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市場調査レポート
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1692095

北米の分析機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

North America Analytical Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 117 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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北米の分析機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 117 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の分析機器市場規模は2025年に96億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは5.81%で、2030年には128億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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製品の品質に関する懸念の高まり、研究開発への投資の増加、厳しい政府規制などが、北米の分析機器市場の成長を促す主な要因となっています。特に新興地域における顧客意識の高まりと、多方面にわたる分析機器へのニーズが、予測期間中の市場成長をさらに増大させると予想されます。

主なハイライト

  • 過去数年間、特に新興諸国における環境試験や汚染防止のための政府の取り組み、北米の医薬品研究開発への投資の増加、医薬品の安全性に関する厳格な規制、原油やシェールガスの生産拡大、食品の品質に対する注目の高まり、質量分析計の技術進歩などの要因によって、調査対象市場の成長は主に牽引されました。
  • さらに、携帯電話、電気自動車、エネルギー・システム、その他のシステム/デバイス用のバッテリーを開発する企業は、より効率的でクリーンかつ安全なエネルギー源を生み出すために、試験、貯蔵可能量、生産量を高める分析機器に依存しています。企業は、欠陥や非効率の原因となる材料の重大な変化を発見するために、分光ツールとともに、原子スケールでレベルダウンした構造を理解するために電子顕微鏡技術を使用しています。
  • しかし、分析機器のコストが高いことが、調査対象市場の成長を抑制しています。さらに、機器のコストとともに、人材派遣、メンテナンス、研究所の費用など、さまざまなコストが関連し、市場の成長を抑制しています。さらに、特徴や機能の高度化、技術の進歩、革新的なシステムが分析機器のコストに拍車をかけています。
  • 市場のベンダーは、主に世界中の規制部門で活動する業界をサポートするために、分析をターゲットとするようになってきています。製薬などの産業におけるアプリケーションをターゲットとするため、共同作業がますます採用されるようになっており、これはビジネスの成長に不可欠です。
  • 最近発生したCOVID-19は、調査対象市場で大きな需要をもたらしました。COVID-19の大流行で調査加速の必要性が著しく高まり、一般市民は科学界にかつてない進歩を期待しています。

北米の分析機器市場動向

ライフサイエンス分野が大きな市場シェアを占める見込み

  • ライフサイエンスは分析機器業界で最大のシェアを占め、業界全体の4分の1を占める。ライフサイエンスは13以上の個別技術分野からなり、分光分析、原子分光法、分子分光法などの分析ツールを使った幅広いアプリケーションを包含しています。これは、一般的な装置アプリケーションとニッチな研究システムの両方を成長させる大きな機会を提供します。
  • 次世代シーケンシング（NGS）の需要は引き続き盛んで、シーケンシングセグメントに影響を与え、核酸サンプル調製セグメントの旺盛な需要を牽引しています。この成長は、ゲノム技術が基礎研究を超えて生物医学領域に到達したことから、官民両部門で顕著でした。このような驚異的な成長は、製薬会社が医薬品の安全性に関する厳しい規制を遵守するのに役立つため、分析機器ソリューションに対する大きな需要を生み出すと予想されます。
  • 地域的には、中国がライフサイエンス機器への需要が最も高く、主に同国の精密医療構想が後押ししています。次いで米国が最大のライフサイエンス市場です。COVID-19が経済に与える影響のため、分析機器の需要は臨床および製薬セグメントに急速に移行しています。
  • また、医薬品バイオシミラー、植物医薬品、再生医療に対する需要の大幅な増加が、業界における分析機器ソリューションの採用を後押しすると予想されています。
  • Agilent Technologiesのような企業は、米国におけるヘルスケアや研究室向けの分析機器の主要メーカーの1つであり、研究や実験を行い、正確な診断を行うための分析機器や消耗品を提供することで、この市場に貢献しています。
  • 同市場では、新製品開発、合併、提携など、いくつかの戦略的開拓が行われており、同分野における分析機器導入の増加を示唆しています。例えば、2021年11月、Thermo Fisher Scientific社は、新しい質量分析（MS）装置、ワークフロー、ソフトウェアを発表しました。Thermo Scientific Orbitrap Exploris MX質量検出器により、バイオ医薬品ラボは多属性法（MAM）の実施、インタクトなモノクローナル抗体分析の実施、オリゴヌクレオチド質量決定の実施、ペプチドマッピングの実施が可能になります。

