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市場調査レポート
商品コード
1842544
分析機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Analytical Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 分析機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月20日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 144 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
分析機器市場は2025年に552億9,000万米ドル、2030年には768億7,000万米ドルに達すると予測され、CAGR 6.81%を反映し、高精度測定ツールの堅調な拡大を示しています。
医薬品や環境モニタリングにおける規制監視の強化、3nmを下回る半導体ノードの急速な微細化、人工知能とラボ用ハードウェアの融合が、あらゆる主要エンドユーザーグループでの採用を後押ししています。ベンダーは、連続的な医薬品製造のためのリアルタイム放出試験ソリューション、PFAS制御のための超微量分光分析プラットフォーム、生物製剤パイプラインをサポートするためのマルチオミクス質量分析への投資を強化しています。同時に、ヘリウムの供給不安定がガスクロマトグラフィーのワークフローを再構築し、分析化学の人材不足が続いているため、アウトソーシングコストが上昇し、購入者は自動化を志向しています。これらの要因が相まって、分析装置市場は価格競争力を維持し、アップグレードを加速させています。
世界の分析機器市場の動向と洞察
生物製剤のQA/QCにおけるハイフネーション技術の採用増加
複雑な生物製剤に対する需要の高まりは、単一次元のメソッドからハイフン化液体クロマトグラフィー質量分析プラットフォームへの置き換えをメーカーに促しています。現在、バイオ医薬品工場の78％近くが、品質業務において少なくとも1つのハイフネーションワークフローを導入しており、2023年の水準から上昇し、重要な品質属性の多属性モニタリングが可能になり、バッチ不合格率を15％削減することができます。システム統合の強化により、翻訳後修飾のリアルタイムプロファイリングが可能になり、スケールアップとリリーススケジュールが加速されます。システム統合の強化により、翻訳後修飾のリアルタイムプロファイリングが可能になり、スケールアップやリリースのスケジュールが加速されます。これらの利点により、資本予算は高分解能LC-MS/MSに向かい、自動データパイプラインへのサプライヤーの投資が強化されています。
PFASとマイクロプラスチックの世界的な規制強化が超微量分析を後押し
2024年の米国飲料水規制と並行する欧州指令における1兆分の1規制により、ラボは次世代の高分解能質量分析計と、1µmまでの粒子を識別できるラマンまたはFTIR顕微鏡の追加を余儀なくされています。この傾向は、超短鎖PFAS検出が義務化されるにつれて続くと思われます。市場リーダーは現在、ランタイム間隔を延長し、検出しきい値を下げる自動サンプル調製をバンドルしており、それによって消耗品の経常収益を強化しています。
高分解能MSの高い総所有コスト
フラッグシップ質量分析計の価格は50万米ドルから150万米ドルの間ですが、サービス契約、インフラの改修、特殊な消耗品のために、5年間の運用費が購入価格を上回ることがよくあります。新興市場のラボは、関税や現地のサービス能力の制限により、TCOが30%から45%高くなります。このような障壁は、規制が強化されても水質や食品安全環境での採用を遅らせ、ベンダーに合理化された「バリューエンジニアリング」モデルや共有サービスハブの展開を促しています。
セグメント分析
クロマトグラフィシステムは2024年に154億8,000万米ドルの収益を上げ、分析機器市場シェアの28%を占めました。AIを活用したキャリブレーション・ルーチンがスループットを最大70％向上させる一方、予測アルゴリズムがメンテナンスの必要性を示し、HPLCとガスクロマトグラフの両方で持続的なアップグレードをサポートしています。環境ラボでは、PFASをプロファイリングする必要性から、先進的なカラムケミストリーとタンデム検出器の需要が復活しています。一方、質量分析計は最も急速に拡大している製品群であり、移動度整合フラグメンテーションによるパラレルアキュムレーションなどのイオンモビリティーイノベーションがサンプルスループットを5倍にし、感度の上限を押し上げるため、2030年までのCAGRは7.1%となる予定です。
