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市場調査レポート
商品コード
1844685
行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Behavioral And Mental Health Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月01日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア市場規模は、2025年に44億2,000万米ドルで、2030年には72億3,000万米ドルに達し、CAGR 10.34％で成長すると予測されています。
AIを活用したトリアージ、測定に基づくケア、自動文書化により、臨床医の作業負担を軽減し、治療成果を向上させることができることが証明されたため、あらゆる医療提供環境において、支払者、医療提供者、雇用者は、レガシーワークフローを専用の行動ツールに再プラットフォーム化しています。主な上昇要因としては、恒久的な遠隔メンタルヘルスの償還コード、小規模診療所の資本障壁を取り除くクラウドコストの効率化、EHR補助金について行動医療提供者を急性期医療提供者と同等にする連邦政府のインセンティブなどがあります。これと並行して、気候不安や職場における燃え尽きに対する社会的関心の高まりが、セルフケアのトラフィックをエビデンスベースのアプリに向かわせ、検証済みのアセスメントやCBTベースのマイクロ介入を組み込んだソフトウェアベンダーに対する対応可能な総需要を拡大しています。ベンダー間の統合が加速し、プライベート・エクイティやストラテジックからの持続的な資金流入が、行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア市場の中期的な拡大テーゼをさらに強化します。
世界の行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア市場の動向と洞察
ストレス関連のメンタルヘルス疾患の増加
米国成人の26％以上が毎年診断可能な精神状態を訴えており、この傾向は現在欧州数カ国でも同様であるため、プロバイダーは拡張性のあるデジタル・スクリーニングやケアナビゲーション・ツールを求めています。ソフトウェアベンダーは、気候不安、職場の燃え尽き症候群、ソーシャルメディアに起因するストレスのリスクを示す400以上の標準化された評価とリアルタイムの分析をパッケージ化しています。アジアでは、精神障害に関連する障害調整生存年数が1990年から2019年の間に4,390万年から6,900万年に急増し、大規模な農村人口をトリアージできる多言語モバイルアプリの需要に舵を切っています。インターマウンテン・ヘルスがニューロフローのAIリスクモデルを導入したことは、日常的なプライマリ・ケアの診察の中で自殺念慮を特定することにより、予測的スコアリングが介入までの時間をいかに短縮するかを示しています。これらのモジュールは、中核的なEHRワークフローとシームレスに統合されるため、企業医療システムと単独診療所の両方で採用が加速します。こうした疫学的動向と技術動向が相まって、対応可能な行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア市場が拡大します。
行動医学のための政府資金とEHRインセンティブ
米国行動医療情報技術へのアクセスを改善する法律（Improving Access to Behavioral Health Information Technology Act）は、CMSが心理学者、精神科病院、地域精神保健センターに対し、認定EHR導入に対する払い戻しを行う道を開いた。ONCの別プログラムでは、行動ワークフローに2,000万米ドルが計上され、SAMHSAの資金では、危機対応と遠隔行動機能をサポートするソフトウェアのための州メディケイドのマッチングが拡大されました。これらのイニシアチブを総合すると、病院では97％がEHRを使用しているのに対し、行動専門施設ではわずか6％しかEHRを使用していなかったという、歴史的なデジタルデバイドが縮小されることになります。小規模な診療所は、現在、対象となる助成金に加えて、ベンダーの評価と変更管理を合理化する技術支援ハブを利用できます。資金が流入するにつれて、ベンダーは記録的なRFPを獲得し、行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア市場の成長に拍車をかけています。
データプライバシーとサイバーセキュリティのギャップ
行動データは汚名を着せられるリスクが高いため、情報漏えいは規制や風評に関わる大きな罰則の対象となります。大脳に対するFTCの取締りは、トラッキングピクセルの悪用にスポットライトを当て、ベンダーにオンデバイス分析、ジオフェンス同意、ゼロトラストアーキテクチャの採用を促しました。EUのGDPR規則は国境を越えた展開をさらに複雑にし、きめ細かなデータ最小化と「忘れられる権利」のワークフローを強制しています。小規模な診療所の多くは、24時間365日の監視のためのサイバー予算がないため、機密性の高いチャートをクラウドスタックに移行することに躊躇しています。その結果、プライバシーに関する疑問が解決されないまま、当面の行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア市場の拡大は鈍化します。
セグメント分析
臨床モジュールは2024年の売上高の55.12%を占め、最新の導入決定を支えています。この優位性は、臨床医が日常的に利用している電子カルテ、オーダーセット、統合ケアプランに起因しています。Oracle Healthのアンビエント・ドキュメンテーションは、メモにかかる時間を40%短縮し、プロバイダーが臨床的な深さを重視してプラットフォームを選択する理由を示しています。管理アドオンはCAGR 11.21%で最も急速に増加しており、診療所では自動化されたインテーク、紹介ルーティング、事前承認チェックを求めています。収益サイクルのウィジェットは、クリーンクレーム率を追い求めるバイヤーをさらに惹きつけています。包括的なスイートは現在、経過記録とインテークの質問表や請求編集を統合しているため、行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア市場全体でクロスセルの上昇は依然として強いです。
インライン分析とAIトリアージは、臨床的価値をさらに高める。NeuroFlowのリスクエンジンは、PHQ-9、バイタルサイン、社会的決定要因を総合して自殺のフラグを立て、ケアチームが早期に介入できるようにします。人口健康ダッシュボードは、郵便番号別にうつ病の有病率をマッピングし、助成金申請の指針となります。精度の高い測定が診療報酬と連動するようになり、臨床機能のシェアは2030年まで行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア市場規模の半分以上を占めると思われます。一方、管理業務の自動化は、スプレッドシートから移行しつつある、十分なサービスを受けていない単独診療所から新たな資金を引き出します。
