|
市場調査レポート
商品コード
1850236
軽兵器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Light Weapons - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| 軽兵器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
|
出版日: 2025年06月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 136 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
軽兵器市場規模は2025年に155億米ドル、2030年には197億3,000万米ドルに達すると予測され、CAGRは4.95％となります。
この着実な進展は、地政学的リスクの高まりに対応した国防予算の拡大に起因しており、2024年の世界の軍事費は9.4％増の2兆7,180億米ドルに達します。調達の優先順位は人型携帯精密システムに集中し、海軍の近接プログラムおよびポリマー複合弾薬は並行する近代化の流れを示しています。技術の収束、特にAI対応の火器管制モジュールは、軍隊が艦隊を総入れ替えするよりも低コストでレガシー在庫をアップグレードすることを可能にします。ベンダー間の競争は緩やかなままです。既存ベンダーは規模やコンプライアンスに精通することで既存性を維持し、ニッチな革新的ベンダーはソフトウェア中心の差別化を図る。原材料価格の乱高下と武器輸出規制の強化は成長を抑制するもの、地域紛争の激化がもたらす需要牽引力を上回る。
世界の軽兵器市場の動向と洞察
地政学的緊張の中での国防予算の増加
ロシアのウクライナ侵攻にNATO諸国が反応したため、2024年の欧州の軍事費は17%増の6,930億米ドルとなります。ポーランドは2025年までに国防支出をGDPの4.7%に引き上げ、ドイツは1,000億ユーロ（1,090億米ドル）の特別基金を設立し、長期的なコミットメントを示します。欧州連合（EU）の「ReArm Europe（欧州再武装）」提案は、8,000億ユーロ（8,700億米ドル）の動員を目指しており、これには共同調達融資1,500億ユーロ（1,630億米ドル）が含まれます。このイニシアティブは、ドイツのラインメタル社との85億ユーロ（92億米ドル）の弾薬契約など、歩兵兵器の大量発注につながり、軽兵器市場の需要を強化しています。
非対称戦の拡大がマン・ポータブル・システムの需要を牽引
ウクライナの戦場での経験は、マン・ポータブル・ミサイルがいかに強力な戦力を鈍らせるかを示し、地域の関係者に同様の資産の備蓄を促しています。台湾が3億6,020万米ドル相当のSwitchblade 300 loitering munitionsを購入したことで、アジア太平洋での導入が浮き彫りになりました。米国陸軍の1,300万米ドルのプログラムで実戦配備されたSMASH 2000Lのようなスマートライフルスコープは、対ドローンを示しています。このように、非対称ドクトリンは、軽兵器市場において、マルチロール、ローフットプリント製品を支えています。
厳しい国際武器移転規制
米国商務省は2024年5月に銃器輸出規制を強化し、多くの商業取引で拒否されることを想定しています。ワシントンの改定された通常兵器移転政策は、権利侵害を可能にする可能性の高い出荷を阻止します。現在113カ国が加盟する武器貿易条約（Arms Trade Treaty）は、事前のリスク評価を義務付けています。コンプライアンスのオーバーヘッドとライセンスの不確実性が、中小輸出業者の軽兵器市場へのアクセスを妨げています。
セグメント分析
MANPADSは2024年の売上高の33.35%を占め、軽兵器市場規模における個々のスライスで最も高いです。無人偵察機は代替を脅かすが、確立されたロジスティクス・チェーンと即時利用可能性が需要を底堅く維持します。重機関銃と迫撃砲は耐用年数延長契約を通じてニッチな関連性を維持し、対ドローンライフルは駆け出しだが重要なカテゴリーを形成しています。
手榴弾とグレネードランチャーは、CAGR見通しで最速の8.91%を記録しました。コルトCZ社が買収したMk47のようなプログラム可能なエアバースト弾と精密ランチャーは、誘導式サブ弾への価値移行を示しています。市街戦のドクトリンと取り締まり要件がデュアルユースの売上を支えています。これらの動向が相まって、軽兵器市場の製品ミックスの多様化が確実なものとなっています。
誘導弾の2024年の売上高は55.51%であり、CAGRは7.40%で他の技術を上回り、軽兵器市場のシェア階層におけるその重要性を裏付けています。Thales社のLightweight Multi-role Missile（軽量マルチロールミサイル）の試験で証明されているように、ビーム走行レーザーモデルやIR fire-and-forgetミサイルは、オペレーターの被爆を減らし、巻き添え被害の閾値を満たします。