質量分析計の分析装置市場規模は、臨床プロテオミクス、食品の真正性、電池材料など、より深い分子レベルでの洞察が必要とされる産業分野での利用が進んでいます。トリプル四重極とQ-TOFコンフィギュレーションは、スピードと分解能のバランスにより、新規導入の大部分を占めています。サプライヤーのロードマップは、ハードウェアの進歩とクラウドベースのデコンボリューション・プラットフォームを組み合わせた超高磁場OrbitrapとtimsTOFアーキテクチャを中心に据えており、データ処理時間を短縮し、アナリストの貴重な時間を解放します。分子分光法は依然として日常的なQA/QCの中核的な収益の柱であるが、インライン・プローブがリアルタイムでブレンドの均一性を検証する医薬品の連続製造では、ラマンが台頭してきています。
高性能・超高性能液体クロマトグラフィーシステムは、再現性とマトリックス耐性により、力価、不純物、安定性試験に不可欠であるため、このカテゴリーの56％を占め、86億7,000万米ドルとなりました。人工知能プラグインがグラジエント設計、移動相選択、障害予測を自動化し、カラムの無駄を省きながらサンプルスループットを最大70%向上させる。マイクロ流体チップカラムがプロテオミクスワークフローに導入され、高速スキャン質量分析計と同期したサブミニッツセパレーションを実現し、データリッチなマルチオミクス研究をサポートします。
超臨界流体クロマトグラフィーは、2030年までCAGR 7.3%で進歩すると予測されており、液相分離の中で最も速いペースで進歩しています。CO2と最小限の共溶媒を使用することで、グリーンケミストリーの目標を達成し、サンプルあたりの溶媒コストを下げることができるため、キラル薬物スクリーニングや不純物分離において魅力的な投資回収が可能になります。ガスクロマトグラフィーは揮発性分析に不可欠であるが、ヘリウムの不足により運転コストが上昇し、水素キャリアやマイクロチャンネルへの移行が加速しています。イオンクロマトグラフィは、規制当局が飲料水や工業排水のイオン性汚染物質の規制値を厳しくしたため、再び注目されています。ユーティリティ企業は、24時間365日のモニタリングに対応できる自動インラインサプレッサシステムを追加するよう求められています。
地域分析
北米は2024年に193億5,000万米ドルを生み出し、分析機器市場の35%に相当します。需要は、FDA主導のリアルタイム放出試験、EPAが義務付けた1兆分の1PFAS規制、サブナノメートル計測を仕様とする新しい工場に資金を提供する520億米ドルのCHIPS法に支えられています。ラボは、ヘリウムコストと溶媒廃棄を軽減するために、水素対応ガスクロマトグラフと低消耗量HPLCポンプを採用し、より環境に優しいワークフローへの意欲を示しています。
アジア太平洋地域のCAGRは7.6%と予測されるが、これは中国とインドにおける医薬品製造のスケールアップ、台湾と韓国における先端ロジックとメモリ生産を反映しています。地域政府は水質基準や工業排出基準を厳しくしており、国営ラボがICP-MS、LC-MS/MS、ハンドヘルドラマンなどの複数年調達契約を入札するよう促しています。アジア太平洋地域の半導体QA/QCに割り当てられる分析機器市場規模は、鋳造メーカーがゲート全周囲トランジスタと高帯域幅メモリの開発にしのぎを削る中、他のあらゆる業種を凌駕すると予測されます。
欧州は、規制主導の強固な姿勢を維持しています。欧州グリーンディールは、全国的なPFASモニタリング、循環型経済研究、無溶媒クロマトグラフィーのパイロット事業に資金を提供しています。ドイツ、アイルランド、スイスの医薬品ハブは、PAT分析を組み込んだ連続製造ラインを統合しています。一方、南米と中東・アフリカでは、製油所、農産物輸出業者、鉱山会社が国際貿易認証を満たすためにラボを近代化し、着実ではあるが小規模な成長を記録しています。TCOの高さが依然としてハードルとなっているため、販売業者は、初めて購入する人の参入障壁を低くするリース・トゥ・オーウン方式やペイ・パー・サンプル方式をますます推進しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 生物製剤のQA/QCにおけるハイフネーション技術の採用の増加