精密医療の開発が市場開拓を牽引

  • 個別化された医薬品や治療法を開発する精密医療の出現は、ラボ用分析機器市場の成長を促進する最も重要な要因の1つです。
  • 精密医療へのアクセスが増加すると、新しい標的療法の利用を加速するために臨床試験への参加がより広範に必要となります。このため、臨床試験でさまざまな機能を果たす分析装置が必要となります。
  • 臨床研究領域におけるこのようなニーズにより、FDAはLynparzaやBlincytoのような個人の特定の特性に合わせた様々な医薬品を承認しました。こうした開発は、分析機器市場の需要を押し上げると予想されます。
  • 同市場のベンダーは、主に提携や協業を通じて、精密医療業界における提供製品の拡大に注力しています。例えば、2021年7月、サイエックスは、ゼノトラップと電子活性化解離（EAD）フラグメンテーションの両方を含む質量液体クロマトグラフ質量分析/質量分析（LC-MS/MS）装置であるZenoTOF 7600システムを発売しました。

北米の分析機器産業の概要

北米の分析機器市場の競合の程度は、予測期間を通じて中程度に高いと予測されます。市場の大手ベンダーは、より詳細な製品ポートフォリオを獲得し、さまざまな顧客要件に対応しているが、中小ベンダーはニッチセグメントでカスタマイズや顧客固有の注文を提供しています。主な企業は、Agilent Technologies Inc.、Malvern Panalytical Ltd（Spectris Company）、PerkinElmer Inc.、Thermo Fisher Scientific、Shimadzu Corporationなど。

  • 2021年11月-アジレント・テクノロジーは、ナノ粒子溶出試験用NanoDisSystemの導入を発表しました。アジレントの機器とソフトウェアを組み合わせることで、21 CFR Part 11やその他の規制を満たすことができ、自動化と監査が可能な専用ワークフローを実現します。
  • 2021年10月-ブルカー・コーポレーションは、大試料のDimension IconIRナノスケール赤外分光およびケミカルイメージングシステムの発売を発表しました。このプラットフォームは、Dimension Icon AFMとnanoIRフォトサーマルAFM-IR技術を組み合わせ、10nm以下の化学イメージング分解能で新しい化学および材料特性マッピングの標準を確立します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 市場促進要因
    • 精密医療の開発
  • 市場抑制要因
    • 初期コストの高さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • クロマトグラフィー
    • 分子分析分光法
    • 元素分析分光法
    • 質量分析装置
    • 分析顕微鏡
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー産業別
    • ライフサイエンス
    • 化学・石油化学
    • 材料科学
    • 食品検査
    • 石油・ガス
    • 研究・研究機関
    • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Agilent Technologies Inc.
    • Bruker Corporation
    • Perkinelmer Inc.
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Shimadzu Corporation
    • Malvern Panalytical Ltd（Spectris Plc）
    • Mettler Toledo International
    • Waters Corporation
    • Bio-Rad Laboratories Inc.

第7章 投資分析と将来展望

  • 投資分析
  • 将来の展望
目次
Product Code: 90469

The North America Analytical Instrumentation Market size is estimated at USD 9.68 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.84 billion by 2030, at a CAGR of 5.81% during the forecast period (2025-2030).

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The rising concerns regarding product quality, increasing investments in R&D, and stringent government regulations are some major factors driving the growth of the North American analytical instrumentation market. The rising customer awareness, especially in emerging regions, and the need for analytical instruments across multiple sectors, are further expected to augment the market's growth over the forecast period.

Key Highlights

  • In the past few years, the growth in the market studied was primarily driven by factors such as government initiatives for environmental testing and pollution control and especially in developing countries, increasing investments in North America's pharmaceutical R&D, stringent regulations on drug safety, expansion of crude and shale gas production, increasing focus on the quality of food products, and technological advancements in mass spectrometers.
  • Further, companies developing batteries for mobile phones, electric vehicles, energy systems, and other systems/devices depend on analytical instruments to enhance testing, storage potential, and output to create more efficient, cleaner, and safer energy sources. Companies use electron microscopy technologies to understand structures that level down at the atomic scale, along with spectroscopy tools to discover critical changes in materials that cause defects and inefficiency.
  • However, the high cost of analytical instruments restrains the growth of the studied market. Furthermore, along with the cost of instruments, various other costs are associated, such as staffing, maintenance, and laboratory expenses, thereby restraining the market's growth. Moreover, the advancement in features and functionalities, technological advancements, and innovative systems are adding to the cost of analytical instruments.
  • The market vendors are increasingly targeting analytics, mainly to support industries operating in regulated sectors across the world. To target applications in industries such as pharmaceuticals, collaborative work is increasingly witnessing adoption, which is critical for business growth.
  • The recent COVID-19 outbreak resulted in significant demand in the market studied. The need for accelerated research has significantly increased during the COVID-19 outbreak, and the public expects unprecedented progress from the scientific community.

