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市場調査レポート
商品コード
1836514
RFテスト機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）RF Test Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| RFテスト機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
RFテスト機器の市場規模は、2025年に40億2,000万米ドル、2030年には55億1,000万米ドルに達すると予測され、2025-2030年のCAGRは6.52％です。
5Gミリ波リンクの普及、ソフトウェア定義ラボへの移行、レーダーと衛星プログラムの増加などが、2024年までの安定した需要を支えています。GaN-on-Siパワーデバイスの統合はアンプの性能上限を引き上げ、モジュール式プラットフォームはセットアップ時間と運用コストを圧縮しました。アジア太平洋地域のサプライヤーは、国内ネットワークと輸出契約のために生産量を拡大し続けた。一方、北米の研究所は、エンジニアの労働力不足に対抗するために、クラウド接続による自動化を優先しました。スピレント・コミュニケーションズに対する2件の入札に代表されるように、業界再編の動きは激化しており、3GPPのリリースに合わせて進化するターンキー・ハードウェア・ソフトウェアのエコシステムへと軸足を移しています。
世界のRFテスト機器市場の動向と洞察
24GHz以上の検証を必要とするmmWave 5Gのロールアウトが急増
24～39GHzでの5Gの商用展開では、オーバーザエア・チャンバ、フェーズドアレイ・ビーム検証、広帯域チャネル・エミュレーションが必要となります。Keysightは、生成、解析、フェージングを組み合わせた統合プラットフォームにより、テスト・サイクルが最大40%短縮され、研究開発センターの校正オーバーヘッドが削減されたと報告しています。米国、韓国、ドイツのネットワーク事業者は、高密度の都市展開の前にビーム・ステアリング・アルゴリズムを検証するために、32チャネルと64チャネルのアナライザを大量発注しました。mmWaveのスモールセル密度が高まるにつれ、サービスラボはシングルボックスのスペクトラムスキャンから、一晩で数百のパラメトリックチェックをシーケンス化できる自動化されたクラウドリンクワークフローへとシフトしました。この動向は、RFテスト機器市場を、チャネルあたり2GHzの瞬時帯域幅を実現できるモジュール式FPGAリッチ・トランシーバへと押し上げました。
東アジアにおけるMIMO基地局の急増
中国と日本は64T64R無線機で都市圏を覆い尽くそうと競い合っており、同時に数十のRFチェーンをテストする機器の緊急ニーズを生み出しました。2024年のRF Globalnetのブリーフィングでは、世界中で940万カ所の新規またはアップグレードされた基地局があり、その多くがマッシブMIMOアレイを採用しているとしています。マルチポート・ベクトル・シグナル・アナライザは、同期化された位相ノイズ・トラッキング機能を備えているため、1パスでオーバー・ザ・エアの特性評価を行うことができ、タワー側のサービス時間を半減させることができます。東アジアのOEMは、3GPPリリースの進化に合わせてエンジニアがソフトウェアで再利用できるPXIeブレードセットの需要をさらに押し上げました。柔軟なキャパシティへの移行は、生産ラインやフィールド・サービス・プロバイダーのRFテスト機器市場の持続的な成長を支えました。
急速に進化するETSIと3GPP標準が陳腐化を生む
3GPPのリリース18は2024年6月に凍結され、リリース19は2025年後半に予定されています。各サイクルでは、従来のテスト・セットでは容易にエミュレートできない新しいエア・インターフェース機能が導入され、早期の交換やコストのかかるFPGAのアップグレードを余儀なくされています。複数規格の認証作業に直面するラボは、NR、LTE、Wi-Fi用の平行ベンチを維持する必要があり、運用予算が膨らみました。モジュール設計によりリスクはある程度軽減されたもの、ファームウェアのライセンス料や再トレーニングがRFテスト機器市場の支出を抑制しています。
レポートで分析されているその他の促進要因と抑制要因
- ドイツと日本における車載用RADAR/ADASテスト需要衛星
- LEOコンステレーション構築によるKaバンドテストの促進
- 40GHz超のフォームファクタ放熱課題
セグメント分析
モジュール型GP機器は、3GPPのリリースに合わせて進化するコンフィギュラブルシステムを求める企業によって、2024年の収益の35%を獲得し、このレイヤにおけるRFテスト機器市場規模の最大スライスを占めました。CAGRは8.5%で、従来のラックマウント型アナライザを上回りました。PXIeとAXIeブレードは、スクリプト化されたFPGAを搭載しています。ナショナルインスツルメンツ社のPXIe-5842ベクトル信号トランシーバは、2GHzの帯域幅で54GHzまで連続カバレッジを実現し、1スロットで統一された生成と解析を可能にしました。レンタルGPモデルも、特にラテンアメリカで、資本予算が厳しい場合に、資産を償却することなく高度な機能へのサブスクリプション・アクセスを提供することで成長しました。半導体ATEは、モジュール・ベンチのディスクリート・チャネル数が増加したため、シェアは小幅に縮小したもの、量産RFデバイス・メーカーにとって不可欠な存在であり続けた。
従来型の汎用計測器は、絶対的な精度を必要とする精密計測や政府系ラボにとって引き続き不可欠でした。しかし、ソフトウェアのアップデートによって新しい変調フォーマットが解放されると、企業はフォークリフトによる更新を避けるカードベースのアーキテクチャに引き寄せられました。ベンダーのロードマップは、エンジニアがオンデマンドでテストのパーソナリティをダウンロードできるようにするコンテナ化されたマイクロサービスを示唆し、シフトをさらに強化しました。この勢いは、RFテスト機器市場全体の競争力を維持するために、モジュール化が中心であり続けることを示唆しています。
ベンチトップ型は、研究開発や校正に不可欠な比類のないダイナミックレンジと低位相ノイズに支えられ、2024年には45％のシェアを維持した。しかし、モジュール型シャーシは、サービスチームが拡張可能なチャネル数と小型フットプリントを採用したため、CAGR最速の9.2%を記録し、RFテスト機器市場全体の成長に大きく貢献しました。Keysight社が2025年に発表したコンパクトな54GHz信号発生器とシンセサイザは、性能を維持しながら従来の箱を小型化しようとする動きを示しています。
