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市場調査レポート
商品コード
1851263
NA ICS-市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）NA ICS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| NA ICS-市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月06日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
北米の産業用制御システム市場規模は2025年に477億7,000万米ドル、2030年にはCAGR 5.48％を反映して633億8,000万米ドルに達すると予測されます。
ハードウェアは、PLC、分散制御ハードウェア、I/Oモジュールへの着実な投資に支えられ、2024年には57.2%と最大の売上シェアを維持します。米国CHIPS法は、4,500億米ドルの半導体能力投資を発表し、部品不足を緩和し、新しいオートメーション展開に拍車をかけています。産業用イーサネットは2024年に設置された通信の48.9%を占めたが、工場が柔軟な接続性を求める中、無線プロトコルはCAGR 10.4%で進歩しました。クラウドの導入はCAGR 9.31%で拡大しているが、レイテンシに敏感な制御ループと厳格なセキュリティ・ポリシーのため、設置の81%はオンプレミスのままです。自動車メーカーは需要の18.6％を獲得しているが、品質設計の義務化が進む中、CAGR 9.1％で最も急成長しているエンドユーザーは医薬品です。
NA ICS-市場動向と洞察
米国の自動車工場でブラウンフィールド近代化が加速
自動車メーカーは、柔軟性と稼働率を高めるため、断片化された制御レイヤーを統一アーキテクチャに置き換えつつあります。アウディの米国ボディショップは、プライベートクラウドに接続されたシーメンスSimatic S7-1500V仮想コントローラを採用し、ITとOTのワークフローを統合し、切り替え時間を短縮しました。国内工場のうち、機能を完全に自動化しているのは31%に過ぎず、近代化の余地が大きいことが浮き彫りになっています。Kimberly-Clark社の段階的なPLCからDCSへの移行は、サイバーセキュリティ対応のプラットフォームを組み込みながら、ダウンタイムを制限するために10年かけて毎年1ラインずつという慎重なペースを示しています。
高まるサイバーフィジカル安全規格の採用
OT施設の93%が過去12か月間に侵入を報告しており、ゾーン、コンジット、および継続的な監視を定義するISA/IEC 62443フレームワークの急速な普及を促しています。2025年2月のANSI/ISA-62443-2-1更新では、成熟度モデルが導入され、資産所有者はリスクプロファイルに合わせて制御を調整できるようになりました。ユーティリティ企業もディスクリート・メーカーも同様に、多層防御を構築し、計画外停止と保険料を削減しています。
独自プロトコルがロックインされたレガシーなブラウンフィールドシステム
1990年代に建設されたプラントは、いまだにベンダー固有のバスに依存しており、データ収集やクラウド接続を複雑にしています。フエニックス・コンタクト社は、シャットダウンを最小限に抑えるために、段階的なI/O移行をアドバイスしていますが、統合作業員は、何千ものレガシーレジスタを最新のオブジェクトモデルにマッピングしなければなりません。ウッドPLCは、プロセスサイトのライフサイクルが30年であるため、全面的な交換は現実的ではなく、オーナーは何年にもわたってデュアルスタックアーキテクチャに資金を提供しなければならないと指摘しています。
セグメント分析
ハードウェアは、PLCラック、DCSノード、モータードライブの持続的な受注に牽引され、2024年の売上高の57.2%を占めました。ABBのプロセスオートメーション部門の2024年の売上高は68億米ドルで、資本設備に対する継続的な意欲を示しています。OPC UAとMQTTを組み込んだハネウェルのControlEdge PLCのように、エッジ分析をコントローラに統合することで、プレミアムSKUの売上が増加しています。
ライフサイクルサポートのアウトソーシングに伴い、サービス規模は小さいもの、CAGR 8.9%で急速に拡大しています。ロックウェル・オートメーションのライフサイクル・サービスの受注残は、2024年9月に17億米ドルに達したが、これは料金を可用性の向上に結びつける成果ベースの契約に対する需要を反映しています。2025年までに350万人のサイバーセキュリティ担当者が不足するというスキル不足は、保守契約と遠隔監視契約を押し上げ、北米の産業用制御システム業界の経常収益を上昇させる。
PLCは2024年に北米産業用制御システム市場規模の31.4%を占め、決定論的制御と実証済みの信頼性が評価されました。ロックウェルのLogixコントローラ・ファミリーは、この地域の自動車と食品ラインを支えています。ベンダーは現在、ネイティブのCIP-SecurityとTLS暗号化機能を備えたPLCを出荷しており、ゲートウェイへの依存度を減らしています。
MESプラットフォームは、ロットレベルの系譜と注文からバッチへの同期を求める製造業者によって、CAGR7.6%で拡大しています。インダストリー4.0の導入により、接続されたデバイスは2024年には全世界で170億台へと倍増し、MESが実用的な生産KPIに変換するデータセットが作成されます。自動車OEMはMESを使用して、ロボットによる塗装、バッテリーの組み立て、最終検査を調整し、発売サイクルを短縮して、エンタープライズリソースプランニングを接続しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 加速する米国自動車工場のブラウンフィールド近代化
- 普及が進むサイバーフィジカル安全規格（ISA/IEC 62443）
- 米国CHIPS法が半導体生産能力増強を後押し
- カナダのネット・ゼログリッド義務化が電力会社の自動化を促進
- メキシコ湾岸におけるミッドストリームLNG投資の増加
- メキシコのOEMにおけるエッジ対応予知保全の展開
- 市場抑制要因
- 独自プロトコルをロックインしたレガシー・ブラウンフィールド・システム
- OSHA機能安全のための資本集約的な改修コスト
- ISA認定OT-サイバーセキュリティ人材の不足
- レアアース磁石輸入に対する北米サプライチェーンのエクスポージャー
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- システムタイプ別
- SCADA（監視制御およびデータ収集）
- DCS（分散型制御システム）
- PLC（プログラマブルロジックコントローラ）
- MES（製造実行システム）
- PLM（製品ライフサイクル管理）
- ERP（企業資源計画）
- HMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）
- その他（OTS,機械安全）
- 通信プロトコル別
- フィールドバス
- 産業用イーサネット
- ワイヤレス
- 展開モード別
- オンプレミス
- クラウド
- ハイブリッド
- エンドユーザー業界別
- 自動車
- 化学・石油化学
- 公益事業（電力・水道）
- 医薬品
- 飲食品
- 石油・ガス
- 鉱業・金属
- パルプ・製紙
- その他
- 国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ABB Ltd.
- Emerson Electric Co.
- General Electric Co.
- Honeywell International Inc.
- Johnson Controls International plc
- Mitsubishi Electric Corp.
- Omron Corp.
- Rockwell Automation Inc.
- Schneider Electric SE
- Siemens AG
- Yokogawa Electric Corp.
- Bosch Rexroth AG
- Phoenix Contact GmbH
- Advantech Co. Ltd.
- Eaton Corp. plc
- BandR Industrial Automation GmbH
- Beckhoff Automation GmbH
- FANUC Corp.
- Delta Electronics Inc.
- Hitachi Ltd.
- IDEC Corp.
