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市場調査レポート
商品コード
1851069
アルゴリズム取引：市場シェア分析、業界動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Algorithmic Trading - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| アルゴリズム取引：市場シェア分析、業界動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月20日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
アルゴリズム取引市場規模は2025年に187億3,000万米ドルと推定され、2030年には284億4,000万米ドルに達し、CAGR 8.71％で拡大すると予測されます。
人工知能技術が執行の質を高め、トレーダーが不安定な状況に対処できるようになるにつれて、導入が加速しています。北米の取引所がイノベーションをリードする一方、アジア太平洋地域の旺盛な需要により、対応可能なユーザー・ベースが拡大しています。機関投資家向けデスクが依然として取引量を支えている一方で、リテール投資家がローコード・オートメーションにアクセスできるようになったことで、競争力は再構築されつつあります。モデル設計やコンプライアンスに関連するサービスがプラットフォームの収益を上回り、安全なオンプレミス・インフラストラクチャへの支出増に対抗しています。同時に、クラウドのレイテンシーは、かつて傍観していた中小企業を誘惑するほど急速に低下しています。
世界のアルゴリズム取引市場の動向と洞察
ミリ秒以下の注文執行に対する需要の高まり
米国と日本の株式市場において、レイテンシー競争はマイクロ秒からピコ秒へ。各社は、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイや特注のファイバー・ルートを導入して時間短縮を図り、毎年50億米ドルにのぼる遅延裁定に関連する世界的な価値の一部を獲得しようとしています。特許権をめぐる訴訟は、スピードの戦略的価値を強調しています。しかし、資本集約的なアップグレードは、資金力のあるプレーヤーに有利に傾き、市場の集中を高める可能性があります。
パッシブ投資資産の急増がインデックス・リバランス・アルゴを後押し
世界のETF資産は2024年に13兆8,000億米ドルに達します。リバランスのフローは、価格を動かすことなくベンチマークのウェイトに追従できる高度なアルゴリズムによる執行を必要とする、大規模で時間を圧縮した注文を引き起こします。欧州のパッシブUCITSファンドのシェアは過去10年で2倍以上に増加し、複雑な相関関係に対処しながらマーケットインパクトを最小化するクロスアセット・モデルの必要性が高まっています。
取引所のコロケーション・コストの上昇が中堅デスクを圧迫
MIAX PEARLの10Gb ULLファイバーが月額1万3,500米ドルに値上げされるなど、手数料の値上げがバランスシートに重くのしかかり、中堅のプロプライエタリ・ショップは規模縮小を余儀なくされるかもしれないです。高い参入コストは既存の取引参加者を保護するが、競争の土俵を狭め、取引量の少ない金融商品のスプレッドのタイトネスを低下させる可能性があります。
セグメント分析
2024年のアルゴリズム取引市場の61%は機関投資家が占め、ディープ・キャピタルとインフラがこれを支えます。しかし、リテール・トレーダーは、使いやすいプラットフォームが機関投資家のツールキットを複製するにつれて、CAGR 10.8%で急成長しています。証券会社のポータルサイトは現在、ストラテジービルダー、オーダールーティングアルゴ、バックテストライブラリをバンドルしており、技術的な障壁を低くしています。教育的イニシアチブは、信頼を高め、自動化を神秘化することで、採用を強化します。規制機関は、専門家以外のユーザーに対する適切なセーフガードを確保するため、警戒を続けています。
リテールの参加は、新鮮な注文の流れを生み出し、競争力のある相場を促進します。しかし、クラウドソーシング・モデルが意図せず収束してしまう可能性があるため、リテールの取引高が増加すれば、強固なリスク管理の必要性も高まります。証券会社の分析では、機関投資家のスキャルピング戦術を反映した、日中のミクロ構造を利用するショートサイクル戦略への選好が高まっています。時間の経過とともに、リテール・ボリュームの流入は、特定の流動性ポケットにおける伝統的なデスクの優位性を希薄化させる可能性があります。
2024年のアルゴリズム取引市場シェアの73.5％を占めたのは、執行エンジン、分析ダッシュボード、接続アダプターをバンドルしたソリューションです。しかし、サービス・セグメントはCAGR11.6%で推移しており、特注モデルのチューニング、規制当局へのレポート、カスタム・データ統合への意欲を反映しています。顧客は、強化学習ポリシーのキャリブレーションや取引後の会場分析といったニッチな作業を、金融工学と専門分野に特化したAIスキルを組み合わせた専門コンサルタントに委託する傾向が強まっています。
サービスの増加は、継続的な再コード化を必要とする急速なルール変更によって強化されています。社内にクオンツ運用能力を持たない企業は、コード・ベースの維持、モデル・リスクの検証、説明可能性の監査などをアドバイザリー・チームに依存しています。クラウド・ネイティブ・パイプラインへのシフトと相まって、DevOpsとトレーディング・ロジックの両方に精通したサービス会社は、収益プールが広がっていることを実感しています。