ハンドヘルド・アナライザは、高効率GaN PAステージの統合と熱経路の改善により、屋上、石油プラットフォーム、防衛範囲での設置や保守をサポートするようになりました。40 GHzを超える周波数帯では熱的な懸念があり、採用は控えめであったが、現場作業員は、トラブルシューティングを加速するバッテリー駆動のスペクトラム・キャプチャとクラウド同期ログを高く評価しました。ネットワークが高密度化し、衛星ゲートウェイが普及するにつれ、RFテスト機器市場は精度とモビリティのバランスをますます重視するようになり、上位サプライヤの製品戦略が集約されていきました。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2024年の世界売上高の39%を占め、RFテスト機器市場における優位性を明確にしました。中国の自立政策が国内ツールチェーンを活性化させ、日本と韓国はレーダーと半導体の調査手法を開拓しました。クアルコム、China Mobile、およびXiaomiは、Snapdragon X75を使用した8.5 Gbps 5G Advanced mmWaveテストベッドのデモを行い、拡張現実検証における地域のリーダーシップにスポットライトを当てました。300mmファブへの投資が活発化し、台湾と中国本土の鋳造工場で高周波量産テスターのプルスルールが拡大した。
北米は金額ベースで第2位となりました。米国のラボは、RF専門家の逼迫を緩和するためにクラウド接続ベンチを急速に採用し、UAS対策プロジェクトに13億米ドルの国防予算が割り当てられたことで、リアルタイムの脅威識別が可能な広帯域アナライザへの需要が高まりました。カナダの衛星ゲートウェイ建設は、Kaバンドの試験予約をさらに増加させました。欧州は、ドイツの自動車用レーダーに関する専門知識と、北欧地域の深刻な人材不足を背景に、複雑なコンフォーマンス・タスクをサードパーティのラボにアウトソーシングする動きが活発化しました。
中東・アフリカセグメントは、規模は小さいもの、CAGRは最速の8.7%を記録しました。サウジアラビアは、2030年までに350億米ドルの宇宙経済諸国を開発するという計画を立てており、Kaバンドのペイロードと地上セグメントの検証に対する需要が生まれました。UAEの火星と小惑星帯へのミッションは、チャンネル・エミュレータの調達を加速させました。南米では、ブラジルの通信事業者が700 MHzリファーム・プロジェクトで短期リースを選択したため、明確なレンタル選好が見られ、RFテスト機器市場のサプライヤにとって適応的な市場投入モデルが形成されました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 24GHz超の検証を必要とするmmWave 5G展開の急増
- 東アジアにおけるMassive-MIMOベースステーションの普及
- ドイツと日本における自動車用RADAR/ADASテスト需要
- 衛星LEOコンステレーション構築によるKaバンド・テストの促進
- 小型化したIoTチップセットがハンドヘルドRFアナライザを後押し
- 米国におけるソフトウェア定義、クラウド接続ラボへの移行
- 市場抑制要因
- 急速に進化するETSIと3GPP規格による陳腐化
- 40 GHzを超えるフォームファクタの放熱課題
- 北欧におけるRFテストエンジニアの人材不足
- ラテンアメリカにおける高額設備投資とレンタル志向
- バリュー／サプライチェーン分析
- 規制または技術的展望
- ファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- 投資分析
- マクロ経済要因の影響
第5章 市場規模と成長予測（金額）
- タイプ別
- モジュール型GP機器
- 従来型GP計測器
- 半導体ATE
- レンタルGP
- その他のタイプ
- フォームファクター別
- ベンチトップ
- ポータブル
- モジュラー
- 周波数範囲別
- 1 GHz未満
- 1-6 GHz
- 6 GHz超
- コンポーネント別
- RFアナライザ
- RF発振器
- RFシンセサイザ
- RFアンプ
- RFディテクタ
- その他のコンポーネント
- エンドユーザー産業別
- 通信
- 航空宇宙・防衛
- コンシューマーエレクトロニクス
- 自動車
- 半導体製造
- ヘルスケア
- 産業およびIoT
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スウェーデン
- ノルウェー
- その他欧州
- 中東およびアフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Keysight Technologies Inc.
- Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
- Anritsu Corporation
- Viavi Solutions Inc.
- Yokogawa Electric Corporation
- Tektronix Inc.
- Teledyne Technologies Inc.
- National Instruments Corporation
- Fortive Corp.（Fluke）
- Teradyne Inc.
- Chroma ATE Inc.
- EXFO Inc.
- Cobham Ltd.
- TESSCO Technologies Inc.
- Advantest Corporation
- LitePoint Corporation
- Spirent Communications plc
- RIGOL Technologies Inc.
- Aim-TTi（Thurlby Thandar Instruments）
- Boonton Electronics
- SIGLENT Technologies
- GW Instek
- PMK Messtechnik
- Picotest Corp.
- B&K Precision Corporation
- TestEquity LLC
- Copper Mountain Technologies
- Giga-tronics Inc.
- Empirix Inc.
