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市場調査レポート
商品コード
1836567
採掘機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Mining Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 採掘機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
採掘機器市場の2025年の市場規模は1,230億4,000万米ドルで、CAGR 5.44％（2025～2030年）を反映して2030年には1,603億2,000万米ドルに達すると予測されます。
成長は、排出量の削減、生産性の向上、クリーンエネルギーのサプライチェーンに必要な重要鉱物の確保を目指す事業者の動きに支えられています。規制当局が炭素規制を強化し、投資家が低排出戦略に報いるにつれて、電化され自律走行する車両は試験的なものから大規模なものへと移行しつつあります。アフリカでは銅、コバルト、リチウムの生産能力が急速に増強され、アジア太平洋では大規模な鉱物基地が、北米では技術向上が、いずれも新世代機器への需要を強めています。伝統的なOEMがデジタルサービスを加速させる一方、躍進著しい中国ブランドはコスト優位性を活かして価格に敏感なセグメントでシェアを獲得するため、競合ダイナミクスは激化しています。
世界の採掘機器市場の動向と洞察
バッテリーサプライチェーンにおける重要鉱物の需要急増
銅の需要は2050年までに70%増の5,000万トン超に達する見通しで、大容量運搬トラック、エネルギー効率の高いクラッシャー、AIガイド付きドリルへの引き合いが強まっています。IEAは、クリーンエネルギーの目標が、2040年までに重要鉱物の産出量を4倍に増加させることを必要とし、精密機器の数年にわたる交換サイクルを確保することを示しています。AIを活用した探査は、掘削費用を大幅に削減し、発見ヒット率を4倍に高め、鉱山計画担当者が早期に資本を投下できるようにし、採掘機器市場に新たな注文を促します。アジアのバッテリー・ギガファクトリー建設と北米のリショアリングの推進により、鉱物処理システムのホットスポットが局所化します。
採掘電化の加速化
カナダ、チリ、オーストラリアは、事業者が当初想定していた減価償却スケジュールよりも早くディーゼル車両を引退させるような排出削減目標を設定しています。フォーテスキュー社が2030年までに360台のバッテリー式運搬トラックT 264を導入するという計画は、この方向転換の規模を明確に示しています。実地試験で、電気機械は可動部品が少なく燃料費がかからないため、OPEXを7～15％削減できることが示されており、この結果はフューチャー・バッテリー産業共同研究センター（Future Battery Industries Cooperative Research Centre）も支持しています。特殊なBEVの新規参入企業が既存のOEMに課題し、鉱業機械市場を恒久的に変化する技術ベースラインへ押し上げるため、競合の課題は高まっています。
鉱石品位の劣化が総所有コストを押し上げる
鉱石品位の低下により、事業者は同じ生産量に対してより多くの鉱石を移動させなければならなくなり、エネルギー使用量が増加し、より大容量のショベル、コンベア、ミルの需要に拍車がかかります。品位の低下と鉱物の需要動向が続けば、世界の採掘エネルギー消費量は2060年までに2～8倍に増加する可能性がある。OEMはエネルギー効率の高い粉砕回路で対抗しているが、こうしたシステムの資本集約度が中堅鉱山の課題となっており、特定の鉱床での調達が遅れています。
レポートで分析されているその他の促進要因と抑制要因
- アフリカのプロジェクトにおけるCAPEXアップサイクルの持続
- 排出量連動のファイナンス：資本コストの低減
- BEV普及を遅らせる送電網の制約
セグメント分析
地下採掘機器は、バッテリー式ローダーと運搬トラックが換気コストを軽減し、空気の質を改善するため、2025年から2030年にかけてCAGR 6.36%で成長すると予想されます。サンドビックの2025年における記録的なBEV受注台数は、変曲点を示すものです。採掘機器の市場規模は、鉄鉱石と銅のバルク事業に支えられ、表面機械が67.25％で最大のままです。機器メーカー各社は、破砕・選別ラインでの鉱石回収率を高めるAI選別システムの改良を続けており、品位低下を相殺しようとする鉱山業者の動きと一致しています。
第2世代の電動ドリルやブレーカーは、遠隔操作を統合し、リスクの高いヘッディングでの安全性を向上させる。BEVバージョンに必要な重いバッテリーは、より軽量な複合ハウジングとオンボード急速充電の研究に拍車をかけ、この動向は採掘機器市場全体の製品ロードマップを再定義します。
完全自律走行車両はCAGR 14.2%で上昇中であり、労働力不足と安全の必要性が持続しています。高精度のGPSと衝突回避アルゴリズムによってルートが設定され、すでに600台以上の自律走行トラックが商業サービスを開始しています。採掘機器市場は、自律化改造のたびにセンサー、ソフトウェア、コネクティビティへの支出が増加するため、利益を得ることができます。
