ユーロ（1,090万米ドル）以上の組織に拡大し、対応可能な裾野を広げています。米国では、CISAのCIRCIA規則案により、約31万6,000の事業体が72時間以内にサイバーインシデントを報告し、24時間以内にランサムウェアの支払いを報告することが義務付けられています。ISA/IEC 62443規格との整合により、ベンダー認証が簡素化され、一括調達が促進される一方、以前は自主的なガイドラインに依存していた事業体は、罰則や監査のしきい値を満たすための投資を加速させることになります。

国家が支援するサイバーキャンペーンは運用技術システムを標的にする

国家グループは、電力、水、輸送システムを運用するOTネットワークへの長期侵入を優先しています。中国のVolt Typhoonは、スパイ活動よりも破壊的な能力を狙って、米国のインフラに5年以上潜入し続けた。米国の水道施設や日本の航空宇宙組織に対する同様のキャンペーンは、IT中心のデータ窃盗からOTレベルの破壊工作への移行を強調しています。これらの脅威は、認証のないModbusのような古いプロトコルを悪用するため、特殊な侵入検知ツールやネットワーク・セグメンテーション・ツールへの投資に拍車をかけています。

レガシーOTシステムによる相互運用性の持続的課題

産業資産は、基本的な暗号化のないプロトコルで何十年も稼動していることがよくあります。ModbusやOPC Classicはダウンタイムなしにパッチを当てることができないため、データ・ダイオードや仮想パッチのような高価な補償制御が必要となります。FBIは、使用済みシステムをインフラ・セキュリティの「アキレス腱」と呼んでおり、多くのアップグレードが複数年の資本計画に依存していることを示しています。こうした障壁は、コンプライアンス遵守の期日が迫っているにもかかわらず、重要インフラ保護市場の成長を遅らせています。

セグメント分析

2024年の売上高の66.0%はソリューションが占めたが、組織が複雑化に直面していることから、サービスはCAGR 5.7%で拡大すると予測されます。マネージド検知・対応、コンプライアンス監査、インシデント復旧は、運用リスクを移転するサブスクリプション契約にバンドルされています。クラウド・セキュリティ・アライアンス（Cloud Security Alliance）のガイダンスでは、OTにおけるゼロトラストの展開には、専門的なロードマッピングと24時間365日の監視が必要であり、ほとんどの企業には社内にない作業負荷であると指摘しています。

重要インフラ保護市場は、マネージド・プロバイダーがGardaWorldのOnSolveとの統合によるクリティカル・イベント管理などの買収を通じて専門知識を統合することで利益を得ています。DragosによるNetwork Perceptionの買収は、同社の産業用プラットフォームにファイアウォールルールの継続的な可視化を追加し、クロスセルの可能性を広げました。これらの動きは、サービスの規模と幅がいかに競争優位性を加速させ、長期的な経常収益を支えるかを示しています。

物理的安全性とセキュリティは、境界監視、入退室管理、スクリーニング技術により、2024年の支出額の56.9%を維持した。しかし、サイバーセキュリティ分野は、脅威要因がIT-OTコンバージェンス・ポイントに移行するにつれて、毎年5.9%ずつ増加しています。SCADA/OTセキュリティの重要インフラ保護市場規模は、新たなゼロトラスト・ベースラインによって急増することが予想される一方、ネットワーク・マイクロセグメンテーション製品は、プラントのシャットダウンなしにレガシー資産を隔離します。

シーメンスのSIBERprotectのような自動応答スイートは、ミリ秒以内に侵害されたノードを隔離し、機械速度の防御がインシデントの封じ込めをどのように再構築するかを示しています。エアギャップシステム用に構築されたアイデンティティ＆アクセスプラットフォームは、クレデンシャルの拡散を防ぎます。資本計画担当者がCCTV分析とサイバーアラートを組み合わせた統合ダッシュボードを求める中、コンバージェンス・ソフトウェアは物理的安全策とデジタル安全策の間の歴史的な隔たりを侵食し続けています。

重要インフラ保護（CIP）市場は、コンポーネント別（ソリューション、サービス）、セキュリティタイプ別（物理的安全・セキュリティ、サイバーセキュリティ）、導入形態別（オンプレミス、クラウド/X-as-a-Service）、業界別（エネルギー・電力、BFSI、その他）、地域別に分類されます。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。