アルゴリズム取引市場は、トレーダーの種類（機関投資家、個人投資家、長期トレーダー、短期トレーダー）、コンポーネント（ソリューション、サービス）、導入形態（クラウド、オンプレミス）、組織規模（中小企業、大企業）、地域によって区分されます。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。
地域分析
北米は2024年の世界売上高の47.3%を占める。規制の明確化、密集した取引所ネットワーク、資産運用会社とテクノロジー・ベンダーの緊密な連携が成長を支えています。SECによるレギュレーションNMSの更新により透明性の基準が引き上げられ、アルゴリズム執行がコンプライアンス上必要なものとして強化されます。AIを利用したセンチメント分析はすでに大型株のオーダーブックに影響を及ぼしており、機械学習による中点指標の調査は、流動性を求める新たな戦略を育んでいます。
アジア太平洋は最も勢いがあり、2030年までのCAGRは12.4%と予測されます。日本は成熟した株式取引所のインフラがピコ秒の実験を支える一方、中国は過剰な解約の抑制を目的とした高頻度取引手数料の引き上げと事業拡大のバランスをとっています。東南アジアの暗号取引所は標準化されたAPIを輸出し、デジタル資産の流動性を株式やFXのワークフローと融合させています。インドの規制当局は、システミックな安全策を維持しつつ、アルゴリズム取引をより幅広いリテール層に開放するためのガイドラインを起草しています。
欧州はMiFID IIによって極めて重要な位置を占めています。厳格な透明性とサーキット・ブレーカー義務により、監査可能なコードへの需要が高まっています。パッシブ投資のフローが取引高を支配しているため、プロバイダーはトラッキングエラーを軽減するインデックス・リバランス・アルゴを改良する必要に迫られています。欧州中央銀行（ECB）の安定性レビューでは、自動化されたフローが解消される際に、高いバリュエーションがリスクを増幅させる可能性があると警告しており、シナリオ・テストの必要性が強調されています。中東とアフリカのマルチディーラーFXポータルが過去の流動性ギャップを解消し始め、システマティック・ファンドがこれまで実現不可能とされていたクロスカレンシーのスプレッドを展開するようになります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 米国と日本の株式市場で高まるサブミリ秒注文執行への需要
- パッシブ投資残高の急増が欧州のインデックス・リバランス・アルゴを後押し
- 東南アジアにおける暗号交換API流動性プールの拡大
- 中東とアフリカにおけるマルチディーラー・プラットフォームによる断片化したFX流動性の統合
- 米国大型株取引におけるAI主導のセンチメントフィード（オルトデータ）の普及
- ベストエグゼキューションへの規制強化（MiFID II、SEC Reg NMSの近代化）
- 市場抑制要因
- 取引所のコロケーションコスト上昇で中堅プロップデスクが圧迫される
- フラッシュ・クラッシュ」時の流動性の瞬間的損失
- EUでHFTスプーフィングに厳しい市場監視罰金
- 新興取引所におけるデータフィードのレイテンシー差
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力/ 投資家
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 技術スナップショット
- アルゴリズム取引戦略
- モメンタム取引
- 裁定取引
- 動向フォロー
- 実行ベースの戦略
- センチメント分析
- インデックスファンドのリバランス
- 数理モデルベース
- その他の戦略
- アルゴリズム取引戦略
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- トレーダーの種類別
- 機関投資家
- リテール投資家
- 長期トレーダー
- 短期トレーダー
- コンポーネント別
- ソリューション
- プラットフォーム
- ソフトウェアツール
- サービス
- ソリューション
- 展開別
- クラウド
- オンプレミス
- 企業規模別
- 中小企業
- 大企業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- ペルー
- その他南米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 戦略的開発
- ベンダーポジショニング分析
- 企業プロファイル
- Thomson Reuters Corp.
- Refinitiv Ltd
- Virtu Financial Inc.
- Jump Trading LLC
- Citadel Securities LLC
- Hudson River Trading LLC
- Tower Research Capital LLC
- XTX Markets Ltd
- Goldman Sachs Group Inc.
- JPMorgan Chase and Co.
- IG Group Holdings plc
- 63 Moons Technologies Ltd
- MetaQuotes Software Corp.
- Symphony Fintech Solutions Pvt Ltd
- InfoReach Inc.
- AlgoTrader AG
- ARGO SE
- Kuberre Systems Inc.
- KCG Holdings LLC
- DRW Holdings LLC
