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市場調査レポート
商品コード
1844736
関節リウマチ薬：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Rheumatoid Arthritis Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 関節リウマチ薬：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
関節リウマチ薬の市場規模は、2025年に370億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）のCAGRは4.57%で、2030年には463億6,000万米ドルに達すると予測されます。
この軌道は、次世代生物製剤がバイオシミラー参入による収益圧縮を相殺する一方で、持続的な疾患流行が需要を下支えするという、成熟しつつある状況を反映しています。アダリムマブのバイオシミラー10製品が米国およびEU市場に投入されるにつれて競合の激しさは増しているが、ビメキズマブやウパダシチニブのような精密工学に基づく生物製剤は引き続きプレミアム価格を維持し、急速に普及しています。保険適用範囲の拡大、価格交渉の枠組み、中国の数量ベースの調達スキームが患者アクセスを拡大し、症状追跡と電子記録を統合したデジタルヘルスツールが早期診断と治療の最適化をサポートしています。一方、各社は防衛的な合併とパイプラインの多様化を追求しています。アッヴィだけでも、バイオシミラーの侵食を緩和し、長期的な成長に向けた体勢を整えるため、2024年初頭から220億米ドル以上を買収に費やしています。
世界の関節リウマチ薬市場の動向と洞察
高齢化社会における関節リウマチの世界的有病率の上昇
人口動態の変化により世界的に高齢者の割合が増加する中、年齢標準化された有病率は上昇を続けています。カタールのような社会人口統計指数が高い国が最も高い有病率を記録しているが、診断能力の向上に伴い、新興市場でも同様の傾向が見られるようになっています。米国では、患者一人当たりの年間平均直接費用は2万4,068米ドルに達し、非RAコホートの4倍以上です。このような経済的負担が、有効な長期療法への需要を支え、関節リウマチ薬市場の数量成長を促進しています。先進国における医療制度の整備が生物学的製剤の採用を加速させる一方、低所得地域では専門医療への資金配分が増加しています。
革新的な標的合成DMARDsの規制当局による承認
2025年初頭にビメキズマブなどの薬剤がFDAから認可され、従来のTNF阻害薬にとどまらず治療の選択肢が広がります。更新された規制ガイダンスは、試験デザインを合理化しながらも、特に安全性警告後のヤヌスキナーゼ阻害剤については市販後の警戒を維持します。巨細胞性動脈炎におけるウパダシチニブのEU承認は、炎症性疾患におけるプラットフォームの拡大を強調するものです。臨床医は、標的治療薬と予後バイオマーカーを併用することが多くなり、寛解率が向上し、支払い意欲が高まっています。これらの新規承認は、従来の生物学的製剤が独占権を失う中、パイプラインを刷新することで関節リウマチ薬市場を活性化します。
生物学的製剤と標的薬の高い治療費
生物学的製剤によるDMARDの年間平均治療費は3万6,053米ドルであるのに対し、従来型製剤の年間平均治療費は1万2,509米ドルであり、支払側の予算と患者の負担を圧迫しています。米国患者の民間保険による自己負担額は4倍に増加し、HMOプランが最も急増しています。バイオシミラー医薬品は85％割引で販売されることもあるが、リベート制度や保険適用格差のために節約できないことも多く、実際の普及には限界があります。新興経済国では、不十分な償還の枠組みがさらにアクセスを制限しており、根本的な需要にもかかわらず関節リウマチ薬市場の成長を抑えています。
セグメント分析
バイオ医薬品は2024年に関節リウマチ薬市場の68.11%を占め、2030年までのCAGR見通しでは最速の8.92%を生み出しました。これはリサンキズマブのようなブロックバスター抗体と次世代プラットフォームの継続的な上市に支えられています。このセグメントは、バイオシミラーの浸透が進む中でも、堅調な取り込みを反映しています。特に、アッヴィのSkyriziとRinvoqは、2025年第1四半期に合計で51億4,000万米ドルの売上を達成し、期限切れのTNFフランチャイズからの戦略的転換を実証しました。医薬品は、主に従来型の低分子DMARDsが臨床の基盤的役割を担っているが、難治性疾患に対する標的薬への処方者の移行に伴い、成長は緩やかになっています。
今後の業績は、パイプラインの充実度と特許管理にかかっています。抗CD79b抗体と細胞毒性薬を組み合わせた抗体薬物複合体は、全身的な免疫抑制を抑えながら抗炎症作用を発揮する新しい治療法を示しています。一方、メルクが買収した初期段階のB細胞枯渇治療薬は、免疫学への持続的な資本配分を示しています。バイオシミラー医薬品のディスカウントが普及する中、革新的医薬品は、優れた利便性、適応症の拡大、コンパニオン診断薬による差別化を図り、関節リウマチ薬市場においてプレミアム価格を維持し、ライフサイクル価値を拡大する戦略をとっています。