無誘導システムは、その価格優位性と妨害電波への耐性から根強い人気があります。予算に制約のある部隊は、安価な弾丸を備蓄し、十分な供給量を確保しています。電子戦（EW）の脅威が拡大するにつれて、スマート在庫とダム在庫の二重在庫がヘッジの柔軟性を提供し、軽兵器業界における非誘導製品の安定したニッチを確保しています。
地域分析
2024年の売上は北米が38.70%で市場をリードし、米国の9,970億米ドルの国防予算に支えられました。堅調な国内受注が規模の経済を下支えする一方、対外軍事販売が同盟国艦隊へのリーチを拡大します。ロッキード・マーチンのミサイル・火器管制事業の売上高は、受注残の見通しが改善したことにより、2025年第1四半期に13%増の33億7,000万米ドルとなりました。
アジア太平洋地域の軽兵器市場規模は、2030年までCAGR 7.65％で成長すると予測され、これは地域最速の成長率です。インドは、FY24-FY29にかけて国防資本が20％の複合成長を遂げ、契約の65％をカバーする現地調達指令が維持されています。フィリピンは「リ・ホライズン3」の下で350億米ドルを計上し、日本の21％の予算増額は1952年以来最大となります。中国関連の安全保障不安の高まりは、多国間の再軍備に拍車をかけ、サプライヤーに広範なパイプラインを与えています。
欧州の軍事費急増は前年比17％増の6,930億米ドルで、最も直接的な調達急増をもたらします。ドイツの1,000億ユーロ（1,090億米ドル）基金、ポーランドのGDP比4.7％目標、およびEUのReArm提案は、歩兵兵器の広範かつ複数年にわたる更新を支えています。英独のディープ・ストライク・ミサイルのような共同プログラムは、欧州域内の産業結束を実証し、地域の軽兵器市場を押し上げます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 地政学的緊張の中で増大する国防予算
- 非対称戦争の拡大により携帯型システムの需要が増加
- 軽量モジュール兵器による歩兵部隊の近代化
- 対テロ作戦と市街地戦闘の要件の高まり
- AI対応射撃管制モジュールを従来の軽兵器に統合
- 兵士の負担を軽減するポリマー弾薬の登場
- 市場抑制要因
- 厳格な国際的な武器移転規制
- 特殊合金および電子機器の原材料価格の変動
- 徘徊型弾薬への戦場の移行によりMANPATSの需要が抑制される
- 従来の推進剤に対する環境・健康への懸念
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 重機関銃（HMG）
- 擲弾発とグレネードランチャー
- 迫撃砲
- 携行式対戦車システム（MANPATS）
- 携行式防空システム（MANPADS）
- その他のタイプ
- 技術別
- ガイド付き
- レーザー誘導
- 赤外線誘導
- 衛星誘導
- 視線への半自動コマンド
- ガイドなし
- ガイド付き
- プラットフォーム別
- 陸上ベース
- 空挺
- 海軍
- エンドユーザー別
- 陸軍
- 特殊部隊
- 法執行機関
- 国土安全保障/準軍事組織
- その他
- 材料別
- 鉄鋼および特殊合金
- アルミニウムおよび軽金属合金
- ポリマー複合材料
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- イスラエル
- アラブ首長国連邦
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- FN Herstal, S.A.（FN Browning Group）
- Saab AB
- RTX Corporation
- MBDA
- Thales Group
- BAE Systems plc
- Rheinmetall AG
- Rostec
- Lockheed Martin Corporation
- Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
- Denel SOC Ltd.
- Heckler & Koch GmbH
- Israel Aerospace Industries Ltd.
- LIG Nex1 Co. Ltd.
- SIG Sauer Inc.
- Fabbrica d'Armi Pietro Beretta SpA
- Northrop Grumman Corporation
- Colt's Manufacturing Company LLC
- China North Industries Group Corporation Limited（NORINCO）
- Barrett Firearms Manufacturing Inc.