North America Analytical Instrumentation Market Trends

Life Sciences Segment Expected to Hold Significant Market Share

  • Life sciences account for the largest share in the analytical instrument industry, representing a quarter of the entire industry. Life sciences comprise more than 13 individual technology segments, encompassing a wide range of applications using analytical tools such as spectrometry, atomic spectroscopy, and molecular spectroscopy. This provides significant opportunities to grow both general instrument applications and niche research systems.
  • Demand for Next Generation Sequencing (NGS) continues to flourish, impacting the sequencing segment and driving strong demand in the nucleic acid sample preparation segment. This growth was evident in the public and private sectors, as genomics technology went beyond basic research to reach the biomedical domain. Such tremendous growth is expected to create a significant demand for analytical instrumentation solutions, as it helps pharmaceutical companies comply with stringent regulations on drug safety.
  • Geographically, China has the highest demand for life science instruments, majorly propelled by the country's precision medicine initiative. It is followed by the United States, which is the largest life science market. Owing to the impact of COVID-19 on the economy, the demand for analytical tools is rapidly shifting to the clinical and pharmaceutical segments.
  • Also, a significant rise in demand for pharmaceutical biosimilars, phytopharmaceuticals, and regenerative medicine, is expected to aid in the adoption of analytical instrumentation solutions in the industry.
  • The companies such as Agilent Technologies are just one of the leading manufacturers of analytical instruments for healthcare and research laboratories in the United States that contributes to this market by offering analytical instruments and supplies to conduct research and experiments and make accurate diagnoses.
  • The market is witnessing several strategic developments such as new product developments, mergers, and collaboration that suggest the increase in the adoption of analytical tools in the segment. For instance, in November 2021, Thermo Fisher Scientific launched its new mass spectrometry (MS) instruments, workflows, and software. The Thermo Scientific Orbitrap Exploris MX mass detector allows biopharmaceutical laboratories to implement the multi-attribute method (MAM), perform intact monoclonal antibody analysis, conduct oligonucleotide mass determination, and carry out peptide mapping.

Development of Precision Medicines to Drive the Market Growth

  • The emergence of precision medicine to develop personalized medicines and therapies is one of the most important factors driving the laboratory analytical instruments market's growth.
  • Increased access to precision medicine requires more widespread participation in clinical trials to accelerate the availability of new targeted therapies. This requires the analytical instrument to perform various functions in clinical trials.
  • Owing to such needs in the clinical research domain, the FDA approved various drugs, such as Lynparza and Blincyto, that are tailored to specific characteristics of an individual. Such developments are expected to boost the demand for the analytical instruments market.
  • Vendors in the market are focusing on expanding their offerings in the precision medicine industry, primarily through partnerships and collaborations. For instance, in July 2021, Sciex launched the ZenoTOF 7600 System, a mass liquid chromatography-mass spectrometry/mass spectrometry (LC-MS/MS) instrument that includes both Zeno trap and electron activated dissociation (EAD) fragmentation.

North America Analytical Instrumentation Industry Overview

The degree of competition in the North America Analytical Instrumentation Market is anticipated to be moderately high over the forecast period. The major vendors in the market garner more in-depth product portfolios, catering to different customer requirements, whereas smaller vendors operate in niche segments providing customizations and customer-specific orders. Key players include Agilent Technologies Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris Company), PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific, and Shimadzu Corporation.

  • November 2021 - Agilent Technologies announced the introduction of the NanoDisSystem for nanoparticle dissolution testing. Combining Agilent instrumentation and software to enable customers to meet 21 CFR Part 11 and other regulations through its application, the new NanoDisSystem delivers a dedicated workflow that is automatable and auditable.
  • October 2021 - Bruker Corporation announced the launch of its large sample Dimension IconIRnanoscale infrared spectroscopy and chemical imaging systems. The platform combines Dimension Icon AFM and nanoIR photothermal AFM-IR technology to establish new chemical and material property mapping standards with sub-10nm chemical imaging resolution.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Development of Precision Medicines
  • 4.5 Market Restraints
    • 4.5.1 High Initial Cost
  • 4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Chromatography
    • 5.1.2 Molecular Analysis Spectroscopy
    • 5.1.3 Elemental Analysis Spectroscopy
    • 5.1.4 Mass Spectroscopy
    • 5.1.5 Analytical Microscopes
    • 5.1.6 Other Product Types
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Life Sciences
    • 5.2.2 Chemical and Petrochemical
    • 5.2.3 Material Sciences
    • 5.2.4 Food Testing
    • 5.2.5 Oil and Gas
    • 5.2.6 Research and Academia
    • 5.2.7 Other End-Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Agilent Technologies Inc.
    • 6.1.2 Bruker Corporation
    • 6.1.3 Perkinelmer Inc.
    • 6.1.4 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.5 Shimadzu Corporation
    • 6.1.6 Malvern Panalytical Ltd (Spectris Plc)
    • 6.1.7 Mettler Toledo International
    • 6.1.8 Waters Corporation
    • 6.1.9 Bio-Rad Laboratories Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 Investment Analysis
  • 7.2 Future Outlook