2024年の市場シェアは手動装置が82.15%で最大。しかし、半自律型機械は中間ステップを提供し、オペレーターが地質や労働力の制約に合わせて手動と遠隔操作を切り替えられるようにします。コネクテッド・アセットの設置台数は、2023年の130万台から2028年には270万台へと2倍以上に増加する予定で、自律化対応ハードウェアと分析サブスクリプションの長い道のりを示唆しています。
地域分析
アジア太平洋は2024年に採掘機器市場の60.90％を占め、中国の広大な露天掘りとオーストラリアの高トン数の鉄鉱石回廊がその先陣を切る。現地OEMの覇者であるXCMGとSANYは現在、低コストの規模と国内需要を活用して輸出地域に参入し、既存の価格構造を圧迫しています。特にピルバラでは、太陽光発電と蓄電池を統合したマイクログリッドによってディーゼル使用量を70％削減できるという調査結果が出ています。
中東・アフリカは最も急成長しているクラスターであり、2030年までのCAGRは7.55%です。アフリカでは、コンゴ民主共和国のコバルト、ザンビアの銅、南アフリカのプラチナ・プロジェクトがグリーンフィールド投資の中心となっています。地元の道路や電力網に収益を振り向ける政府と地域社会のパートナーシップは、車両投資の決定をさらに後押しし、採掘機器市場への牽引力を強めています。
北米と欧州は、技術集約度と規制で競合します。米国は、税制上の優遇措置を通じて自動化を奨励し、ネバダ州の金鉱事業で遠隔操作ドリルを導入するよう鉱山業者を後押ししています。欧州は、カーボンニュートラルを軸に調達を組み立て、排ガスゼロの運搬車プロトタイプの注文を喚起しています。南米はチリとブラジルのメジャーが中心で、マクロの変動で予算が削られるところもあるが、着実に投資しています。アンデス高地でのグリッド強度の制約がBEVの拡張性を鈍らせているが、ハイブリッドパワーソリューションが電動化対応プラットフォームの勢いを維持しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- バッテリーサプライチェーン用重要鉱物の需要急増（アジアと米国）
- カナダ、チリ、オーストラリアにおける鉱山電化の加速化
- アフリカの銅、コバルト、リチウム・プロジェクトにおける持続的なCAPEXアップサイクル
- 排出量に連動する資金調達が電気自動車の資本コストを引き下げ
- 西オーストラリアとブラジルの鉄鉱石グリーンフィールド・プロジェクトの回復
- 予知保全へのシフトがアフターマーケットの部品引き取りを促進
- 市場抑制要因
- 鉱石品位の劣化による総所有コストの上昇
- 遠隔地の鉱山における送電網の制約がBEVの導入を遅らせる
- 自律型運搬トラック運転の人材不足
- 新規地表鉱山の許可スケジュールが不均等（EUと米国）
- バリュー／サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- 技術的展望
- ファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場規模・成長予測（金額、億米ドル）
- 機器タイプ別
- 地上採掘機器
- 地下採掘機器
- 鉱物処理機器
- ドリル＆ブレーカー
- 破砕、粉砕、スクリーニング
- ローダー＆運搬トラック
- 自動化レベル別
- 手動機器
- 半自律型機器
- 完全自律型機器
- パワートレイン別
- 内燃エンジン車
- バッテリー電気自動車
- ハイブリッド車
- 出力別
- 500馬力未満
- 500～1,000馬力
- 1,000馬力以上
- 用途別
- 金属採掘
- 鉱物採掘
- 石炭採掘
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米
- 南米
- ブラジル
- チリ
- ペルー
- その他南米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- スウェーデン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- インドネシア
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- トルコ
- その他中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Caterpillar Inc.
- Komatsu Ltd.
- Sandvik AB
- Liebherr-International AG
- Epiroc AB
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
- Atlas Copco AB
- Volvo Construction Equipment AB
- Metso Outotec Oyj
- Doosan Infracore Co.
- BEML Ltd.
- XCMG Group
- SANY Heavy Equipment
- Hyundai Construction Equipment Co.
- Terex Corporation
- Joy Global（Komatsu Mining）
- CNH Industrial N.V.
- JCB Ltd.