医療システムが統一された技術スタックを標準化したため、ソフトウェアは2024年の支出額の63.64%を維持した。バイヤーは、ポイントソリューションを統合し、APIのメンテナンスを不要にするシングルベンダースイートを好みます。プロフェッショナルサービスの売上は、ワークフロー再設計の要求や規制当局への報告設定に後押しされ、CAGR11.09%で推移しています。ベンダーは、DSM-5テンプレートをFHIRリソースにマッピングし、スタッフを訓練し、クラウド設定を保護するアドバイザリー契約を収益化しています。
モバイルアプリは、クリニックの壁の外までケアを拡張することで、粘着性を高める。病態に特化したツールは毎日のCBTナッジを促し、測定日記はジャストインタイムの介入のために臨床医のダッシュボードに直接フィードされます。カスタマーサクセスチームがエンゲージメントのテレメトリーを最適化することで、サブスクリプションの更新が増加し、契約総額が拡大します。その結果、ソフトウェアとサービスのバンドルがRFPのスコアリングを支配するようになり、行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア業界全体でウォレットシェアが拡大しています。
地域分析
北米は2024年の売上高の42.21%を占め、連邦政府による償還の明確化と持続的な助成金パイプラインに支えられました。CMSの2025年医師診療報酬明細書（Physician Fee Schedule）により、新たなケアコーディネーション修飾子が導入され、ソフトウェアプラットフォームが請求コンプライアンスを自動化しました。メディケイドのマッチング率向上を狙う州では、危機管理ラインのトリアージ・ツールやリアルタイムのベッド登録が導入され、公共ネットワーク全体にソフトウェアが組み込まれています。オラクルの120万平方メートルのナッシュビル・キャンパスは、ハイテク大手が地域のデジタルヘルス需要に長期的に賭けていることを示すものです。
アジア太平洋地域は、2030年までのCAGRが11.42%で、最も急速に拡大する地域です。精神疾患による死亡者数は1990年以降57%急増し、未治療の状態によるGDPへの影響は、2030年までにインドと中国で9兆米ドルを超える可能性があります。各国政府はモバイルファーストのフレームワークで対応し、APECデジタルハブはFHIRベースのプライマリケア統合を推進し、スクリーニングプロトコルを普及させる。言語的・文化的なニーズを反映し、メンタルヘルス・モバイルアプリの8つのカテゴリーが地域のダウンロードチャートを独占しています。COVID-19は遠隔医療の正常化を加速させたが、アクセスの不公平は依然として残っており、帯域幅の狭い地域ではオフライン対応アプリやSMSチェックインが必要です。UXをローカライズし、通信事業者と提携するベンダーは、行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア市場が地域的に深化するにつれてシェアを獲得します。
欧州では、着実だが緩やかな取り込みが見られます。GDPRはプライバシー・バイ・デザインを義務付けており、同意のオーケストレーションの複雑さを高めているが、エンドユーザーの信頼も確立しています。いくつかの国の医療サービスは、段階的ケアのデジタル治療薬に資金を提供し、ベンダーは査読済みのエビデンスを公表することに拍車をかけています。多言語対応と厳しいCEマーキングプロセスが発売までの期間を長期化させるが、いったん承認されれば償還は一括で行われるため、持続的な収益が期待できます。中東とアフリカでは、湾岸諸国におけるメンタルヘルス予算が増加し、南米ではクラウドプラットフォームを活用して資本インフラのギャップを乗り越えています。また、南米ではクラウドプラットフォームを活用することで、資本インフラのギャップを克服しています。総じて、地理的多様化により、行動的健康およびメンタルヘルスソフトウェア市場全体の為替リスクや政策リスクが緩和されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ストレス関連のメンタルヘルス疾患の増加
- 行動医療に対する政府資金とEHRインセンティブ
- 遠隔メンタルヘルスに対する支払者の受容と償還
- AIを活用した臨床判断サポートが治療結果を改善
- 気候不安によるデジタルセルフヘルプツールの需要増加
- 雇用主負担のメンタルヘルス・プラットフォームが急増
- 市場抑制要因
- データプライバシーとサイバーセキュリティのギャップ
- 小規模医療機関におけるペーパーワークフローの継続使用
- 一般EhrsとBH-Specific Ehrs間の相互運用性のギャップ
- デジタル治療薬の償還に関する不透明なパリティ法
- 技術的展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場規模・成長予測
- 機能別
- 臨床機能
- 電子カルテ
- 臨床意思決定支援
- ケアプラン／集団ヘルス
- その他の臨床機能
- 管理機能
- 患者スケジューリング
- 症例管理
- その他の管理機能
- 財務機能
- 収益サイクル管理
- 買掛金/総勘定元帳
- その他の財務機能
- 臨床機能
- ソリューション別
- ソフトウェア
- 統合スイート
- スタンドアロン・モジュール
- モバイルアプリ
- サービス別
- ソフトウェア
- 展開モード別
- クラウドベース
- オンプレミス
- エンドユーザー別
- 地域クリニック
- 病院
- 個人開業医
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Oracle（Cerner）
- Netsmart Technologies
- Epic Systems
- Qualifacts Systems
- AdvancedMD
- Valant Medical
- Welligent Inc.
- Accumedic Computer Systems
- BestNotes
- Planet DDS（NXGN）
- CloudMD Software
- TELUS Health
- Psyquel
- Behave Inc.
- Kareo Inc.
- TheraNest（Counsol.com）
- SimplePractice
- Streamline Healthcare Solutions
- MindLinc（Duke）
- Allscripts Healthcare Solutions