- PFASとマイクロプラスチックに関する世界の規制強化による超微量分析法の後押し
- 製薬生産におけるリアルタイム放出試験（RTRT）へのシフト
- 半導体ノードの3nm未満への微細化には、超高感度表面分析が必要となる。
- 再生可能な航空燃料プログラムの拡大による原料認証の促進
- インラボ分析による電池ギガファクトリーの品質保証の急増
- 市場抑制要因
- 新興市場における高分解能MSの総所有コストの高さ
- 熟練分析化学者の不足によるアウトソーシングコストの上昇
- GCオペレーションに影響を与えるヘリウムのサプライチェーン変動
- 規制分野における新規分析法の長いバリデーションサイクル
- 業界エコシステム分析
- 規制の見通し
- 技術的展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の度合い
第5章 市場規模・成長予測（金額）
- 製品タイプ別
- クロマトグラフィー機器
- ガスクロマトグラフィー（GC）システム
- 高速/超高速液体クロマトグラフィー（HPLC/UHPLC）
- イオンクロマトグラフィー（IC）システム
- 超臨界流体クロマトグラフィー（SFC）システム
- 分子分光学
- 紫外可視分光計
- フーリエ変換赤外（FT-IR）分光計
- 近赤外（NIR）分光計
- ラマン分光計
- 蛍光分光計
- 元素分光学
- 原子吸光分光計（AAS）
- ICP発光分光分析装置（ICP-OES）
- ICP-質量分析計（ICP-MS）
- 蛍光X線（XRF）分光計
- 質量分析
- シングル四重極MSシステム
- トリプル四重極MSシステム
- 四重極飛行時間型（Q-TOF）MSシステム
- オービトラップおよびFT-MSシステム
- MALDI-TOF MSシステム
- 分析顕微鏡とイメージングシステム
- 走査型電子顕微鏡（SEM）
- 透過型電子顕微鏡（TEM）
- 原子間力顕微鏡（AFM）
- 共焦点顕微鏡および光学顕微鏡
- 表面・熱・粒子特性評価装置
- X線回折（XRD）システム
- 熱分析装置（DSC、TGAなど）
- 粒子径・ゼータ電位分析装置
- 消耗品およびアクセサリー
- データ管理ソフトウェアとサービス
- クロマトグラフィー機器
- エンドユーザー産業別
- 医薬品・バイオ医薬品
- 創薬・医薬品開発
- 製造QA/QC
- 臨床・診断ラボ
- 環境試験ラボ
- 飲食品試験
- 化学・石油化学
- 石油・ガス（上流、中流、下流）
- 材料科学・冶金
- 半導体・エレクトロニクス
- 学術・政府研究機関
- 科学捜査とセキュリティ
- 上下水道事業
- 医薬品・バイオ医薬品
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- 東南アジア
- オーストラリア
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場の集中
- 戦略的な動き（M&A、提携、資金調達）
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Agilent Technologies, Inc.
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Shimadzu Corporation
- Danaher Corporation（SCIEX, Leica Microsystems）
- Bruker Corporation
- Waters Corporation
- PerkinElmer Inc.
- Metrohm AG
- Mettler Toledo International Inc.
- Malvern Panalytical Ltd.（Spectris）
- Hitachi High-Tech Corporation
- HORIBA, Ltd.
- JEOL Ltd.
- Anton Paar GmbH
- Bio-Rad Laboratories, Inc.
- ZEISS Group
- Oxford Instruments plc
- Nikon Instruments Inc.
- Rigaku Corporation
- LECO Corporation
- Sartorius AG
- Merck KGaA（MilliporeSigma）