地域別分析

北米は2024年の売上高の36.1%を維持し、16部門を報告義務化したCISAの業績目標ロードマップに支えられました。シュナイダーエレクトリックの7億米ドルを投じた製造業拡張は、サプライチェーンの地域化とグリッド顧客の応答時間短縮を実現する持続的な資本流入を実証しています。国土安全保障省のAI安全フレームワークはリスク態勢をさらに標準化し、国内ベンダーの自国市場力を育成します。

アジア太平洋地域の2030年までのCAGRは4.2%と最も速いです。日本のアクティブ・サイバー・ディフェンス法案は先制的な脅威ハンティングを可能にし、KDDIとNECの提携は産業界の顧客向けにサプライチェーン保護のマネージド・プロテクションを拡大します。ASEAN経済圏は、2025年までに合計で1,710億米ドルのサイバーセキュリティ予算を計上し、ローカライズされたSOCと言語を意識した脅威分析の需要を刺激します。中国の国家プログラムとインドのデジタル公共インフラ・モデルは、ベンダーのビジネスチャンスを広げているが、独自の暗号化ルールにより、国ごとに製品のバリエーションを用意する必要があります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

  • 重要インフラ保護（CIP）市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 重要インフラ保護市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 政府による規制強化が市場に与える影響は何ですか？
  • 国家が支援するサイバーキャンペーンの影響は何ですか？
  • レガシーOTシステムによる課題は何ですか？
  • 重要インフラ保護市場における主要企業はどこですか？
  • アジア太平洋地域のCIP市場の成長率はどのくらいですか？
  • 重要インフラ保護市場のセグメントはどのように分類されていますか？

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 北米とEUで高まる政府の義務（NIS-2、CISAなど）
    • エネルギー・水道事業体に対する国家が支援するOTサイバー攻撃
    • スマートグリッドの展開が物理とサイバーの統合支出を促進する
    • 5Gとエッジの拡大がアジアにおける通信攻撃領域を拡大
    • ITとOTの融合が加速するゼロ・トラストの導入
    • 中東における空港・港湾セキュリティのための官民資金援助
  • 市場抑制要因
    • レガシーOTとセキュリティの相互運用性のギャップ
    • OTスキルを持つサイバーセキュリティ人材の不足
    • エンド・ツー・エンド・ソリューションの高い総所有コスト
    • 新興国における細分化された規制
  • バリュー/サプライチェーン分析
  • 規制とテクノロジーの展望
  • ポーターのファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場規模と成長予測

  • コンポーネント別
    • ソリューション
    • サービス
  • セキュリティタイプ別
    • 物理的安全性とセキュリティ
      • スクリーニングとスキャン
      • ビデオ監視
      • アクセスコントロール
      • PSIMとPIAM
      • CBRNE探知
      • サイバーセキュリティ
      • ネットワーク・セキュリティ
      • SCADA/OTセキュリティ
      • アイデンティティとアクセス管理
      • データとアプリケーションのセキュリティ
      • セキュア通信
  • 展開モード別
    • オンプレミス
    • クラウド/X-as-a-サービス
  • 業界別
    • エネルギーと電力
    • BFSI
    • 輸送機関
    • 通信事業
    • 政府および防衛
    • 化学・製造
    • ヘルスケアとライフサイエンス
    • 機密インフラとデータセンター
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • ニュージーランド
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • 中東
      • GCC
      • トルコ
      • イスラエル
      • その他中東
      • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • その他アフリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中度
  • 戦略的動向
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • BAE Systems PLC
    • Honeywell International Inc.
    • Lockheed Martin Corporation
    • General Dynamics Corporation
    • Northrop Grumman Corp.
    • Hexagon AB
    • Airbus SE
    • General Electric Company
    • Kaspersky Lab Inc.
    • Waterfall Security Solutions Ltd.
    • Ericsson AB
    • Claroty
    • Cisco Systems Inc.
    • IBM Corporation
    • ABB Ltd.
    • Schneider Electric SE
    • Raytheon Technologies Corp.
    • Palo Alto Networks Inc.
    • Siemens AG
    • Johnson Controls International
    • Thales Group
    • Trellix
    • Booz Allen Hamilton
    • Darktrace PLC
    • Fortinet
    • Dragos

第7章 市場機会と将来の展望