DMARDsは、JAK、TYK2、IRAK4阻害剤のような、構造的損傷を過去の標準よりも効果的に阻止する標的合成変異体の拡大に後押しされ、CAGR予測11.68%を記録しながら、2024年には46.43%の市場シェアを占めました。メトトレキサートは依然として第一選択薬であるが、2025年にはシェアが34%に低下します。トシリズマブのようなインターロイキン6阻害薬は、慢性療法における重要な指標である実薬持続性においてTNF阻害薬を凌駕しています。
関節リウマチ薬のDMARDs市場規模は、規制当局のファストトラックパスウェイとバイオマーカー誘導投与に後押しされています。m6Aメチル化抑制を利用した併用療法は、前臨床試験において骨の完全性を維持する可能性を示しています。NSAIDsとコルチコステロイドは、安全性監視プログラムによってその量が抑制されつつあるが、橋渡し的あるいは補助的な薬剤としての役割を果たすようになってきています。総じて、DMARDの技術革新は、精密医療への決定的なシフトを浮き彫りにしており、このセグメントの重要性をさらに高めています。
地域分析
北米は2024年に関節リウマチ薬市場の41.35%を占め、堅調な償還とプレミアム治療の早期導入に支えられています。米国では、関節リウマチのメディケア受益者は、2025年のメディケアパートDの上限までに年間2万3,544米ドルの薬剤関連費用を負担しており、固定所得高齢者の費用感応度を浮き彫りにしています。ヒュミラのバイオシミラー10製品が1年以内に上市され、アッヴィの米国での売上は減少したが、患者のアクセスは拡大した。
アジア太平洋地域は、2030年までのCAGRが9.27%と最も高いです。中国のバイオ医薬品生産は、価格を下げると同時に国内製造にインセンティブを与える数量ベースの調達枠組みに支えられています。日本では、安全性への懸念とコスト相殺戦略を反映して、生物学的製剤の使用率が若年層の50.9%から80歳代の13.7%まで漸減しており、年齢層別の使用率が微妙に異なっています。インドでは、国民健康保険（Ayushman Bharat）の導入とe-pharmacyの急速な拡大が、同様にベースライン需要を押し上げています。
欧州は、中央集権的な規制経路と、フィンランドの薬局代替法案などバイオシミラーに優しい法規制に支えられ、1桁台の安定した成長を示しています。各国の医療技術評価機関は、費用対効果をますます重視するようになっており、トシリズマブとインフリキシマブのバイオシミラー医薬品の普及を加速させています。ブラジルと湾岸協力会議諸国では、民間保険が拡大し、専門医の能力も向上しているため、治療普及率が向上しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヵ月間のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 高齢化社会における関節リウマチの世界的有病率の上昇
- 革新的な標的合成DMARDsの承認取得
- 補助金や保険制度による生物学的製剤へのアクセスの拡大
- 新興市場における費用対効果の高いバイオシミラーの普及
- リウマチ治療におけるデジタルヘルスプラットフォームの統合
- 個別化RA治療における臨床研究の成長
- 市場抑制要因
- 生物学的製剤と標的薬剤の高い治療費
- バイオシミラー参入による収益圧縮
- プライマリ・ケアにおける診断遅延の持続
- 長期免疫抑制療法による安全性への懸念
- 規制状況
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場規模・成長予測（単位：米ドル）
- 分子タイプ別
- 医薬品
- バイオ医薬品
- 薬剤クラス別
- 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）
- 疾患修飾性抗リウマチ薬（DMARDs）
- コルチコステロイド
- 鎮痛薬
- その他の薬剤クラス別
- 投与経路別
- 経口
- 非経口
- 外用
- エンドユーザー別
- 病院薬局
- 小売薬局
- オンライン薬局
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AbbVie Inc.
- Amgen Inc.
- Bayer AG
- Boehringer Ingelheim GmbH
- Bristol-Myers Squibb Company
- Celgene Corporation
- F. Hoffmann-La Roche AG
- Merck & Co. Inc.
- Novartis AG
- Lupin Limited
- Alkem Laboratories
- Regeneron Pharmaceuticals
- Eli Lilly and Company
- Pfizer Inc.
- Gilead Sciences Inc.
- UCB S.A.
- Sanofi S.A.
- Jiangsu Hengrui Medicine Co.
- Samsung Bioepis Co. Ltd.
- Bio-Thera Solutions Ltd.
